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콘크리트 표면 지연제(Concrete Surface Retarders) 시장 규모는 2024년에 39억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 51억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 5.5% 이상으로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 시장은 2020년의 COVID-19 아웃브레이크에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 주요 최종 사용자 산업의 운영 재개로 인해 2021년과 2022년에는 크게 회복되었습니다. 또한 건설 부문의 세계 성장으로 시장은 예측 기간 동안 안정적으로 성장할 것으로 예측됩니다.
• 인프라 개발 프로젝트 증가와 상업 건축 증가는 콘크리트 표면 지연제 수요를 견인하고 있습니다.
• 반면에 원재료비 상승이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
• 예측 기간 동안 수성 콘크리트 표면 지연제가 시장을 독점할 것으로 예측됩니다.
• 아시아 태평양은 가장 큰 시장으로, 중국, 인도, 일본 등 국가에서 소비 증가로 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

콘크리트 표면 지연제 시장 동향

주택 및 상업 건축의 성장

• 환경 친화적이고 무해하며 악취가 낮은 콘크리트 표면 지연제는 건설 분야에서 사용에 널리 보급되어 있습니다.
• 수성 콘크리트 표면 지연제는 VOC 함량이 낮기 때문에 VOC 배출에 대한 우려가 높아지고 규제가 엄격해지는 가운데 용제계에 비해 인기가 높아지고 있습니다.
• 또한, 콘크리트 표면 지연제는 페이스업 및 페이스다운 프리캐스트 콘크리트 제조에서 노출된 골재 콘크리트 마감재의 제조에 사용됩니다.
• 또한 표면 지연제는 수성이므로 실외나 환기가 잘 되지 않는 곳에서도 안전하게 도포할 수 있습니다.
• 다른 장점은 경제적이고 사용하기 쉽고 열경화 및 고온 콘크리트 타설에서 좋은 결과를 보여 주며 강철, 유리 섬유 또는 목재 거푸집에 사용할 수 있다는 것입니다.
• 신흥 국가의 주택 건설 및 개축 활동 증가는 콘크리트 표면 지연제 수요를 증가시키고 있습니다.
• 중국 정부는 향후 10년간 2억 5,000만 명을 새로운 거대도시로 이주시키는 등 대규모 건설계획을 전개하고 있습니다.
• 미국 인구조사국은 다세대 주택이 증가하고 도시로의 이주가 증가하고 있는 현상을 받아 신축 주택의 건설 허가를 늘리고 있습니다.
• 미국 인구조사국에 따르면 상업시설의 완성액은 경기후퇴 전의 수준까지 회복되어 2022년에는 1,150억 달러에 달할 전망입니다. 미국에서 가장 많이 착공된 상업시설은 창고와 개인 사무소입니다.
• 게다가 2023년 1-8월기의 건설 지출은 1조 2,847억 달러에 달하고,, 2022년 동기의 1조 2,334억 달러에서 4.2% 증가했습니다.
• 게다가 Eurostat에 따르면 EU 부흥 기금의 신규 투자로 2022년 유럽 건설 부문은 2.5% 성장했습니다. 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주택 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업용 건물)으로 전체 활동의 31.3%를 차지합니다.
• 독일은 유럽에서 가장 큰 건설 산업 국가입니다. 독일 정부는 향후 몇 년간의 건설 활동에 약 3,750억 유로(-4,091억 7,000만 달러)를 할당하고 있습니다. 게다가 25만호에서 40만호의 주택을 건설할 계획도 밝히고 있으며, 이 프로젝트는 시, 민간 개발자, 공공 주택 당국에 있어서 좋은 투자 기회가 되고 있습니다.
• 따라서 콘크리트 표면 지연제의 이러한 장점은 세계 건설 산업 수요를 견인하고 있습니다.

