세계의 치과보철물 시장 규모는 2024년에 89억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 126억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 7.07%로 성장할 전망입니다.
COVID-19로 인해 COVID-19 환자의 대량 유입으로 인한 치과 질환의 진단 및 치료 감소와 함께 다양한 치과 시술이 취소되거나 일정이 변경됨에 따라 COVID-19는 치과보철물 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들어 영국 치과의사협회(General Dental Council of the United Kingdom)가 2022년 6월에 발표한 설문조사에 따르면 전체 응답자의 약 22%가 2020년 8월 이후 치과 진료 예약을 잡으려 했으나 잡지 못했다고 응답했으며, 17%는 지난 12개월간 예약 변경이나 취소가 있었다고 응답했습니다. 또한 같은 정보원에 따르면 응답자의 약 절반(47%)이 2021년 10월 현재 모든 치과가 문을 열었다고 답했는데, 이는 응답자의 19%만이 모든 치과가 문을 열었다고 답한 2020년 8월(25%), 2020년(25%), 2021년(26%)에 비해 개선된 수치입니다. 26%)에서 응답자의 25%가 치과 개원 상황을 잘 모른다고 답했습니다. 이 데이터는 COVID-19의 출현이 치과 치료에 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 따라서 COVID-19는 조사 대상 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 COVID-19 확진자가 감소함에 따라 치과 및 병원 방문자 수가 증가하고 있으며, 예측 기간 중 조사 대상 시장은 완전한 성장 잠재력을 회복할 것으로 예상됩니다.
시장 성장의 주요 요인은 우발적 상해의 세계적 유행과 담배, 초콜릿, 정크푸드 증가로 인한 다양한 치주질환입니다. 충치는 전 세계에서 가장 널리 퍼진 만성질환으로 치아 손실로 이어지며, 이로 인해 전 세계 공중 보건의 주요 과제에 대한 요구를 충족시키기 위해 치과보철물 및 치과 의사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)가 2022년 3월에 발표한 최신 정보에 따르면 구강 질환은 전 세계에서 약 35억 명이 앓고 있는 것으로 추정되며, 치아를 잃을 수 있는 심각한 치주(잇몸) 질환은 전 세계 인구의 약 10%가 앓고 있을 정도로 매우 흔한 질환입니다. 영구치 우식증은 전 세계에서 약 20억 명이 앓고 있는 것으로 추정되며, 유아우식증은 5억 2천만 명의 어린이가 앓고 있습니다. 이처럼 치아를 상실하게 하는 치과 질환의 유병률 증가는 치과보철물 수요를 촉진하여 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 충치 및 기타 치과 질환의 유병률이 노인 인구에서 높다는 연구 결과도 있으며, 전 세계에서 노인 인구가 증가함에 따라 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)의 2021년 10월 보고서에 따르면 60세 이상 인구는 2050년까지 10억 명에서 21억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이 그룹은 치아를 잃기 쉽기 때문에 노인 인구 증가는 치과보철물 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 치과보철물에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 중 치과보철물 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 주요 시장 기업간의 제휴 및 파트너십과 같은 전략적 제휴 증가는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 5월 Western Dental and Orthodontics는 치과 임플란트 접근성을 확대하기 위해 Straumann Group과 제휴를 맺었으며, Straumann은 Western Dental과 제휴한 333개의 모든 사무실에서 Neodent 브랜드로 고품질의 치과용 임플란트, 어버트먼트, 크라운을 제공할 예정입니다. 마찬가지로 2021년 1월, 노벨바이오케어는 미국에서 Xeal과 TiUltra 표면을 출시했습니다. 이 새로운 표면은 치과용 임플란트와 어버트먼트에 적용되어 모든 수준에서 조직 통합을 최적화합니다. 이러한 개발은 환자 집단이 어버트먼트에 접근할 수 있는 기회를 증가시켜 치과 시술에서 어버트먼트의 채택을 증가시키고 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 따라서 앞서 언급한 모든 요인들이 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 그러나 고가의 치료 및 보철물은 관련 심각한 합병증 및 상환 문제와 함께 시장 성장을 억제하고 있습니다.
