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염화알릴 시장 규모는 2024년 95만 톤으로 추정됩니다. 2029년까지 112만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 3.30%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.

주요 하이라이트

• COVID-19의 발생으로 인해 전 세계적으로 전국적인 봉쇄 조치가 취해졌고, 제조 활동과 공급망의 혼란, 생산 중단으로 인해 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하면서 시장의 성장 궤도를 회복하기 시작했습니다.
• 중기적으로는 일부 응용 분야에서 염화알릴 유도체의 사용 증가가 조사 대상 기간 동안 시장 수요를 촉진하는 주요 요인이 될 것입니다.
• 반면, 정부의 엄격한 규제와 바이오 에피클로로히드린에 대한 지식 증가와 같은 요인은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 가소제 및 유화제로서 다양한 염화알릴 중합체 및 공중 합체의 출현은 조사 대상 시장에 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 아시아태평양은 중국, 한국, 인도, 일본 등 국가의 소비로 인해 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.

염화알릴 시장 동향

에피클로로히드린 생산에 염화아릴의 사용 증가

• 염화알릴은 일반적으로 프로파일렌과 염소를 반응시켜 생산되는 반면, 에피클로로히드린은 일반적으로 염화알릴과 차아 염소산 및 수산화나트륨과 같은 염기를 반응시켜 생산됩니다. 그러나 최근에는 글리세린에 염산을 첨가하여 제조되는 에피클로로히드린이 증가하고 있습니다.
• 염화알릴 염화물의 주요 수요는 에피클로로히드린 생산에서 비롯됩니다. 이 화합물은 에폭시 화 공정을 통해 염화알릴을 전환하거나 염화알릴을 차아 염소산과 반응시켜 얻을 수 있습니다.
• 에피클로로히드린은 주로 페인트, 접착제, 플라스틱에 널리 사용되는 에폭시 수지의 제조에 사용됩니다. 또한 합성 글리세린, 섬유, 종이, 잉크 및 염료, 용제, 계면 활성제, 의약품 제조에도 사용됩니다.
• 에피클로로히드린의 주요 제조업체로는 Olin Corporation, Shandong Haili Chemical, Vinythai AGC Group 등이 있습니다. 일부 기업은 염화알릴 시장 수요를 충족시키기 위해 에피클로로히드린 생산 공장 프로젝트를 시작했습니다.
• 2023년 3월, 시노펙은 중국 북부 정유공장에서 15억 6,000만 달러 규모의 프로젝트를 시작하여 에피클로로히드린 생산을 개조 공사에 포함시켰습니다. 이번 증설은 생산 능력을 확대하고 고용 창출을 통해 중국 경제를 강화하고 화학 부문을 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트에는 연간 300만 톤 규모의 촉매 분해 장치, 연간 70만 톤 규모의 가솔린 수소화 처리 장치, 연간 10만 톤 규모의 에피클로로히드린 장치 등 여러 시설이 포함되어 있습니다.
• 에피클로로히드린 생산에 사용되는 염화알릴은 경우에 따라 글리세린으로 대체되고 있지만 Olin, Solvay 및 INEOS와 같은 특정 제조업체는 전통적인 방법을 계속 사용하고 있으며, 이는 향후 몇 년동안 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
• 또한 에폭시 수지 생산량이 증가함에 따라 에피클로로히드린과 염화아릴에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 2023년 5월, 산둥성 동영경제기술 개발구는 동영이위쩡신소재기술의 신규 프로젝트 승인을 발표하였습니다. 이 프로젝트는 연간 20 만 톤의 생산 능력을 갖춘 전자 등급 에폭시 수지와 새로운 특수 수지 재료를 개발하는 것을 목표로합니다.
• 알코노벨은 2022년 2월, Grow &Deliver 전략의 일환으로 사내 수지 생산 확대를 위한 투자 계획을 발표했습니다. 이 지속적인 확장 프로그램은 공급 중단에 대한 복원력을 강화하고 회사의 재무 목표와 업스트림 탄소 감축 목표에 크게 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 따라서 이러한 요인을 고려할 때, 에피클로로히드린 생산에 염화아릴을 적용하는 것이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 시장을 독점

