해상 군용 전기광학 및 적외선 시스템 시장 규모는 2024년에 23억 8,000만 달러로 추정되고 2029년까지 26억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 2.32%의 CAGR로 성장합니다.
전 세계에서 해양 분쟁과 해군 함정에 대한 위험이 증가함에 따라 많은 국가들이 위협 탐지, 감시 및 목표물 식별과 같은 해양 목적을 위해 첨단 전기광학 및 적외선(EO/IR) 시스템에 투자하고 있습니다.
북대서양, 북극해, 남중국해 주변에서 국가 간 긴장이 고조되면서 군함 및 선박의 생산 및 조달 확대가 가속화되고 있습니다. 이러한 측면은 해상 군 용도의 전기광학 및 적외선 시스템 시장 성장을 주도하고 있습니다. 기술 혁신 또한 전 세계에서 첨단 EO/IR 시스템 개발을 촉진하고 있습니다. EO/IR 기술에 의존하는 센서 기반 이미지 처리 및 추적 시스템을 사용하면 해군은 기상 이변과 주야간 상황에서 유리한 위치를 차지할 수 있으며, 해상에서의 상황 인식을 향상시킬 수 있습니다.
영토 분쟁과 국경 문제의 확대로 인해 군의 해양 자산에 대한 위험이 증가함에 따라 해상 감시, 위협 탐지 및 목표물 식별에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 현대 전투에서 이러한 능력이 더욱 중요해짐에 따라 군는 주로 정교한 첨단 하이퍼 스펙트럼 이미징 기술을 해군 함정에 통합하고 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 부문의 성장은 군 지출 증가와 세계 주요 국가의 다양한 현대화 노력으로 인해 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 세계 군비 지출은 2021년 대비 6% 증가한 2조 2,400억 달러에 달했습니다.
해군은 주야간 목표물을 원거리에서 감시할 수 있는 EO/IR 센서에서 모션 이미지를 획득해야 합니다. 이를 통해 목표를 식별하고, 위협 평가를 수행하고, 교전 규칙에 따라 의도를 평가하고, 무기 교전을 지원하는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 시야를 통한 자동 추적 및 사격 통제 솔루션을 통해. 따라서 다양한 기업이 해상 보호를 개선하기 위해 고급 하이퍼 스펙트럼 이미징 EO/ IR 솔루션을 개발하고 있습니다. 예를 들어 2023년 3월호주 기업 Arkeus는 하이퍼 스펙트럼 광학 레이더(HSOR)라는 최첨단 하이퍼 스펙트럼 센서 솔루션을 출시했습니다. 이 첨단 기술은 해상에서의 ISR 및 해양 영역 인식 향상 등 다양한 용도에 맞게 설계되었습니다. 해군 함정은 지형적으로 고립되어 있으므로 임박한 위협으로부터 장기적으로 생존하기 위해서는 첨단 위협 탐지 및 대응 시스템을 갖추는 것이 중요합니다. 이것이 현재 연구개발 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 중 이 부문 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 해상 군 전기광학 및 적외선 시스템 시장 수요는 특히 남중국해, 동중국해, 인도양에서 긴장과 분쟁이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 중국을 포함한 많은 국가들은 최신 EO/IR 기술 발전에 많은 투자를 통해 해군 능력 향상에 관심을 기울이고 있습니다. 중국은 수평선 외 표면파(OTH-SW) 레이더와 전자광학 사이트를 대함 미사일 시스템에 적극적으로 통합하고 있습니다. 통합된 시스템은 적의 선박과 잠수함에 대한 정확한 표적 정보를 제공합니다.
예를 들어 2023년 4월 중국의 최신형 055형 구축함이 중국 해군에 정식으로 도입되었습니다. 이 구축함에는 항법 레이더, 다양한 통신 및 정보 시스템, 전자전 지원 조치(ESM), 전자 대응 조치(ECM), 전기광학(EO) 센서, 레이저 경고 시스템, 광전자 방해 장비 및 데이터 링크 시스템이 장착되어 있습니다. 마찬가지로 일본은 2023년 12월 '모가미'형으로 불리는 신형 FFM 미사일 프리깃함 24척을 건조하기 시작했습니다. 이들은 12척씩 두 차례에 걸쳐 조달될 예정입니다. 이 호위함에는 미쓰비시전기의 OY-PY-2 X-밴드 다목적 능동형 전자식 스캐닝 어레이(AESA) 레이더와 OAX-3 전기광학/적외선(EO/IR) 센서가 장착되어 있습니다. 이러한 해군 산업의 발전과 진행 중인 해군 함정 조달 및 현대화 프로그램은 예측 기간 중 해상 군용 전기광학 및 적외선 시스템 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
해상 군용 전기광학 및 적외선 시스템 시장은 소수의 기업만이 주요 시장 점유율을 차지하고 있으므로 반 통합되어 있습니다. Elbit Systems Ltd, Rheinmetall AG, Teledyne FLIR LLC, Thales, Safran SA 등의 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장에서는 장거리 거리 측정, 적외선 거리 측정, 센서 융합과 같은 기술에서 많은 혁신이 이루어지고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 제품의 가격과 품질로 경쟁하고 있으며, 성장하는 해군 시장은 주요 업체들에게 신규 설치 및 시스템 업그레이드 계약을 통해 매출을 창출할 수 있는 큰 기회를 제공합니다.
