세계의 수산화리튬 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Lithium Hydroxide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1519919
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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세계의 수산화리튬 시장 규모는 2024년에 196.5 LCE 킬로톤으로 추정되고, 2024년부터 2029년까지 CAGR 23.51%로 성장할 전망이며, 2029년에는 564.78 LCE 킬로톤에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19는 수산화리튬 시장의 방해가 되었습니다. 팬데믹은 전기자동차 및 가전제품에 사용되는 리튬 이온 배터리 수요 감소로 이어졌습니다. 자동차 생산량이 줄어들고 소비자의 재량 지출이 줄어들고 산업 활동이 느려지면서 수산화리튬 및 기타 배터리 재료에 대한 수요가 줄어들었습니다. 그러나 봉쇄조치가 해제되고 각 지역에서 경제활동이 서서히 재개되었습니다. 그 결과 전기자동차 및 가전제품 수요가 증가하여 수산화리튬 수요를 견인했습니다.
수산화리튬 시장을 견인하는 주요 요인은 리튬 이온 배터리를 사용하는 전기자동차 수요 증가와 수산화리튬 NCA 양극을 사용하는 전동 공구 수요 증가입니다.
그러나 수산화리튬의 독성에 대한 우려가 증가하고 생산비용이 높아지면 수산화리튬 시장의 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.
리튬광상 개척과 휴대전자기기 수요 증가는 향후 시장 관계자들에게 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 EV 부문 수요 증가로 수산화리튬 시장을 독점하고 있습니다.
수산화리튬 시장 동향
시장을 독점하는 배터리 부문
- 수산화리튬의 주된 소비처는 리튬 이온 전지이며, 총 소비량의 대부분을 차지합니다. 휴대용 전자기기, 전기자동차, 에너지 저장 시스템에서 리튬 이온 배터리 수요 증가가 수산화리튬 시장의 중요한 촉진요인이 되고 있습니다.
- 전동 모빌리티로의 전환은 리튬 이온 배터리 시장의 가장 중요한 촉진요인 중 하나입니다. 세계 각국의 정부가 보다 엄격한 배기 가스 규제를 실시하고, 전기자동차의 도입을 장려함에 따라, 리튬 이온 전지 수요가 증가하고, 수산화리튬 수요를 견인하고 있습니다.
- 국제에너지기구(IEA)가 발표한 추계에 따르면 2022년 세계에서 사용되는 전기차의 총수는 약 2,590만대가 될 것으로 추정되고 있습니다.
- 국제에너지기구(IEA)가 발표한 추계에 따르면 전기차 시장은 급격한 성장을 이루고 있으며, 2022년에는 1,000만대 이상이 판매되었습니다. 3년 이내에 판매 대수 전체에서 차지하는 전기자동차의 비율은 2020년부터 2022년까지 4%에서 14%로 증가했습니다.
- EV 판매량 증가는 2023년까지 지속되었습니다. 1분기에는 230만대 이상이 구매되어 지난해에 비해 25% 증가했습니다. 2023년 말에는 판매 대수는 1,400만대에 이르며, 전년 대비 35% 증가하였습니다. 그 결과 2023년에는 전기차가 자동차 판매 대수 전체의 18%를 차지하였습니다.
- 수산화리튬 시장에서 리튬 이온 배터리의 이점은 배터리 성능, 에너지 밀도 및 안전성을 향상시키기 위한 지속적인 연구개발 노력에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 기술의 진보는 광범위한 응용 분야에서 리튬 이온 배터리의 채택을 촉진하고 수산화리튬의 주요 소비자로서의 지위를 강화하고 있습니다.
- 전기자동차에서 리튬 이온 배터리 수요가 높아짐에 따라 수산화리튬 시장에서 리튬 이온 배터리 부문의 우위가 높아지고 있습니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
- 아시아태평양에는 중국, 일본, 한국, 호주 등 수산화리튬의 중요한 제조업체가 몇 가지 있습니다. 이들 국가들은 리튬 채굴과 가공산업이 확립하고 있으며, 수산화리튬의 세계 공급의 대부분을 공급하고 있습니다.
- 미국 지질조사소에 따르면 중국은 2023년에는 생산량 기준으로 세계 3위의 리튬 생산국이 된다고 합니다. 2023년 중국의 리튬 광산 생산량은 추정 3만 3,000톤에 이릅니다.
