세계의 자동차용 DC-DC 컨버터 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Automotive Dc-Dc Converter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1438301
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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자동차용 DC-DC 컨버터(Automotive Dc-Dc Converter) 시장 규모는 2024년에 127억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 205억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 10%의 CAGR로 추이하며 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- COVID-19 팬데믹으로 인해 여러 자동차 및 부품 제조 시설이 일시적으로 가동을 중단했습니다. 이 요인은 자동차 산업의 성장을 저해했습니다. 그러나 여러 국가에서 점진적으로 폐쇄 조치가 해제되면서 차량 수요가 소폭 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장은 최신 자동차에 ADAS를 통합하여 인포테인먼트 및 안전 강화와 같은 전자 시스템에 대한 수요에 의해 촉진됩니다. 배터리 구동식 및 하이브리드 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 온보드 전자 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하기 위해 24V 또는 48V 전원 공급 장치를 12V 전원 공급 장치로 변환하는 데 DC-DC 컨버터가 필수적이므로 DC-DC 컨버터에 대한 수요가 증가했습니다.
- 주요 경제국과 차량 제조 회사들은 자동차 안전을 준수하기 위해 빠른 회로 차단기 제어 등의 기능을 갖춘 200-450V 컨버터의 연구 개발에 투자하고 있습니다. 그러나 글로벌 자동차 생산량의 변동과 같은 요인으로 인해 시장 성장이 제한되어 시장 참여자의 재무 상태를 저해 할 수있는 공급 과잉 상태가 발생할 수 있습니다.
- 시장 참여자들은 DC 컨버터와 인버터 장치를 단일 장치로 통합하려고 노력하고 있습니다. 또한 이 시장은 R&D 집약도가 높고 대형 차량에 DC-DC 컨버터를 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세로 인해 DC-DC 컨버터 제조업체는 상용차에 쉽게 통합할 수 있는 새로운 제품을 출시하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 특히 중국의 높은 자동차 생산량과 연간 판매량으로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 차량 내 인포테인먼트의 확산으로 인해 차량은 바퀴 달린 복잡한 전자 시스템으로 변모했으며, 시장 성장을 촉진하기 위해 다단계의 무소음 DC-DC 컨버터가 필요해졌습니다.
자동차용 DC-DC 컨버터 시장 동향
업계 전체의 전기가 시장을 견인할 것으로 예상
- 엄격한 배기가스 규제의 도입이 증가함에 따라 자동차 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 연비 향상을 위해 차량에 첨단 기술을 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 중형 및 대형 상용차(M&HCV)용 전기 드라이브트레인의 개발로 이어졌습니다. 전기 드라이브트레인은 더 높은 효율을 보장하기 위해 DC-DC 컨버터의 통합이 필수적입니다. 상용차 판매가 증가함에 따라 부품 제조업체는 제품군을 업그레이드해야 했습니다.
- 이러한 추세에 발맞춰 Prodrive는 최근 48V 자동차 시스템용 ISO/DIS 21780 표준을 준수하는 48V- 12V DC-DC 컨버터를 출시했습니다. 이 컨버터는 CAN 및 FlexRay를 포함한 차량용 네트워크에 맞게 구성할 수 있으며 400W에서 2.2kW에 이르는 다양한 전력 옵션으로 제공됩니다.
- 마찬가지로 리코 유럽(네덜란드) BV는 최대 34V의 넓은 입력 전압 범위에서 효율적으로 작동하여 최대 14A의 출력을 제공할 수 있는 R1273L 동기식 벅 DC/DC 컨버터를 출시했습니다.
- 화물 및 물류 활동이 증가함에 따라 물류 및 도시 부문에서 픽업 트럭에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 최근에는 특히 유럽과 북미에서 개인용 전기 픽업트럭에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서 Ford, General Motors, Volkswagen과 같은 자동차 제조업체는 전기화 생산 차량에 집중하고 있습니다.