치과용 크라운은 치아의 모양, 강도, 크기 및 모양을 재건하기 위해 치아에 씌우는 캡입니다. 크라운은 손상된 치아 위에 씌워져 충전재가 더 이상 재건에 도움이되지 않는 상황에서 자연 치아를 덮고 보호합니다. 크라운 부문은 주로 충치 환자 증가, 비위생적인 치과 습관, 치아 재건 치료에 대한 환자의 인식 증가에 의해 주도되고 있습니다.
업계 기업간의 제휴 및 파트너십과 같은 전략적 제휴가 급증하면서 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2020년 2월 Formlabs와 BEGO는 치과 환자를 위해 3D 프린팅된 영구 및 임시 크라운과 브릿지를 도입하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 제휴는 디지털 치과 워크플로우를 활용하여 저렴한 비용으로 빠른 반복 프로세스를 제공하고 임상 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 제품 출시 증가도 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 3월 덴츠플라이 실로나는 어금니 및 전치부 수복용 신소재 CEREC Tessera 블록(고급 리튬 디실리케이트 CAD/CAM 블록)을 출시했습니다. 이 블록은 유약의 소성 시간을 단축하고 제조 공정(연마 및 소성)을 가속화하며, CEREC SpeedFire를 사용하면 크라운을 단 4초와 30초 만에 소성할 수 있으며, 제조 공정에 사용되는 다른 유리 세라믹보다 훨씬 더 짧은 시간에 소성할 수 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 중 크라운 분야의 충치 치료 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
북미는 예측 기간 중 전체 치과보철 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 사고 및 스포츠 부상의 유병률 증가, 정크푸드 섭취 증가, 충치로 이어지는 노인 인구의 급속한 증가로 인해 북미의 치과 임플란트 및 치과보철물에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
예를 들어 2021년 7월에 발표된 '불소도포 중단과 아동 우식증'이라는 제목의 연구에 따르면 '불소도포 중단과 아동 우식증: 캐나다 캘거리와 에드먼턴의 2학년 학생들에 대한 7년간의 추적 조사 평가'에 따르면 캘거리의 1차 우식증 유병률은 에드먼턴에 비해 높았습니다. 캘거리의 1차 우식 유병률은 64.8%, 에드먼턴의 1차 우식 유병률은 55.1%로 에드먼턴에 비해 높은 것으로 나타났습니다. 마찬가지로 2021년 4월에 발표된 조사 'Self-Reported Dental Caries by Mexican Elementary-School and Middle-School Schoolchildren in Context of Socioeconomic Indicators'에 따르면 '멕시코 초등학생과 중학생의 충치, 사회경제적 지표에 따른 자기보고형 충치: 국가 생태학적 연구(A National Ecological Study)'라는 제목의 이 연구에 따르면 치아 손실은 멕시코 인구에서 매우 흔한 것으로 나타났습니다. 유병률은 13.5%-34.5%에 달할 전망입니다. 따라서 이 지역의 높은 치과 질환 유병률로 인해 치과보철 제품에 대한 수요가 증가하여 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 또한 2021년 6월에 발표된 미국 국립보건연구원의 '다양한 연구, 상태 및 질병 카테고리에 대한 자금 지원 추정치'라는 제목의 논문은 보조금, 계약 및 기타 자금 조달 메커니즘을 기반으로 한다, 미국 국립보건원 전체에서 치과/구강 및 두개안면 질환에 대한 연간 연구 지원 금액이 6억 3,800만 달러로 추정되며, 이는 조사 대상 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다고 보고했습니다.
주요 기업은 시장 개발에 기여하기 위해 전략적 계획과 새로운 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 치과용 크라운 및 브릿지 시장 제조업체는 현재 시장 입지를 강화하고 고객 기반을 확대하기 위해 인수 합병에 초점을 맞추었습니다. 또한 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 기술 혁신과 신제품 출시를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어 2021년 1월 노벨 바이오케어는 미국에서 Xeal과 TiUltra 표면을 출시했습니다. 이 새로운 표면은 치과 임플란트 및 어버트먼트에 적용되어 모든 수준에서 조직 통합을 최적화합니다. 치과 임플란트와 어버트먼트는 충치 치료에 사용되는 재건 장비이기 때문에 그 발전은 시장 성장을 가속할 수 있습니다.