• 아시아태평양에서는 에피클로로히드린(ECH), 글리시딜 에테르, 알릴아민, 폴리아크릴로니트릴의 단량체, 다양한 수처리 화학물질, 알릴나트륨과 같은 알릴 화합물 등 다양한 산업에서 급속한 확장과 소비로 인해 염화알릴에 대한 수요가 가장 높은 지역입니다. 가장 높은 수요를 보이고 있습니다. 설포 네이트. 이 수요는 주로 중국, 한국, 일본, 인도 및 기타 국가에서 발생합니다.
• 중국은 아시아 ECH 총 생산량의 거의 60%를 차지하고 있으며, 에피클로로 히 드린 생산 능력을 지속적으로 확장하고 있으며 전 세계 명판 생산 능력의 약 절반을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 시노펙은 주로 에피클로로히드린을 생산할 수 있도록 15억 6,000만 달러를 들여 중국 북부 정유공장을 개조하기 시작했습니다. 이 프로젝트에는 연간 100,000톤(TPA) 규모의 에피클로로히드린 유닛을 갖춘 12개의 시설이 포함되어 있습니다.
• 또한 중국은 세계 최대 에폭시 수지 생산국이자 수출국 중 상위 5위 안에 드는 국가입니다. Nan Ya Epoxy Resin(Kunshan), Sanmu Group, Kingboard Chemical Holdings Ltd는 중국 에폭시 수지 산업의 주요 제조업체 중 일부입니다.
• 중국의 제약산업은 세계 최대 산업으로 꼽히며, 제네릭 의약품, 치료제, 원약, 한약 등을 생산하고 있습니다. 국내 등록 의약품의 90% 이상이 제네릭 의약품입니다. 중국 국가통계국에 따르면 2022년 제약업계의 영업수익은 3조 3,600억 위안(4,590억 달러)을 넘어 전년 대비 0.5% 성장하여 3조 3,300억 위안(4,510억 달러)을 넘어설 것으로 예상됩니다.
• "Artma Nirvar Bharat"개혁에 따라 인도 제약부는 주요 API 및 주요 출발 원료(KSM)/ 의약품 중간체(DI) 및 API의 국내 제조를 촉진하기 위해 생산 연동 인센티브(PLI) 제도와 같은 제도를 시행하고 INR을 할당하고 있습니다. 2020-21 회계연도부터 2028-29 회계연도까지 15,000 crore INR(18억 달러). 또한 2020-21 회계연도부터 2024-25 회계연도까지 3,000 루피(3억 6,250만 달러) 상당의 벌크 드럭파크 추진 계획은 3개 주에 벌크 드럭파크 설립을 위한 재정 지원을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 인도는 2023년까지 국내 의약품 원료 제조를 강화하기 위해 10억 루피(13억 달러)에 가까운 기금을 조성할 계획입니다. 또한 인도 정부는 새로운 정책에 따라 온라인 약국을 규제하기위한 전자 플랫폼을 구축하여 잠재력을 억제 할 계획입니다. 쉽게 구할 수 있기 때문에 악용됩니다.
• 이러한 요인을 고려할 때 이 지역의 염화알릴 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모(수량))

• 용도
  • Allyl Amines
  • Allyl Sulfonates
  • Epichlorohydrin
  • Glycidyl Ether
  • 수처리 약품
  • 기타 용도(접착제, 향료, 의약품)
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/계약
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 유력 기업이 채택한 전략
• 기업 개요
  • AccuStandard
  • Befar Group Co.ltd.
  • Gelest, Inc.
  • INEOS
  • Kashima Chemical Co.,LTD.
  • Olin Corporation
  • OSAKA SODA
  • Solvay
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • Thermo Fisher Scientific Inc
  • Vizag Chemical

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Allyl Chloride Market size is estimated at 0.95 Million tons in 2024, and is expected to reach 1.12 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.30% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the world, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
• Over the medium term, the increasing use of allyl chloride derivatives in several applications will be the primary factor for driving the market demand in the studied period.
• On the flip side, factors such as stringent government regulations and increasing knowledge of Bio-based epichlorohydrin are expected to hinder market growth. The emergence of various allyl chloride polymers and copolymers as plasticizers and emulsifiers is expected to act as an opportunity for the market studied.
• Asia-Pacific region represents the largest market owing to the consumption from countries such as China, South Korea, India, and Japan.

Allyl Chloride Market Trends

Increasing Use of Allyl Chloride in Epichlorohydrin Production

• Allyl chloride is typically produced by reacting propylene with chlorine, while epichlorohydrin is typically manufactured by reacting allyl chloride with hypochlorous acid and a base like sodium hydroxide. However, an increasing amount of epichlorohydrin is now being manufactured by adding hydrochloric acid to glycerin.
• The key demand for allyl chloride comes from epichlorohydrin production. This compound can be obtained either by transforming allyl chloride through the epoxidation process or by reacting allyl chloride with hypochlorous acid.
• Epichlorohydrin finds primary usage in producing epoxy resins, which are widely used in coatings, adhesives, and plastics. It also serves in manufacturing synthetic glycerine, textiles, paper, inks and dyes, solvents, surfactants, and pharmaceuticals.
• Leading epichlorohydrin producers include Olin Corporation, Shandong Haili Chemical, and Vinythai AGC Group. Some companies have initiated production plant projects for epichlorohydrin, aiming to meet the demand in the allyl chloride market.
• In March 2023, Sinopec launched a USD 1.56 billion project at its Northern China refinery, incorporating epichlorohydrin production in the upgrade. This expansion aims to increase production capacity, bolster the Chinese economy through job creation, and advance the chemical sector. The project encompasses several facilities, including a 3000 thousand tonnes per annum catalytic cracker, a 700 thousand tonnes per annum gasoline hydrotreating unit, and a 100 thousand tonnes per annum epichlorohydrin unit.
• While the use of allyl chloride for producing epichlorohydrin has been replaced by glycerin in some cases, certain manufacturers like Olin, Solvay, and INEOS continue using the traditional method, which is expected to shape the market in the years ahead.
• Additionally, the increasing production of epoxy resin is driving the demand for epichlorohydrin and allyl chloride.
• In May 2023, the Dongying Economic and Technological Development Zone of Shandong Province announced its approval of a new project by Dongying Yi Rui Zengnew Material Technology Co. LTD. This project aims to develop electronic-grade epoxy resin and new special resin materials with an annual capacity of 200,000 tons.
• In February 2022, Alko Nobel announced investment plans to expand in-house resin manufacturing as part of its Grow & Deliver strategy. This ongoing scale-up program aims to enhance resilience against supply disruptions and contribute significantly to the company's financial goals and upstream carbon reduction ambitions.
• Therefore, considering these factors, the application of allyl chloride in epichlorohydrin production is expected to dominate the market during the forecast period.