- 여러 신생 기업/스타트업이 향후 몇 년 내에 하이브리드 또는 완전 전기 픽업트럭 모델을 생산할 계획을 발표했습니다. 예를 들어, Ford는 300마일의 주행거리를 예상하는 완전 전기 픽업트럭을 개발 중이라고 발표했습니다. Ford는 처음에 하이브리드 파워트레인을 개발할 계획이었지만, 하이브리드에서 완전 전기 트럭으로 계획을 변경했습니다. F-150 전기 트럭은 2022년에 출시될 예정입니다.
- 미국의 자동차 제조업체이자 자동차 기술 회사인 Rivian은 완전 전기 픽업트럭인 RT1을 개발했습니다. 이 차량은 주행거리가 450마일에 달하고 레벨 3 수준의 자율주행 기능을 갖출 것으로 예상됩니다. RT1은 2022년 9월에 고객에게 인도되었습니다.
- 2023년 6월, 주요 반도체 제조업체인 ON Semiconductor Corp.,는 낮은 온 저항, 최소 게이트 용량, 출력 용량을 특징으로 하는 DC-DC 컨버터를 만드는 데 사용될 전력 반도체를 공급하여 전기 자동차에 광범위하게 사용될 고주파에서의 전력 손실을 줄이겠다고 발표했습니다.
- 부품 제조업체 간의 다양한 계약, 파트너십 및 벤처는 조만간 전기 자동차 고전압 DC-DC 컨버터 시장에 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 상용차에서 DC-DC 컨버터의 채택이 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 완만 한 성장을 기록 할 준비가되어 있습니다.
아시아 태평양은 예측 기간 동안 시장에서 중요한 역할을 한다.
- 아시아 태평양 지역은 차량 생산량 증가와 주요 국가들의 차량 전기화에 대한 관심 증가로 인해 예측 기간 동안 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 Alibaba Group와 같은 일부 유명 비자동차 기업들도 중국에서 빠르게 성장하는 전기차 시장에 진출하고 있습니다.
- 예를 들어, 2021년 1월 Alibaba Group은 SAIC Motor와 협력하여 IM(Intelligence in Motion)이라는 이름으로 두 가지 전기 모델을 중국에 출시했습니다. CATL은 이 차량에 배터리 셀을 공급합니다.
- 아시아 태평양 전기 승용차 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나이며 지난 몇 년 동안 빠르게 성장하고 있습니다. 예측 기간 동안 더 높은 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 고전압 DC-DC 컨버터 시장에 대한 수요에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 시장의 여러 주요 업체들이 전력 전자 부품을 개발하기 위해 다른 업체들과 협력하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 3월 Symbio S.A.S.U는 아시아, 유럽 및 미국에 연료 전지 부품 생산 시스템을 구축한다고 발표했습니다. 이 회사는 FCV 사업에 참여하고 있으며 DC-DC 컨버터와 컴프레서와 같은 부품을 결합한 스택 팩을 개발하여 자동차 제조업체에 공급합니다.
- 마찬가지로 2023년 3월, Infineon Technologies AG와 Delta Electronics, Inc.는 빠르게 성장하는 전기 자동차(EV) 시장에 보다 효율적이고 고밀도 솔루션을 제공하기 위한 공동 혁신 활동을 강화하는 양해각서를 체결했습니다. 이번 협약은 DC-DC 컨버터와 온보드 충전기 등 구동계 부품의 제조 및 공급에 관한 내용입니다.
