NATO 군용기 현대화 및 개조 시장 규모는 2024년에 252억 1,000만 달러로 추정되고 2029년까지 309억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 4.20%의 CAGR로 성장합니다.
NATO 국가들은 경제적으로 저렴한 국가 간 국방 싱크탱크로서 이를 달성하기 위해 현재의 함대에 새롭고 진보된 기술을 통합하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 많은 현대화 및 업그레이드 프로그램이 현재 진행 중이거나 예측 기간 중 시작될 예정입니다.
적절한 대체 항공기가 없는 노후화된 항공기를 배경으로 각국은 유효 수명을 연장하고 항공기의 노후화를 방지하기 위해 기존 세대의 항공기를 현대화해야 할 필요성에 직면해 있습니다. 따라서 미국과 NATO 동맹국들은 빠르게 부상하는 기술 전장에서 생존력을 높이기 위해 새로운 블록 무기와 시스템을 갖춘 전투기와 다목적 항공기 부대를 업그레이드하는 데 자원을 집중하고 있습니다. 스텔스 기술과 정밀 항공 무기의 발전은 예측 기간 중 시장 참여자들에게 몇 가지 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
NATO 국가들은 고정익 항공기의 열렬한 사용자입니다. 이 분야 수요는 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 주요 NATO 국가의 국방비 지출 증가에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어 이들 국가의 국방비 지출은 2022년에 1조 1,100억 달러에 달했습니다. 이 유명한 NATO 회원국들은 매년 지속적으로 세계에서 가장 높은 국방비 지출 국가 중 하나로 꼽히고 있으며, 이는 첨단 무기 연구개발 및 첨단 군 자산 조달에 많은 투자가 이루어지고 있음을 의미합니다.
예를 들어 2023년 3월 프랑스 정부는 4년간의 개발 끝에 최신형 라팔 전투기를 받아 중요한 이정표를 달성했습니다. F4 표준은 2021년 4월 프랑스 DGA의 비행 테스트를 거쳐 2025년까지 완전히 실용화될 예정이며, F4는 탈레스 스콜피온의 헬멧 장착 디스플레이, MBDA의 MICA NG 공대공 미사일, 사프란의 AASM과 같은 새로운 기능을 자랑합니다. 1,000kg 버전을 갖춘 해머 정밀 유도탄. 마찬가지로 2023년 6월 영국은 영국 공군(RAF)과 영국 해군(RN) 요원 훈련에 사용되던 비치크라프트 킹에어 350ER 보유 항공기를 업그레이드할 것이라고 발표했습니다. 이 함대는 대대적인 기능 업그레이드가 이루어질 예정이며, 업데이트된 항공기는 2023-2033년 운영될 예정입니다. 업그레이드에는 능동형 전자 스캐닝 어레이 레이더, 전기광학 카메라, 객실 공간 및 임무 콘솔의 재구성 등이 포함됩니다. 1억 5,500만 달러 규모의 후방 승무원 유지보수 계약의 일환입니다. 이러한 발전은 예측 기간 중 조사된 시장의 성장 전망을 촉진할 것으로 예상됩니다.
2022년 미국은 다른 NATO 국가들에 비해 몇 배에 달하는 막대한 국방비로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국의 국방비는 전년 대비 9% 증가하여 2022년 8,770억 달러에 달했습니다. 미국의 군용 항공기 현대화 및 개조 시장에 대한 수요는 주로 국방비 증가와 특히 중국과 러시아 간의 지정 학적 긴장이 증가함에 따라 발생했습니다. 이는 군용기 조달을 촉진할 것입니다.
미국 국방부(DoD)는 2024년도에 F-22, F-35, F-22, F-22, F-35, F-22 등 전투기를 중심으로 치명적인 공군의 개발, 현대화, 조달을 위해 611억 달러의 국방예산을 요청했습니다. 15EX, B-21 폭격기, KC-46A 및 기타 항공기. 이에 따라 2023년 11월 미 공군은 공중 급유 및 화물 운송 능력을 강화하기 위해 KC-46 페가수스 공중급유기 15대를 납품하는 23억 달러 규모의 계약을 체결한 바 있습니다. 새로운 항공기 조달과는 별도로 미국은 군용기의 즉각적인 대응력을 유지하기 위해 군용기 부대를 업그레이드하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 미 육군은 보잉과 육군 아파치 헬리콥터 군단을 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 육군은 새로운 엔진을 구입하고 Apache의 최신 소프트웨어 버전을 설치하기로 결정했습니다. 이러한 계약과 개발은 예측 기간 중 미국 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
The NATO Military Aircraft Modernization And Retrofit Market size is estimated at USD 25.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).
