폴더블 스마트폰 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Foldable Smartphone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1438552
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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폴더블 스마트폰 시장 규모는 2024년에 287억 2,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 633억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 17.13%의 CAGR로 성장합니다.
주요 하이라이트
- 혁신적인 가전제품에 대한 수요가 급증하고 엔터테인먼트 및 게임 분야에서 스마트폰의 채택이 증가함에 따라 이 산업은 예측 기간 중 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 패블릿과 같은 기기에 대한 수요 증가는 여러 국가에서 차세대 스마트폰 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다.
- Global System for Mobile Communications Association(GSMA)에 따르면 북미 스마트폰 가입자 수는 2025년까지 3억 2,800만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 2025년까지 이 지역의 모바일 가입자 보급률(86%)이 증가할 것으로 예상됩니다. 그리고 인터넷(80%). GSMA에 따르면 2025년까지 유럽은 인터넷 보급률(82%)과 스마트폰 보급률(88%)이 가장 높을 것으로 추정됩니다. 이러한 증가는 조사 대상 시장을 주도할 것입니다.
- 또한 5G 기술은 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM)에게 시장에서의 존재감을 높이고 장기적인 성장을 지원할 수 있는 잠재력을 제공하는 중요한 요소 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 에릭슨의 조사에 따르면 전 세계 5G 가입자 수는 2026년까지 35억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 기술과 인프라에 대한 수요도 전 세계에서 증가할 것으로 예상됩니다. 폴더블 스마트폰의 미래 시장 성장은 이러한 발전으로 인해 크게 촉진될 것으로 예상됩니다.
- 또한 유연하고 접을 수 있는 디스플레이는 폴더블 스마트폰 제조업체들에게 미래의 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 제조업체가 이러한 장비 용으로 특별히 설계된 유연한 OLED(OLED), 칩, 센서 및 배터리와 같은 장비 컴포넌트의 제조 비용을 낮출 수 있다면 이러한 폴더블 스마트폰의 소비는 더욱 확대될 수 있습니다.
- 또한 5G 연결과 마찬가지로 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되며, COVID-19 전염병이 발생하기 전부터 클라우드 기반 모바일 애플리케이션이 가동되어 개인들이 널리 사용하고 있습니다. 클라우드 기반 화상회의(온라인 업무 및 수업용), 게임과 같은 많은 모바일 앱은 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 이후의 세계에서 클라우드 기반 기술을 사용하게 될 것입니다. Zoom, Microsoft 등 일부 클라우드 서비스 프로바이더는 수요를 충족시키기 위해 인프라를 강화했습니다. 이는 폴더블 스마트폰 공급업체들이 고객의 요구사항에 따라 제품을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 한편, 대규모 혁신을 유지하면서 가격을 낮추면 폴더블 스마트폰 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 기술 혁신에는 더 높은 비용이 들기 때문에 최종 제품 가격이 상승하고 프리미엄 가격의 스마트폰에 대한 수요가 감소합니다. 또한 원자재 비용의 상승은 제조업체가 직면 한 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다.
폴더블 스마트폰 시장 동향
멀티스크린 스마트폰에 대한 수요 증가
- 마이크로소프트의 내부 조사에 따르면 두 개의 화면이 생산성을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 이 예는 일부 데스크톱 오피스 사용자가 두 개(또는 세 개)의 디스플레이가 있는 PC를 설정하는 방식과 유사합니다. 데이터는 서로 다른 화면에 개별적으로 표시되므로 사용자는 한 프로그램을 한 눈에 본 후 다른 프로그램을 계속할 수 있습니다. 마이크로소프트는 다시 한 번 내부 조사를 인용해 사용자들이 하나의 접이식 디스플레이나 하나의 화면보다 두 개의 화면으로 작업을 완료하는 것이 더 쉽다고 느꼈다고 주장합니다.
- 그러나 스마트폰 가입 증가가 조사 대상 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 에릭슨은 지난해 전 세계 스마트폰 가입 건수가 60억 건을 넘어섰다고 밝혔습니다. 향후 수년간 이 수치는 수억 개가 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 스마트폰 사용자가 가장 많은 국가는 중국, 인도, 미국입니다.
