Alfalfa Hay - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
페이지 정보:영문
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알팔파 건초의 시장 규모는 2024년 820억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 1,130억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.60%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로 가축과 소 사육두수에 대한 고품질 건초에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 눈에 띄는 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 알팔파 건초는 조단백질 함량이 중요하기 때문에 동물 사료로 사용하는 것이 중요해졌습니다. 알팔파 건초는 동물의 성장과 발달을 촉진하고 우유 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 동물 사료로서의 알팔파 건초에 대한 의존도는 예측 기간 동안 시장을 계속 주도할 수 있습니다.
유제품 및 육류용 동물성 제품에 대한 수요 증가, 방목용 토지 축소, 고수익 소의 성장 및 소 사료에 대한 수요가 세계 알팔파 건초 시장을 주도하고 있습니다.
북미 지역은 알팔파 건초의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 아랍에미리트, 사우디아라비아는 미국에서 알팔파 건초의 중요한 수입국입니다. 미국과 스페인은 세계 알팔파 건초의 주요 수출국입니다. 최근 알팔파 건초는 조단백질 함량의 중요성으로 인해 가금류 사료로 중요한 역할을 하고 있으며, 그 다음으로 동물 사료로 중요한 역할을 하고 있습니다.
인도 상공부는 2021년 인도와 미국이 양국 농산물에 대한 시장 접근을 시행하는 프레임워크에 합의했다고 발표했습니다. 인도는 미국산 알팔파 건초에 대한 열처리 요건을 폐지하고 알팔파 건초에 대한 미국의 현행 해충 저감 방법을 인정하기로 합의했습니다. 인도 정부는 또한 사료용 미국산 알팔파 건초를 수입할 때 유전자 변형이 없는 인증서가 필요하지 않다고 밝혔습니다.
알팔파 건초 시장 동향
유제품 및 육류 제품 수요 증가
가축은 알팔파 건초 시장 성장의 핵심 요소입니다. 개발도상국의 육류 생산과 우유 생산의 연간 성장률은 2030년까지 각각 2.4%와 2.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 세계 육류 생산에서 개발도상국의 점유율은 66.0%, 즉 2억 4,700만 톤으로, 우유 생산량은 55.0%, 즉 4억 8,400만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 축산 부문은 고부가가치 동물성 단백질에 대한 수요 증가에 대응해야 한다는 큰 압박을 받고 있습니다.
인도는 세계 최대의 우유 생산국이며, 약 7,000만 명의 소규모 생산자가 전 세계 우유 생산량의 23%를 차지하고 있습니다. 이 나라에서 우유 및 우유 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에는 약 8,300만 톤의 유동유가 현지에서 소비될 것으로 예상되며, 이는 2018년의 7,700만 톤에 비해 증가한 수치입니다.
동물 사료로서의 알팔파 건초에 대한 의존도는 예측 기간 동안 계속해서 시장을 주도할 수 있습니다. 중국 유제품 산업의 생산 관행의 변화로 인해 중국에서 알팔파 건초에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 수입 건초와 상업용 사료를 사용하는 것을 선호하는 현대 낙농가들이 사육하는 소의 수가 증가하고 있기 때문입니다.
예를 들어, 식량농업기구에 따르면 2020년까지 중국의 소 사육두수는 4,880만 마리에서 5,100만 마리로 늘어날 것으로 예상했습니다. 또한 중국 정부는 높은 수요를 충족시키기 위해 알팔파 건초의 국내 생산 확대에 주력하고 있습니다.
2017년부터 2021년까지 소 사육두수가 지속적으로 증가하고 고품질 동물 사료에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 알팔파 건초에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장 독식
2021년 현재 미국의 알팔파 건초 생산 주 중 일부는 텍사스, 캔자스, 캘리포니아, 미주리 주입니다. 이 주들은 국내 알팔파 건초 생산의 대부분을 차지합니다. 미국 최대 수출국은 중국, 일본, 한국, 타이페이, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)입니다. 중국은 앞으로도 미국 알팔파헤이 수출의 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다.
생산량 외에도 비 유동성 유제품 판매 증가로 인해 국내 유제품 소비량도 최근 몇 년 동안 증가했습니다. 미국 농무부(USDA)의 데이터에 따르면 미국의 유제품 소비량은 계속 증가 추세를 보이고 있습니다. 1975년 이후 1인당 소비량은 22% 증가했습니다. 또한, 유제품은 지속가능한 식품 생산에 대한 관심이 높아짐에 따라 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
미국에서 알팔파 건초는 젖소에게 먹이는 가장 중요한 작물입니다. 캘리포니아, 위스콘신, 뉴욕, 아이다호, 뉴멕시코 등 주요 유제품 생산 주에서는 유제품 사용이 전체 알팔파 사용량의 3분의 2를 차지합니다. 유제품 생산은 알팔파 건초의 중요한 시장이지만, 소고기 생산자들은 가용성과 가격에 따라 사료 수요의 일부로 알팔파를 이용하고 있습니다.