The Sea-based Military Electro-optical And Infrared Systems Market size is estimated at USD 2.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.32% during the forecast period (2024-2029).
Many countries are investing in sophisticated electro-optical and infrared (EO/IR) systems for maritime purposes, including threat detection, surveillance, and target identification, due to the rise in maritime conflicts and dangers to naval vessels around the world.
The increasing tensions among nations in the vicinity of the Northern Atlantic and Arctic waters and the South China Sea are fueling the expansion of naval vessel and boat production and acquisition. This aspect is driving the market growth of electro-optical and infrared systems for military use at sea. Technological innovations are also fueling the development of advanced EO/IR systems worldwide. The use of sensor-based imaging and tracking systems that rely on EO/IR technology gives navies an advantage in extreme weather and day/night situations, thus improving their situational awareness while at sea.
The growth of territorial conflicts and border issues increased the risk for militaries' maritime assets, which led to increasing emphasis on surveillance, threat detection, and target identification at sea. As modern combats involve a greater emphasis on these capabilities, armed forces primarily focus on incorporating and integrating sophisticated and advanced hyperspectral imaging technologies into their naval vessels. The growth of this segment is expected to increase due to rising military expenditure and various modernization efforts by major global powers. For instance, in 2022, the global military expenditure reached USD 2,240 billion, a growth of 6% from 2021.
Navies need to obtain motion imagery from EO/IR sensors that provide day-night, long-range eyes on the target, which improves their ability to identify targets, perform threat assessment, assess intent according to the rules of engagement, and support weapon engagement through automatic tracking and fire control solutions through line-of-sight. Hence, various companies are developing advanced hyperspectral imaging EO/IR solutions for improved protection in the sea. For instance, in March 2023, an Australian company named Arkeus launched its cutting-edge hyperspectral sensor solution called the Hyperspectral Optical Radar (HSOR). This advanced technology is designed for a range of applications, including ISR in the sea and improving maritime domain awareness. As the naval vessels are isolated from the terrain, it becomes important for them to possess advanced threat detection and countermeasure systems for their long-term survival from impending threats. This is driving the growth of the R&D segment currently. Such developments are expected to drive this segment's demand during the forecast period.
The demand for sea-based military EO/IR systems market in Asia-Pacific is driven by increasing tensions and conflicts, particularly in the South China Sea, the East China Sea, and the Indian Ocean. Many nations, including China, have directed their attention toward upgrading their naval capabilities by investing significantly in the latest advancements in EO/IR technologies. China is actively integrating its Over-the-horizon Surface Wave (OTH-SW) radars and electro-optical sites into its anti-ship missile systems. The combined system provides accurate targeting information about enemy ships and submarines.
For instance, in April 2023, China's latest Type 055 destroyer was officially inducted into the country's Navy. The destroyer features navigation radars, various communication and intelligence systems, electronic warfare support measures (ESM), electronic countermeasures (ECM), electro-optic (EO) sensors, laser-warning systems, optronic jammers, and datalink systems. Similarly, in December 2023, Japan started building 24 new FFM missile frigates called the Mogami class. These are being procured in two batches of 12 each. These frigates feature Mitsubishi Electric's OPY-2 X-band multi-purpose active electronically scanned array (AESA) radar and OAX-3 electro-optical/infrared (EO/IR) sensors. Such developments in the naval industry and ongoing naval vessel procurement and modernization programs are expected to drive growth for the sea-based military electro-optical and infrared systems market during the forecast period.
The sea-based military electro-optical & IR systems market is semi-consolidated as only a few players account for a major market share. Companies such as Elbit Systems Ltd, Rheinmetall AG, Teledyne FLIR LLC, Thales, and Safran SA dominate the market. The market is witnessing much innovation in technologies like long-distance and infrared ranging and sensor fusion. The key players in the market compete on the price and quality of the products, and the growing naval market provides a huge opportunity for key players to generate revenues by gaining new installation and system upgrade contracts.