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가스 엔진 시장 규모는 2024년 59억 1,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 78억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024년-2029년) 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 5.74%로 성장할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로 가스 엔진 시장은 세계 수준의 천연 가스 공급량이 많고 발전 및 자동차 분야에서 배출 가스가 없는 연료 시스템 수요에 의해 주로 움직이고 있습니다.
• 한편, 재생가능 에너지원으로의 경향이 증가함에 따라 가스 엔진의 미래의 번영이 방해되고 있습니다.
• 그럼에도 불구하고, 더 나은 버전의 가스 엔진을 생산하는 기술의 발전으로 시장 개발의 충분한 기회가 탄생했습니다. 최근 독일 기업 MAN Energy Solutions Engines는 뉘른베르크에서 개최된 바이오가스 컨벤션 & 무역 박람회에서 새로운 MAN E3872 가스 엔진 시리즈를 처음 발표했습니다. 이 엔진은 배기량 29.6 리터, 보어 138 mm, 스트로크 165 mm의 4스트로크 불꽃 점화 가스 엔진으로 설계되었습니다. 불과 12개의 실린더로 효율이 44% 향상되었습니다.

가스 엔진 시장 동향

상당한 성장이 기대되는 전력 유틸리티

• 전력 유틸리티는 기본 전력 부하에 공급하기 위해 가스 엔진을 선호합니다. 또한, 가스 엔진 발전기의 사용은 피크 부하 수요를 다루는데 매우 유용하다고 보입니다. 세계 일부 전력 유틸리티는 특히 아침과 저녁 시간대에서 피크 부하 수요의 급격한 급증에 직면하고 있습니다.
• 천연 가스 기반 발전은 세계 발전 구성에서 석탄에 이어 2위에 있습니다. 2022년 발전량은 6631.39TWh를 기록했으며 총 발전량의 약 23%를 차지했습니다. 가스 기반 엔진이 대규모로 도입된 이유로 가장 주목받은 것은 전력 부문의 탈탄소화였습니다. 많은 가스 발전 프로젝트가 세계 발전 포트폴리오에 추가되는 도중에 있습니다.
• Global Energy Monitor에 따르면 2022년 시점에서 세계 600기가와트의 천연가스 발전소가 개발 단계에 있으며, 그 중 160기가와트가 이미 건설되고 있습니다.
• 2022년 1월, Walchila는 인도의 첸나이에 있는 15.5MW 자가 발전소를 위해 타밀나 두 페트로 프로덕트 리미티드(TPL)에서 2대의 34SG 가스 엔진을 주문한다고 발표했습니다.
• 2023년 10월, Jineng (Zhoushan) Gas Power Generation Co. 는 하얼빈 전력 회사와 협력하여 GE Vernova에 9HA.02 결합 사이클 가스 터빈 2기를 주문했습니다. 중국의 국영 전력 유틸리티 제능(후나야마) 가스 발전 유한 공사는 이 제도 최대의 섬인 후나야마시에서 새로운 콤바인드 사이클 발전소의 건설을 개시한다고 발표했습니다. 이 발전소는 2025년 말까지 운전 개시 예정이며, 후나야마시에 합계 1.7기가와트(GW) 근처의 전력을 공급할 것으로 전망되고 있습니다. 9HA.02DLN2.6e 연소 시스템은 체적비에서 최대 50%의 수소로 작동하도록 설계되었으며, 최대 10%의 수소로 작동하는 플랜트의 원래 목표를 상당히 능가합니다.
• 이러한 유형의 개발로 인해 전력 사업 부문은 예측 기간 동안 가스 엔진 시스템의 모든 응용 분야에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