- 또한 Hyundai Motors는 2023년까지 160억 달러를 투자해 세계 시장 점유율을 확대할 계획입니다. 신제품 생산 및 출시가 증가함에 따라 향후 몇 년간 DC-DC 컨버터에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
- 대부분의 전기 자동차 및 부품이 현지에서 제조되고 정부의 주요 국가 전략 및 계획에 따라 국내 시장은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 DC-DC 컨버터가 주요 역할을 합니다. 또한 하이브리드 전기 자동차 (HEV, 하이브리드 전기 자동차)와 같은 다양한 유형의 애플리케이션에도 사용되므로 제조업체의 주목할만한 출시와 함께 이러한 컨버터의 채택이 증가하면서 시장 수요를 주도 할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2021년 11월에 EPC는 더 효율적이고 더 작고 더 빠른 차량용 양방향 컨버터를 위한 2kW, 48V/12V DC-DC 데모 보드를 출시했습니다. 이 DC-DC 컨버터는 3배 더 빠르고, 35% 이상 더 작고 가벼우며, 실리콘 MOSFET 솔루션에 비해 1.5% 이상 더 높은 효율과 전체 시스템 비용을 낮춥니다.
- 따라서 위에서 언급한 이러한 요소와 사례들이 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 수요를 견인할 것으로 보입니다.
자동차용 DC-DC 컨버터 산업 개요
일부 활발한 공급업체들이 제품 혁신을 바탕으로 시장 점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있기 때문에 시장은 적당히 통합됩니다. 성숙 시장을 주요 대상으로 판매하는 공급업체는 환경에 미치는 영향이 낮고 적절하게 설계된 디지털 기능을 보장하기 위해 자체 제품을 효과적으로 혁신해야 합니다.
2021년 3월 Infineon Technologies AG(Infineon)는 자동차용 650V CoolSiC 하이브리드 디스크리트를 출시했다고 발표했습니다. 이 디바이스는 50A TRENCHSTOP 5 고속 스위칭 IGBT와 CoolSiC 쇼트키 다이오드를 포함하여 비용 효율적인 성능 향상과 높은 신뢰성을 제공합니다. 이 소자는 온보드 충전기(OBC), 역률 개선(PFC), DC-DC, DC-AC 컨버터 등 고속 스위칭 자동차 용도에 이상적입니다.
2021년 2월 Vitesco Technologies는 새로운 DC/DC 컨버터를 발표했습니다. 이것에 의해 전기 가열식 EMICAT 촉매의 가열 디스크에 고전압 차량에도 전력을 공급할 수 있게 되었습니다. 혁신적인 전자 촉매를 통해 실제 작동에서 배출량을 최소화할 수 있습니다. 이것은 유로 7과 같은 향후 규정을 고려할 때 점점 더 중요해지고 있습니다. 새로 개발된 DC/DC 컨버터는 고전압에서 가열 디스크용 저전압 및 전력을 생성합니다.
또한 이러한 공급업체의 비즈니스 운영 모델과 제품 개념은 고성장, 저비용 시장에서 지속가능성을 촉진하는 신흥 경제국의 특정 요구 사항과 일치합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 성장 촉진 요인
- 시장 성장 억제 요인
- 산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체 제품의 위협
- 기업 간 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모, 금액)
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 개요
- Toyota Industries Corporation
- TDK Corporation
- Continental AG
- Robert Bosch GmbH
- Denso Corporation
- Panasonic Corporation
- Infineon Technologies AG
- Hella GmbH &Co. KGaA
- Aptiv PLC
- Alps Alpine Co. Ltd
- Marelli Corporation
- Valeo Group
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
The Automotive Dc-Dc Converter Market size is estimated at USD 12.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 10% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic caused several vehicles and component manufacturing facilities to shut down temporarily. This factor hindered the growth of the automotive industry. However, with the gradual removal of lockdowns in several countries, the demand for vehicles slightly increased, which was expected to propel the market growth during the forecast period.
- The market's growth is fueled by the demand for electronic systems, such as infotainment and enhanced safety, through the integration of ADAS in modern automobiles. The increasing adoption of both battery-powered and hybrid electric vehicles has enhanced the demand for DC-DC converters, as a DC-DC converter is vital for converting a 24V or 48V power supply into a 12V power supply to ensure the safe and reliable operation of onboard electronic systems.
