웨어러블 의료기기(Wearable Medical Devices) 시장 규모는 2024년 417억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 862억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년) 동안 15.60%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
웨어러블 기기는 필수 생체 신호를 임상 증상과 통합하여 특정 질환을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 COVID-19 퇴치를 위해 웨어러블 디바이스의 사용이 증가하고 있습니다. 최근에는 웨어러블 디바이스가 수집하는 방대한 데이터를 통해 바이러스의 발병 여부를 예측할 수 있는지에 대한 연구가 확대되고 있습니다.
예를 들어, 2022년 7월 NCBI에 발표된 연구에 따르면 스마트워치나 피트니스 트래커, 의료 기기 등 22가지 유형의 웨어러블 기술 디바이스가 COVID-19 감염을 식별하는 데 활용되고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 웨어러블 의료 기기의 대대적인 채택은 시장 성장을 견인할 것으로 예상되었습니다. 또한 팬데믹 이후에는 주요 건강 지표를 추적하기 위한 웨어러블 디바이스의 채택이 증가함에 따라 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
웨어러블 의료 기기 시장은 환자뿐만 아니라 일반인의 라이프스타일을 개선할 수 있는 기술 혁신과 발전으로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 웨어러블 기술은 다양한 의료 솔루션을 통해 생리적 증상을 모니터링할 수 있는 편리한 모드를 제공합니다. 이러한 기기는 소비자가 쉽게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 의사가 분석할 수 있는 실시간 데이터도 제공합니다. Apple Watch의 심전도 기능부터 새로운 연속 혈당 모니터링 시스템에 이르기까지 웨어러블 의료 기술은 의료 산업에서 폭넓게 활용될 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.
주요 시장 플레이어들의 웨어러블 기기 출시가 증가함에 따라 주요 건강 지표를 모니터링하기 위해 이러한 기기의 채택이 증가하여 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 8월, GOQii는 청소년과 청년층을 겨냥한 스마트 바이탈 울트라 및 GOQii 스트림 디바이스를 출시했습니다. 이 두 제품은 소비자가 자신의 바이탈을 쉽게 모니터링할 수 있도록 도와줍니다.
또한 활력 징후를 측정하기 위해 웨어러블 장치에 인공 지능 (AI) 기술을 구현하는 것과 같은 혁신적인 기술을 채택하기위한 기업의 자금 조달은 기술적으로 진보 된 제품의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 Respira Labs는 음향 공명을 사용하여 폐 기능을 평가하고 폐 공기량의 변화를 파악하는 흉부 웨어러블을 지속적으로 개발하고 제조하기 위해 280만 달러의 자금 조달 라운드를 마감했으며, 이는 COPD, COVID-19 및 천식 환자에게 특히 중요합니다.
그러나 개발도상국 및 저개발국에서는 일부 웨어러블 기기에 대한 인식 부족과 웨어러블 기기의 높은 가격 등 요인이 시장 성장 전망의 주요 과제 중 일부입니다.
원격 환자 모니터링(RPM) 도입은 혈압 및 혈당치와 같은 중요한 위험 지표를 측정함으로써 만성 질환의 관리를 개선할 수 있습니다. RPM은 장기 입원 감소, 건강 관리 비용 절감, 의사 예약 감소 등 병원 및 최종 사용자에게 몇 가지 장점이 있습니다. 이것은 만성 질환의 치료와 관련된 비용을 줄이는 데도 도움이 됩니다.