- 중남미, 중동 및 아프리카, 아시아 및 유럽 일부 지역과 같은 개발도상국의 신흥 국가에서는 기술 보급이 진행되면서 스마트폰에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 최근 정부의 지원, 법적 제도 개선, 시장 리더들의 사업 확장 등으로 인해 신흥 시장의 경제 성장이 선진국보다 더 빠를 것으로 전망(4.7%)하고 있습니다. 우리도 비슷한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 지역 및 세계 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM)가 전략적 협업과 혁신을 통해 이들 시장에서 확장할 수 있도록 몇 가지 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
- 또한 BOE 테크놀러지는 플렉서블 액티브 매트릭스 유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이 화면도 개발했습니다. 또한 Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, ZTE, Nubia Tech를 포함한 여러 스마트폰 제조업체와 협력하고 있습니다. Xiaomi는 이미 접이식 제품을 출시했으며, 이는 자사의 디스플레이가 다른 장비를 포함한 이러한 폴더블 스마트폰에 필요한 유연성과 내구성을 제공할 수 있음을 시사합니다. 이러한 노력은 고객의 차세대 스마트폰에 대한 수요 증가라는 측면에서 스마트폰 업계의 성장 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
- 지난해 4월 TCL은 접이식 힌지와 휴대폰에서 태블릿으로 확장하는 확장 메커니즘을 사용하여 6.87인치 휴대폰을 10인치 태블릿으로 바꾸는 Fold'n Roll 컨셉을 개발했습니다. 이 회사는 또한 두 개의 경첩을 사용하는 Tri-Fold 접이식 개념의 스마트폰 장비(최대 10인치 태블릿)도 전시했습니다. 이는 완전히 다른 사용자 그룹을 대상으로 하는 독특한 컨셉으로, 완전히 다른 사용자 그룹을 대상으로 합니다. 이 회사는 작년 말까지 폴더블 스마트폰을 출시할 예정입니다.
아시아태평양은 예측 기간 중 큰 폭의 성장세를 기록할 것으로 예상
- 빠른 발전은 아시아태평양에서 활동하는 기존 업체들의 기술 폴더블 스마트폰 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 세계 시장은 아시아태평양의 소수의 주요 기업으로 구성되어 있으며, 생산자들이 경쟁사보다 더 빨리 상품화 이익을 얻기 위해 경쟁하고 있으며, 경쟁이 치열해지고 있습니다.
- 아시아태평양 시장도 뛰어난 기술 자원, 부문 비용, 제품 강화에 필요한 막대한 초기 투자로 인해 고른 성장을 지속하고 있습니다. 또한 신흥 국가 전체의 스마트폰 산업에 혁명을 일으키기 위해 유명한 시장 기업이 예측 기간 중 신제품을 출시할 것으로 예상됩니다.
- 또한 인도 등 신흥 국가에서는 2013년 이후 데이터 통신 요금이 하락하면서 스마트폰 사용자 수가 증가하고 있습니다. 관련 상공회의소(ASSOCHAM)에 따르면 국내 스마트폰 사용자 수는 2017년 약 4억 6,800만 명에서 올해 8억 5,900만 명으로 두 배로 증가하며 12.9%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 스마트폰 사용 증가는 폴더블 스마트폰 업체들에게 시장 점유율을 확보할 수 있는 신제품을 개발할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
- 또한 Samsung Electronics, LG 디스플레이, Royole Corporation과 같은 유명한 기업을 포함한 다양한 부품 공급업체 및 제품 개발자를 포함한 다양한 부품 공급업체 및 제품 개발자들 사이에서 진행중인 기술 개발 동향과 함께 연구개발 활동에 대한 관심이 증가하고 있습니다. APAC 지역의 유명한 기업은 통합 디스플레이 기술 개발에 전념하고 있습니다. 이들은 주로 이 기술을 도입하기 위해 경쟁하고 있으며, 예측 기간 중 시장 성장을 지원할 것입니다.
