임상화학 분석기 시장 규모는 2024년 137억 3,000만 달러로 추정되며 2029년에는 169억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 4.28%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
코로나19 대유행으로 인해 의료 시스템은 엄청난 도전을 겪었으며, 코로나19 대유행 기간 동안 대부분의 만성 치료는 긴급하지 않은 것으로 간주되어 바이러스 감염의 위험을 줄이기 위해 모든 외래 치료가 연기되거나 제한되었습니다. 그러나 COVID-19 감염의 출현으로 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 사람들에 대한 대규모 임상화학 검사가 수행되었습니다. 2020년 4월 Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine에 게재된 논문에는 IFCC가 권고하는 긴급한 코로나19 환자에 대한 몇 가지 임상화학 검사를 소개한 논문이 있습니다. 이 검사들은 검사 해석에 영향을 미칠 수 있는 분석 전, 분석, 분석 후 변수를 고려하고 있습니다. 나열된 임상화학 검사 중에는 알부민, 젖산 탈수소효소(LD), 알라닌 아미노전이효소(ALT), 아스파르트산 아미노전이효소(AST), 총 빌리루빈 등이 있으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 이러한 검사의 이용이 증가하면서 시장 성장에 큰 역할을 했습니다. 시장 성장에 큰 역할을 했습니다. 그러나 코로나19 확진자 수가 안정화됨에 따라 예측 기간 동안 임상화학 분석기 시장은 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
임상화학분석기 시장의 성장의 주요 요인으로는 노인 인구 증가, 만성질환 유병률 증가, 현장 검사의 중요성 및 인식 증가, 임상화학분석기 기술 발전 등을 꼽을 수 있습니다.
임상화학 분석기는 혈액, 혈장, 소변, 뇌척수액 등의 시료를 분석하여 질병 및 약물과 관련된 분석 물질의 존재를 감지합니다.2021년10 월에 발표된 WHO의 고령화와 건강에 관한 논문에 따르면 2030년까지 약 6 명 중 1 명은 60 세 이상이 될 것이라고합니다. 이 자료에 따르면 60세 이상 인구는 2020년 10억 명에서 2030년에는 14억 명에 달할 전망입니다. 또한 2050년에는 21억 명에 달할 것으로 예측됩니다. 이처럼 증가하는 노인 인구는 여러 만성 질환에 걸리기 쉬우며, 이에 따라 임상 검사에 대한 수요가 높아집니다. 따라서 임상화학 분석기 시장은 예측 기간 동안 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
또한, 세계 만성질환 증가도 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상되는데, 'GLOBOCAN 2020' 보고서에 따르면 2020년 전 세계 암 환자 수는 약 1,929만 2,789명에 달할 전망입니다. 이 숫자는 2040년까지 28,887,940명으로 증가할 것으로 추정됩니다. 또한, IDF Diabetes Atlas Tenth Edition 2021에 따르면 2021년에는 전 세계적으로 약 5억 3,700만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 2030년에는 6억 4,300만 명, 2045년에는 7억 8,300만 명으로 늘어날 것으로 예측됩니다. 임상화학 분석기는 혈액, 혈청, 혈장, 뇌척수액 등 다양한 성분의 지질, 전해질, 혈당 및 기타 프로파일을 측정함으로써 이러한 만성질환의 평가에 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 만성질환 증가로 인해 임상화학 분석기에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 기대됩니다.
또한, 시장 진출기업들의 제품 출시도 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, EDAN Instruments, Inc.는 2022년 7월에 혈액 가스에서 전해질, CO-옥시미터에 이르기까지 45개 이상의 파라미터를 분석할 수 있는 POC 형광 기반 CO-OX 혈액 가스 및 화학 분석 시스템 'i20'을 출시했습니다. 이러한 제품 출시는 예측 기간 동안 연구 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
그러나 숙련되고 자격을 갖춘 전문가의 부족과 임상화학 분석 장비의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 분석 장비 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
분석기는 혈청, 소변 등의 샘플을 검사하는 장치입니다. 분석 장비는 이러한 장비의 기술 발전으로 인해 높은 성장세를 보이고 있습니다. 자동화는 전 세계 임상 실험실에 침투하고 있습니다. 의료 비용을 줄이기 위해 실험실은 수익성을 유지하기 위해 자동화에 의존하고 있습니다.