The NATO countries are committed to integrating new and advanced technologies in their current fleet to accomplish it as an economically affordable cross-country defense think tank. Thus, many modernization and upgrade programs are currently underway or envisioned to be initiated during the forecast period.
The aging fleet with no plausible replacement on the horizon has driven the countries to modernize the existing generation of aircraft to extend their effective life and prevent the fleet from becoming obsolete. Therefore, the United States and its NATO allies are focusing their resources on upgrading their combat and multirole aircraft fleet with new block weaponry and systems to enhance their survivability in a rapidly emerging technological battlefield. The advancements in stealth technology and precision aerial weaponry are expected to create several opportunities for the market players during the forecast period.
The NATO countries are avid users of fixed-wing aircraft. The demand for this segment is driven by the rising defense expenditures of major NATO countries such as the United States, Canada, the United Kingdom, France, Germany, and Italy. For instance, these countries' defense expenditures accounted for USD 1.11 trillion in 2022. These prominent NATO member countries have consistently ranked amongst the highest global defense spending nations each year, signifying substantial investments toward the R&D of advanced weaponry and procurement of sophisticated military assets.
For instance, in March 2023, the French government achieved a significant milestone when they received their most advanced Rafale fighter jets after four years of development. The F4 standard underwent flight tests by France's DGA in April 2021 and is expected to be fully available by 2025. The F4 boasts new features such as the Thales Scorpion helmet-mounted display, MBDA's MICA NG air-to-air missile, and Safran's AASM hammer precision-guided munition with a 1,000-kilogram variant. Similarly, in June 2023, the United Kingdom announced that it is upgrading its fleet of Beechcraft King Air 350ERs that was used to train personnel for the Royal Air Force (RAF) and Royal Navy (RN). The fleet is expected to undergo a major capability upgrade, with the updated aircraft to be capable of serving from 2023 to 2033. The upgrades include an active electronically scanned array radar, an electro-optical camera, and reconfiguration of the cabin area and mission consoles as part of a USD 155 million rear crew sustainment deal. Such developments are envisioned to drive the growth prospects of the market studied during the forecast period.
In 2022, the United States accounted for the largest market share due to its gigantic defense spending, which is multifold compared to other NATO countries. The US defense expenditure witnessed a 9% YoY growth, accounting for USD 877 billion in 2022. The demand for military aircraft modernization and retrofit market in the United States is primarily driven by the rising defense expenditure and increasing geopolitical tensions, especially between China and Russia over the years, which in turn drives military aircraft procurement.
In FY2024, the US Department of Defense (DoD) has requested a defense budget of USD 61.1 billion aimed at developing, modernizing, and procuring lethal air forces, including a focus on fighters, such as F-22, F-35, F-15EX, B-21 bomber, KC-46A, and other aircraft. In line with this, in November 2023, the US Air Force awarded Boeing a USD 2.3 billion contract to deliver 15 KC-46 Pegasus tanker aircraft to bolster its aerial refueling and cargo transport capacities. Apart from new aircraft procurements, the United States is also making significant investments to upgrade its military aircraft fleet to maintain its fleet readiness. For instance, in November 2023, the US Army awarded Boeing a contract to upgrade the Army's fleet of Apache helicopters. Under the contract, the Army decided to buy new engines and install the latest software version for the Apache. Such contracts and developments are expected to drive the demand in the US during the forecast period.
The NATO military aircraft modernization and retrofit market is semi-consolidated, with major players, such as Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems PLC, The Boeing Company, and Airbus SE dominating the market. The stringent safety and regulatory policies in the defense segment are expected to restrict the entry of new players. However, a trend of strategic collaboration has been observed in the market wherein the market players enter into a mutual partnership to develop advanced aircraft and associated subsystems as per the specifications of the end-users.