항공우주 및 방위 텔레메트리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Aerospace And Defense Telemetry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1441603
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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항공우주 및 방위 텔레메트리 시장 규모는 2024년 32억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 45억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.79%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 신형 코로나 바이러스 감염(COVID-19)의 팬데믹에 따라 항공우주 및 방위(A&D) 제조업계는 지금까지 경험한 적이 없는 격진을 일으켰습니다. 그러나 대부분의 국가가 방위 예산을 줄이지 않고 군사력을 유지하기 위해 계속 노력했기 때문에 방위 부문은 안정되고 성장을 계속했습니다. 전 세계적으로 방위에 소비되는 자금이 증가하고 군용 통신을 위한 첨단 레이더 시스템 구매에 소비되는 자금이 늘어나기 때문에 시장이 성장하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화조사(SIPRI)에 따르면, 팬데믹에도 불구하고 세계 국방 지출은 2022년 2조 2,400억 달러에 달했습니다.
- 유도미사일, 지상시스템, 장갑차량, 항공기, 선박, UAV에서의 가로채기 텔레메트리 등 군용도에서 텔레메트리의 사용이 증가하고 예측 기간 동안 텔레메트리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 내외부에서 부과되는 다양한 안보 위협으로 인한 방위 지출 증가, 테러 위협 증가, 일부 국경 경비 문제, 국가 간 불안정한 관계 등의 요인이 조사 대상 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 각 국가는 원격 분석 데이터 소프트웨어 및 원격 측정 제품에도 투자하고 있습니다. 또한 지정학적 긴장 증가와 A&D 원격 측정 연구 개발(R&D)과 같은 요인으로 인해 원격 측정 제품 시장 리더에게 큰 성장 기회가 주어질 수 있습니다.
항공우주 및 방위 텔레메트리 시장 동향
위성 부문은 예측 기간 동안 최고의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 위성 원격 측정은 상업 및 군사 비행 시험 임무에 필수적입니다. 이러한 시스템은 RF 링크를 통해 차량 탑재 장비에서 수집된 데이터를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 실시간 데이터와 그 분석은 테스트 파일럿 안전에 매우 중요하며 신뢰할 수 있는 높은 처리량 링크가 필요합니다. 2022년 11월, 미국 해양 대기국이 소유한 기상 위성 '공동극 위성 시스템(JPSS-2)'이 서해안에서 발사되었습니다. 스마트 무기와 무인 항공기 사용이 증가함에 따라 위성 통신이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 3월에 ISRO(인도)가 1대의 로켓으로 36대의 위성을 발사하는 등의 사례가 예측 기간 중 위성 텔레메트리 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이 위성은 영국에 본사를 둔 원 웹 위성 통신사의 것으로, ISRO가 맡은 최초의 상업 임무입니다. 이란과 같은 다양한 국가들도 시장을 탐험하기 시작했습니다. 2022년 8월, 이란은 원격 감지 위성인 최초의 고약 위성을 발사했으며, 이 위성으로부터 최초의 원격 측정 데이터도 수신했습니다. 이러한 사례는 예측 기간 동안 위성 부문의 성장을 보완할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 최고의 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 이 지역의 위성 수요의 일관된 급증과 군사 및 우주 분야에 대한 엄청난 투자로 예측 기간 동안 눈부신 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본 등 아시아태평양의 신흥국은 군의 현대화에 투자하고 있습니다. 근대화 프로그램은 이들 국가의 국방 지출 증가에 의해 촉진되며, 전체적으로 시장 성장에 영향을 미칩니다.
- 중국과 인도와 같은 이 지역의 주요 국가들은 원격 측정 분석을 위한 위성을 발사하고 있습니다. 2022년 7월, 중국은 데이터 중계 위성 '천련 II-03호'를 서창 위성 발사 센터에서 발사했습니다. 이것은 유인 우주선 및 저궤도 및 중궤도 자원 위성에 데이터 중계, 원격 측정, 추적 및 명령 서비스를 제공하는 2세대 정지 궤도 데이터 중계 위성입니다.
- 이 지역의 새로운 민간 항공우주 신생 기업은 아시아태평양의 원격 측정 시장이 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상했습니다. 예를 들어 하이데라바드에 본사를 둔 인도 최초의 민간항공 우주회사 스카이루트 에어로스페이스는 ISRO와 계약을 맺고 2022년 11월 첫 위성을 발사했습니다.
항공우주 및 방위 텔레메트리 산업 개요
항공우주 및 방위 텔레메트리 시장은 세분화되어 2022년에는 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 30%를 차지하게 됩니다. 텔레메트리의 용도는 광대하며, 네비게이션, 통신, 군사 첩보, 로켓, 우주 과학 분야에서 사용됩니다. 비행 시험은 세계 시장에서 수요를 추진하고 있습니다. 기업은 계약을 얻기 위해 경쟁하기 때문에 경쟁 수준은 치열합니다. BAE Systems plc, L3Harris Technologies, Inc., Lockheed Martin Corporation, Safran, Cobham Limited는 시장의 주요 기업입니다. 기업은 협력하여 새로운 기술과 제품을 시장에 개발해 왔습니다.
2022년 11월-Inmarsat 정부는 NASA의 통신 서비스 프로젝트(CSP)를 지원하기 위해 미국에 본사를 둔 발사 및 우주 시스템 회사인 Rocket Lab USA, Inc.와 협력하여 L-Band 라디오 개발과 제조를 실시했습니다. 이 Rocket Lab은 지구 저궤도(LEO)의 위성에 대한 실시간 근지구 원격 측정, 지휘 및 제어 서비스인 Inmarsat의 InCommand를 가능하게 합니다. 기업은 텔레메트리 시장을 개선하기 위한 새로운 기술에도 힘쓰고 있습니다. 앞에서 설명한 협업과 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체 제품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
제5장 시장 세분화
- 유형별
- 용도별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 이스라엘
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- BAE Systems plc
- Lockheed Martin Corporation
- L3Harris Technologies, Inc.