시장을 독점하는 아시아 태평양

• 아시아 태평양은이 지역의 주택, 상업 및 인프라 건설 프로젝트 증가로 인해 콘크리트 표면 지연 제의 가장 크고 빠른 성장 지역으로 예측됩니다.
• 아시아 태평양은 중국, 인도 및 동남아시아 국가로 견인되며 가장 저렴한 비용으로 주택 건설 부문을 보유하고 있습니다. 이 때문에 이들 국가에서는 주택건설시장이 확대되고 있어 콘크리트 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
• 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 국가에는 계획 중 또는 개발 단계의 쇼핑몰이 많이 있습니다.
• 중국의 성장의 원동력이 되는 것은 주로 상업 빌딩 부문의 급속한 확대입니다. 중국국가통계국에 따르면 이 나라의 건설공사부문은 급속한 도시화로 꾸준히 성장하고 있으며 2022년 총생산액은 약 27조 6,000억 위안(3조 9,000억 달러)에 달했다.
• 또한 중국의 건설생산액은 2022년 약 31조 2,000억 위안(4조 3,900억 달러)으로 피크를 맞이합니다. 그 결과, 이러한 요인은 건설 부문에서 건설 화학물질 수요를 촉진하는 경향이 있습니다.
• 게다가 인도에서는 향후 7년간 주택에 약 1조 3,000억 달러가 투자되고 그 사이에 6,000만 호의 주택이 새로 건설될 전망입니다. 2024년에는 저렴한 주택 공급률이 약 70% 상승할 것으로 예상됩니다.
• 2023-2024년도 예산에서 재무상은 주택 건설 촉진을 위해 2조7000억 달러(33억 9,000만 달러) 할당을 발표했습니다. 이 배분은 전년도에 비해 10% 가까이 증가했습니다. 이로 인해 주택 건설이 크게 촉진됩니다.
• 또한 일본에서도 여러 건설 프로젝트가 진행되고 있습니다. 예를 들면 2021년 10월, 하마마츠초 시바우라 1가 재개발 프로젝트가 발표되었습니다. 이 프로젝트는 도쿄도 미나토구의 4헥타르의 토지에 높이 232.55m의 빌딩 2동으로 이루어진 55만평방미터의 복합 빌딩을 건설하는 것입니다. 건설 공사는 2021년 3분기에 시작되며 2030년 4분기에 완성될 예정입니다.
• 따라서 이러한 프로젝트와 투자 계획은 모두 예측 기간 동안 콘크리트 및 콘크리트 제조에 사용되는 표면 지연제 수요 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.

콘크리트 표면 지연제 산업 개요

콘크리트 표면 지연제 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Sika AG, Focroc Inc, Mapei SpA, RussTech, Inc., WR Meadows 등을 들 수 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
  • 주택건설과 상업건설의 성장
  • 인프라 개발 프로젝트에 대한 정부 투자 증가
  • 기타 촉진요인
• 성장 억제요인
  • 원재료비 상승
  • 기타 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁도

제5장 시장 세분화

• 원재료
  • 유기
  • 무기
• 제품 유형
  • 수성
  • 용제계
• 용도
  • 주택
  • 상업
  • 인프라
  • 기타(시설, 공업 등)
• 지역
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아 태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 시장 점유율(%)/랭킹 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Adomast Manufacturing Ltd
  • CEMEX SAB de CV
  • CHRYSO(Saint Gobain)
  • Fosroc Inc.
  • GCP Applied Technologies
  • Mapei SpA
  • MC-Bauchemie
  • RECKLI
  • RussTech Inc.
  • Sika AG
  • The Euclid Chemical Company
  • WR Meadows Inc.

제7장 시장 기회 및 향후 동향

영문목차

The Concrete Surface Retarders Market size is estimated at USD 3.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.19 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The market was affected negatively by the COVID-19 outbreak in 2020. However, with the resumption of operations in major end-user industries, it recovered significantly in 2021 and 2022. Furthermore, the market is projected to grow steadily in the forecast period owing to global growth in the construction sector.
• The increasing infrastructure development projects and growing commercial construction are driving the demand for concrete surface retarders.
• On the flip side, high raw material costs are likely to hinder the growth of the market.
• Water-based concrete surface retarders are forecasted to dominate the market studied over the forecast period.
• The Asia-Pacific region is the largest market, and it is also expected to be the fastest-growing market over the forecast period, owing to the increasing consumption from countries such as China, India, and Japan.

