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한글목차
자동차용 점화 코일(Automotive Ignition Coil) 시장 규모는 2024년 107억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 133억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년) 동안 4.32%의 CAGR로 추이하며 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
COVID-19의 발생으로 일부 차량 및 부품 제조 시설이 일시적으로 폐쇄되었습니다. 그러나 일부 국가에서 락다운이 단계적으로 해제됨에 따라 자동차 수요가 약간 증가했습니다. 많은 기업들이 생산 활동과 공급망의 혼란에 직면해 자동차 업계에서도 그 영향은 분명했습니다.
그러나 2021년 후반부터 2022년 초에 걸쳐 유행은 침전되고 자동차 산업의 전동화의 급격한 성장에도 힘입어 업계는 유행 전의 상황으로 돌아가고 있습니다. 성장에도 불구하고 전동화는 점화 코일에 대한 잠재적인 시장 수요 감속의 명백한 징후이며, 향후 몇 년동안 시장 가치가 떨어질 수 있습니다.
세계 자동차 판매 증가와 자동차 생산량 증가는 자동차용 점화 코일 판매에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 경제 상황은 여전히 불안정하지만 세계 자동차 산업은 만족스러운 성장을 이루고 있습니다. 이는 선진국에 비해 자동차 생산이 크게 증가할 것으로 예상되는 신흥국에 특히 적용됩니다. 이러한 신흥국의 도시화 진행, 1인당 소득 증가, 생활수준 향상도 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
세계 자동차 수요가 증가함에 따라 점화 시스템 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 다양한 이유로 자동차 수요가 완만한 성장으로 증가하고 있습니다. 각국의 자동차 판매와 생산에 영향을 미치는 주요 요인은 미·중 무역 전쟁이며, 그 영향으로 점화 시스템의 성장률은 가까운 미래에 둔화될 것으로 예상됩니다.
차량의 평균 수명이 연장됨에 따라 점화 코일 교체와 같은 유지 보수 및 수리 활동이 가속화되고 있습니다. 주행 거리가 증가함에 따라 점화 코일 교환이 증가하고 애프터마켓 부문에서 자동차용 점화 코일 시장에 대한 수요가 더욱 높아집니다.
또 다른 요인은 국가마다 다르며 차량의 평균 연령에 영향을 미칠 수 있는 1인당 소득입니다. 미국, 중국, 인도, 프랑스, 독일과 같은 일부 유럽 국가는 1인당 소득이 높지만 차량의 평균 연식이 증가하고 있으며 승용차의 경우 약 10년, 상용차의 경우 약 11-14년으로 추정됩니다.
자동차용 점화 코일 시장 동향
전기자동차 수요 증가가 시장 성장을 방해
지속 가능한 교통수단의 필요성은 전기 자동차에 대한 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 전기 자동차(EV) 시장은 자동차 산업의 필수적인 부분이 되고 있으며, 에너지 효율성과 오염 물질 및 기타 온실가스 배출 감소를 달성하기 위한 길을 제시하고 있습니다.
환경에 대한 관심의 증가와 정부의 우호적인 이니셔티브는 전기 자동차 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 에너지 비용의 증가와 새로운 에너지 효율 기술 간의 경쟁도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
전기 자동차의 증가는 여전히 정책 환경에 의해 주도되고 있습니다. 전기차 도입을 선도하는 10대 국가(중국, 미국, 노르웨이, 독일, 일본, 영국, 프랑스, 스웨덴, 캐나다, 네덜란드)는 모두 전기차 보급을 촉진하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다.
전 세계적으로 매년 신규 등록되는 전기 자동차의 수가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 수요의 급증은 새롭고 매력적인 모델, 정부의 녹색 복구 기금에 의한 인센티브 확대, 95g CO2 의무화, 향상된 가용성, 광범위한 전기차 홍보 등이 복합적으로 작용한 결과입니다.