또한, 2021년 9월 Roche Diagnostics India는 인도의 수많은 검사실과 병원에 특히 적합한 보다 스마트한 시스템을 갖춘 Cobas pure integrated solutions analyzer를 출시했습니다. 이 분석기를 통해 공간을 효율적으로 활용하고, 의료 가치가 높은 검사를 더 많이 제공하여 환자에게 더 큰 혜택을 제공할 수 있습니다. 또한 2022년 5월, EKF Diagnostics는 현장진단(POC) 분석기 및 관련 데이터를 하나의 중앙 집중식 플랫폼에서 안전하게 관리할 수 있는 새로운 EKF Link 디지털 연결 솔루션을 발표하였습니다. 이처럼 분석기기의 기술 발전이 가속화됨에 따라 임상화학 분석기 시장에서 분석기 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
따라서, 위의 요인으로 인해 분석 장비 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
북미는 조사 기간 동안 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장 성장에 기여하는 주요 요인으로는 만성 질환의 유병률 증가, 의료비 지출 증가, 주요 시장 기업의 제품 혁신 등이 있습니다.
CDC가 2022년 7월에 발표한 만성질환 데이터에 따르면, 만성질환은 미국에서 매년 사망과 장애의 주요 원인으로 꼽힙니다. 미국 내 만성질환 증가는 북미의 임상화학 분석기 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 이 지역의 대상 질환과 만성 질환의 부담, 조기 진단에 대한 수요 증가는 북미의 연구 시장 성장을 가속하는 또 다른 주요 요인입니다. 예를 들어, 캐나다 암 협회의 2021년 보고서에 따르면 2021년 캐나다에서 약 229,200명이 새로 암 진단을 받았고, 매일 평균 628명의 캐나다인이 암 진단을 받았으며, 이는 앞으로 더 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 보고서에 따르면 폐암, 유방암, 대장암, 전립선암은 캐나다에서 가장 많이 진단되는 암 유형이다(비흑색종 피부암 제외).
주요 시장 기업들은 기술적으로 진보된 신제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Thermo Fisher Scientific은 Mindray와 협력하여 미국과 캐나다의 고객에게 임상 및 법의학 실험실에서 약물 검사를 위한 임상화학 분석기 2종을 제공합니다. Thermo Fisher Scientific과 민드레이는 미국 FDA 승인, 캐나다 보건부 승인을 받은 BS-480(시간당 400 테스트)과 BA-800M(시간당 800 테스트)을 독극물 검사실에 제공하는 계약을 체결했습니다.
이상과 같이 북미가 임상화학분석기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
임상화학분석기 시장은 다양한 기업들이 존재하기 때문에 세분화된 시장입니다. 시장 주요 기업으로는 Abbott Laboratories, Danaher Corporation(Beckman Coulter, Inc.), Elitech Group, F.Hoffmann-La Roche Ltd. Johnson, Mindray Medical International Limited, Siemens Healthcare Private Limited, Sysmex Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc. 등이 있습니다.
The Clinical Chemistry Analyzers Market size is estimated at USD 13.73 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2024-2029).
The healthcare system witnessed enormous challenges as a result of the COVID-19 pandemic. All outpatient treatments were postponed or restricted during the COVID-19 pandemic to reduce the risk of viral transmission as most chronic therapies were regarded as non-urgent. However, with the advent of the COVID-19 infection, large-scale clinical chemistry tests for people affected by the SARS-CoV-2 virus were performed. The clinical chemistry tests, along with the serological tests, helped in monitoring the overall health of the affected individuals during the pandemic period. An article published in the Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine in April 2020 listed several clinical chemistry tests for patients with COVID-19 in the emergency setting recommended by the IFCC. The tests also consider preanalytical, analytical, and post-analytical variables that can influence the test interpretation. Some of the clinical chemistry tests listed included albumin, lactate dehydrogenase (LD), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and total bilirubin, among others. The increase in the utilization of these tests during the COVID-19 pandemic played a significant role in the growth of the market. However, the stabilizing cases of COVID-19 is expected to bring the clinical chemistry analyzer market at pre-pandemic level over the forecast period.
The major factors for the growth of the clinical chemistry analyzers market include the rising geriatric population, increasing prevalence of chronic diseases, growing importance and awareness of point-of-care testing, and rising technological advancements in clinical chemistry analyzers.
The clinical chemistry analyzers run assays on samples such as blood, plasma, urine, and cerebrospinal fluid to detect the presence of analytes relating to disease or drugs. According to the WHO article on aging and health published in October 2021, by the year 2030, around 1 in 6 people will be over the age of 60. The same source revealed that the number of people over the age of 60 will reach 1.4 billion in the year 2030, up from 1 billion in 2020. The numbers are further projected to rise to 2.1 billion by 2050. Thus, the increasing elderly population is vulnerable to several chronic diseases, resulting in high demand for clinical tests. Thus, the clinical chemistry analyzers market is expected to witness high growth over the forecast period.