또한 치과 의료에 디지털 기술 도입에 대한 전략적 진전도 이 분야의 성장을 보완할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Dentsply Sirona는 2021년 9월 'Lucitone 디지털 프린트 의치 시스템'을 개발했다고 발표했습니다. 이 회사는 Lucitone Digital Value 3D 이코노미 치아 및 시험용 배치 레진, 프리미엄 틀니 치아 밀링용 DS 다층 PMMA 디스크, 인쇄된 프리미엄 틀니 치아 재료인 Lucitone Digital IPN의 2022년 출시 계획 등 출시 예정 등 맞춤형 치아 아치의 디지털 생산을 확대할 예정입니다. 이러한 요인으로 인해 북미에서는 예측 기간 중 시장이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
치과보철 시장은 적당한 경쟁이 존재하며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 주요 기업 중 일부는 세계 시장에서의 입지를 강화하기 위해 다른 회사를 인수하고 있습니다. 또한 일부 기업은 고정 공정과 미적 외관을 개선하기 위해 첨단 기술을 탑재한 신제품을 출시하고 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 기업으로는 BioHorizons Inc, Zimmer Biomet Holdings Inc, Osstem Implant, Nobel Biocare Services AG, Straumann AG 등이 있습니다.
The Global Dental Prosthetics Market size is estimated at USD 8.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.07% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 is expected to have a significant impact on the dental prosthetics market as due to COVID-19, various dental procedures were canceled or rescheduled along with a decline in the diagnosis and treatment of dental diseases owing to the high influx of COVID-19 patients. For instance, according to a survey study published by the General Dental Council of the United Kingdom in June 2022, about 22% of all respondents to the study reported that they tried to make an appointment since August 2020 but were unsuccessful, and 17% said they had an appointment that was rescheduled or canceled during the previous 12 months. Further, as per the same source, nearly half of the respondents (47%) believed that all dentist offices were open as of October 2021, while that was an improvement over August 2020, when just 19% of respondents believed all dental offices were open, 25% of respondents in both the 2020 (25%) and 2021 (26%) polls said they were unsure about the status of dental offices. This data shows that the emergence of COVID-19 had a significant impact on dental procedures. Hence, COVID-19 is expected to have a significant impact on the studied market. However, with the decreasing cases of COVID-19, the footfall in dental clinics and hospitals is increasing and over the forecast period, the studied market is expected to regain its full growth potential.
The major factors attributing to the market's growth are the global prevalence of accidental injuries and various periodontal diseases due to increased tobacco, chocolates, and junk foods. Dental caries is the most widespread chronic disease across the globe leading to tooth loss resulting in higher demand for dental prosthetics and dentists to meet the needs of significant global public health challenges. For instance, as per a March 2022 update by the World Health Organization (WHO), it is estimated that oral diseases affect nearly 3.5 billion people worldwide and severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss, is also very common, with almost 10% of the global population affected. Caries of permanent teeth affects an estimated 2 billion people worldwide, while caries of primary teeth affect 520 million children. Thus, the increasing prevalence of dental diseases results in tooth loss anticipated to drive the demand for dental prosthetics, thereby boosting the market growth.
In addition, the studies depict that the prevalence of dental caries and other dental diseases is high in the geriatric population which is further expected to boost the market's growth as the population of older people increases around the world. For instance, according to the October 2021 report of the World Health Organization, the population of people of age 60 years and more is expected to increase from 1 billion to 2.1 billion by 2050. As a result, the growing geriatric population is expected to drive the market for dental prosthetics, as these groups are more prone to tooth loss. As a result, the demand for dental prosthetics is expected to increase, boosting growth in the dental prosthesis market over the forecast period.
Furthermore, a growing number of strategic alliances, such as collaborations and partnerships within the major market players, are expected to impact the segment's growth positively. For instance, in May 2021, Western Dental and Orthodontics partnered with the Straumann Group to expand access to dental implants. Straumann intends to provide high-quality dental implants, abutments, and crowns under the Neodent brand for all 333 Western Dental and affiliated offices. Similarly, in January 2021, Nobel Biocare launched Xeal and TiUltra surfaces in the United States. These new surfaces are applied to dental implants and abutments, which optimizes tissue integration at every level. These developments are expected to increase the availability of abutments to the patient population, thereby increasing their adoption in dental procedures and driving the market growth. Thus, all aforementioned factors are anticipated to drive the market growth over the forecast period. However, costly treatment and prosthetics, along with associated severe complications and reimbursement issues, restrain the market growth.
