농업용 드론 시장 규모는 2024년에 20억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 43억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 16.05%의 CAGR로 성장합니다.
유럽은 농업 분야에서 혁신적인 기술 도입에 있으며, 가장 앞선 시장 중 하나입니다. 남미는 이 시장에서 가장 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 아시아에는 대부분의 농지가 존재하지만, 특히 인도, 인도네시아, 중국과 같은 국가에서는 농지가 단편화되어 있으며, 예측 기간 중 농업용 드론의 잠재적 성장이 제한될 것으로 보입니다. 그러나 인도 정부의 규제 완화 정책 및 스타트업에 대한 재정 지원과 같은 인도 정부의 구상은 예측 기간 중 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
정밀농업의 개념은 농업 부문에 많은 이점을 가져다줍니다. 정밀농업 시대를 구축하기 위해 세계 포지셔닝 시스템, 유도 차량 등 다양한 기술이 개발되고 있습니다. 농업 부문의 급속한 성장으로 농업 관행에 기술 혁신이 침투하고 있으며, 정밀농업 및 농업용 드론 시장은 앞으로도 계속 발전할 것입니다. 농업의 인력 부족이 큰 문제로 대두되면서 농업용 드론과 같은 정밀농업 툴에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
미국에서는 대규모 농장들이 정밀농업의 활용을 늘리고 있으며, 기술 장벽을 극복해 나가고 있습니다. 팬데믹 기간 중 국경을 넘어 이동하는 멕시코 계절 노동자들이 줄어들면서 농장의 봄철 작물 재배 계획에 차질이 생겼고, 캘리포니아의 양상추, 사우스 캐롤라이나의 베리류, 플로리다의 토마토 등 수확기에 접어든 작물들이 반입되었습니다.
노동력 부족과 농업의 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 유럽에서는 농업에서 드론과 UAV의 활용이 증가할 것으로 예상되며, 이 지역에서는 이 분야에서 다양한 스타트업이 등장하고 있습니다. 영국 전국농민조합에 따르면 노동력 부족으로 인해 농장에서 7,300만 달러의 식량이 낭비되고 있으며, 2022년 반년까지 최소 2,700만 달러의 과일 및 채소가 낭비되고 있다고 합니다.
2022년 전국 농민조합 조사에 따르면 조합원 설문 응답자의 40%가 노동력 부족으로 인한 농작물 손실을 경험했으며, 농장에 필요한 인력이 평균 14% 부족하다고 답했습니다. 유럽 국가들은 지속가능한 사회를 지향하고 있으며, 이 지역에는 농약과 살충제 사용과 관련하여 가장 엄격한 법률이 있습니다. 이러한 화학물질의 사용을 줄이기 위해 스페인과 영국에서는 이미 드론을 이용한 공중 살포 실험이 진행되고 있습니다. 이러한 실험과 노동력 부족이 드론 사용의 이점을 결정하고 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
북미는 농업 분야에서 혁신적인 기술 도입에 있으며, 가장 크고 가장 앞선 시장입니다. 북미는 현대의 새로운 첨단 기술과 혁신적인 아이디어로 스마트 농업 시장을 독점하고 있습니다. IoT와 AI를 활용해 농기구도 개선했습니다. 도시화된 지역에 거주하는 농가는 스마트폰과 최신 기술을 사용하는 방법을 알고 있습니다. 농가는 센서를 통해 밭에 있는 식물의 최고 상태를 판단할 수 있습니다.
북미에서는 스프레이 목적에도 드론이 더 적합합니다. 이 정밀한 기술은 현장 조건에서 식물에 대한 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 미국은 정밀농업 기술을 가장 먼저 도입했으며, 이는 이 지역이 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 주요 요인입니다. 미국 전체 농장의 90%를 차지하는 소규모 가족 농장들조차도 항공 매핑과 비료 및 농약 살포에 UAS를 도입하는 서비스 프로바이더와 계약하여 드론을 업무에 도입하고 있습니다. 평균 농가 연령이 57.5세인 미국에서도 드론은 노동력 부족을 완화하고 효율성을 높이는 데 도움이 되고 있습니다. 연구에 따르면 농업 활동에 드론을 사용하면 비용이 절감되는 것으로 나타났습니다. 미국 농무부연맹의 조사에 따르면 농업용 드론을 사용하는 미국의 평균 농가는 옥수수의 경우 에이커당 12달러, 콩과 밀의 경우 에이커당 2-3달러의 투자수익률을 기대할 수 있다고 합니다. 캐나다에서 현대식 농법이 상당히 받아들여지고 있는 것도 이 산업의 성장에 기여하고 있습니다.
