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한글목차
스테인레스 스틸 시장 규모는 2024년에 1,280만 톤으로 추정되고, 2029년까지 1,610만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.69%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 팬데믹은 시장에 악영향을 미쳤습니다. 봉쇄나 제한 조치에 의해 제조 시설이나 공장이 정지했기 때문입니다. 공급망과 운송의 혼란으로 인해 시장에 장애가 발생했습니다. 그러나 업계는 2021년 회복을 보였으며 조사 대상 시장 수요가 회복되었습니다.
단기적으로 건축 및 건설 업계 및 자동차업계 수요 증가는 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 요인의 일부입니다.
한편, 높은 생산 비용 및 원재료 가격의 변동의 상승은 조사 대상 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.
그러나 아시아태평양의 산업 및 인프라의 발전은 조사 대상 시장에 기회가 될 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 시장을 독점할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 최고의 CAGR을 나타낼 수 있습니다.
스테인레스 스틸 시장 동향
건설 산업에서의 사용 증가
스테인레스 스틸은 건축, 건설 및 건물의 모든 면에서 사용됩니다. 내식성이 우수하기 때문에 대부분의 건축 설계 및 구조 엔지니어링 회사는 보다 부식하기 쉬운 곳에 보다 높은 합금화된 몰리브덴 함유 스테인레스 스틸을 선호합니다.
스테인레스 스틸은 건설 업계에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 스테인레스 스틸 제품은 보, 기둥 등의 구조 및 일반 건축 용도에 사용됩니다. 난간, 지붕, 엘리베이터, 계단, 수영장 그늘, 아트리움 등 다양한 용도로 사용됩니다.
인구 증가와 도시화로 세계 주택, 상업용 건물, 병원 건설 수요가 증가하고 있습니다. 도시화가 진행되면 더 많은 건물 및 인프라 개발이 필요합니다. 예를 들어 인도는 앞으로도 G20 국가 중 가장 급성장할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 27개 산업 클러스터 개발에 1,205억 달러, 도로, 철도, 항만 연결 프로젝트에 753억 달러를 포함한 3년간(2023-2025년) 인프라 투자 목표를 3,765억 달러로 발표했습니다. 따라서 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가는 스테인레스 스틸 시장에 상향 수요를 발생시킬 것으로 예상됩니다.
게다가 사우디아라비아는 많은 상업 프로젝트에 종사하고 있으며, 국내에서 더 많은 상업 건물이 건설될 수 있습니다. 5,000억 달러의 미래 거대 도시 '네옴' 프로젝트, 홍해 프로젝트-1단계는 2025년까지 완료될 예정이며, 5개의 섬과 2개의 내륙 리조트에 3,000개의 고급 및 초고급 호텔 14개가 건설됩니다. 키디야 엔터테인먼트 시티, 슈퍼 럭셔리 웰빙 관광지 아마라, 알우라에 위치한 쟌누벨의 샤란 리조트. 따라서 상업 건설 프로젝트에 대한 투자 증가는 스테인레스 스틸 시장에 상향 수요를 발생시킬 것으로 예상됩니다.
미국에는 세계 최대 건설 산업이 있으며, 그 가치는 2022년에 1조 7,920억 달러, 2021년에는 1조 6,265억 달러에 이릅니다. 게다가 2022년에는 건설산업에 의한 미국 국내총생산(GDP)에 대한 부가가치는 약 1조 달러였습니다. 이는 GDP에 9,588억 달러가 추가된 전년 대비 상당한 증가였습니다.
미국 인구조사국에 따르면 2008년 경기 후퇴 중 미국 상업건설 시장이 현저히 하락한 후 도입된 상업건설 금액은 경기 후퇴 전 수치로 회복되며 2022년에는 1,150억 달러에 달 했습니다. 2021년에 비해 21.4% 증가를 보였습니다. 2022년 미국 상업건설 착공액은 부동산의 유형에 따라 크게 달랐습니다. 학교와 대학의 건설 착공은 제조업과 함께 시장 점유율이 가장 높은 카테고리였습니다. 창고 착공액은 2022년 270억 달러를 넘어섰습니다. 따라서 이 나라의 스테인레스 스틸 시장은 국내 상업 건설 산업 수요가 상승할 것으로 예상됩니다.