Dental crowns are caps placed over the tooth to reconstruct the tooth's appearance, strength, size, and shape. These are placed over damaged teeth to cover and protect the natural teeth in conditions where filings no longer help reconstruction. The dental crown segment is mainly driven by the increasing number of patients with tooth decay, unhygienic dental habits, and increased patient awareness regarding dental reconstruction treatments.
The surge in strategic alliances, such as collaborations and partnerships among the industry players, contribute to the segment growth. For instance, in February 2020, Formlabs, and BEGO, partnered to introduce 3D-printed permanent and temporary crowns and bridges for dental patients. This partnership aims to utilize digital dental workflows to provide low-cost and rapid iterative processes to improve clinical outcomes.
Similarly, a rise in product launches is also anticipated to propel segment growth. For instance, in March 2021, Dentsply Sirona introduced CEREC Tessera blocks (Advanced Lithium Disilicate CAD/CAM Blocks), a newer material for posterior and anterior restorations. These blocks shorten the glaze firing time, accelerating the manufacturing process (grinding and firing). Using the CEREC SpeedFire, a crown can be fired in just 4 and 30 seconds, representing much less time than the other glass ceramics used in the manufacturing process. These aforementioned factors drive the growth of the dental caries treatment market for the dental crown segment throughout the forecast period.
North America is expected to dominate the overall dental prosthetics market throughout the forecast period. The dominance is due to the rise in prevalence of accidents and sports injuries along with the rise in intake of junk foods, the rapid growth of the geriatric population leading to dental caries resulting in rising the demand for dental implants and prosthetics in the North American region.
For instance, according to the research study published in July 2021, titled 'Fluoridation cessation and children's dental caries: A 7-year follow-up evaluation of Grade 2 schoolchildren in Calgary and Edmonton, Canada', the prevalence of primary caries in Calgary was higher as compared to Edmonton and the crude deft prevalence of primary caries in Calgary was 64.8% and 55.1% in Edmonton. Similarly, according to the research study published in April 2021, titled 'Self-Reported Dental Caries by Mexican Elementary and Middle-School Schoolchildren in the Context of Socioeconomic Indicators: A National Ecological Study', tooth loss is quite common in the Mexican population, with prevalence ranging between 13.5% and 34.5%. Hence, due to the high prevalence of dental diseases in the region, the demand for dental prosthetics products is expected to increase which is anticipated to boost the market growth in the region. Also, the National Institute of Health article titled Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories, published in June 2021, reported that an estimated USD 638 million annual research support for dental/oral and craniofacial disease, based on grants, contracts, and other funding mechanisms, was used across the National Institutes of Health in the United States which is further expected to have a positive impact on the growth of the studied market.
The key players actively engaged in strategic planning and new developments to contribute to the market growth. The dental crowns and bridges market manufacturers are currently focusing on mergers and acquisitions to strengthen market existence and expand the customer base. They are also innovating and making new product launches to expand their product portfolio. For instance, in January 2021, Nobel Biocare launched Xeal and TiUltra surfaces in the United States. These new surfaces are applied to dental implants and abutments, which optimizes tissue integration at every level. As dental implants and abutments are reconstruction devices used in dental caries treatment, their advancement may boost the growth of the market.
Furthermore, strategic developments concerning the incorporation of digital technologies in dental care are also expected to supplement the segment growth. For instance, in September 2021, Dentsply Sirona reported the development of its Lucitone Digital Print Denture System. The company plans to expand the digital production of custom tooth arches, including Lucitone Digital Value 3D Economy Tooth and Trial Placement resin, DS Multilayer PMMA Discs for milling premium denture teeth, and the planned 2022 release of Lucitone Digital IPN, a printed premium denture tooth material. Due to the above-mentioned factors, the market is expected to drive swiftly in the forecast period in the North American region.
The dental prosthetics market is moderately competitive and consists of several major players. Few of the major players currently dominating the market are making acquisitions with other companies to consolidate their global market positions. Others are launching new products with advanced technologies to enhance the fixation processes and cosmetic appearance. Some companies currently dominating the market are BioHorizons Inc, Zimmer Biomet Holdings Inc, Osstem Implant Co Ltd, Nobel Biocare Services AG, and Straumann AG.