큰 성장이 기대되는 유럽

• 유럽에서는 다양한 용도로 가스 엔진을 대량으로 도입할 수 있는 가장 큰 가능성이 있습니다. 보다 녹색 에너지로의 전환을 목표로 하는 정부 정책은 수소 및 천연 가스 기반 기술이 배출 가스가 없는 환경을 실현하기 때문에 시장 성장의 촉매 역할을 합니다.
• 또한 이 지역에서 업계를 선도하는 기업의 존재로 가스 엔진 산업의 추가 기술 성장이 추진되고 있습니다. 많은 기업들이 새로운 용도을 위해 보다 다목적성을 갖춘 보다 우수한 가스 엔진 시스템을 발표하고 있습니다.
• 2023년 4월, Clarke Energy는 이민감 에너지 허브에 있는 VPI 확장 시설에 50MW의 수소 대응 INNIO Jenbacher 가스 엔진을 공급하는 주문을 받았습니다. Clarke Energy가 설치한 50MW 가스 왕복 피킹 설비는 내년 초에 운전 개시 예정이며, 299MW 오픈 사이클 가스 터빈(OCGT)은 2025년 여름까지 운전 개시 예정이며, 에너지의 성공에 필수적인 용량에 대한 VPI의 투자를 나타냅니다.
• 2023년 1월 Rolls-Royce는 100% 수소 연료로 작동하는 mtu 시리즈 4000 L64 엔진의 12기통 가스 버전 테스트에 성공했다고 발표했습니다. 파워시스템 사업부가 실시한 테스트에서 엔진은 효율, 성능, 배출가스, 연소 등에서 우수한 특성을 보였습니다고 회사가 말했습니다.
• 이러한 발전은 예측 기간 동안 유럽이 시장의 에이스가 될 것으로 예상됩니다.

가스 엔진 산업 개요

가스 엔진 시장은 반 통합됩니다. 이 시장의 주요 기업으로는 General Electric Company, Wartsila Oyj Abp, Rolls-Royce Holdings PLC, Caterpillar Inc. Cummins Inc사 등이 포함된다(알파벳 순차).

Cummins Inc는 자사 제품용 엔진을 생산하는 OEM뿐만 아니라 다양한 독립 엔진 제조업체 및 발전기 조립업체와의 건전한 경쟁에 참여한다고 주장합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제조건

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 소개
• 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(10억 달러)
• 최근 동향과 발전
• 정부의 정책과 규제
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 다양한 최종 사용자 업계에서 가스 기반 시스템 공급 및 소비 증가
    • 세계 배기가스 규제 강화의 실시
  • 억제요인
    • 재생 가능 자원에 대한 관심 증가
• 공급망 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자
  • 전력 유틸리티
  • 자동차
  • 선박
  • 산업
  • 기타
• 연료 유형
  • 천연가스
  • 수소
  • 기타
• 지역
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 기타 북미
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 합병과 인수, 합작사업, 협업 및 계약
• 유력 기업이 채용한 전략
• 기업 프로파일
  • Caterpillar Inc.
  • Cummins Inc.
  • Siemens AG
  • Rolls-Royce Holdings PLC
  • Wartsila Oyj Abp
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • Man SE
  • General Electric Company
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd
  • JFE Engineering Corporation
  • Liebherr Group

제7장 시장 기회와 미래 동향

영문목차

The Gas Engine Market size is estimated at USD 5.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.74% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Over the medium term, the gas engine market is largely driven by high natural gas supply at the global level and the demand for the emissions-free fuel system in the power generation and automotive sector.
• On the other hand, the thriving future of gas engines is thwarted by the growing inclination towards renewable sources of energy.
• Nevertheless, the technical advancements to produce the better versions of gas engines create ample opportunities for market development. Recently, the German company MAN Energy Solutions Engines introduced a new MAN E3872 gas-engine series for the first time at Biogas Convention & Trade Fair in Nuremberg. It is designed as a four-stroke spark-ignition gas engine with a displacement of 29.6 liters, a bore of 138mm, and a stroke of 165mm. It has 44% greater efficiency from just 12 cylinders.

