프로판 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Propane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1445403
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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프로판의 시장 규모는 2024년 1억 9,724만 톤으로 추정되며, 2029년까지 2억 4,380만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.33%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 상업, 운송 및 기타 산업을 포함한 최종사용자 산업의 프로판 수요가 크게 감소했습니다. 그러나 주거 부문의 액화 석유 가스(LPG) 수요 증가로 인해 전 세계적으로 프로판 소비가 증가했습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 산업, 건설, 석유화학 등 다양한 최종사용자 산업의 수요 증가와 같은 요인이 시장 성장을 견인할 수 있습니다.
- 고농도 프로판의 부정적인 영향은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 발전에 프로판의 사용은 시장 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양이 세계 프로판 시장을 장악했습니다. 가장 큰 소비량은 중국과 인도에서 나타났습니다.
프로판 시장 동향
주택 부문이 시장을 독식
- 주택 분야에서 프로판은 에어컨, 온수, 요리, 식품 냉장, 의류 건조, 조명, 벽난로 연료로 사용됩니다.
- 프로판은 주로 천연가스 서비스가 없는 시골 가정과 트레일러 하우스에서 주로 사용됩니다. 수백만 가정이 에너지 요구 사항의 일부를 충족시키기 위해 프로판을 사용합니다.
- 미국에서는 약 1,200만 가구가 프로판을 주요 난방원으로 사용하고 있으며, 트레일러 하우스의 약 5분의 1이 난방을 위해 프로판을 사용하고 있습니다. 미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2022년 2월 첫째 주 주택용 프로판 가격은 갤런 당 2.825 달러 / 갤런이었습니다.
- 신축 주택 판매 증가로 미국의 프로판 수요 증가가 예상되며, 2020년과 2021년에는 주택 수요가 급증하여 주택 판매량이 각각 82만 2,000가구와 77만 가구로 급증했습니다. 또한 미국 인구조사국과 주택도시개발부에 따르면 2022년 11월 신규 단독주택 판매는 계절 조정된 연간 64만 채를 기록했습니다.
- 프로판을 주 에너지원으로 사용하는 가정에서는 집 밖에 대형 프로판 탱크가 있으며, 프로판을 액체로 가압하여 저장합니다. 프로판 판매업자는 트럭으로 프로판을 주택에 배달하고 필요에 따라 일 년에 몇 번씩 탱크를 채 웁니다.
- 평균적인 가정용 프로판 탱크에는 500갤런에서 1,000갤런의 액체 연료가 들어 있습니다. 수백만 명의 뒷마당 요리사가 프로판 가스를 연료로 사용하는 가스 그릴을 사용하여 요리합니다. 또한 RV 차량에는 일반적으로 프로판 연료 장비가 장착되어 요리, 온수 및 냉장을위한 휴대용 에너지 원이 될 수 있습니다. 프로판 가스는 야외 요리에 자주 사용되며 휴대가 간편하기 때문에 캠핑카 및 이동식 주택 소유자에게 특히 인기가 있습니다.
- 그러나 프로판 사용 효율이 향상됨에 따라 향후 프로판 수요가 양적으로 증가해야 할 수도 있습니다.
- 신규 주택 건설의 증가와 연료유 전환의 지속은 전력과 천연가스로 인한 주택 난방의 손실을 상쇄하여 2027년까지 주택 난방 고객 수가 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 위의 요인들은 예측 기간 동안 주택 부문의 프로판 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
중국, 아시아태평양 시장 독식할 것
- 중국은 세계 최대 프로판 소비국이며, 그 점유율은 약 20%로 추정됩니다. 중국은 막대한 국내 수요를 충족시키기 위해 다른 나라에서 대량의 프로판을 수입하고 있습니다. 국내 프로판 수입 증가의 주요 요인은 프로판 탈수소 또는 PDH 플랜트에 대한 수요 증가로 간주됩니다.
- NBS 데이터에 따르면 2022년 1월부터 7월까지 중국은 LPG, 나프타, 휘발유, 제트/등유, 경유, 중유를 2억 9,161만 톤을 생산해 같은 기간 원유 처리량이 6.3% 감소했음에도 불구하고 전년 동기 대비 3.9% 증가했습니다. 중국은 2022년 5월 LPG, 프로판, 부탄 212만 톤을 수입해 전월 대비 7.1% 증가했습니다.
- 중국은 아시아태평양에서 가장 큰 자동차 가스 시장 중 하나를 대표합니다. 중국의 자동차 가스 시장은 주로 국내 대기 오염 문제를 해결하기 위해 대체 연료를 장려하는 지역 프로그램에 의해 발전했습니다.
- 중국자동차공업협회에 따르면 2021년 신에너지 자동차의 총 인도량은 351만 대에 달했습니다. 또한 2022년 상반기에 중국에서 221만 대의 NEV가 신규 등록되어 전년 대비 100.26% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다.