EV Volumes에 따르면 플러그인 하이브리드 전기 자동차의 전년 대비 성장률은 증가 추세에 있으며, 특히 중국은 2021년부터 2022년 사이에 82%의 큰 폭의 성장률을 기록했습니다. 마찬가지로 북미는 48%(전년 대비)의 성장률을 보였으며, 유럽은 2021년부터 2022년 사이에 15%의 성장률을 기록했습니다.
글로벌 및 지역 전기 자동차 제조업체들은 새로운 기술을 통해 혁신을 거듭하며 전 세계로 서비스를 확장하고 있습니다. 예를 들어
중국의 BYD는 유럽에 대규모 생산 네트워크를 보유하고 있지만 2021년 이후 승용차 업계에서 크게 주목받지 못하고 있습니다. 2023년 하반기에 착공 예정인 헝가리의 새로운 공장, 프랑스에 계획 중인 공장, 영국에서 전기 버스를 생산하는 합작 회사 운영이 그 주요 이유 중 일부입니다.
2021년 12월, Daimler는 중국 정부와 협력하여 중국 내 e-모빌리티를 촉진하기 위해 협력했습니다. 전기 모빌리티는 Daimler의 미래 모빌리티 전략의 주요 축 중 하나입니다. Daimler는 이 전략을 전 세계, 특히 세계 최대 NEV 시장인 중국에서 추진하고 있습니다.
전기 자동차에는 점화 코일이 사용되지 않기 때문에 위에서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 글로벌 자동차용 점화 코일 시장 성장에 상당한 도전이 될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양에서 점화 코일 시장을 선도
아시아 태평양 지역은 인도, 중국 및 아세안 국가와 같은 국가에서 차량 수요가 증가하고 건설, 전자 상거래 및 광업 활동의 증가로 인한 상용차 수요 증가(물류 산업 증가)로 인해 자동차용 점화 코일 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 유럽과 북미는 각각 아시아 태평양 지역의 뒤를 잇고 있습니다.
중국, 일본, 인도 등 주요 자동차 시장에서 차량 판매가 감소하고 있어 자동차용 점화 코일 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 성장하는 경제 국가들의 정부는 각국의 자동차 판매를 늘리기 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다.
예를 들어, 중국은 2020년에 총 130만 대의 플러그인 전기 자동차 판매량을 기록했으며, 한국은 총 52만 대의 플러그인 하이브리드 전기 자동차 판매량을 기록하며 그 뒤를 이었습니다. 높은 전기차 시장에도 불구하고, 여전히 점화 코일을 사용해야 하는 플러그인 하이브리드 전기차 판매량은 아시아 태평양 지역의 주요 시장 성장을 견인하는 중요한 기회입니다.
대부분의 고급 차량에는 높은 출력과 뛰어난 성능으로 인해 여러 개의 차량 점화 코일이 장착되어 있습니다. 개발도상국의 고급 차량 판매량이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 고급 차량 판매의 주요 목적지로 성장했습니다.
금액 기준으로 고급 차량의 거의 3분의 1이 중국에서 판매되고 있습니다. 인도는 규모 면에서 세계 최대의 차량 점화 코일 시장 중 하나이며, 고급 차량으로 인해 차량 점화 코일에 대한 수요가 높습니다. 그러나 럭셔리 및 비럭셔리 부문의 차량 제조업체들은 인도에서 판매 성장 가능성이 높을 것으로 예상하고 빠르게 성장하는 이 시장에 더 많은 투자를 하고자 합니다.