- 올해 9월, Vivo는 Vivo X Fold Plus 5G 출시를 예고했습니다. 중국은 곧 최신 폴더블 스마트폰 'Vivo'를 구입할 수 있게 될 것입니다. 이 회사의 최신 프리미엄 폴더블 스마트폰인 Vivo X Fold Plus 5G는 삼성 갤럭시 Z Fold4 5G와 같은 가젯과 경쟁하게 될 것입니다. 곧 구매할 수 있습니다. 출시 전에 회사는 X Fold Plus 5G에 새로운 힌지 메커니즘이 탑재될 것이라고 약속했습니다. 새로운 경첩을 사용하면 X Fold Plus 5G를 30도, 90도, 120도 등 다양한 각도로 접거나 놓을 수 있습니다.
폴더블 스마트폰 산업 개요
폴더블 스마트폰 시장은 적당히 통합되어 있으며 소수의 중요한 기업으로 구성되어 있습니다. 현재 일부 업체들이 시장 점유율 측면에서 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 디스플레이 기술이 발전함에 따라 신규 진입 업체들이 시장에서의 입지를 강화하여 신흥 경제권 전체로 사업을 확장할 것으로 예상됩니다.
2022년 11월, 구글은 최초의 폴더블 스마트폰을 발표했습니다. 2023년에는 새로운 접이식 기기가 픽셀 태블릿과 함께 데뷔할 예정입니다. 구글의 접이식 기기의 가격은 1,799달러(약 150만 루피)가 될 것으로 예상됩니다. 접이식 태블릿에는 두 개의 9.5MP 전면 카메라가 장착됩니다. 첫 번째 카메라의 펀치 홀 컷 아웃은 외부 화면에 표시되고 두 번째 카메라의 오른쪽 상단 모서리는 내부 화면의 베젤에 표시됩니다. 장비를 구입하면 트리플 후면 카메라 모듈이 카메라 스트랩에 장착됩니다.
2022년 8월, 샤오미는 새로운 폴더블 스마트폰인 MIX Fold 2를 발표했습니다. 삼성 갤럭시 Z Fold4와 Z Flip4에 탑재된 Snapdragon 8 Gen 1 칩셋은 Xiaomi MIX Fold 2에도 탑재될 예정입니다. 회사 측에 따르면 샤오미 믹스 폴드 2의 폭은 펼쳤을 때 5.4mm, 접었을 때 11.2mm에 불과합니다. Xiaomi MIX Fold 2의 마이크로 물방울 경첩은 Xiaomi가 만들었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 촉진요인
- 디스플레이 기술 제품의 소형화
- 멀티스크린 스마트폰의 수요 증가
- 시장 억제요인
- 폴드 수가 셀 수 없을 만큼 복잡한 제조 프로세스
- 유명 벤더의 제품에는 고액의 가격표가 붙는다.
- 시장 기회
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁의 강도
- 테크놀러지 스냅숏
제5장 시장 세분화
- 기능 유형별
- 지역
- 아메리카
- 유럽, 중동 및 아프리카
- 아시아태평양
제6장 폴더블 스마트폰 시장 시나리오
- 폴딩 디스플레이 패널의 개요
- 폴더블 스마트폰 호환성
- 연구개발 투자와 산업 정책
- 폴더블 스마트폰 호환성
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- 상품 벤더(출시)
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- Motorola Mobility LLC(Lenovo Group Limited)
- Royole Corp
- Microsoft Corp.
- 신규 벤더
- Sony Corp.
- Xiaomi Corp.
- Lenovo Group Ltd.
- Apple Inc.
- Energizer Holdings Inc.
- LG Electronics Inc.
- Oppo Co. Ltd.
- TCL Corp.
- ZTE Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
The Foldable Smartphone Market size is estimated at USD 28.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.13% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The industry is predicted to experience considerable growth throughout the forecast period because of the quickly rising demand for innovative consumer electronics and the increased adoption of smartphones in the entertainment and gaming sector. The rising demand for devices like phablets has also significantly influenced the market for next-generation smartphones in several countries.
- According to Global System for Mobile Communications Association (GSMA), the number of smartphone subscribers in North America is expected to reach 328 million by 2025. Moreover, by 2025, the region may witness an increase in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the Internet (80%). According to GSMA, by 2025, Europe is estimated to register the highest internet penetration rate (82%) and smartphones (88%). Such a rise will drive the studied market.