- 전체적으로 중국의 프로판 시장은 초기 예측 기간 동안 COVID-19 팬데믹에서 회복된 후 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
프로판 산업 개요
세계 프로판 가스 시장은 전 세계에 수많은 천연 가스 생산 회사가 존재하기 때문에 본질적으로 세분화되어 있으며, Gazprom, China Petroleum & Chemical Corporation, ExxonMobil, Saudi Arabian Oil Co.(Saudi Aramco), Shell PLC와 같은 대형 석유 회사들은 전 세계 여러 시설에서 막대한 천연가스 생산량을 보유하고 있어 프로판 생산 측면에서 시장을 선도하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 주택·운송 부문으로부터의 수요 증가
- 석유화학 산업 수요
- 성장 억제요인
- 고농도 프로판 유해한 영향
- 기타 성장 억제요인
- 업계의 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체 제품과 서비스의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
- 최종 이용 산업
- 주택
- 상업
- 교통기관
- 산업용
- 기타 최종 이용 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- 인수합병, 합작투자, 협업, 계약
- 시장 점유율/순위 분석
- 유력 기업이 채용한 전략
- 기업 개요
- Air Liquide
- BP PLC
- Chevron Corporation
- China Petroleum &Chemical Corporation(Sinopec)
- China National Petroleum Corporation(PetroChina)
- ConocoPhillips Company
- Eni SpA
- Exxon Mobil Corporation
- GAIL(India) Limited
- Gazprom
- Shell PLC
- Saudi Aramco
- Suburban Propane
- Total
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Propane Market size is estimated at 197.24 Million tons in 2024, and is expected to reach 243.80 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.33% during the forecast period (2024-2029).
Owing to the COVID-19 pandemic, the demand for propane from end-user industries, including commercial, transportation, and other industry, declined drastically. However, the increased demand for liquefied petroleum gas (LPG) from the residential sector propelled propane consumption globally.
Key Highlights
- In the short term, factors such as the increasing demand from various end-user industries, such as industrial, construction, and petrochemical, are likely to drive market growth.
- The harmful effects of propane at higher concentrations are expected to inhibit the market's growth.
- Propane usage in power generation is expected to act as an opportunity for the market.
- Asia-Pacific dominated the global propane market. The largest consumption was witnessed in China and India.
Propane Market Trends
Residential Segment to Dominate the Market
- In the residential segment, propane is used for air conditioning, heating water, cooking, refrigerating foods, drying clothes, lighting, and fueling fireplaces.
- Propane is used mainly in homes in rural areas that do not have natural gas services and mobile homes. Millions of homes use propane to meet some of their energy requirements.
- In the United States, about 12 million households use propane as their primary heating source, and around one-fifth of mobile homes use propane for heating. In the first week of February 2022, the value of residential propane stood at USD 2.825/gallon, according to the United States Energy Information Administration (EIA).
- The rising sales of new residential will boost the demand for propane in the United States. In 2020 and 2021, demand for housing surged, and house sales volumes spiked to 822,000 and 770,000, respectively. Additionally, sales of new singlefamily houses in November 2022 were at a seasonally adjusted annual rate of 640 thousand units per e U.S. Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development.
- Homes that use propane as the primary energy source have a large propane tank outside the house that stores propane under pressure as a liquid. Propane dealers deliver propane to residences in trucks, filling the tanks several times a year as per the requirement.
- The average residential propane tank holds between 500 and 1,000 gallons of liquid fuel. Millions of backyard cooks use propane-powered gas grills for cooking. Moreover, recreational vehicles usually have propane-fueled appliances, giving them a portable energy source for cooking, hot water, and refrigeration. People often use propane for outdoor cooking, and because of its portability, it is especially popular with campers and mobile homeowners.
- However, due to improvements in propane usage efficiency, the demand, in terms of volume for propane, may need to grow in the future.
- The increasing new residential construction, combined with continuing fuel oil conversions, is expected to offset residential space heating losses to electricity and natural gas and lead to slow growth in the number of residential space heating customers through 2027.
- The abovementioned factors are anticipated to drive the demand for propane from the residential sector during the forecast period.
China to Dominate the Asia-Pacific Market
- China is the world's largest propane consumer, with an estimated share of about 20%. China imports large amounts of propane from other countries to satisfy the huge domestic demand. The primary factor attributed to the rise in propane imports in the nation is the increased demand for propane dehydrogenation or PDH plants.
- In 2022, China produced 291.61 million mt of LPG, naphtha, gasoline, jet/kerosene, gasoil, and fuel oil over January-July, up 3.9% year on year, despite crude throughput falling 6.3% over the same period, as per NBS data. China imported 2.12 million mt of LPG, propane, and butane, in May 2022, up 7.1% month on month.
- China represents one of the largest autogas markets in Asia-Pacific. The autogas market in China developed primarily due to local programs to promote alternative fuels to tackle the worsening problem of air pollution in the nation.
- According to the China Association of Automobile Manufacturers, the total deliveries of new energy vehicles stood at 3.51 million units in 2021. In addition, 2.21 million NEVs were newly registered in China during the first half of 2022, a year-on-year increase of 100.26%, a record high.
- Overall, the market for propane in China is projected to increase rapidly post-recovery from the COVID-19 pandemic during the early forecast period.
Propane Industry Overview
The global propane gas market is fragmented in nature, owing to the presence of a vast number of natural gas producers around the world. Major oil companies (not in any particular order), such as Gazprom, China Petroleum & Chemical Corporation, ExxonMobil, Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), and Shell PLC, lead the market in terms of propane production, owing to their vast production outputs of natural gas at several facilities around the world.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increase in Demand from the Residential and Transportation Sectors
- 4.1.2 Demand in the Petrochemical Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Harmful Effects of Propane at Higher Concentrations
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 End-user Industry
- 5.1.1 Residential
- 5.1.2 Commercial
- 5.1.3 Transportation
- 5.1.4 Industrial
- 5.1.5 Other End-user Industries
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 UK
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Rest of South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share **/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Air Liquide
- 6.4.2 BP PLC
- 6.4.3 Chevron Corporation
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.5 China National Petroleum Corporation (PetroChina)
- 6.4.6 ConocoPhillips Company
- 6.4.7 Eni SpA
- 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.9 GAIL (India) Limited
- 6.4.10 Gazprom
- 6.4.11 Shell PLC
- 6.4.12 Saudi Aramco
- 6.4.13 Suburban Propane
- 6.4.14 Total
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Usage of Propane in Power Generation
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