- Prominent economies and vehicle manufacturing companies are investing in the research and development of 200-450V converters with features including fast circuit breaker control to comply with automotive safety. However, the market's growth may be limited by factors, such as fluctuations in global automotive production, resulting in an oversupply condition that could hamper the financial position of the market players.
- Market players are trying to integrate the DC converter and inverter units as a single unit. Further, the market is highly R&D-intensive and focused on integrating DC-DC converters in larger vehicles. This trend has encouraged manufacturers of DC-DC converters to launch new product offerings to facilitate integration into commercial vehicles.
- Asia-Pacific is anticipated to dominate the market, owing to the region's higher automotive production rate and annual sales, particularly in China. Moreover, The proliferation of advanced driver-assistance systems (ADAS) and in-cabin infotainment has turned vehicles into complex electronic systems on wheels that require multi-level, noise-free DC-DC converters to fuel market growth.
Automotive DC-DC Converter Market Trends
The Industry-Wide Electrification is Expected to Drive the Market
- The growing adoption of stringent emission norms is driving automotive original equipment manufacturers (OEMs) to integrate advanced technologies in their vehicle offerings to enhance fuel efficiency. This trend has resulted in the development of electric drivetrains for medium and heavy commercial vehicles (M&HCVs). The electric drivetrain mandates the integration of a DC-DC converter to ensure higher efficiency. The increase in sales of commercial vehicles has driven component manufacturers to upgrade their product offerings.
- On this note, Prodrive recently launched a 48V to 12V DC-DC converter compliant with the ISO/DIS 21780 standard for 48V automotive systems. The converter can be configured to suit automotive networks, including CAN and FlexRay, and is available in multiple power options, ranging from 400W to 2.2kW.
- Similarly, Ricoh Europe (Netherlands) BV introduced the R1273L synchronous buck DC/DC converter that can function efficiently over a wide input voltage range up to 34V to deliver a maximum output of 14A.
- With increasing freight and logistics activities, the demand for pickup trucks has seen significant demand from the logistics and municipal sectors. Recently, a significant demand for electric pickup trucks for personal applications has been observed, especially in European and North America. In context, automakers such as Ford, General Motors, and Volkswagen have sharpened their focus on electrified production vehicles.
- Several new companies/startups have announced plans to manufacture hybrid or fully electric pickup truck models in the coming years. For instance, Ford has announced that it is working on developing a fully electric pickup truck, which is expected to have a 300 miles range. Although Ford initially planned to develop a hybrid powertrain, the company has changed its plan from a hybrid to a fully electric truck. The F-150 electric is expected to be launched in 2022.
- Rivian, the American vehicle manufacturer and automotive technology company, has developed a fully electric pickup truck, the RT1. This vehicle is expected to have a range of 450 miles and has level-3 autonomous features. The RT1 was delivered to the customer by September 2022.
- In June 2023, ON Semiconductor Corp., a major semiconductor maker, announced that it would supply power semiconductors that will be used to build DC-DC converters that feature low ON resistance, minimal gate capacity, and output capacity, reducing electrical power loss at high frequencies to be used extensively in electric vehicles.
- Various agreements, partnerships, and ventures between the component manufacturers will benefit the electric vehicle high-voltage DC-DC converter market shortly. For instance, due to the increased adoption of DC-DC converters in commercial vehicles, the market is poised to register moderate growth during the forecast period.
Asia Pacific Region to Play Prominent Role in the Market During the Forecast period
- The Asia-Pacific region is expected to hold a dominant share of the market during the forecast period in the wake of rising vehicle production and the growing focus of major countries on the electrification of vehicles. Further, some notable non-automotive companies, like Alibaba, are also entering the rapidly growing EV market in the country.
- For instance, in January 2021, Alibaba Group introduced two electric models in the country, under the IM label (Intelligence in Motion), in partnership with SAIC Motor. CATL supplies battery cells for these vehicles
- The Asia-Pacific electric passenger car market is also one of the largest worldwide and has been growing rapidly over the last few years. It is expected to grow higher in the forecast period, which will also positively impact the demand for the high-voltage DC-DC Converter Market. Several key players in the market are partnering with other players to develop power electronics components.