- Further, the 5G technology is anticipated to be one of the key elements giving original equipment manufacturers (OEMs) possibilities to increase their market presence, supporting growth in the long run. According to a study by Ericsson, the number of 5G subscriptions worldwide is predicted to reach 3.5 billion by 2026. Demand for technology and infrastructure is also predicted to increase globally. Future market growth for foldable smartphones is anticipated to be significantly fueled by these developments.
- Further, flexible and foldable displays are expected to provide future growth opportunities for foldable smartphone manufacturers. The consumption of these foldable smartphones is likely to witness augmented growth if the manufacturers can lower the cost of producing the components of these devices, such as flexible organic light-emitting diodes (OLEDs), chips, sensors, and batteries specifically designed for these devices.
- Moreover, the demand for cloud computing is projected to increase, just like that for 5G connection. There were cloud-based mobile applications that went live and were widely used by individuals before the COVID-19 pandemic. Numerous mobile apps, such as cloud-based video conferencing (for online jobs and classes), gaming, etc., will use cloud-based technologies in the post-COVID-19 world. Several cloud service providers, including Zoom and Microsoft, increased their infrastructure to satisfy the demand. This will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop products according to customers' requirements.
- On the flip side, price reductions while maintaining large-scale innovations hinder the growth of the foldable smartphone market. The technology innovations come at higher costs, increasing the end product price and decreasing the demand for premium-priced smartphones. Also, the increasing costs of raw materials add to this challenge faced by the manufacturers.
Foldable Smartphones Market Trends
Growing Demand of Multi-Screen Smartphone
- According to Microsoft's internal research, two screens increase productivity. The example is similar to how some desktop office users set up their PCs with two (or three) displays. The user can glance at one show, then another, and keep going because the data is displayed separately on different screens. Again citing internal research, Microsoft asserts that users found it easier to complete work on two screens than on a single foldable display or a single screen.
- However, the rise in smartphone subscriptions is expected to drive the studied market. For instance, Ericsson said there were more than six billion smartphone subscriptions globally last year. In the coming years, that figure is expected to increase by several hundred million more. The nations with the most smartphone users are China, India, and the United States.
- The emerging countries of developing regions, such as Latin America, the Middle East, Africa, and some parts of Asia and Europe, are witnessing increased smartphone demands due to the increasing proliferation of technology in these countries. The International Monetary Fund (IMF) recently projected that the economic growth in emerging markets is expected to be faster (4.7%) than in developed markets due to government support, improving legal framework, expansions by market leaders, etc. Such trends are also expected to create several growth opportunities for regional and global original equipment manufacturers (OEMs) to expand in these markets through strategic collaborations and innovations.
- Furthermore, BOE technology has also developed its flexible active-matrix organic light-emitting diode (AMOLED) display screens. It has also teamed up with multiple smartphone manufacturers, including Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, ZTE, and Nubia Tech. Xiaomi has already launched its foldable offering, suggesting that its displays can deliver the required flexibility and durability for these foldable smartphones, including other devices. Such initiatives are expected to provide growth opportunities for the smartphone industry's growth in terms of increased demand for next-generation smartphones from customers.
- In April last year, TCL developed a Fold' n Roll concept that transforms a 6.87-inch phone into a 10-inch tablet, using a folding hinge and extendable mechanism to expand from phone to tablet. The company also showcased the Tri-Fold foldable concept smartphone device (up to 10-inch tablet) that relies on two hinges, which is a unique concept and targets an entirely different user group. The company plans to launch foldable smartphones before the end of the last year.
Asia-Pacific to Register Significant Growth During the Forecast Period
- The rapid advancements significantly influence the foldable smartphone market in technology by established players operating in the Asia-Pacific region. The global market consists of just a few key firms from the Asia-Pacific region and has witnessed an increase in competition as producers compete to gain early benefits of merchandise commercialization over competitors.
- The Asia-Pacific market has also been undergoing uniform growth due to eminent technological resources, segment costs, and huge initial investments required for product enhancement. Moreover, the prominent market players are anticipated to launch newer products over the forecast period to revolutionize the smartphone industry across emerging economies.