만성 질환을 가진 사람들 증가와 노인 인구 증가는 세계에서 RPM 서비스의 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 영국 심장재단에 따르면 2022년 8월 현재 영국에서는 현재 760만명이 심장 및 순환기 질환을 가지고 살고 있습니다. 그러나 인구의 고령화와 확대가 진행됨에 따라 심장 및 순환기 질환으로 인한 생존율이 향상됨에 따라 이러한 수치는 계속 상승할 수 있습니다. 선진국에서 만성 질환의 이환율이 증가함에 따라 원격 환자 모니터링 기기 수요가 더욱 증가하고 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한, 주요 시장 기업이 혁신적인 원격 환자 모니터링 기기를 시장에 투입하기 위한 노력 증가로 이 부문 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 BioIntelliSence는 2022년 3월에 원격 환자 관리를 위한 의료 등급 충전식 웨어러블 디바이스 BioButton을 출시했습니다. 이 장치는 20개 이상의 광범위한 생체 사인 및 생리학적 생체 인증 다중 매개변수의 지속적인 모니터링을 가능하게 합니다.
따라서, 상기 요인에 의해 이 부문은 예측 기간을 넘어 추진할 것으로 예상됩니다.
북미는 웨어러블 의료기기 시장 전체에서 큰 점유율을 잡을 것으로 예상되고 있으며, 미국이 시장에 주요 공헌국으로 부상하고 있습니다.
미국은 심혈관질환과 생활습관병의 이환율 증가, 웨어러블 의료기술의 채택 증가, 1인당 의료비의 높이 등으로 웨어러블 의료기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 Garmin Ltd, Fitbit Inc., Biotelemetry Inc. 등 주요 기업의 강력한 발판이 미국에 집중되어 혁신적인 웨어러블 연구 개발에 투자해 왔습니다.
미국에서 웨어러블 의료기기 판매에 대한 파트너십이 증가함에 따라 채택 증가로 이 지역의 이 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, 메드트로닉 plc는 미국의 독점적 병원과 지속적인 연결된 모니터링을 위한 다중 매개변수 웨어러블 BioButton의 급성기 후 병원에서 가정으로의 30일 배포권에 대해, BioIntelliSense와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
게다가 FDA에 의한 웨어러블 디바이스의 승인 증가에 따라 시장 기업에 의한 혁신적인 디바이스의 개발로 시장의 성장이 더욱 급성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월에 FDA가 승인한 Medicalgorithmics의 ECG 웨어러블 유닛, Qpatch. 이 ECG 웨어러블 디바이스는 개별 ECG 신호를 측정하고 최대 15일의 모니터링 세션에서 정확한 부정맥 진단을 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
따라서 위의 요인에 따라 북미는 기술적으로 진행된 웨어러블 의료기기의 채택 증가, 헬스케어 지출 증가, 주요 시장기업의 이니셔티브 증가로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
웨어러블 의료기기 시장은 시장에서 활동하는 많은 기업의 존재에 의해 세분화되고 있습니다. 시장은 특히 기업에 의한 혁신적인 제품 출시, 기술 진보, 신흥 신시장 기업에 의해 움직입니다. 이 시장에서 활동하는 시장 기업에는 Fitbit, Lifesense, Apple, Omron Corporation, Samsung, Philips 등이 포함됩니다.
The Wearable Medical Devices Market size is estimated at USD 41.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 86.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.60% during the forecast period (2024-2029).
Wearable devices play a crucial role in predicting certain disorders by integrating essential vital signs with clinical symptomology. The use of wearable devices in a bid to combat COVID-19 has therefore been ramped up. Research has recently expanded on whether the extensive data that wearable devices collect can predict the onset of the virus or not.
For instance, according to a study published in NCBI in July 2022, 22 distinct types of wearable technology devices, such as smartwatches or fitness trackers, medical devices, and others, are utilized to identify COVID-19 infections. Such a huge adoption of wearable medical devices during the pandemic has been expected to drive market growth. Furthermore, post-pandemic, the market is expected to drive swiftly due to the rise in the adoption of wearable devices to track key health indicators.
The wearable medical devices market is growing at a faster pace owing to the rising technological innovations and advancements, as they can improve the lifestyle of the general population as well as the patient population. Wearable technologies offer a convenient mode of monitoring physiological symptoms, featuring a multitude of medical solutions. These devices are not only easy for consumer use but also offer real-time data for physicians to analyze. From the Apple Watch's EKG capabilities to new continuous glucose monitoring systems, wearable medical technologies have a broad range of potential applications in the healthcare industry.
