Thermal Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
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한글목차
열에너지 저장 시장 규모는 2024년에 11억 2,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 15억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 6.25%의 CAGR로 성장합니다.
COVID-19의 발생은 산업 폐쇄와 발전 산업의 전력 수요 급감으로 인해 시장에 악영향을 미쳤습니다. 열에너지 저장 업계의 기업은 막대한 매출 손실을 목격했습니다. ABENGOA의 2020년 매출액은 12억 5,000만 유로로 2019년 14억 9,300만 유로에서 16% 감소했습니다. 열에너지 저장 시장은 대규모 기업을 위한 산업 부문의 기술 수요 증가로 인해 향후 급성장할 것으로 예상됩니다. -대규모 냉난방 용도와 피크 시간대 발전 에너지를 절약할 수 있는 환경 친화적 인 방법의 옵션입니다. 그러나 배터리 에너지 저장과 같은 다른 에너지 저장 대안과의 경쟁은 향후 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
발전 용도는 열에너지 저장 시스템을 갖춘 집중형 태양광발전(CSP) 기술의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 중 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
업계 관계자와 정부기관은 연구와 혁신을 통해 기술 범위를 다양화하기 위해 노력하고 있으며, 이는 시장에 충분한 기회를 창출하고 있습니다. 최근 유럽 연합은 Horizon 2020 프로그램에 따라 열에너지 저장 기술 발전에 자금을 할당했습니다.
유럽은 계절별 에너지 저장에 대한 수요가 높기 때문에 예측 기간 중 더 빠르게 성장할 수 있습니다.
열에너지 저장 시장 동향
큰 폭의 성장이 기대되는 발전
재생 발전 및 에너지 안보 기법의 세계 도입으로 태양광발전에서 집중형 태양광발전(CSP)과 같은 기술의 필요성이 가속화되고 있습니다. 이러한 기술은 현재 시나리오에서 열에너지 저장 시스템에 자주 사용됩니다.
전 세계에서 CSP 설비 설치가 증가함에 따라 CSP 전원에 의한 발전량이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 IRENA에 따르면 2022년 CSP의 총 설치 용량은 약 6.50GW, 2021년에는 6.37GW에 달할 것으로 예상됩니다. 기술 응용의 성장은 산업 및 상업 부문에서 나타났습니다. 여러 프로젝트가 열에너지 저장 시스템과 함께 태양광 CSP 발전 포트폴리오에 추가될 예정입니다.
2022년 1월, 중국 정부는 2024년까지 열에너지 저장을 갖춘 11개의 CSP 프로젝트를 건설할 계획을 발표함. 중국 국유기업은 다른 업계 관계자들과 컨소시엄을 구성하여 향후 프로젝트에서 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이들 프로젝트는 기가 와트 규모의 혼합 재생 에너지 프로젝트로 2년 이내에 추가될 예정입니다.
2023년 6월, Vast Solar Pty는 호주 VS1 CSP 프로젝트의 중요한 엔지니어링 계약을 Worley와 체결했습니다. 이 프로젝트에는 남호주 포트오거스타에 30MW 또는 288MWh 규모의 CSP 플랜트 건설이 포함됩니다. 이 시설은 Vast의 모듈형 CSP 타워 v3.0 기술을 활용하여 8시간 이상 열에너지를 사용하여 깨끗하고 공급 가능한 저비용의 전력을 생산하는 것을 목표로 합니다.
이러한 발전으로 인해 발전 부문은 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
유럽이 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상
유럽은 10년 전부터 스페인, 오스트리아, 북유럽, 중부 유럽 등 국가의 도시 지역에 다양한 열에너지 저장 시스템을 설치했습니다. 이러한 전략적 조치의 주요 원동력은 겨울철 에너지 소비 증가와 지역 난방의 재생한 방법을 모색하는 것입니다.
이 지역에서는 증가하는 계절적, 단기적 열에너지 저장 수요를 충족시키기 위해 더 많은 대규모 열에너지 저장 프로젝트가 계획되어 있으며, 대부분의 시설은 용융염 기술과 지하 열수 탱크를 채택하고 있습니다. 이들은 향후 지역 열원 및 기타 용도를 위한 다기능 에너지 허브 역할을 할 것으로 기대됩니다.
노르웨이의 교토 그룹은 2022년 8월, 골판지 제조업체인 그로마 팹과 교토의 열에너지 저장 용융염 기반 솔루션인 '히트큐브' 공급 계약을 체결하는 의향서(LoI)를 체결했습니다. 이 시스템은 2023년에 가동될 예정입니다.
2022년 1월, 유럽 연합과 유럽 투자 은행은 스페인의 Sun2Store 열에너지 저장 프로젝트를 실행하기 위해 그리드 규모의 열에너지 저장 공급업체인 Malta Inc. 이는 양수 기술과 용융염을 결합한 1,000MWh/10시간의 에너지 저장 시스템입니다. 이 프로젝트는 알파라발과 협력하여 개발될 가능성이 높습니다.
이러한 발전은 유럽의 열에너지 저장 시장을 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
열에너지 저장 산업 개요
열에너지 저장 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 BrightSource Energy Inc., Abengoa SA, Baltimore Aircoil Company, Terrafore Technologies LLC, SR Energy 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제조건
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
서론
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(USD)
최근 동향과 발전
정부의 정책과 규제
시장 역학
촉진요인
산업 분야에서 대규모 냉난방 용도 기술의 수요 증가
에너지 저장 시스템의 수요 증가
억제요인
대체 에너지 저장 시스템과의 경쟁
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁의 강도
제5장 시장 세분화
유형
용융염
온수
기타 유형
용도
발전
난방
냉각
기술
현열 열에너지 저장
잠열 열에너지 저장
열화학 열에너지 저장
지역
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
독일
프랑스
영국
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병과 인수, 합병사업, 협업 및 계약
유력 기업이 채택한 전략
기업 개요
BrightSource Energy Inc.