- Moreover, emerging nations, such as India, have witnessed a decline in data costs since 2013. This has increased the number of smartphone users. According to the Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM), the number of smartphone users in the country is anticipated to double from around 468 million users in 2017 to 859 million this year, registering a CAGR of 12.9%. Such a rise in the usage of smartphones will create an opportunity for foldable smartphone vendors to develop new products to capture market share.
- Further, there has been an increasing focus on R&D activities, coupled with the ongoing technological development trends, among various component suppliers and product developers, including some prominent firms, such as Samsung Electronics, LG Display, and Royole Corporation. Prominent companies in the APAC region are working on developing integrated display technology. They primarily compete to introduce this technology, supporting the market's growth during the forecast period.
- In September this year, Vivo teased the Vivo X Fold Plus 5G launch. China will soon be able to purchase the brand-new Vivo foldable smartphone. The Vivo X Fold Plus 5G, the company's most recent premium foldable smartphone, will go up against gadgets like the Samsung Galaxy Z Fold4 5G. It should be available for purchase soon. Before launch, the company promised that the X Fold Plus 5G would have a new hinge mechanism. The new hinge allows the X Fold Plus 5G to be folded and placed at various angles, including 30 degrees, 90 degrees, and 120 degrees.
Foldable Smartphones Industry Overview
The foldable smartphone market is moderately consolidated and consists of a few significant players. Some of the players currently dominate the market in terms of market share. However, with the advancement in display technologies, new players are expected to increase their market presence, thereby expanding their business footprint across emerging economies.
In November 2022, Google introduced its first foldable phone. In 2023, the new foldable device will debut alongside the Pixel tablet. The cost of Google's foldable device is anticipated to be USD 1,799, roughly INR 1.5 lakh. There will be two 9.5 MP front cameras on the foldable tablet. The hole punch cutout of the first camera will be visible on the outer screen, while the top right corner of the second camera may be visible on the inner screen bezel. When the device is purchased, a triple-rear camera module will be attached to the camera strap.
In August 2022, Xiaomi unveiled the MIX Fold 2, a new foldable smartphone. The Snapdragon 8+ Gen 1 chipset included in the Samsung Galaxy Z Fold4 and Z Flip4 will also be present in the Xiaomi MIX Fold 2. The business says the Xiaomi MIX Fold 2 is only 5.4 mm wide when unfolded and 11.2 mm wide when folded. The micro waterdrop hinge on the Xiaomi MIX Fold 2 was created by Xiaomi.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Miniaturization of the Display Technology Products
- 4.2.2 Growing Demand of Multi-Screen Smartphone
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Complexity in the Manufacturing Process with Countable Number of Folds
- 4.3.2 Huge Price Tags with Products from Prominent Vendors
- 4.4 Market Opportunity
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Technology Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Functionality Types
- 5.1.1 Inward Fold
- 5.1.2 Outward Fold
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Americas
- 5.2.2 EMEA
- 5.2.3 Asia Pacific
6 FOLDING SMARTPHONE MARKET SCENARIO
- 6.1 Folding Display Panel Overview
- 6.2 Foldable Smartphone Convertibility
- 6.3 R&D Investment & Industry Policies
- 6.4 Foldable Smartphone Compatibility
- 6.4.1 Software Compatibility
- 6.4.2 Hardware Compatibility
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Commercialised Vendors (Market Ready)
- 7.1.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
- 7.1.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd.
- 7.1.1.3 Motorola Mobility LLC (Lenovo Group Limited)
- 7.1.1.4 Royole Corp
- 7.1.1.5 Microsoft Corp.
- 7.1.2 Emerging Vendors
- 7.1.2.1 Sony Corp.
- 7.1.2.2 Xiaomi Corp.
- 7.1.2.3 Lenovo Group Ltd.
- 7.1.2.4 Apple Inc.
- 7.1.2.5 Energizer Holdings Inc.
- 7.1.2.6 LG Electronics Inc.
- 7.1.2.7 Oppo Co. Ltd.
- 7.1.2.8 TCL Corp.
- 7.1.2.9 ZTE Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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