Asia Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region witnessed the highest demand for allyl chloride due to rapid expansion and consumption in various industries, including epichlorohydrin (ECH), glycidyl ether, allyl amines, monomers of polyacrylonitrile, various water treatment chemicals, and allyl compounds such as sodium allyl sulfonate. This demand predominantly stems from countries like China, South Korea, Japan, and India.
• China accounts for nearly 60% of Asia's total ECH output and has consistently expanded its epichlorohydrin capacity, representing around half of the global nameplate capacity. For example, in March 2023, Sinopec initiated a USD 1.56 billion upgrade to its Northern China refinery, primarily to enable Epichlorohydrin production. The project includes 12 facilities, featuring a 100,000 tons per annum (TPA) Epichlorohydrin unit.
• Moreover, China stands as the world's largest producer of epoxy resin and is among the top five exporters. Nan Ya Epoxy Resin (Kunshan) Co. Ltd, Sanmu Group, and Kingboard Chemical Holdings Ltd are some of the key manufacturers in China's epoxy resin industry.
• China's pharmaceutical industry ranks among the largest globally, manufacturing generics, therapeutic medicines, active pharmaceutical ingredients, and traditional Chinese medicine. Over 90% of registered drugs in the country are generic. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the pharmaceutical industry generated operating revenue exceeding 3.36 trillion yuan (USD 0.459 trillion), showcasing a 0.5% growth from the previous year, with revenue surpassing CNY 3.33 trillion (USD 0.451 trillion) in 2021.
• Under the 'Aatma Nirbhar Bharat' reform, India's Department of Pharmaceuticals is implementing schemes like the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promoting domestic manufacturing of critical APIs and Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediates (DIs) and APIs, allocating INR 15,000 crores (USD 1.8 billion) from FY 2020-21 to FY 2028-29. Additionally, the Scheme for the Promotion of Bulk Drug Parks, worth INR 3,000 crores (USD 362.5 million) from FY 2020-21 to FY 2024-25, aims to provide financial assistance for establishing Bulk Drug Parks in three States.
• India plans to establish a fund of nearly INR 1 lakh crore (USD 1.3 billion) to bolster domestic pharmaceutical ingredient manufacturing by 2023. Furthermore, the Government of India intends to set up an electronic platform to regulate online pharmacies under a new policy to curb potential misuse due to easy availability.
• Considering these factors, the region's demand for allyl chloride is expected to rise during the forecast period.

Allyl Chloride Industry Overview

The global allyl chloride industry is fragmented in nature, as no company accounts for a significant market share. Leading companies in this industry are INEOS, Kashima Chemical Co. LTD, Olin Corporation, OSAKA SODA, Solvay, Sumitomo Chemical Co. Ltd, and BefarGroup Co. Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Use of Allyl Chloride Derivatives in Several Applications
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Increasing Knowledge of Bio-based Epichlorohydrin
  • 4.2.2 Stringent Environmental Regulations
• 4.3 Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Allyl Amines
  • 5.1.2 Allyl Sulfonates
  • 5.1.3 Epichlorohydrin
  • 5.1.4 Glycidyl Ether
  • 5.1.5 Water Treatment Chemicals
  • 5.1.6 Other Applications (Adhesives, Perfumes, Pharmaceuticals)
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 France
    • 5.2.3.4 Italy
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle-East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 South Africa
    • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AccuStandard
  • 6.4.2 Befar Group Co.ltd.
  • 6.4.3 Gelest, Inc.
  • 6.4.4 INEOS
  • 6.4.5 Kashima Chemical Co.,LTD.
  • 6.4.6 Olin Corporation
  • 6.4.7 OSAKA SODA
  • 6.4.8 Solvay
  • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co., Ltd
  • 6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc
  • 6.4.11 Vizag Chemical

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Emergence of Various Allyl Chloride Polymers and Copolymers as Plasticizers and Emulsifiers