자동차용 점화 코일 업계 개요
자동차용 점화 코일 시장은 Hitachi Automotive Systems, Continental AG, and Diamond Electric Mfg. Co. Ltd, Denso Corp., Mitsubishi Electric Corp., BorgWarner. 등 소수의 기업에 의해 독점되고 있습니다. 양사는 보다 기술적으로 진보된 점화 코일을 출시해 경쟁에 앞서 지리적인 존재를 확대하고 있습니다. 예 :
Hitachi Astemo는 2021년 9월 점화 코일을 포함한 각종 자동차 부품을 생산하는 생산 공장의 노동 안전성과 생산 능력 향상을 목적으로 총 5,600만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
2021년 3월, Diamond Electric Mfg. 는 미국 웨스트버지니아에 자동차 점화 코일을 제조하기 위한 새로운 공장을 건설할 것이라고 발표했습니다. 미국 내 점화 코일 생산 능력이 20% 증가할 예정입니다. 새로운 미국 공장의 건축 면적은 12,263 평방미터입니다. 주요 공급처는 기존 포드 북미 생산기지 외에 일본 자동차 제조업체의 북미 생산기지입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진 요인
승용차와 상용차 수요 증가
기타
시장 성장 억제 요인
전기자동차 수요의 증대
기타
산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체 제품의 위협
기업 간 경쟁 정도
제5장 시장 세분화
유형별
블록 점화 코일
코일 온 플러그
점화 코일 레일
동작 원리별
싱글 스파크 기술
듀얼 스파크 기술
유통 채널별
OEM
애프터마켓
차종별
승용차
상용차
지역
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
기타 아시아 태평양
기타 세계 지역
브라질
아르헨티나
남아프리카공화국
기타 국가
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 개요
NGK SPARK PLUG Co. Ltd
Denso Corporation
Robert Bosch GmbH
Hitachi Ltd
HELLA GmbH &Co. KGaA
Diamond Electric Holdings Co. Ltd
Taiwan Ignition System Co. Ltd
BorgWarner Inc.
Eldor Corporation
Furuhashi Auto Electric Parts Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
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The Automotive Ignition Coil Market size is estimated at USD 10.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.32% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The outbreak of COVID-19 caused several vehicle and component manufacturing facilities to shut down temporarily. However, with the gradual removal of lockdowns in several countries, the demand for vehicles slightly increased. The impact was evident in the auto industry as many companies faced disturbances with their production activities and supply chain.
However, with the pandemic subsiding in the latter half of 2021 and early 2022, the industry has been crawling back up to pre-pandemic conditions, further aided by the exponentially growing electrification of the automotive industry. Despite the growth, electrification is a clear sign of a potential market demand slowdown for the ignition coils and can reduce market value in the coming years.
The rise in the sales of automobiles globally and an increase in vehicle production positively affect the sales of automotive ignition coils. Even though the recent economic conditions have remained unstable, the global automotive industry has witnessed satisfactory growth. This is especially true in emerging economies, where automotive production is expected to be significant compared to developed economies. Rising urbanization, per capita income growth, and a rise in the living standards in these emerging economies also play a crucial role in market growth.
The growing automotive demand worldwide is expected to increase the demand for ignition systems. However, at present, vehicle demand is increasing at a slow growth rate due to various reasons. The prime factor affecting vehicle sales and production in every country is the US-China trade war, owing to which the ignition system is likely to witness a slow growth rate in the near future.
The increase in the average life of vehicles has accelerated maintenance and repair activities, including replacing their ignition coils. As the number of miles traveled increases, the replacement of ignition coils increases, which further boosts the demand for the automotive ignition coil market in the aftermarket segment.
Another factor is the per capita income, which varies from country to country, and may influence the average age of vehicles. Despite the United States, China, India, and some European countries, like France, and Germany, observing high per capita incomes, the average age of vehicles has been increasing and was approximated to 10 years for passenger cars and 11-14 years for commercial vehicles.
Automotive Ignition Coil Market Trends
Growing Demand for Electric Vehicles Hindering the Automotive Gear Market Growth
The need to attain sustainable transportation plays a significant role in driving the demand for electric vehicles. The electric vehicle (EV) market is becoming an integral part of the automotive industry and represents a pathway toward achieving energy efficiency and reduced emissions of pollutants and other greenhouse gasses.
The rising number of environmental concerns and favorable government initiatives are some of the major factors driving the growth of the electric vehicle market. The increasing energy costs and competition among emerging energy-efficient technologies are also expected to fuel market growth.
The rise in electric vehicles is still majorly driven by the policy environment. The 10 leading countries in electric vehicle adoption (China, the United States, Norway, Germany, Japan, the United Kingdom, France, Sweden, Canada, and the Netherlands) all have a range of policies to promote the uptake of electric vehicles.