농업용 드론 시장은 매우 세분화되어 있으며, 현지 및 지역 기업과 기타 국제적인 기업이 다수 존재합니다. 상대적으로 높은 자본 요구 사항과 지속적인 R&D 투자의 필요성이 신규 시장 진출기업에게 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 그들은 일부 산업에서 강력한 입지를 가지고 있으므로 시장의 기존 기업과 싸워야 합니다. 3D Robotics Inc., AeroVironment, AgEagle LLC, DJI, Trimble 등이 있습니다.
The Agriculture Drones Market size is estimated at USD 2.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.36 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.05% during the forecast period (2024-2029).
Europe is also one of the most advanced markets concerning the adoption of innovative technologies in agriculture. South America has the greatest potential for growth in this market. Although there is a large share of agricultural land in Asia, fragmented holdings, especially in countries like India, Indonesia, and China, limit the potential growth of agricultural drones over the forecast period. Although government initiatives in India, such as relaxed policies and financial support for startups, are expected to boost the market during the forecast period.
The concept of precision farming has many advantages for the agricultural sector. Different technologies, such as global positioning systems and guided vehicles, are being developed to create an era of precision farming. The rapid growth of the agricultural sector, which is inculcating technological innovations into its agricultural practices, will continue to drive the market for precision farming and agriculture drones. The labor shortage in agriculture, which has been increasing as a major problem, has also led to more reliance on precision farming tools like agricultural drones.
In the United States, larger farms are increasing their use of precision agriculture and overcoming technology barriers to implementing practices. Fewer Mexican seasonal workers moved across the border during the pandemic, disrupting farms' plans for spring planting and bringing in crops ready for harvest, such as lettuce in California, berries in South Carolina, and tomatoes in Florida.
Owing to the increased labor shortages and higher focus on agriculture sustainability, the use of drones and UAVs in agriculture is anticipated to increase in Europe, and various startups are also emerging in this field in the region. According to the National Farmers' Union of the United Kingdom, as much as USD 73 million of food has been wasted on farms due to a labor shortage, with at least USD 27 million of fruit and vegetables wasted by the half-year of 2022.
According to the National Farmers' Union Survey conducted in 2022, 40% of respondents to a survey of its members indicated they had crop losses due to labor shortages, with farms falling 14% short of the staff they need on average. The countries in Europe look forward to going sustainable, and the region has some of the most stringent laws on the use of pesticides and insecticides. To reduce the use of these chemicals, experiments have already been conducted in Spain and the United Kingdom that involved using aerial spraying with drones. Such experiments and labor shortages are anticipated to determine the benefits of using drones and thus drive the market.
North America is the largest and most advanced market concerning the adoption of innovative technologies in agriculture. North America has dominated the market for smart farming with new and advanced technologies and innovative ideas in the modern generation. It also improved farm tools with the help of IoT and AI. Being in an urbanized region, the farmers know how to use smartphones and the latest technologies. Farmers can determine the peak conditions of the plants in the field with the help of sensors.
Drones are also more applicable in North America for spraying purposes. The precision technique is useful for data collection on plants in field conditions. The United States was an early adopter of precision farming technologies, which is the primary factor responsible for the region's most significant share in the global market. Even small, family-owned farms, which account for 90% of all farms in the United States, are incorporating drones into their operations by contracting with service providers to deploy UAS for aerial mapping and fertilizer and pesticide crop spraying. Drones are also helping to alleviate labor shortages and improve efficiency in the United States, where the average farmer is 57.5 years old. According to studies, the use of drones in farming activities reduces expenses. According to an American Farm Bureau Federation study, the average U.S. farmer that uses agricultural drones sees a return on investment of USD 12 per acre for maize and USD 2 to USD 3 per acre for soybeans and wheat. A considerable acceptance of modern agricultural methods in Canada is also contributing to the industry's growth.
The agriculture drones market is highly fragmented, with the presence of many local and regional players and other international players. Relatively high capital requirements and the need for continuous R&D investments could affect new entrants. Thus, they need to contend with market incumbents due to their strong presence in several industries. Some of the players in the market are 3D Robotics Inc., AeroVironment, AgEagle LLC, DJI, and Trimble.