Gas Engine Market Trends

Power Utilities Expected to Witness Significant Growth

• Electric Utilities prefer gas engines to serve base electrical loads. In addition, the use of gas engine generators is also considered highly useful for handling peak load demand. Several utilities worldwide have faced a rapid spike in the peak load demand, especially during the morning and evening time periods.
• Natural gas-based power generation stands at second place in the global electricity generation mix, after coal. The output was recorded as 6631.39 TWh in 2022, making around 23% of total power generation. The most highlighted reason for such a huge deployment of gas-based engines was the decarbonization of the power sector. Many gas-to-power projects are still on the way to be added to the global power generation portfolio.
• According to global energy monitor, over 600 gigawatts of natural gas power plants are in the development stage worldwide as of 2022, of which 160 gigawatts have already been constructed.
• In Nomeber 2022, Wartsila announced to receive order for two 34SG gas engines by the Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL) for 15.5 MW captive power plant in Chennai, India.
• In October 2023, Jineng (Zhoushan) Gas Power Generation Co. placed an order with GE Vernova for two of its 9HA.02 combined-cycle gas turbines in collaboration with Harbin Electric Corporation. China's state-owned utility Jineng (Zhoushan) Gas Power Generation Co. announced starting construction of a new combined-cycle power plant on Zhoushan, the archipelago's largest island. Scheduled to begin operations by the end of 2025, the plant is expected to deliver a total of nearly 1.7 gigawatts (GW) of electricity for Zhoushan. The 9HA.02 DLN2.6e combustion system is designed to operate on up to 50% hydrogen by volume, well above the plant's initial goal to operate on up to 10% hydrogen.
• Owing to such kind of developments, the power utility segment is expected to have a significant share among all the applications of gas engine systems during the forecast period.

Europe Expected to Have a Significant Growth

• The European region has the maximum potential to allow high deployment of gas engines in various applications. The government policies to have a greener energy transition act as a catalyst for the growth of the market, as hydrogen and natural-gas-based technologies render an emission-free environment.
• Furthermore, the presence of industry-leading companies in the region propels a higher techno-growth of the gas engine industry. Many companies have come out with better gas engine systems with more versatility for new applications.
• In April 2023, Clarke Energy recieved order to deliver 50MW of hydrogen ready INNIO Jenbacher gas engines to VPI's expansion at Immingham energy hub. A 50MW gas reciprocating peaking facility installed by Clarke Energy, scheduled to begin operation early next year, and a 299MW open cycle gas turbine (OCGT), scheduled to begin operation by summer 2025, represent VPI's investment in capacity essential to the success of the energy transition.
• In January 2023, Rolls-Royce announced that it had conducted successful tests of a 12-cylinder gas variant of the mtu Series 4000 L64 engine running on 100% hydrogen fuel. In the tests carried out by the Power Systems business unit, the company stated that the engine showed excellent characteristics in terms of efficiency, performance, emissions, and combustion.
• Owing to such developments, the European region is expected to ace the market during the forecast period.

Gas Engine Industry Overview

The gas engine market is semi-consolidated. The key players in this market include (in not particula order) General Electric Company, Wartsila Oyj Abp, Rolls-Royce Holdings PLC, Caterpillar Inc., and Cummins Inc., among others.

Cummins Inc claims to participate in healthy competition with a variety of independent engine manufacturers and generator set assemblers as well as OEMs who manufacture engines for their own products. Some of the company's major competitors in the region include CAT, MTU (Rolls Royce Power Systems Group) and Kohler/SDMO (Kohler Group), Generac, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), etc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Increasing Supply and Consumption of Gas-based Systems in Various End-user Industry
    • 4.5.1.2 Implementation of stricter emission regulations worldwide
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Growing Inclination towards Renewable Sources
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 End-User
  • 5.1.1 Power Utilities
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Marine
  • 5.1.4 Industrial
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Fuel Type
  • 5.2.1 Natural Gas
  • 5.2.2 Hydrogen
  • 5.2.3 Other Fuel Types
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 France
    • 5.3.2.3 United Kingdom
    • 5.3.2.4 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 United Arab Emirates
    • 5.3.5.3 South Africa
    • 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Caterpillar Inc.
  • 6.3.2 Cummins Inc.
  • 6.3.3 Siemens AG
  • 6.3.4 Rolls-Royce Holdings PLC
  • 6.3.5 Wartsila Oyj Abp
  • 6.3.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • 6.3.7 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • 6.3.8 Man SE
  • 6.3.9 General Electric Company
  • 6.3.10 Kawasaki Heavy Industries Ltd
  • 6.3.11 JFE Engineering Corporation
  • 6.3.12 Liebherr Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 The Technical Advancements to Produce the Better Versions of Gas Engines