There has been a significant increase in the number of new electric vehicles registered every year around the world. The upsurge in demand was due to the combination of new and attractive models, incentive boosts by governments' green recovery funds, the 95g CO2 mandate, improved availability, and the extensive promotion of EVs.
According to EV Volumes, the year-on-year growth rate of Plug-In-Hybrid Electric Vehicles has been on an increasing trend, with China witnessing a huge 82% growth between the years 2021 and 2022. Similarly, North America witnessed a growth rate of 48% (Y-o-Y), with Europe registering a 15% Y-o-Y growth rate between 2021 and 2022.
The global and regional manufacturers of electric vehicles are innovating with new technologies, expanding their services across the world. For instance:
China's BYD has a large production network in Europe that has largely gone unnoticed since 2021 in the passenger car world. Some of the primary reasons for this are the firm's new plant in Hungary, which is scheduled to begin construction in the latter half of 2023, its planned plant in France, and its joint venture operations in the United Kingdom, manufacturing electric buses.
In December 2021, Daimler teamed up with the Chinese government to promote e-mobility in China. Electric mobility is one of the major pillars of Daimler's future mobility strategy. The company is bringing this strategy forward globally, especially in China, the world's largest NEV market.
As ignition coils are not used in electric cars, the factors mentioned above are expected to put a significant challenge to the growth of the global automotive ignition coil market over the forecast period.
Asia-Pacific Leading the Ignition Coil Market
Asia-Pacific is expected to dominate the automotive ignition coil market, owing to the growing vehicle demand in countries such as India, China, and ASEAN countries and increasing demand for commercial vehicles, due to the rise in construction, e-commerce, and mining activities (resulting in a rise in the logistics industry). Europe and North America, respectively, follow the Asia-Pacific region.
The sales of vehicles are declining in major automotive markets such as China, Japan, and India, further impacting the growth of the automotive ignition coil market. The governments of growing economies are taking various steps to increase vehicle sales in their respective countries.
For instance, China registered a total of 1.3 million units of plug-in electric vehicle sales in 2020, followed by South Korea, witnessing a total sales of 520,000 units of plug-in hybrid electric vehicle sales. Despite the high market for electric vehicles, the significant opportunity lies in the huge plug-in hybrid electric vehicle sales, which still require the vehicles to use ignition coils, thereby driving a major market growth across the Asia-Pacific region.
Most luxurious vehicles are equipped with multiple vehicle ignition coils due to their high power and excellent performance. A significant increase has been witnessed in the sales of luxury vehicles in developing regions. For example, China has grown to become a major destination for the sales of luxury vehicles.
Almost one-third of luxury vehicles are sold in China in terms of value. India is one of the world's largest vehicle ignition coil markets in terms of volume, with luxury cars generating high demand for vehicle ignition coils. However, vehicle manufacturers, both luxury and non-luxury segments, foresee a high potential for sales growth in the country and seek to invest further in this fast-growing market.
Automotive Ignition Coil Industry Overview
The automotive ignition coil market is dominated by a few players, such as Hitachi Automotive Systems, Continental AG, and Diamond Electric Mfg. Co. Ltd, Denso Corp., Mitsubishi Electric Corp., and BorgWarner. The companies are launching more technologically advanced ignition coils and expanding their geographical presence to be ahead of the competition. For instance:
In September 2021, Hitachi Astemo announced that it would invest a total of USD 56 million to improve the industrial safety and production capacities of its production plants that manufacture various automotive parts, including ignition coils.
In March 2021, Diamond Electric Mfg. Co. Ltd announced that it would build a new plant in West Virginia, USA, to manufacture ignition coils for automobiles. The production capacity of ignition coils in the United States will be increased by 20%. The new US plant has a building area of 12,263 square meters. In addition to Ford's existing North American production bases, the main supply destinations are the North American production bases of Japanese automobile manufacturers.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Passenger Cars and Commercial Vehicles
4.1.2 Others
4.2 Market Restraints
4.2.1 Growing Demand for Electric Vehicles Hindering the Automotive Gear Market Growth
4.2.2 Others
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