- For instance. in March 2023, Symbio S.A.S.U announced the establishment of production systems for fuel cell parts in Asia, Europe, and the United States. The company is involved in the FCV business and develops stack packs that combine components such as a DC-DC converter and compressor to supply them to automakers.
- Similarly, in March 2023, Infineon Technologies AG (Infineon) and Delta Electronics, Inc. signed a Memorandum of Understanding that will deepen their joint innovation activities to provide more efficient and higher-density solutions for the fast-growing market of electric vehicles (EV). The agreement covers the manufacturing and supply of drivetrain components like DC-DC converters and onboard chargers.
- Also, Hyundai Motors plans to invest USD 16 billion to increase its market share in the world by 2023. With the increase in the manufacturing and launching of new products, the demand for DC-DC converters is bound to increase in the upcoming years.
- With most of the electric vehicles and components being manufactured locally and with the government's key national strategies and plans, the country's market is expected to have a high growth rate during the forecast period. In addition, DC-DC converters play a primary role. They are also used in different types of applications, such as hybrid electric vehicles (HEV, Hybrid Electric Vehicle), and hence growing adoption of these converters, coupled with notable launches from manufacturers, is expected to drive demand in the market.
- For instance, in November 2021, EPC Launched a 2 kW, 48 V/12 V DC-DC Demonstration Board for More Efficient, Smaller, Faster Bidirectional Converters for Cars. The DC-DC converter is three times faster, greater than 35% smaller and lighter, and offers greater than 1.5% higher efficiency and lower overall system costs compared to silicon MOSFET solutions.
- Therefore, such factors mentioned above and instances are likely to drive demand in the Asia-Pacific region during the forecast period.
Automotive DC-DC Converter Industry Overview
The market is moderately consolidated owing to several active vendors competing for an enhanced market share based on product innovation. The vendors with sales directed prominently to mature markets are required to effectively innovate their product offerings to ensure low environmental impact and well-designed digital features.
In March 2021, Infineon Technologies AG (Infineon) announced that it had launched the 650 V CoolSiC Hybrid Discrete for automotive. The device contains a 50 A TRENCHSTOP 5 fast-switching IGBT and a CoolSiC Schottky diode, enabling a cost-efficient performance boost and high reliability. It makes the device ideal for fast-switching automotive applications such as onboard chargers (OBC), power factor correction (PFC), DC-DC, and DC-AC converters.
In February 2021, Vitesco Technologies announced a new DC/DC converter, the heating discs of the electrically heated EMICAT catalyst can now also be supplied with electricity in high-voltage vehicles. The innovative e-catalyst enables the lowest emissions in real operation, which is becoming increasingly important considering forthcoming regulations such as Euro 7. The newly-developed DC/DC converter now generates the low voltage and power for the heating disc from the high voltage of the drive system.
Besides, these vendors' business operation models and product concepts align with the specific requirements of emerging economies to encourage sustainability in high-growth, low-cost markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)
- 5.1 Vehicle Type
- 5.1.1 Commercial Vehicle
- 5.1.2 Passenger Vehicle
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Rest of North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 Japan
- 5.2.3.3 India
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
- 5.2.4.1 South America
- 5.2.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Toyota Industries Corporation
- 6.2.2 TDK Corporation
- 6.2.3 Continental AG
- 6.2.4 Robert Bosch GmbH
- 6.2.5 Denso Corporation
- 6.2.6 Panasonic Corporation
- 6.2.7 Infineon Technologies AG
- 6.2.8 Hella GmbH & Co. KGaA
- 6.2.9 Aptiv PLC
- 6.2.10 Alps Alpine Co. Ltd
- 6.2.11 Marelli Corporation
- 6.2.12 Valeo Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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