폴리실리콘 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Polysilicon - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1439841
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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폴리실리콘 시장 규모는 2024년 144억 9,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 2029년까지 269억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 13.21%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
COVID-19는 2020년 조사 대상 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 정부의 봉쇄 조치로 인해 전 세계 태양광 발전 프로젝트는 팬데믹 기간 동안 일시적으로 중단되었습니다. 그러나 조사 대상 시장 수요는 2021년에 크게 회복될 것으로 예상되며, 향후 몇 년동안 큰 폭의 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로 조사 대상 시장을 이끄는 주요 요인은 태양광 발전(PV) 설치 증가와 반도체 산업의 성장입니다.
- 그러나 개량형 야금급 실리콘(UMG-Si) 태양전지와 고가의 설비투자 등 새로운 경쟁자들이 시장의 걸림돌이 될 가능성이 높습니다.
- 생산 공정의 기술 발전은 예측 기간 동안 세계 폴리실리콘 시장에서 큰 기회가 될 수 있습니다.
- 아시아태평양은 세계 폴리실리콘 시장을 장악할 것으로 예상되며, 중국, 인도 등 국가의 소비 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
폴리실리콘 시장 동향
태양광발전 산업 수요 증가
- 폴리 실리콘은 실리콘 기반 태양 전지 제조에 사용되는 가장 중요한 원료 재료 중 하나이기 때문에 태양 광 산업의 주요 재료입니다.
- 폴리 실리콘은 단결정 태양 전지판과 다결정 패널을 만드는 데 사용됩니다. 단결정 태양 전지판은 현재 옥상 태양 전지판 설치에 사용되는 가장 인기있는 태양 전지판 중 하나입니다. 단결정 실리콘 태양 전지는 초크랄스키 방법으로 생산됩니다. 이 방법에서는 실리콘 종자 결정을 고온의 순수한 실리콘 용융 탱크에 넣습니다.
- 이 공정은 잉곳이라고 불리는 실리콘 단결정을 형성하고, 이를 얇은 실리콘 웨이퍼로 얇게 썰어 태양전지 모듈에 사용합니다.
- 다결정 패널은 다결정 패널이라고도 합니다. 저예산으로 태양광 패널을 설치하려는 주택 소유자에게 인기가 있습니다.
- 단결정 패널과 마찬가지로 다결정 패널은 실리콘 태양전지로 만들어집니다. 그러나 냉각 공정이 다르기 때문에 하나의 결정이 아닌 여러 개의 결정이 형성됩니다. 주택에 사용되는 다결정 패널에는 일반적으로 60 개의 태양 전지가 포함되어 있습니다.
- 태양광 발전 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 이 산업은 전 세계 순 전력 용량의 거의 3분의 2를 차지합니다.
- 태양광 발전을 사용하여 미니 그리드에 전력을 공급하는 것은 특히 우수한 태양에너지 자원을 보유한 신흥 국가에서 송전선 근처에 살지 않는 사람들에게 전력에 대한 액세스를 제공하는 훌륭한 방법입니다.
- 태양광 발전은 여전히 세계에서 가장 빠르게 성장하는 재생에너지로, 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2021년 국제적으로 설치된 재생에너지 3,064GW(기가와트)의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2021년 전 세계 태양광 발전 용량 확대는 19% 증가하여 133GW의 추가 설치를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2021년 처음으로 태양광과 풍력 발전이 전 세계 총 전력 생산량의 10% 이상을 차지했으며, 그 중 태양광 발전이 약 5%의 점유율을 차지했다고 합니다.
- 2021년 세계 태양광 발전 총 설치 용량은 2020년 770GW에 비해 약 850GW로, IEA에 따르면 2021년 재생 가능 전력 용량 증가는 태양광 발전의 신규 위탁 290GW에 의해 증가했으며, 그 비율은 3%에 해당합니다. 태양광 발전은 전년도 전체 재생 가능 전력 확대의 절반 이상을 차지했습니다.
- 따라서 성장하는 태양광 산업은 향후 몇 년동안 폴리실리콘에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 중국, 한국, 인도 등 국가의 소비가 증가함에 따라 아시아태평양이 폴리실리콘의 주요 소비 국가로 밝혀졌습니다.
- 중국은 최근 국내 폴리실리콘 생산능력을 발표했는데, 그 생산능력은 총 12만 2,000톤에 달할 전망입니다.
