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한글목차
지붕용 액체 페인트 시장 규모는 2024년에 2억 4,847만㎡로 추정되고, 2029년에는 3억 1,160만㎡에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 4% 이상의 성장이 전망됩니다.
COVID-19의 첫 번째 영향은 2020년 지붕용 액체 페인트 시장 수요 부진이었습니다. 그러나 시장은 2021년과 2022년에 회복의 조짐을 보였으며 장기적인 전망은 밝은 것으로 보입니다.
수명 연장, 온도 저감, 유지 보수 용이성 등의 이점에 대한 소비자의 의식이 높아짐으로써 지붕용 액체 페인트 시장의 주택 수요를 견인하고 있습니다.
그러나 원료 비용 변동이 가까운 미래의 지붕용 액체 페인트 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.
전 세계적으로 이산화탄소 배출량을 줄일 필요성이 높아지기 때문에 향후 5년간 지붕용 액체 페인트 시장에 비즈니스 기회가 생길 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 지붕용 액체 페인트 시장을 독점하고 있는데, 이는 중국, 인도 등 국가에서 지붕용 액체 페인트 소비가 증가하고 있기 때문입니다.
지붕용 액체 페인트 시장 동향
시장을 독점하는 주택 부문
건축 산업에서 지붕용 액체 페인트의 대량 소비로 인해 주택 부문이 시장을 독점합니다.
지붕용 액체 페인트은 장기간 사용, 유지 보수 비용 절감, 수명주기 비용 절감으로 인한 가치 향상 등의 이점이 있습니다. 지붕용 액체 페인트에 대한 소비자의 인식과 수용성 증가가 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
실리콘 코팅은 내후성, UV 컷, 휘발성 유기 화합물 내성, 내구성 등 다른 액상막에는 없는 이점이 있기 때문에 구조물이나 건물의 지붕에 이용되고 있어 건축주에게는 고액의 지붕 교체 공사의 대안을 제공합니다.
낡은 건물의 개수나 개축은 건축 및 건설 업계에 대한 투자를 증가시켜 향후 수년간 시장 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
중국, 인도, 한국 등 아시아태평양 국가들은 건설 및 리폼 활동에 있어서 강력한 성장을 기록하고 있으며, 이 지역에서는 예측 기간 중에 지붕용 액체 페인트 시장 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
주요 경제국의 도시로의 급속한 이주, 주택건설을 위한 부동산 시장에 있어서의 정부지출 증가, 고급주택에 대한 수요 증가 등의 요인이 건설 업계의 성장에 이익을 가져올 것으로 예상됩니다.
2022년 중국의 건설 생산액은 약 31조 2,000억 위안으로 피크를 달성했습니다.
북미에서는 미국이 건설 업계에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 이외에서는 캐나다와 멕시코가 건설 부문 투자에 크게 기여하고 있습니다.
미국 주택 건설의 연간 금액은 2022년 9,080억 달러로 2021년 8,030억 달러에 비해 13% 증가했습니다.
캐나다에서는 어포더블 하우징 이니셔티브(AHI), 뉴빌딩 캐나다 플랜(NBCP), 메이드 인 캐나다 등 다양한 정부 프로젝트가 이 섹터의 확대를 크게 뒷받침하게 됩니다. 2022년 8월 캐나다 정부는 3가지 중요한 이니셔티브에 20억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 세 가지 이니셔티브는 전국에 약 1만 7,000개의 가족용 주택(수천호의 저렴한 주택 포함)의 개발을 지원합니다.
미국 건축가 협회(AIA)의 컨센서스 건설 예측에 따르면 2022년 건축물에 대한 건설 지출은 예상 9% 증가하였고 2023년에는 추가로 6% 증가한 것으로 평가됩니다. 이 전망은 2022년 초의 예측보다 약간 낙관적입니다. 이것은 주로 제조업의 강력한 성장과 소매 시설의 힘에 의한 것입니다.
유럽의 건설 부문은 EU 부흥 기금의 신규 투자로 2022년 2.5% 성장했습니다. 경기감은 2022년 초에 회복되었으며 대부분의 EU 건설업체에서 가격 압력이 걸렸음에도 불구하고 COVID-19 이전 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 게다가 COVID-19 위기가 완화되고 건설업체가 새로운 사옥에 대한 투자와 기존 부동산 개조에 소극적이 됨에 따라 비주택건설이 페이스를 올려 건설시장 전체의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
옥스포드 이코노믹스에 따르면 세계 건설 업계는 2020년부터 2030년까지 4조 5,000억 달러(42%)의 성장을 전망하고 있습니다. 게다가 중국, 인도, 미국, 인도네시아는 2020년부터 2030년까지의 건설에 있어서의 세계 성장의 58.3%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.