Aalborg CSP AS
Abengoa SA
Baltimore Aircoil Company
Burns &McDonnell
SaltX Technology Holding AB
Terrafore Technologies LLC
Trane Technologies PLC
SR Energy
Vantaa Energy
제7장 시장 기회와 향후 동향
테크놀러지의 범위를 다양화하기 위한 조사와 혁신의 부상
KSA
영문 목차
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The Thermal Energy Storage Market size is estimated at USD 1.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.25% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 outbreak negatively impacted the market due to the industrial lockdowns and plummeted power demand in the power generation industry. The thermal energy storage industry players witnessed huge losses in their revenues. The ABENGOA company recorded a revenue of EUR 1,250 million for 2020, a 16% decline from EUR1,493 million in 2019. The thermal energy storage market is likely to boom in the future due to the increased demand for technology in the industrial sector for large-scale heating and cooling applications and the option for an eco-friendly method of saving energy for power generation during peak hours. However, the competition from other energy storage alternatives like battery energy storage is expected to hamper the market's growth in the future.
Key Highlights
The power generation application is expected to witness significant growth during the forecast period due to the growing adoption of concentrated solar power (CSP) technology with thermal energy storage systems.
The research and innovation endeavors to diversify the scope of the technology by the industry players and government organizations create ample opportunities for the market. Very recently, the European Union allotted funds for the technological advancement of thermal energy storage under the Horizon 2020 program.
Europe is likely to grow faster during the forecast period due to the high demand for seasonal energy storage.
Thermal Energy Storage Market Trends
Power Generation Expected to Witness Significant Growth
The global installation of renewable power generation and energy security methods has accelerated the need for technologies like concentrated solar power (CSP) in solar power generation. These technologies are often used with thermal energy storage systems in the current scenario.
The power generation through CSP sources is increasing significantly due to the increasing installation of CSP capacities globally. For instance, in 2022, the total installed CSP capacity was around 6.50 GW, which was 6.37 GW in 2021, as per IRENA. The growth in the technology application was witnessed in the industrial and commercial sectors. Several projects will be added to the solar CSP power generation portfolio, along with thermal energy storage systems.
In January 2022, the Chinese government announced plans to build 11 CSP projects with thermal energy storage by 2024. The country's state-owned firms are expected to play a leading role in the upcoming projects in consortium with other industry players. They are gigawatt-scale mixed renewable energy projects to be added within two years.
In June 2023, Vast Solar Pty awarded crucial engineering contracts for the VS1 CSP project in Australia to Worley. The project involves the construction of a 30 MW or 288 MWh CSP plant in Port Augusta, South Australia. This facility will utilize modular CSP tower v3.0 technology of Vast, intending to generate clean, dispatchable, and low-cost power with more than 8 hours of thermal energy.
Due to these developments, the power generation segment is expected to occupy the largest market share during the forecast period.
Europe Expected to Witness the Highest Growth
Europe has been installing various thermal energy storage systems for a decade in the urban districts of countries like Spain, Austria, and Northern and Central Europe. The major driver of such a strategic step is the high energy consumption during winters and exploring renewable ways of district heating.
The region has planned even more large-scale thermal storage projects to meet the ever-growing seasonal and short-term storage demand, with most installations with molten salt technology and underground hot water tanks. They are expected to serve as multifunctional energy hubs for future district heating sources and other applications.
In August 2022, Kyoto Group in Norway signed a letter of intent (LoI) with Glomma Papp, a cardboard manufacturer, to enter a supply agreement for Kyoto's thermal energy storage molten-salt-based solution, Heatcube. This system is expected to be commissioned in 2023.
In January 2022, the European Union and the European Investment Bank chose Malta Inc., the grid-scale thermal energy storage provider, to execute the Sun2Store thermal energy storage project in Spain. It is a 1,000-MWh/ten-hour energy storage system combining pumped heat technology with molten salt. The project will likely be developed in partnership with Alfa Laval.
Such developments are expected to boost the European thermal energy storage market significantly.
Thermal Energy Storage Industry Overview
The thermal energy storage market is moderately consolidated. Some of the key players (not in particular order) are BrightSource Energy Inc., Abengoa SA, Baltimore Aircoil Company, Terrafore Technologies LLC, and SR Energy.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Demand for Technology in the Industrial Sector for Large-scale Heating and Cooling Applications
4.5.1.2 Risising Demand for Energy Storage Systems
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Competition from Alternative Energy Storage Systems
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Molten Salt
5.1.2 Hot water
5.1.3 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Power Generation
5.2.2 Heating
5.2.3 Cooling
5.3 Technology
5.3.1 Sensible Heat Storage
5.3.2 Latent Heat Storage
5.3.3 Thermochemical Heat Storage
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 France
5.4.2.3 United Kingdom
5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 United Arab Emirates
5.4.5.3 South Africa
5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BrightSource Energy Inc.
6.3.2 Aalborg CSP AS
6.3.3 Abengoa SA
6.3.4 Baltimore Aircoil Company
6.3.5 Burns & McDonnell
6.3.6 SaltX Technology Holding AB
6.3.7 Terrafore Technologies LLC
6.3.8 Trane Technologies PLC
6.3.9 SR Energy
6.3.10 Vantaa Energy
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Risisng Research and Innovation Endeavors to Diversify the Scope of the Technology