또한 미국 건축가 협회(AIA) 건설 컨센서스 예측위원회에 따르면 미국 비주택 건축 건설 지출은 2023년 5.8%의 성장을 이룰 것으로 예상되고 있습니다. 2023년까지 모든 주요 상업 및 시설 범주는 적어도 상당히 건강한 이익을 얻을 수 있습니다. 후속 증가는 예측 기간 동안 스테인레스 스틸 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
이러한 모든 요인으로 인해 스테인레스 스틸 시장은 예측 기간 동안 전 세계적으로 성장할 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양에서는 스테인레스 스틸 산업이 크게 성장하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가는 소비의 큰 점유율을 차지합니다. 아시아태평양에서 외국 기업의 존재감이 증가함에 따라 새로운 사무실과 건물의 건설 수요도 탄생했습니다.
자동차 산업 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이 지역의 스테인레스 스틸 시장이 더욱 높아졌습니다.
중국 자동차 산업은 배터리 구동 전기 자동차에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 동향의 변화를 경험하고 있습니다. 중국의 자동차 부문 확대는 스테인레스 스틸 수요에 혜택을 줄 것으로 예상됩니다. 국제 자동차 공업기구(OICA)에 따르면 중국은 세계 최대의 자동차 생산국이며 세계 자동차 생산 대수의 거의 34%를 차지하고 있습니다. 2022년에 이 나라는 2,702만 615대의 자동차를 생산했으며, 2021년의 2,612만 1,712대에 비해 24% 증가를 기록했습니다. 따라서 자동차 생산 증가는 스테인레스 스틸 시장 수요의 흔들림을 유발할 것으로 예상됩니다.
또한 중국은 스테인레스 스틸 시장에서 아시아태평양에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 국내 투자와 건설 활동 증가로 스테인리스 시장 수요는 예측 기간을 통해 증가할 것으로 예상됩니다. 중국은 지난 몇 년동안 세계 인프라에 대한 주요 투자 국가 중 하나이며 많은 공헌을 했습니다. 예를 들어 중국 국가통계국(NBS)에 따르면 2022년 중국 건설공사 생산액은 27조 6,300억 위안(4조 1,085억 8,100만 달러)에 이르며 2021년에 비해 6.6% 증가 했습니다. 건설 업계에 대한 투자 증가로 국내 스테인리스 스틸 시장 수요가 상승할 것으로 예상됩니다.
게다가 인도의 자동차 산업에 대한 투자 증가와 진보로 고장력강의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 타타모터스는 2022년 4월 향후 5년간 승용차 사업에 30억 8,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이것은 국내 스테인레스 스틸 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
인프라 부문은 인도 경제의 중요한 추진력입니다. 이 부서는 인도 전체의 발전을 추진하는 데 큰 책임을 지고 있습니다. 예를 들어, 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 따르면, 2022년 12월에 AAI와 다른 공항 개발업체는 기존 터미널의 확장 및 개조, 새로운 터미널, 활주로 강화 및 기타 활동을 위해 향후 5년간 공항 부문에 9만8000 크로어(118억 달러)의 자본 지출을 목표로 하고 있습니다. 따라서 이 확대는 스테인레스 스틸 시장에 상향 수요를 발생시킬 것으로 예상됩니다.