주택 및 상업 건설 분야의 확대 등의 요인이, 이 지역 시장 성장을 견인한다고 생각됩니다.
지붕용 액체 페인트 시스템은 내구성이 우수하고 유지 보수 비용이 낮고 다른 방수 시스템보다 내구성이 높은 것으로 입증되었으며 오래갑니다.
베트남 사회경제 개발 계획, 인도네시아 국가 중기 개발 계획, 필리핀 개발 계획 등 인프라 정비를 추진하는 정부 계획 증가가 시장 개척의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
에너지 효율적인 구조물에 대한 수요가 증가하고, 지붕용 액체 페인트의 비용 효과에 대한 인지의 확대, 세계 건설 활동의 활성화는 예측 기간 동안 지붕용 액체 페인트 시장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다.
인도의 건설 산업은 2022년 4분기에 3조 루피 이상으로 평가되었습니다. 이는 COVID-19의 대유행으로 인해 금액이 축소된 2020년에 비해 상당한 증가입니다. 당시 이 나라의 건설업과 제조업은 최악의 타격을 받았습니다. 그러나 산업은 급속히 회복되고 다시 위기 이전 수준으로 돌아온 것 같습니다.
세계 최대급의 중국 건설 업계는 지난 수십년간 현저한 성장을 이루었습니다. 중국에서는 급속한 도시화와 산업화가 진행되고 있으며, 주택, 상업, 인프라 건설 등의 건설 활동이 활발해지고 있습니다. 그러나 최근의 동향으로서 건설 업계는 부동산 개발자의 레버리지 해소책으로부터 항상 압력을 받고 있으며, 보다 지속 가능한 건설 관행이 요구되고 있습니다.
중국에서는 2022년 5월 현재 2,500만 달러 이상의 인프라 프로젝트가 개발되고 실행되고 있으며, 그 규모는 5조 달러를 초과하고 있습니다. 미국과 인도가 이에 이어 약 2조 달러 상당의 인프라 프로젝트가 랭크인했습니다. 한편, 대형 인프라 프로젝트의 수가 가장 많았던 것은 인도였습니다.
따라서 이러한 시장 동향은 예측 기간 동안 지역의 지붕용 액체 페인트 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
지붕용 액체 페인트 산업 개요
지붕용 액체 페인트 시장은 부분적으로 단편화됩니다. 주요 기업(순부동)은 Kemper System Ltd, Johns Manville(Berkshire Hathaway Company), GAF, Saint-Gobain Weber, BASF SE. 등을 들 수 있습니다.
The Liquid Roofing Market size is estimated at 248.47 Million square meters in 2024, and is expected to reach 311.60 Million square meters by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
The initial impact of COVID-19 was a demand slump in the liquid roofing market in 2020. However, the market showed signs of recovery in 2021 and 2022, and the long-term outlook appears positive.
Increasing consumer awareness of benefits such as lifespan extension, temperature reduction, and ease of maintenance is driving the residential demand for the liquid roofing market.
However, the volatility in the cost of the raw material may hinder the growth of the liquid roofing market in the near future.
The growing need to reduce carbon footprints across the globe is likely to provide opportunities for the liquid roofing market over the next five years.
The Asia-Pacific region dominates the liquid roofing market, owing to the increasing consumption of liquid roofing from countries like China, India, etc.
Liquid Roofing Market Trends
Residential Segment to Dominate the Market
The residential sector stands to be the dominating segment owing to the large-scale consumption of liquid roofing in the construction industry.
Beneficial attributes like long-term roofs, lower maintenance costs, and more value as life cycle costs decrease with liquid roofing. Increasing awareness and acceptability among consumers regarding liquid roofing is expected to drive market growth.
Among types, the silicone coating is utilized in structures and building roofs due to its advantages over other fluid membranes, such as weathering resistance, UV protection, volatile organic compound tolerance, and durability, and provides construction owners with an alternative to an expensive re-roofing project.
Refurbishing and renovation of old buildings have increased investments in the building and construction industry and are anticipated to contribute to a rise in market demand in the upcoming years.
Asia-Pacific countries like China, India, and South Korea have been registering strong growth in construction and remodeling activities, and the requirement for a liquid roofing market is projected to increase in this region in the forecast period.
Factors such as rapid urban migration in major economies, increased government spending in the real estate market for residential construction, and the growing demand for high-class residential homes are likely to benefit the growth of the construction industry.
In 2022, the construction output value in China achieved its peak at around CNY 31.2 trillion.
In North America, the United States has a major share in the construction industry. Besides the United States, Canada and Mexico contribute significantly to the construction sector investments.
The annual value of residential construction in the United States was valued at USD 908 billion in 2022, an increase of 13% compared to USD 803 billion in 2021.