- 국내의 새로운 폴리 실리콘 확장을위한 대규모 파이프라인이 계속 건설되고 있으며 2023년까지 120 만 톤 이상이 가동 될 것으로 예상됩니다. 대부분의 확장(72%)은 신장 이외의 지역에서 계획되어 있지만, 세계 폴리 실리콘 생산의 대부분(89%)은 여전히 중국 내에서 개최 될 것으로 예상됩니다.
- 한국의 태양광 발전 설비는 세계에서 9번째로 큰 규모입니다. 또한 이 나라는 전력의 약 4%를 태양광 에너지로 생산하고 있으며, 2021년 11월 이후 태양광 발전량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 국제무역기구에 따르면 한국은 2050년까지 탄소중립을 달성할 14번째 국가로 2030년까지 배출량을 40% 감축하겠다는 잠정 목표를 세웠다고 합니다.
- 한국은 에너지 자원의 90% 이상을 수입하고 있으며, 국내 에너지 자원이 부족하여 에너지 집약도가 높은 산업을 지탱하고 있습니다. 2021년 한국은 576,316GWh의 전력을 생산했으며, 재생에너지(43,085GWh)는 18% 증가했습니다.
- 2021년 타타파워솔라는 인도에서 약 100MW 규모의 분산형 지상 설치형 태양광 발전 프로젝트 구축을 위해 국영 에너지효율서비스(EESL)로부터 538억 루피(약 6,577만 달러) 규모의 수주 계약을 체결했습니다.
- 2021년 6월 현재, 세계 최대 규모의 태양광 발전시설은 대부분 인도와 중국에 있습니다. 인도에서는 라자스탄 주 조드푸르 지역에 위치한 바드라 태양광 발전소의 총 생산 능력은 2,245MW에 달할 전망입니다.
- 따라서 이러한 추세는 최종 사용자의 급속한 성장과 함께 예측 기간 동안 아시아태평양 국가에서 폴리실리콘에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
폴리실리콘 산업 개요
세계 폴리실리콘 시장은 통합되어 있으며, 상위 5개 업체가 세계 생산량의 대부분을 차지하고 있습니다. 주요 업체로는(순서에 관계없이) Sichuan Yongxiang(Tongwei), GCL-TECH, DaqoNew Energy, Wacker Chemie AG, XinteEnergy 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체 제품 및 서비스의 위협
- 경쟁 정도
- 기술적인 현황
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 최종사용자 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/계약
- 시장 점유율(%) 분석
- 유력 기업이 채택한 전략
- 기업 개요
- Asia Silicon(Qinghai) Co. Ltd
- Daqo New Energy Co. Ltd
- GCL-TECH
- Hemlock Semiconductor Operations LLC And Hemlock Semiconductor LLC
- Mitsubishi Polycrystalline Silicon America Corporation
- OCI Company Ltd
- Qatar Solar Technologies
- REC Silicon ASA
- Sichuan Yongxiang Co. Ltd(Tongwei)
- Tokuyama Corporation
- Wacker Chemie AG
- Xinte Energy Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
The Polysilicon Market size is estimated at USD 14.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 26.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.21% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 negatively affected the market studied in 2020. Considering the government-imposed lockdowns, solar projects across the world were temporarily halted during the pandemic. However, the demand for the market studied recovered significantly in 2021 and is expected to grow at a significant rate in the coming years.
Key Highlights
- Over the short term, the major factor driving the market studied are the increasing number of solar photovoltaic (PV) installations and growth in the semiconductor industry.
- However, emerging competitors, such as upgraded metallurgical-grade silicon (UMG-Si) solar cells and high capital expenditure, are likely to hinder the market.
- Technological advancement in the production process is likely to be a major opportunity in the global polysilicon market over the forecast period.
- Asia-Pacific is expected to dominate the global polysilicon market and is also expected to be the fastest-growing market during the forecast period owing to the increasing consumption of countries such as China and India.
Polysilicon Market Trends
Growing Demand from the Solar PV Industry
- Polysilicon is a key material in the solar PV industry as it is one of the most important feedstock materials used to manufacture silicon-based solar cells.
- Polysilicon is used to produce monocrystalline solar panels and multi-crystalline panels. Monocrystalline solar panels are one of the most popular solar panels used in rooftop solar panel installations today. Monocrystalline silicon solar cells are manufactured through the Czochralski method, in which a seed crystal of silicon is placed into a molten vat of pure silicon at a high temperature.
- This process forms a single silicon crystal, called an ingot, which is sliced into thin silicon wafers, which are then used in solar modules.
- Polycrystalline panels are sometimes referred to as multi-crystalline panels. They are popular among homeowners looking to install solar panels on a budget.