OEC에 따르면 2022년 2월부터 2023년 2월 사이 일본 스테인리스 스틸선 수출은 17억 5,000만엔(1,340만 달러)에서 16억 5,000만엔(1,270만 달러)으로 9,680만 엔(-5.54%) (74만 5,000달러) 감소했습니다. 수입은 12억 3,000만엔(947만1,000달러)에서 12억 4,000만엔(954만8,000달러)으로 1,340만엔(1.09%)(10만3,000달러) 증가했습니다. 따라서 이 나라의 스테인레스 스틸 와이어의 감소는 이 나라의 스테인레스 스틸 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 모든 요인으로 인해 이 지역의 스테인레스 스틸 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
스테인레스 스틸 산업 개요
스테인레스 스틸 시장은 본질적으로 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는(순부동), NIPPON STEEL CORPORATION, Acerinox, ArcelorMittal, Jindal 스테인리스 Limited, Acciai Speciali Terni SpA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제 조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 업계로부터 수요 증가
자동차 업계로부터 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
대체 요원 확보
기타 구속구
업계의 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체 제품 및 서비스의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(수량별 시장 규모)
제품별
콜드 플랫
핫 코일
콜드 바
핫바
핫 플레이트 및 시트
기타 제품
용도별
자동차 및 수송
건축 및 건설
금속품
전기 기계
기계 공학
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병과 인수, 합작사업, 협업 및 계약
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
유력 기업이 채용한 전략
기업 프로파일
Acciai Speciali Terni SpA
Acerinox
Aperam
ArcelorMittal
Baosteel Group
China Baowu Steel
JFE Steel Corporation
Jindal Stainless Limited
NIPPON STEEL CORPORATION
Outokumpu
POSCO
thyssenkrupp Stainless GmbH
TSINGSHAN HOLDING GROUP
제7장 시장 기회 및 미래 동향
아시아태평양 산업 및 인프라 개발
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Stainless Steel Market size is estimated at 12.80 Million tons in 2024, and is expected to reach 16.10 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.69% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. This was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.
Over the short term, increasing demand from the building and construction and automotive industries are some of the factors driving the growth of the market studied.
On the flip side, high production costs and rising fluctuations in raw material prices is likely to hinder the growth of the market studied.
However, industrial and infrastructure development in Asia-Pacific is likely to act as an opportunity for the studied market.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period.
Stainless Steel Market Trends
Increasing Usage in the Construction Industry
Stainless steel is used in all aspects of architecture, construction, and building. Due to the better corrosion resistance, most architectural design and structural engineering firms prefer more highly alloyed molybdenum-containing stainless steels for more corrosive locations.
Stainless Steel is the fastest-growing sector in the construction industry. Stainless Steel products are used in structural applications such as beams, columns, and general architectural applications. It is used in a variety of applications, including railings, roofing, lifts, staircases, swimming pool shades, and atriums.
Due to rising population and urbanization, there is a growing demand for the construction of residential and commercial buildings, as well as hospitals, all over the world. Increased urbanization necessitates the development of more buildings and infrastructure. For instance, India is anticipated to remain the fastest-growing G20 economy. The Indian government announced a target of USD 376.5 billion in infrastructure investment over three years (2023-2025), including USD 120.5 billion for developing 27 industrial clusters and USD 75.3 billion for road, railway, and port connectivity projects. Therefore, the increasing investments in infrastructure projects are expected to create an upside demand for the stainless steel market.
Moreover, Saudi Arabia is working on a lot of commercial projects, which will likely lead to more commercial buildings in the country. The USD 500 billion futuristic mega-city "Neom" project, the Red Sea Project - Phase 1, which is expected to be completed by 2025 and has 14 luxury and hyper-luxury hotels with 3,000 rooms spread across five islands and two inland resorts, Qiddiya Entertainment City, Amaala - the uber-luxury wellness tourism destination, and Jean Nouvel's Sharaan resort in Al-Ula. Therefore, the increasing investments in commercial construction projects are expected to create an upside demand for the stainless steel market.
The United States has one of the world's largest construction industries, valued at USD 1,792 billion in 2022 and USD 1,626.5 billion in 2021. Furthermore, in 2022, the value added to the gross domestic product (GDP) of the United States by the construction industry was around USD 1 trillion. This was a large increase from the previous year when USD 958.8 billion were added to the GDP.
According to the US Census Bureau, after a noticeable drop in the United States commercial construction market during the 2008 recession, the value of commercial construction that has been put in place has recovered to pre-recession figures, reaching USD 115 billion in 2022, which showed an increase of 21.4% compared to 2021. The value of commercial construction starts in the United States in 2022 varied significantly depending on the property type. School and college construction starts were the categories, along with manufacturing, with the highest market share. The construction starts of warehouses amounted to over USD 27 billion in 2022. Therefore, the stainless steel market in the country is expected to have an upside demand from the country's commercial construction industry.
Furthermore, according to the American Institute of Architects (AIA) Construction Consensus Forecast Panel, nonresidential building construction spending in the United States is likely to witness a growth of 5.8% in 2023. By 2023, all the major commercial and institutional categories are projected to witness at least reasonably healthy gains. The subsequent increase is expected to enhance the growth of the stainless steel market in the forecast period.