The rise in the launch of wearable devices by the key market players is expected to propel market growth due to the rise in the adoption of such devices to monitor key health indicators. For instance, in August 2022, GOQii launched Smart Vital Ultra and GOQii Stream devices targeted at young adults and youth. These two products help enable consumers to monitor their vitals with ease.
Also, fundraising by companies to adopt innovative technologies such as implementing artificial intelligence (AI) technology in a wearable device to measure vital signs are anticipated to drive the market growth over the forecast period due to the rise in adoption of the technologically advanced product. For instance, in February 2022, Respira Labs closed a USD 2.8 million financing round to continue developing and manufacturing its chest wearable that uses acoustic resonance to assess lung function and identify changes in lung air volume, which is especially important for COPD, COVID-19, and asthma patients.
However, factors such as the lack of awareness about the availability of some wearable devices in developing and underdeveloped countries and the high cost of wearable devices are some of the major challenges to the growth prospects of the market.
The implementation of Remote Patient Monitoring (RPM) may improve the management of chronic disorders by measuring critical risk indicators, such as blood pressure and glucose. RPM has several advantages for hospitals and end users, such as a reduction in extended hospitalization, a low cost of healthcare, and fewer doctor appointments. This can also help lower the costs associated with the treatment of chronic disorders.
The increase in the number of people with chronic disorders and the rising elderly population are the major factors boosting the growth of RPM services across the globe. According to the British Heart Foundation, in August 2022, in the UK, there are currently 7.6 million people living with heart and circulatory diseases. However, as the population ages and expands and as survival rates from heart and circulatory events improve, these numbers may continue to rise. Such a high prevalence of chronic diseases in developed countries is anticipated to further increase the demand for remote patient monitoring devices, driving this segment's growth.
Furthermore, the rise in initiatives from the key market players to launch their innovative remote patient monitoring devices in the market is anticipated to bolster the market growth of this segment further. For instance, in March 2022, BioIntelliSence launched a medical-grade BioButton rechargeable wearable device for remote patient care. The device allows for continuous multi-parameter monitoring of a broad range of 20+ vital signs and physiologic biometrics.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, this segment is expected to drive over the forecast period.
North America is expected to hold a significant share of the overall wearable medical devices market, with the United States emerging as the major contributor to the market.
The United States holds the largest share in the wearable medical devices market due to the high prevalence of cardiovascular and lifestyle-related diseases and increased adoption of wearable medical technology, along with high per capita medical expenditure. Additionally, the strong foothold of major players such as Garmin Ltd, Fitbit Inc., and Biotelemetry Inc. are concentrated in the United States and have been investing in the research and development of innovative wearables.
Rising partnerships for the distribution of wearable medical devices in the United States are expected to drive the growth of this market in this region due to the rise in adoption. For instance, in April 2022, Medtronic plc entered into a strategic partnership with BioIntelliSense for the exclusive United States hospital and 30-day post-acute hospital-to-home distribution rights of the BioButton multi-parameter wearable for continuous, connected monitoring.
Furthermore, the rise in approval of wearable devices by the FDA is further expected to surge the market growth due to the development of innovative devices from the market players. For instance, in June 2022. the FDA-approved Medicalgorithmics' ECG wearable unit, Qpatch. This ECG wearable device has been designed to measure individual ECG signals and obtain accurate cardiac arrhythmia diagnoses from monitoring sessions of up to 15 days.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, the North American region is expected to show significant growth due to the rise in the adoption of technologically advanced wearable medical devices, the rise in healthcare expenditure, and the rise in initiatives from the key market players.
The wearable medical devices market is fragmented due to the presence of many players operating in the market. The market is driven by the launch of innovative products by the players, technological advancements, and emerging new market players, among others. Some of the market players operating in this market include Fitbit, Lifesense, Apple, Omron Corporation, and Samsung, Philips, among others.