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세계의 아크릴아미드 시장 규모는 2024년에 350만 톤으로 추정되고, 2024년부터 2029년까지 CAGR 4.81%로 성장할 전망이며, 2029년에는 443만 톤에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
2020년에는 COVID-19의 대유행이 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 영향으로 바이러스의 확산을 억제하기 위해 세계 여러 국가에서 폐쇄 조치가 취해졌습니다. 이로 인해 수급망이 완전히 혼란스러워졌고 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그 후 시장은 회복되어 현저한 성장을 이루었습니다.
주요 하이라이트
폴리아크릴아미드를 대량으로 사용하는 석유 증진 회수(EOR) 공정 수요가 증가하고 있기 때문에 시장은 단기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 수처리에 아크릴아미드를 많이 사용하는 유럽의 물 규제가 엄격하기 때문에 시장이 확대될 가능성이 있습니다.
그러나 아크릴아미드는 가열된 식사 및 담배 연기와의 상호 작용에 의해 얻어집니다. 이 노출로 인한 건강에 미치는 영향은 세계 아크릴아미드 산업에 중요한 장애물이 될 것으로 예상됩니다.
중국과 같은 국가에서는 수처리에 대한 투자가 증가하고 있으며 시장 성장의 절대적인 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지하고 북미, 유럽이 이에 이어집니다.
아크릴아미드 시장 동향
시장을 독점하는 수처리 용도
아크릴아미드는 표면의 입자에 부착하는 아미드기를 갖는 단량체 단위로 구성된 선형 중합체입니다. 광범위한 중합체 사슬이 이러한 입자를 연결합니다. 이 과정은 응집이라고 불리며 폐수 처리 방법에서 널리 사용됩니다.
아크릴아미드 또는 폴리아크릴아미드(PAM) 수용액을 하수와 혼합하면 더 큰 플록이 형성되어 청징기에서의 침강 속도, 용존 공기 부유(DAF) 시스템에서의 부유 속도, 슬러지 농축 장치에서의 물 제거율을 향상 할 수 있습니다. 폴리아크릴아미드는 하수처리, 펄프 및 제지, 화학, 석유화학, 섬유, 오일샌드, 광업 등의 산업에서 많이 사용되고 있습니다.
수처리 산업의 강력한 성장의 주요 원동력은 물에 대한 산업 수요 증가입니다. 전력, 철강, 광업 및 야금, 석유화학, 석유 및 가스, 식음료, 섬유 및 염료 등 수많은 산업에서 물이 대량으로 사용되기 때문에 세계 각국의 정부는 물을 환경으로 되돌리기 전에 이러한 산업에서 폐수 처리에 관한 규제를 실시했습니다.
하수 처리에서는 하수 시스템이 산성인 경우 비이온성 폴리아크릴아미드가 대체품보다 선호됩니다. 또한, 무기 응집제인 폴리알루미늄이나 황산알루미늄은 수처리 공정에서 보다 우수한 성능을 발휘합니다.
양이온성 폴리아크릴아미드는 물에의 용해성이 높고, 응집 효과가 뛰어납니다. 도시 하수 처리, 제지, 야금 및 석유 화학 처리, 식품 가공, 염색, 광산 선광, 공업 폐수 처리 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
미국 텍사스 주 노스이스트 정수장(NEWPP) 확장 2단계, 미국 오레곤 브루랑 여과 프로젝트, 호주 남동부 퀸즐랜드의 린빌 정수장 개축 프로젝트 등은 폴리머 수요에 영향을 미칠 수 있는 향후 프로젝트의 일부입니다.
휴스턴시의 북동 정수장(NEWPP) 확장 프로젝트는 2025년까지 기존 정수장의 능력을 일량 4억 갤런(MGD) 증강하는 설계 시공 프로젝트입니다. 휴스턴 퍼블릭 미디어에 따르면 이 프로젝트는 도시와 지역의 수도 기관이 예상되는 수요를 충족할 수 있게 합니다.
따라서 이러한 프로젝트가 가동될 것으로 예상되기 때문에 예측기간 동안 아크릴아미드 수요는 수처리 용도에서 증가할 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 예측 기간 동안 완만한 속도로 증가할 것으로 예측됩니다. 신흥국의 가처분소득 증가는 편의성이 높은 상품에 대한 수요를 촉진하고 세계 아크릴아미드 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 중국은 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있으며 급성장하는 시장 개척으로 예측 기간 동안 아크릴아미드의 최고 사용자가 될 것으로 보입니다.