Owing to all these factors, the market for stainless steel is likely to grow globally during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region has seen significant growth in the stainless steel industry; countries such as China and India account for significant consumption shares. The growing presence of foreign companies in the Asia-Pacific region has also created a demand for the construction of new offices and buildings.
The growing demand from the automotive industry further boosted the market for stainless steel in the region during the forecast period.
The automobile industry in China is experiencing shifting trends as consumer preference for battery-powered electric vehicles rises. The expansion of China's automotive sector is expected to benefit stainless steel demand. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), China is the world's largest automobile producer, accounting for nearly 34% of global volume. In 2022, the country produced 2,70,20,615 units of automobiles, registering an increase of 24% compared to 2,61,21,712 units in 2021. Therefore, increasing in the production of automobiles is expected to create an upside demand for stainless steel market.
Moreover, China holds the largest Asia-Pacific market share for stainless steel market. The demand for the stainless market is expected to rise throughout the forecast period due to rising investments and construction activity in the country. China is a huge contributor, as it has been one of the leading investors in infrastructure worldwide over the past few years. For instance, according to the National Bureau of Statistics (NBS) of China, in 2022, the output value of construction works in China amounted to CNY 27.63 trillion (USD 4108.581 billion), an increase of 6.6% compared with 2021. Therefore, the rising investments in the construction industry is expected to create an upside demand for stainless steel market in the country.
Furthermore, increased investments and advancements in the automobile industry in India is expected to increase the consumption of high strength steel. For instance, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest USD 3.08 billion in its passenger vehicle business over the next five years. This is expected to have a positive impact on the stainless steel market in the country.
Infrastructure sector is a key driver for the Indian economy. The sector is highly responsible for propelling India's overall development. For instance, according to India Brand Equity Foundation (IBEF), in December 2022, AAI and other Airport Developers have targeted capital outlay of approximately Rs. 98,000 crore (USD 11.8 billion) in airport sector in the next five years for expansion and modification of existing terminals, new terminals and strengthening of runways, among other activities. Therefore, this expansion is expected to create an upside demand for stainless steel market.
According to OEC, between February 2022 and February 2023 the exports of Japan's Stainless Steel Wire have decreased by JPY 96.8 million (-5.54%) [USD 0.745 million] from JPY 1.75 billion (USD 0.0134 billion) to JPY 1.65 billon (USD 0.0127 billion), while imports increased by JPY 13.4 million (+1.09%) [USD 0.103 million] from JPY 1.23 billion (USD 0.009471 billion) to JPY 1.24 billion (USD 0.009548 billion). Therefore, decrease in the stainless steel wires from the country is expected to affect the stainless steel market in the country.
Due to all such factors, the market for Stainless Steel in the region is expected to have a steady growth during the forecast period.
Stainless Steel Industry Overview
The Stainless Steel Market is partially consolidated in nature. The major players in this market (not in a particular order) include NIPPON STEEL CORPORATION, Acerinox, ArcelorMittal, Jindal Stainless Limited, and Acciai Speciali Terni S.p.A., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from Construction Industry
4.1.2 Increasing Demand from Automotive Industry
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Availability of Substitutes
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product
5.1.1 Cold Flat
5.1.2 Hot Coils
5.1.3 Cold Bars
5.1.4 Hot Bars
5.1.5 Hot Plate and Sheet
5.1.6 Other Products
5.2 Application
5.2.1 Automtoive and Transportation
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Metal Products
5.2.4 Electrical Machinery
5.2.5 Mechanical Engineering
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Acciai Speciali Terni S.p.A.
6.4.2 Acerinox
6.4.3 Aperam
6.4.4 ArcelorMittal
6.4.5 Baosteel Group
6.4.6 China Baowu Steel
6.4.7 JFE Steel Corporation
6.4.8 Jindal Stainless Limited
6.4.9 NIPPON STEEL CORPORATION
6.4.10 Outokumpu
6.4.11 POSCO
6.4.12 thyssenkrupp Stainless GmbH
6.4.13 TSINGSHAN HOLDING GROUP
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Industrial and Infrastructural Development in Asia-Pacific