또한 알팔파 건초는 캐나다에서 사료용으로 재배되는 가장 주요한 콩과 식물입니다. 캐나다 농지의 거의 30%에서 재배되고 있으며, 온타리오주가 22%를 차지합니다. 앨버타와 온타리오는 캐나다 알팔파 건초의 주요 생산지입니다. 따라서 국내 및 수출 시장에서 알팔파에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 상당한 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
알팔파 건초 산업 개요
알팔파 건초 시장은 매우 세분화되어 있으며, Al Dahra ACX Global Inc, Standlee Hay Company, Alfalfa Monegros, Anderson Hay and Grain Co Inc, Border Valley와 같은 주요 기업이 존재합니다. 이들 기업은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 파트너십, 입지 확대, 인수합병 등 다양한 전략적 활동을 통해 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체 제품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
유형
베일
펠릿
큐브
용도
유제품·식육용 동물 사료
가금 사료
말 사료
기타
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
영국
프랑스
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
남아프리카공화국
아랍에미리트
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
가장 많이 채용되고 있는 전략
시장 점유율 분석
기업 개요
Al Dahra ACX Global Inc.
Alfalfa Monegros SL
Anderson Hay &Grain Inc.
Bailey Farms
Border Valley
Coaba
Cubeit Hay Company
Glenvar Hay
Green Prairie International
Grupo Oses
Gruppo Carli
Hay USA
Haykingdom Inc.
Knight AG Sourcing
Los Venteros SC
M&C Hay
McCracken Hay Company
Riverina(Australia) Pty Ltd
SL Follen Company
Standlee Hay Company
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Alfalfa Hay Market size is estimated at USD 82.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 113 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Over the short term, the market is anticipated to achieve notable growth due to the increasing demand for quality hay for livestock and the cattle population. The use of alfalfa hay has become critical to animal feed due to its importance for crude protein content. Alfalfa hay enhances the growth and development of animals at a faster rate and improves milk productivity. Thus, dependence on alfalfa hay for animal feed may continue to drive the market over the forecast period.
The increasing demand for dairy and animal products, shrinking land for grazing animals, growth in high-yielding cattle, and demand for cattle feed are driving the alfalfa hay market globally.
North America is projected to be the largest market for alfalfa hay. China, Japan, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia are significant importers of alfalfa hay from the United States. The United States and Spain are major exporters of alfalfa hay globally. Recently, alfalfa hay became critical to poultry feed, followed by animal feed, due to its importance for crude protein content.
In 2021, the Indian Ministry of Commerce and Industry announced that India and the United States agreed to a framework to implement market access for agricultural products from both countries. India agreed to remove the heat treatment requirement for the US-origin alfalfa hay and recognize the current US pest mitigation methods for alfalfa hay. The Indian government also clarified that importing US alfalfa hay for animal feed will not require a non-genetically modified certificate.
Alfalfa Hay Market Trends
Increasing Demand for Dairy and Meat Products
Livestock is a significant factor responsible for the growth of the alfalfa hay market. The annual growth of meat production and milk production in developing countries is projected to be 2.4% and 2.5%, respectively, by 2030. This factor is expected to increase the share of the developing countries in the world's meat production to 66.0%, i.e., 247.0 million metric tons, and 55.0% for milk production, i.e., 484.0 million metric tons. Furthermore, there has been immense pressure on the livestock sector to meet the increasing demand for high-value animal protein.
India is the world's largest milk producer, contributing 23% of global milk production with around 70 million small-scale producers. There has been a growing demand for milk and milk-based products in the country. For instance, in 2021, about 83.0 million metric tons of fluid milk was consumed locally compared to 77.0 million metric tons in 2018.
Dependence on alfalfa hay for animal feed may continue to drive the market over the forecast period. The demand for alfalfa hay is increasing significantly in China due to changing production practices in the Chinese dairy industry. This change is due to the increasing number of cows raised by modern dairy farmers who prefer using imported hay and commercial feeds.
For instance, by 2020, the cattle population in China increased from 48.8 million heads to 51.0 million heads, according to the Food and Agriculture Organization. Furthermore, the Chinese government is focusing on boosting the domestic production of alfalfa hay to meet its high demand.
A continual increase in the number of cattle through 2017-2021 and increasing demand for quality animal feed are expected to boost the demand for alfalfa hay over the forecast period.
North America Dominates the Market
As of 2021, some of the alfalfa hay-producing states in the United States are Texas, Kansas, California, and Missouri. These states account for the majority of the alfalfa hay production in the country. China, Japan, Korea, Taipei, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates are the top export destinations to the United States. China is expected to remain the key market for US alfalfa hay exports.
In addition to the production, domestic dairy consumption has been rising over the years due to increasing non-fluid dairy sales. United States Department of Agriculture (USDA) data shows that American dairy consumption is continuing its growth trajectory. Since 1975, per capita consumption has grown by 22%. Further, dairy is anticipated to continue to grow as a category in the future, with a greater focus on producing sustainable food production.
In the United States, alfalfa hay is the most important hay crop fed to dairy cattle. Dairy utilization accounts for two-thirds of the total alfalfa usage in the major dairy-producing states, such as California, Wisconsin, New York, Idaho, and New Mexico. Although dairy production is an important market for alfalfa hay, beef producers utilize alfalfa as a part of forage needs depending on availability and price.
Further, alfalfa hay is Canada's most predominant legume grown for forage. It is grown almost 30% of Canada's cropland, and Ontario accounts for 22%. Alberta and Ontario are the major alfalfa hay-producing states in Canada. Hence, increased demand for alfalfa in domestic and export markets is anticipated to result in significant growth over the forecast period.
Alfalfa Hay Industry Overview
The alfalfa hay market is highly fragmented, with the presence of key players like Al Dahra ACX Global Inc., Standlee Hay Company, Alfalfa Monegros, Anderson Hay and Grain Co Inc, and Border Valley. These companies were involved in various strategic activities such as partnerships, expanding their presence, and mergers and acquisitions to strengthen their presence in the market.