Concrete Surface Retarders Market Trends

Growing Residential and Commercial Construction

• Eco-friendly, non-hazardous, and low/no odor concrete surface retarders are widely popular for use in the construction sector.
• The lower VOC content in water-based concrete surface retarders is making them more popular as compared to solvent-based ones, with growing concerns and stringent regulations related to VOC emissions.
• Furthermore, concrete surface retarders are used for producing exposed aggregate concrete finish in face-up and face-down precast concrete manufacture.
• Additionally, surface retardants, being water-based, can be safely applied outdoors and in areas with low ventilation.
• Other advantages include, being economical, easy to use, showing good results with heat curing and high-temperature concreting, and can be used on steel, glass fiber, or timber formwork.
• The increasing residential construction and renovation activities in developing countries are increasing the demand for concrete surface retarders.
• The Chinese government has rolled out massive construction plans, including making provisions for the movement of 250 million people to its new megacities over the next ten years.
• The US Census Bureau has been providing more permits for constructing new residential buildings due to the current trend of multi-family buildings and a rise in migration to cities.
• According to the US Census Bureau, the value of completed commercial construction has rebounded to pre-recession levels, reaching USD 115 billion in 2022. The most popular types of commercial development started in the United States were warehouses and private offices.
• Additionally, during the first eight months of 2023, construction spending amounted to USD 1,284.7 billion, which increased by 4.2% to USD 1,233.4 billion for the same period in 2022.
• Furthermore, according to Eurostat, the European construction sector grew by 2.5% in 2022 due to new investments from the EU Recovery Fund. The major construction projects in 2022 accounted for non-residential construction (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3% of total activity.
• Germany has the largest construction industry in Europe. The German government has allocated around EUR 375 billion (~USD 409.17 billion) in construction activities in the coming years. In addition, it also revealed plans to build 250,000 to 400,000 housing units, making this project a great investment opportunity for the city, private developers, and public housing authorities.
• Hence, such benefits of concrete surface retarders have been driving their demand in the construction industry across the world.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is projected to be the largest and the fastest-growing region for concrete surface retarders, owing to the growing number of residential, commercial, and infrastructure construction projects in the region.
• Asia-Pacific has the largest low-cost housing construction segment, led by China, India, and various Southeast Asian countries. With this, the housing construction market has been expanding in these countries, and thus, this is further fueling the demand for concrete.
• Countries such as China, India, Indonesia, and Malaysia, have numerous malls under the planning or development phase.
• China's growth is fueled mainly by rapid expansion in the commercial building sectors. According to the National Bureau of Statistics of China, the country's construction work sector was growing steadily owing to rapid urbanization, which amounted to a total output value of around CNY 27.6 trillion (USD 3.9 trillion) in 2022.
• Also, China's construction output peaked in 2022 at a value of about CNY 31.2 trillion (USD 4.39 trillion). As a result, these factors tend to drive the demand for construction chemicals in the construction sector.
• Furthermore, India is likely to witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing over the next seven years, during which it is likely to witness the construction of 60 million new homes. The rate of availability of affordable housing is expected to rise by around 70% in 2024.
• In the budget 2023-2024, the finance minister announced an allocation of 2.7 lakh crore (USD 3.39 billion) for boosting housing construction. This allocation increased by nearly 10% as compared to the previous year. This will provide a significant boost to housing construction.
• Furthermore, several construction projects are being carried out in Japan. For instance, in October 2021, the Hamamatsucho Shibaura 1 Chome Redevelopment project was announced. The project is to construct a 550,000 sq m complex of two 232.55-meter-high buildings on 4 hectares of land in Minato Ward, Tokyo. The construction work started in Q3 2021 and is expected to be completed in Q4 2030.
• Hence, all such projects and planned investments are expected to provide growth in the demand for concrete as well as surface retarders used in the production of concrete over the forecast period.

Concrete Surface Retarders Industry Overview

The concrete surface retarders market is consolidated in nature. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Sika AG, Focroc Inc, Mapei SpA, RussTech, Inc., and W. R. Meadows, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Residential and Commercial Construction
  • 4.1.2 Increasing Government Investment in Infrastructure Development Projects
  • 4.1.3 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Raw Material Cost
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Raw Materials
  • 5.1.1 Organic
  • 5.1.2 Inorganic
• 5.2 Product Type
  • 5.2.1 Water-based
  • 5.2.2 Solvent-based
• 5.3 Application
  • 5.3.1 Residential
  • 5.3.2 Commercial
  • 5.3.3 Infrastructure
  • 5.3.4 Other Applications (Institutional, industrial, etc)
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 Italy
    • 5.4.3.4 France
    • 5.4.3.5 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 South Africa
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Adomast Manufacturing Ltd
  • 6.4.2 CEMEX SAB de CV
  • 6.4.3 CHRYSO (Saint Gobain)
  • 6.4.4 Fosroc Inc.
  • 6.4.5 GCP Applied Technologies
  • 6.4.6 Mapei SpA
  • 6.4.7 MC-Bauchemie
  • 6.4.8 RECKLI
  • 6.4.9 RussTech Inc.
  • 6.4.10 Sika AG
  • 6.4.11 The Euclid Chemical Company
  • 6.4.12 W. R. Meadows Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Rise in Inclination TowardsEsthetically Pleasing Concrete Structures
• 7.2 Other Opportunities