예를 들어 중국에서는 2021년부터 2025년까지 석유 및 가스 수요가 높아짐에 따라 굴착된 개발 및 탐사 우물의 누계수가 11만 8000에 이를 것으로 예상되고 있습니다.
중국국가통계국에 따르면 이 나라는 2022년 공업생산에 의한 폐수오염을 처리하기 위해 약 37억 7,000만 위안(5억 2,400만 달러)을 지출했습니다. 또한 2025년까지 중국의 산업 폐수 시장은 194억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 나라는 2025년까지 약 80,000km의 하수 수집 파이프라인 네트워크를 보수 또는 건설할 계획을 다하고 있습니다.
2022년 초 중국은 새로운 폐수 재이용 지침을 승인하고 2025년까지 하수의 25%를 재이용 기준으로 처리할 것을 의무화했습니다. 이는 처리 능력의 확대에서 벗어나 처리된 폐수의 품질에 중점을 둔 중국의 목표를 반영합니다. 이 프로젝트의 일환으로 중국은 향후 5년간 80,000km의 폐수 수집 파이프를 건설하고 개조하고자 합니다.
이 나라에서는 다른 지역만큼 석유 증진 회수나 플래킹이 이루어지지 않았기 때문에 아크릴아미드는 다른 지역에 비해 석유 및 가스 산업에서는 그다지 사용되지 않습니다. 한편, 중국의 에너지 대기업은 셰일암층에서 천연가스를 꺼내 진보를 이루고 있습니다.
위와 같은 요인들로부터 아시아태평양의 아크릴아미드 시장은 앞으로 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
아크릴아미드 산업 개요
아크릴아미드 시장은 통합되어 있으며 소수의 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 이 시장에서 사업을 전개하고 있는 주요 기업(순부동)은 SNF Group, CNPC, BASF SE, Mitsui Chemical Inc., Beijing Hengju Chemical Group Corporation, Ashland를 들 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
석유 산업에서의 석유 증진 회수의 용도 확대
제지공장에서의 수요 증가
억제요인
아크릴아미드의 독성에 기인하는 사용에 대한 엄격한 규제
기타 억제요인
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)
용도별
수처리용 응집제
펄프 및 제지
석유 증진 회수
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
태국
인도네이사
베트남
말레이시아
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
노르딕
러시아
터키
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
아랍에미리트(UAE)
이집트
나이지리아
카타르
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
Anhui Tianrun Chemicals
Ashland
BASF SE
Beijing Hengju Chemical Group Corporation
Dia-Nitrix Co. Ltd
Ecolab
Jiangxi Changjiu Agrochemical Co. Ltd
Mitsui Chemical Inc.
SNF Group
Shandong Dongying Chemicals Co. Ltd
Zibo Xinye Chemical Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
수처리에 대한 향후 투자 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The Acrylamide Market size is estimated at 3.5 Million tons in 2024, and is expected to reach 4.43 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.81% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic impacted the market negatively in 2020. Owing to the pandemic, several countries worldwide witnessed lockdowns to help curb the spread of the virus. This completely disrupted the supply and demand chain, which negatively affected the market. The market later recovered and began growing at a significant rate.
Key Highlights
The market is expected to grow in the short term because of the growing demand for enhanced oil recovery (EOR) processes, which use a lot of polyacrylamides. In the long run, the market may grow because of strict European water regulations, which use a lot of acrylamide in water treatment.
However, acrylamide is obtained through interactions with heated meals and cigarette smoke. The unfavorable health impacts of this exposure are projected to be a significant hurdle for the worldwide acrylamide industry.
Growing investments in water treatment in countries like China are expected to create immense opportunities for market growth.
Asia-Pacific accounted for a significant market share, followed by North America and Europe.
Acrylamide Market Trends
Water Treatment Application to Dominate the Market
Acrylamide is a linear polymer made up of monomer units with amide groups that stick to particles on the surface. The extensive polymer chain connects these particles. This process is called flocculation and is widely used in wastewater treatment methods.