In Canada, various government projects, including the Affordable Housing Initiative (AHI), New Building Canada Plan (NBCP), and Made in Canada, are set to hugely support the sector's expansion. In August 2022, the Canadian government announced a significant investment of more than USD 2 billion to fund three important initiatives that will collectively help to develop approximately 17,000 houses for families across the nation, including thousands of affordable housing units.
In 2022, according to the American Institute of Architects (AIA) Consensus Construction Forecast, construction spending on buildings grew by an estimated 9% in 2022, and it is anticipated to grow by an additional 6% in 2023. This outlook is slightly more optimistic than forecasted at the beginning of 2022. This was largely due to strong growth in the manufacturing sector and growing strength in retail facilities.
Europe's construction sector grew by 2.5% in 2022, owing to new investments from the European Union Recovery Fund. Business confidence picked up in early 2022 and is expected to reach pre-COVID-19 levels despite price pressures at most EU construction firms. Moreover, as the COVID-19 crisis abates and builders become less reluctant to invest in new corporate buildings and renovate existing properties, non-residential construction is expected to pick up the pace, thus supporting overall growth in the construction market.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
According to Oxford Economics, the global construction industry is expected to grow by USD 4.5 trillion, or 42%, between 2020 and 2030. Additionally, China, India, the United States, and Indonesia are expected to account for 58.3% of global growth in construction between 2020 and 2030.
Factors such as expansion in the residential and commercial construction sector will drive the market growth in the region.
Liquid roofing systems are highly tenable, lower maintenance costs, are proven to be more durable than other waterproofing systems, are long-lasting, and aid in the prevention of uneven spots, bumps, any overlaps over the roof surface, etc.
Rising government plans for advancing infrastructures, such as Vietnam's Socio-Economic Development Plan, Indonesia's National Medium-Term Development Plan, Philippine Development Plan, and other country's plans are expected to drive market growth.
Emerging demand for energy-efficient structures, expanding awareness about the cost-effectiveness of liquid roofing, and increasing construction activities worldwide will further accelerate the liquid roofing market in the forecast period.
India's construction industry was valued at over three trillion Indian rupees in the fourth quarter of 2022. This was a significant increase compared to 2020 when the value shrank due to the COVID-19 pandemic. The country's construction and manufacturing industries were among the worst hit at the time. However, the industry seemed to recover quickly and returned to pre-crisis level again.
China's construction industry, one of the world's largest, has experienced significant growth in recent decades. China is undergoing rapid urbanization and industrialization, increasing construction activities such as residential, commercial, and infrastructure construction. In recent years, however, the construction industry has been under constant pressure from property developers' deleveraging measures, leading to more sustainable construction practices.
In China, the infrastructure projects in development or execution of over USD 25 million as of May 2022 were worth over USD 5 trillion. The United States and India were the following countries on the list, with around USD 2 trillion worth of infrastructure projects. In contrast, the country with the highest number of big infrastructure projects was India.
Hence, all such market trends are expected to drive the demand for liquid roofing market in the region during the forecast period.
Liquid Roofing Industry Overview
The Liquid Roofing Market is partially fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Kemper System Ltd, Johns Manville (Berkshire Hathaway Company), GAF, Saint-Gobain Weber, and BASF SE.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Residential Segment
4.1.2 Increasing Consumer Awareness for Liquid Roofing
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Unfavorable Conditions Arising Due to COVID-19 Outbreak
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Type
5.1.1 Polyurethane Coatings
5.1.2 Acrylic Coatings
5.1.3 Bituminous Coatings
5.1.4 Silicone Coatings
5.1.5 Epoxy Coatings
5.1.6 Other Types (Modified Silane Polymers, EPDM Rubbers, Elastomeric Membranes, Cementitious Membranes, and Epoxy Coatings)
5.2 Application
5.2.1 Domed Roofs
5.2.2 Pitched Roof
5.2.3 Flat Roofed
5.3 End-user Industry
5.3.1 Residential
5.3.2 Commercial
5.3.3 Industrial/Institutional
5.3.4 Infrastructure
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Nigeria
5.4.5.4 Qatar
5.4.5.5 Egypt
5.4.5.6 UAE
5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)/Ranking Analysis**
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Alumasc Building Products
6.4.3 BASF SE
6.4.4 BMI UK & Ireland
6.4.5 GAF
6.4.6 GreenShield
6.4.7 Johns Manville (A Berkshire Hathaway Company)
6.4.8 Kemper System Ltd
6.4.9 Laydex
6.4.10 Liquid Roofing Systems LTD
6.4.11 Saint-Gobain Weber
6.4.12 SIG Design and Technology (Part of SIG PLC)