- 중국의 리튬 매장량의 대부분은 티베트 자치구, 칭하이성, 사천성에 있습니다. 그러나 상당한 매장량이 있음에도 불구하고 중국은 국내 수요가 생산 능력을 훨씬 능가하기 때문에 리튬의 순수입국이 되고 있습니다.
- 아시아태평양은 세계 전기자동차 시장을 선도하고 있으며, 한국, 일본, 중국 등은 전기자동차의 중요한 생산국 및 소비국입니다. 이 지역에서 전기자동차가 계속 채용되고 있기 때문에 리튬 이온 전지와 수산화리튬 수요도 증가하고 있습니다.
- 중국 기차공업협회(CAAM)가 발표한 추계에 따르면 중국에서는 2022년에 약 540만대의 배터리식 전기차가 판매되어 2021년 대비 83.95% 증가합니다. 같은 해 중국의 플러그인 하이브리드 자동차 판매량은 전년 대비 151.91% 증가한 약 150만대에 달할 전망입니다.
- 아시아태평양은 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 신재생 에너지 용량을 빠르게 확대하고 있습니다. 수산화리튬을 전원으로 하는 리튬 이온 배터리는 신재생 에너지원의 에너지 저장 시스템에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이 지역에서 수산화리튬 수요를 견인하고 있습니다.
- 국제신재생에너지기구(IRENA)가 발표한 추계에 따르면 인도의 신재생 에너지 용량은 2018년 118.19기가와트에서 2022년에는 162.96기가와로 증가했습니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 아시아태평양의 수산화리튬 수요가 앞으로 증가할 것으로 예상됩니다.
수산화리튬 산업 개요
수산화리튬 시장은 통합되어 있습니다. 주요 기업(순부동)에는 SQM SA, Albemarle Corporation, Ganfeng Lithium Group, Livent, LevertonHELM Limited 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)
- 용도별
- 리튬 이온 배터리
- 윤활 그리스
- 정제
- 기타 용도
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 터키
- 러시아
- 노르딕
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- SQM SA
- Albemarle Corporation
- Fitz Chem LLC(Nagase America LLC)
- Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
- KANTO KAGAKU
- LevertonHELM Limited
- Livent
- Nemaska Lithium
- Shangai China Lithium Industrial Co. Ltd
- SICHUAN BRIVO LITHIUM MATERIALS CO., LTD.
- Tianqi Lithium
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Lithium Hydroxide Market size is estimated at 196.5 LCE kilotons in 2024, and is expected to reach 564.78 LCE kilotons by 2029, growing at a CAGR of 23.51% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 hampered the lithium hydroxide market. The pandemic led to reduced demand for lithium-ion batteries that are used in electric vehicles and consumer electronics. Automotive production declined, consumer spending on discretionary items decreased, and industrial activity slowed down, resulting in lower demand for lithium hydroxide and other battery materials. However, as lockdown measures were lifted, economic activities gradually resumed across regions. This led to increased demand for electric vehicles and consumer electronics, driving the demand for lithium hydroxide.
Major factors driving the lithium hydroxide market are the increasing demand for electric vehicles that use lithium-ion batteries and the increasing demand for power tools that use lithium hydroxide NCA cathode.
However, rising concerns regarding the toxicity of lithium hydroxide and the high production costs are expected to restrain the growth of the lithium hydroxide market.
Development in lithium deposits and the rising demand for portable electronic devices are expected to offer various opportunities to the market players in the upcoming period.
Asia-Pacific dominates the lithium hydroxide market due to the increasing demand from the EV sector.
Lithium Hydroxide Market Trends
Batteries Segment to Dominate the Market
- Lithium-ion batteries are the primary consumer of lithium hydroxide, accounting for a significant portion of its total consumption. The growing demand for lithium-ion batteries in portable electronic devices, electric vehicles, and energy storage systems is a significant driver of the lithium hydroxide market.
- The transition to electric mobility is one of the most significant drivers of the lithium-ion battery market. As governments worldwide implement stricter emissions regulations and incentivize the adoption of electric vehicles, the demand for lithium-ion batteries increases, thereby driving the demand for lithium hydroxide.
- According to the estimate released by the International Energy Agency (IEA), the total estimated number of electric vehicles in use globally will be approximately 25.9 million in 2022.