Also, the rise in chronic diseases around the world is expected to add to the market's growth. According to the GLOBOCAN 2020 report, the total number of people in the world affected by cancer in 2020 accounted for around 19,292,789 cases. The number is estimated to rise to 28,887,940 cases by 2040. Besides, as per the IDF Diabetes Atlas Tenth Edition 2021, around 537 million adults all over the world were found to have diabetes in 2021, with the numbers projected to grow to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. Clinical chemistry analyzers play a vital role in the assessment of such chronic conditions by measuring the lipids, electrolytes, plasma glucose levels, and other profiles of a wide range of components such as blood, serum, plasma, and cerebrospinal fluid, among others. Thus, the rising prevalence of chronic diseases is expected to increase the demand for clinical chemistry analyzers, thereby boosting the market growth.
Moreover, the product launches by the market players are likely to fuel the market's growth. For instance, in July 2022, EDAN Instruments, Inc. launched its POC fluorescence-based CO-OX blood gas and chemistry analysis system, i20, with the capacity to analyze over 45 parameters, covering everything from blood gases to electrolytes to CO-oximetry. Such product launches are expected to propel the growth of the studied market over the forecast period.
However, the lack of trained and qualified professionals and the high cost of clinical chemistry analyzers are expected to hinder the market's growth over the forecast period.
The analyzers segment is expected to have the largest market share during the forecast period.
The analyzers are the instruments that examine the samples, such as blood serum and urine. Analyzers are witnessing high growth owing to the technological advancements in these instruments. Automation has become pervasive in clinical laboratories around the world. To reduce healthcare costs, laboratories have relied on automation to maintain profitability as well.
Furthermore, in September 2021, Roche Diagnostics India launched the Cobas pure integrated solutions analyzer with a smarter system that is particularly suitable for numerous laboratories and hospitals in India. The analyzer allows for better utilization of space and increased delivery of high-medical-value tests for greater patient benefits. Moreover, in May 2022, EKF Diagnostics launched its new EKF Link digital connectivity solution for the secure management of point-of-care (POC) analyzers and associated data on one centralized platform. Thus, the rising technological advancements in analyzers are expected to propel the growth of the analyzers segment in the clinical chemistry analyzers market.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, the analyzers segment is expected to grow significantly over the forecast period.
The North American region is expected to contribute significantly to the market growth during the study period. The major factors contributing to the market growth in the region include the rising prevalence of chronic diseases; the increase in healthcare expenditures; and product innovations by the key market players in the region.
According to the CDC data on chronic diseases updated in July 2022, chronic diseases are the leading cause of death and disability every year in the United States. The rising number of chronic diseases in the nation adds to the growth of clinical chemistry analyzers in the North American region. The high burden of the target and chronic diseases in the region and increasing demand for early diagnostics are the other major factors that are driving the growth of the studied market in the North American region. For instance, according to the Canadian Cancer Society's 2021 report, about 229,200 new cancer cases will be diagnosed in Canada in 2021, and on average, 628 Canadians are diagnosed with cancer every day, which is further expected to increase in the future. Also, as per the same report, lung, breast, colorectal, and prostate cancer are the most diagnosed types of cancer in Canada (excluding non-melanoma skin cancer).
The major market players are launching new technologically advanced products into the market. For instance, in February 2021, Thermo Fisher Scientific partnered with Mindray to provide customers in the United States and Canada with two clinical chemistry analyzers for drug screening in clinical and forensic laboratories. Thermo Fisher and Mindray entered into an agreement to offer the USD FDA-cleared and Health Canada-approved BS-480 (400 tests/hour) and BA-800M (800 tests/hour) analyzers to toxicology labs.
Thus, owing to all the above-mentioned factors, North America is expected to hold the largest share of the clinical chemistry analyzers market.
The clinical chemistry analyzers market studied is a fragmented market owing to the presence of various market players. Some of the market players are Abbott Laboratories, Danaher Corporation (Beckman Coulter, Inc.), Elitech Group, F.Hoffmann-La Roche Ltd., Horiba, Ltd., Johnson & Johnson, Mindray Medical International Limited, Siemens Healthcare Private Limited, Sysmex Corporation, and Thermo Fisher Scientific Inc.