- Safran
- Cobham Limited
- Honeywell International Inc.
- THALES
- Kongsberg Gruppen ASA
- Orbit Communications Systems Ltd.
- AstroNova Inc.
- Curtiss-Wright Corporation
- Leonardo SpA
- RTX Corporation
제7장 시장 기회 및 미래 동향
AJY
영문 목차
The Aerospace And Defense Telemetry Market size is estimated at USD 3.26 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.79% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic caused the aerospace and defense (A&D) manufacturing industry to be shaken up in a way that had never happened before. But the defense sector stayed stable and grew because most countries didn't cut their defense budgets and stayed committed to keeping their military power. The market is growing because more money is being spent on defense around the world, and more money is being spent on buying advanced radar systems for military communications. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), despite the pandemic, global defense spending reached USD 2,240 billion in 2022.
- Increasing telemetry use in military applications, like intercepted telemetry in guided missiles, land systems, armored vehicles, aircraft, marine ships, and UAVs, is expected to augment the demand for telemetry during the forecast period. Additionally, factors like an increase in defense spending due to various security threats imposed both externally and internally, increasing terrorist threats, several border security issues, and volatile relations among nations are expected to support the growth of the market studied. Nations are also investing in telemetry analysis data software and telemetry products. Also, factors like rising geopolitical tensions and research and development (R&D) in A&D telemetry are likely to give market leaders in telemetry products a huge opportunity for growth.
Aerospace And Defense Telemetry Market Trends
Satellite Segment Expected to Register the Highest CAGR During the Forecast Period
- Satellite telemetry is crucial for commercial and military flight test missions. These systems help monitor the data collected from onboard instrumentation over an RF link. Real-time data and its analysis is crucial for the test pilots' safety and requires a reliable high throughput link. In November 2022, a weather satellite, Joint Polar Satellite System (JPSS-2), owned by the US National Oceanic and Atmospheric Administration, was launched from the West Coast. Satellite communication is expected to increase significantly due to the increasing use of smart weapons and unmanned aerial vehicles.
- Also, instance such as the launch of 36 satellites inside a single rocket by ISRO (India) in March 2023 is driving the satellite telemetry market's growth during the forecast period. The satellites belong to a UK-based OneWeb satellite communications company, and this is the first commercial mission taken up by ISRO. Various countries, like Iran, have also started exploring the market. In August 2022, Iran launched its first Khayyam satellite, a remote-sensing satellite, and has also received its first telemetry data from the satellite. Such instances are anticipated to supplement the growth of the satellite segment during the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth
- Asia-Pacific is anticipated to show remarkable growth during the forecast period owing to a consistent surge in satellite demand and high investment in the military & space sectors in this region. Emerging economies in Asia-Pacific, like India, China, and Japan, are investing in modernizing their armed forces. The modernization programs are boosted by the increased defense spending from these countries, which collectively impacts the market's growth.
- Major countries in the region, such as China and India, have been launching satellites for telemetry analysis. In July 2022, China launched a data relay satellite, Tianlian II-03, from the Xichang Satellite Launch Center. It is a second-generation geosynchronous orbit data relay satellite that provides data relay, telemetry, tracking, and command, services for crewed spacecraft and low and middle-orbit resource satellites.
- With new private aerospace startups in the region, the market for telemetry in the Asia-Pacific region is expected to grow during the forecast period. For instance, a Hyderabad-based first private Indian aerospace company Skyroot Aerospace signed up with ISRO and launched its first satellite in November 2022.
Aerospace And Defense Telemetry Industry Overview
The aerospace and defense telemetry market is fragmented, with the top five manufacturers occupying around 30% of the market share in 2022. The application of telemetry is vast, and its use in the field of navigation, communication, military intelligence, rocketry, space science, and flight testing is propelling its demand in the global market. As the players compete to receive contracts, the level of competition is intense. BAE Systems plc, L3Harris Technologies, Inc., Lockheed Martin Corporation, Safran, and Cobham Limited are the major players in the market. Companies have been working together to develop new technologies and products in the market.
In November 2022, Inmarsat Government partnered with a US-based launch and space systems company, Rocket Lab USA, Inc., to develop and manufacturing an L-band radio in support of NASA's Communications Services Project (CSP). This Rocket Lab will enable Inmarsat's InCommand, a real-time, near-Eath telemetry, command, and control service for satellites in low earth orbit (LEO). Companies are also working on new technologies to improve the telemetry market. Collaborations and developments such as those mentioned before are expected to result in the growth of the market during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Radio
- 5.1.2 Satellite
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Aerospace
- 5.2.2 Defense
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Japan
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Israel
- 5.3.5.3 Saudi Arabia
- 5.3.5.4 Rest of the Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 BAE Systems plc
- 6.2.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.3 L3Harris Technologies, Inc.
- 6.2.4 Safran
- 6.2.5 Cobham Limited
- 6.2.6 Honeywell International Inc.
- 6.2.7 THALES
- 6.2.8 Kongsberg Gruppen ASA
- 6.2.9 Orbit Communications Systems Ltd.
- 6.2.10 AstroNova Inc.
- 6.2.11 Curtiss-Wright Corporation
- 6.2.12 Leonardo S.p.A
- 6.2.13 RTX Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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