- Like monocrystalline panels, polycrystalline panels are made of silicon solar cells. However, the cooling process is different, which causes multiple crystals to form instead of one. Polycrystalline panels used in residential homes usually contain 60 solar cells.
- The solar PV industry is one of the fastest-growing industries in the world. According to the International Energy Agency (IEA), this industry accounts for almost two-thirds of the net power capacity across the world.
- Using solar PV to power mini-grids is an excellent way to bring electricity access to people who do not live near power transmission lines, particularly in developing countries with excellent solar energy resources.
- Solar power remains the fastest-growing renewable energy across the world, therefore representing over half of the 3,064 GW (gigawatt) of renewable capacity installed internationally in 2021, as per the International Renewable Energy Agency (IRENA).
- According to International Renewable Energy Agency (IRENA), the total global solar capacity expansion increased by 19% in 2021, recording 133 GW additional installations. Furthermore, as per World Economic Forum, in 2021, for the first time, solar and wind together generated over 10% of the total electricity across the world, with solar power accounting for around 5% of the share.
- In 2021, the total global installed solar energy capacity was around 850 GW, compared to 770 GW in 2020. As per IEA, the additions in renewable power capacity in 2021 were driven up by 290 GW of solar PV new commissions, representing a 3% hike from 2020. Solar PV accounted for more than half of the total renewable power expansions the previous year.
- Therefore, the growing solar PV industry is expected to boost the demand for polysilicon in the coming years.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific was found to be the major consumer of polysilicon, owing to increasing consumption from countries such as China, South Korea, and India.
- The Chinese ministry recently released the polysilicon production capacity in the country, which totaled 122,000 tons.
- Sizeable pipelines for new polysilicon expansions in the country continue to be built, with over 1.2 million tons expected to be online by 2023. Although most expansions (72%) are planned outside of Xinjiang, the vast majority (89%) of global polysilicon production is still expected to take place within China.
- South Korea has the world's ninth-largest solar installation. The country also generates about 4% of its electricity from solar energy, and since November 2021, the amount of solar power has been steadily increasing. Furthermore, according to the International Trade Organization, South Korea is the 14th country to become carbon neutral by 2050, with an interim target of reducing emissions by 40% by 2030.
- South Korea imports more than 90% of its energy resources, sustaining industries deemed highly energy-intensive due to its lack of domestic energy resources. In 2021, South Korea generated 576,316 GWh of electricity, with an 18% increase in renewable energy (43,085 GWh).
- In 2021, Tata Power Solar bagged orders worth INR 538 crore (~USD 65.77 million) from state-run Energy Efficiency Services Ltd (EESL) to set up multiple distributed ground-mounted solar projects of approximately 100MW in India.
- As of June 2021, many of the world's largest solar power facilities were located in India and China. In India, Bhadla solar farm, located in Jodhpur district, Rajasthan, has a total production capacity of 2,245 megawatts.
- Hence, such trends, coupled with rapidly growing end users, are expected to boost the demand for polysilicon in countries of the Asia-Pacific region during the forecast period.
Polysilicon Industry Overview
The global polysilicon market is consolidated, with the top five players accounting for a significant share of global production. Some of the major players (not in any particular order) include Sichuan Yongxiang Co. Ltd (Tongwei Co. Ltd), GCL-TECH, DaqoNew Energy Co. Ltd, Wacker Chemie AG, and XinteEnergy Co. Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Number of Solar PV Installation
- 4.1.2 Growth in the Semiconductor Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Emerging Competitors, such as Upgraded Metallurgical-grade Silicon (UMG-Si) Solar Cell
- 4.2.2 High Capital Expenditure
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Technological Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 End-user Industry
- 5.1.1 Solar PV
- 5.1.1.1 Monocrystalline Solar Panel
- 5.1.1.2 Multicrystalline Solar Panel
- 5.1.2 Electronics (Semiconductor)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Rest of South America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Asia Silicon (Qinghai) Co. Ltd
- 6.4.2 Daqo New Energy Co. Ltd
- 6.4.3 GCL-TECH
- 6.4.4 Hemlock Semiconductor Operations LLC And Hemlock Semiconductor LLC
- 6.4.5 Mitsubishi Polycrystalline Silicon America Corporation
- 6.4.6 OCI Company Ltd
- 6.4.7 Qatar Solar Technologies
- 6.4.8 REC Silicon ASA
- 6.4.9 Sichuan Yongxiang Co. Ltd (Tongwei)
- 6.4.10 Tokuyama Corporation
- 6.4.11 Wacker Chemie AG
- 6.4.12 Xinte Energy Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancement in Production Process
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