When aqueous acrylamide or polyacrylamide (PAM) solutions are mixed with sewage, they form larger flocs, which can improve sedimentation rates in clarifiers, floatation rates in dissolved air flotation (DAF) systems, and water removal in sludge thickening equipment. Polyacrylamide is used a lot in industries like treating sewage, making pulp and paper, chemicals, petrochemicals, textiles, oil sands, and mining.
The increased industrial demand for water has been a primary driver of the water treatment industry's strong growth. As water is utilized in huge quantities in numerous industries, such as power, steel, mining and metallurgy, petrochemicals, oil and gas, food and beverage, and textiles and dyes, governments across the world are implementing regulations related to wastewater treatment in these industries before releasing the water back into the environment.
In sewage treatment, non-ionic polyacrylamide is preferred over its alternatives if the sewage system is acidic in nature. Furthermore, the inorganic flocculant poly-aluminum or aluminum sulfate provides better performance in the water treatment process.
Cationic polyacrylamide is highly soluble in water and has an excellent flocculation effect. It is used in a variety of applications, including urban sewage treatment, paper making, metallurgical and petrochemical processing, food processing, dyeing, miner dressing, and industrial wastewater treatment.
The Northeast Water Purification Plant (NEWPP) Expansion Phase 2 in Texas, United States; the Bull Run Filtration Project in Oregon, United States; the Reconstruction Project of Linville Water Treatment Plant in Southeast Queensland, Australia; etc., are some of the upcoming projects that may impact the demand for polymer.
The Northeast Water Purification Plant (NEWPP) Expansion Project of the City of Houston is a design-build project that will increase the capacity of the existing water plant by 400 million gallons per day (MGD) by 2025. The project will enable the city and regional water agencies to satisfy predicted demand, according to Houston Public Media.
Hence, with such projects expected to come online, the demand for acrylamide is likely to increase for water treatment applications during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific is predicted to increase at a modest rate throughout the projection period. Increasing disposable income in emerging nations is driving demand for convenience items, helping the growth of the worldwide acrylamide market. China has the biggest market share and will be the top acrylamide user during the projection period due to fast-growing development.
For instance, in China, between 2021 and 2025, the cumulative number of development and exploration wells drilled is expected to reach 118,000 because of the country's growing demand for oil and gas.
As per the National Bureau of Statistics of China, the country spent approximately CNY 3.77 billion (USD 524 million) in 2022 to treat wastewater pollution caused by industrial production. Moreover, by 2025, the industrial wastewater market in China is expected to reach USD 19.4 billion. The country is working on its plans to renovate or build about 80,000 km of sewage collection pipeline networks by 2025.
In early 2022, China approved new wastewater reuse guidelines, requiring 25% of sewage to be treated to reuse standards by 2025. This reflects the country's aim to shift away from capacity expansion and focus more on treated effluent quality. As part of the project, China aims to construct and refurbish 80,000 km of wastewater collection pipes over the next five years.
As there is not enough enhanced oil recovery and fracking in the country as in other places, acrylamide is not used as much in the oil and gas industry compared to other areas. On the other hand, Chinese energy giants are making progress by getting natural gas out of shale rock formations.
The factors listed above are projected to increase the demand in the Asia-Pacific acrylamide market in the future.
Acrylamide Industry Overview
The acrylamide market is consolidated, with a few players occupying the majority of the market share. Major companies (not in any particular order) operating in the market are SNF Group, CNPC, BASF SE, Mitsui Chemical Inc., Beijing Hengju Chemical Group Corporation, and Ashland.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Use for Enhanced Oil Recovery in Petroleum Industry
4.1.2 Increased Demand from Paper Mills
4.2 Restraints
4.2.1 Strigent Regulations towards the Usage of Acrylamide owing to its Toxicity
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Application
5.1.1 Flocculant for Water Treatment
5.1.2 Pulp and Paper Manufacturing
5.1.3 Enhanced Oil Recovery
5.1.4 Other Applications
5.2 By Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Thailand
5.2.1.6 Indoneisa
5.2.1.7 Vietnam
5.2.1.8 Malaysia
5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 France
5.2.3.4 Italy
5.2.3.5 Spain
5.2.3.6 NORDIC
5.2.3.7 Russia
5.2.3.8 Turkey
5.2.3.9 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Colombia
5.2.4.4 Rest of South America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 United Arab Emirates
5.2.5.4 Egypt
5.2.5.5 Nigeria
5.2.5.6 Qatar
5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations and Agreements