- According to the estimate released by the International Energy Agency, the electric vehicle market is experiencing exponential growth, with more than 10 million vehicles sold in 2022. Within three years, the share of electrical vehicles in overall sales has increased from 4% to 14% between 2020 and 2022.
- The increase in EV sales was expected to continue through 2023. In the first quarter, over 2.3 million of these vehicles were bought, a 25% increase compared to last year. By the end of 2023, sales had reached 14 million and accounted for a 35% year-on-year increase, while new purchases accelerated in the second half of the year. As a result, in 2023, electric cars accounted for 18% of total car sales.
- The dominance of lithium-ion batteries in the lithium hydroxide market is further strengthened by continued R&D efforts to improve battery performance, energy density, and security. Technological advancements drive the adoption of lithium-ion batteries in a wide range of applications, reinforcing their position as the leading consumer of lithium hydroxide.
- The high demand for lithium-ion batteries in electric vehicles drives the dominance of the lithium-ion batteries segment in the lithium hydroxide market.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is home to several critical manufacturers of lithium hydroxide, including China, Japan, South Korea, and Australia. These countries have well-established lithium mining and processing industries, providing a significant portion of the global supply of lithium hydroxide.
- According to the US Geological Survey, China will be the world's third-largest lithium-producing nation in 2023 based on production volume. The mine production of lithium in China amounted to an estimated 33,000 metric tons in 2023.
- Most of China's lithium reserves are located in the Tibet Autonomous Region, Qinghai Province, and Sichuan Province. However, despite having substantial reserves, China is a net importer of lithium due to the fact that its domestic demand far exceeds its production capacity.
- Asia-Pacific leads the global electric vehicle market, with countries such as South Korea, Japan, and China being significant producers and consumers of electric vehicles. There is a corresponding increase in demand for lithium-ion batteries and lithium hydroxide as electric vehicles continue to be adopted in the region.
- According to the estimate released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), in China, around 5.4 million battery electric vehicles will be sold in 2022, an increase of 83.95 % compared to 2021. In the same year, sales of plugin hybrid vehicles in China increased by 151.91% compared to the previous year and amounted to around 1.5 million units.
- The Asia Pacific region has been rapidly expanding its renewable energy capacity, particularly in countries like China and India. Lithium-ion batteries, powered by lithium hydroxide, play a crucial role in energy storage systems for renewable energy sources that are driving the demand for lithium hydroxide in the region.
- According to the estimate released by the International Renewable Energy Agency (IRENA), India's renewable energy capacity increased from 118.19 gigawatts in 2018 to 162.96 gigawatts in 2022.
- Thus, the factors mentioned above are expected to increase the demand for lithium hydroxide in the Asia-Pacific region in the upcoming period.
Lithium Hydroxide Industry Overview
The lithium hydroxide market is consolidated. The major players (not in any particular order) include SQM S.A., Albemarle Corporation, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd, Livent, and LevertonHELM Limited.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Electric Vehicles
- 4.1.2 Increasing Demand for Power Tools
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Rising concern About the Toxicity
- 4.2.2 High production Costs
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Lithium-ion Batteries
- 5.1.2 Lubricating Greases
- 5.1.3 Purification
- 5.1.4 Other Applications (Polymer Production)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Malaysia
- 5.2.1.6 Thailand
- 5.2.1.7 Indonesia
- 5.2.1.8 Vietnam
- 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Spain
- 5.2.3.6 Turkey
- 5.2.3.7 Russia
- 5.2.3.8 NORDIC
- 5.2.3.9 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Colombia
- 5.2.4.4 Rest of South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Nigeria
- 5.2.5.4 Qatar
- 5.2.5.5 Egypt
- 5.2.5.6 UAE
- 5.2.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 SQM S.A.
- 6.4.2 Albemarle Corporation
- 6.4.3 Fitz Chem LLC (Nagase America LLC)
- 6.4.4 Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
- 6.4.5 KANTO KAGAKU
- 6.4.6 LevertonHELM Limited
- 6.4.7 Livent
- 6.4.8 Nemaska Lithium
- 6.4.9 Shangai China Lithium Industrial Co. Ltd
- 6.4.10 SICHUAN BRIVO LITHIUM MATERIALS CO., LTD.
- 6.4.11 Tianqi Lithium
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development in Lithium deposits
- 7.2 Rising Demand for Portable Electronic Devices
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