액티브 방호 시스템(APS) 시장 규모는 2024년에 42억 3,000만 달러로 추정되고 2029년까지 56억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 6.06%의 CAGR로 성장합니다.
비대칭 전쟁 사례 증가와 첨단 전쟁 시스템 개발에 중점을 둔 것이 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 무기 시스템의 자율성을 높이는 데 중점을 두어 인간의 개입없이 표적을 효과적으로 무력화 할 수있는 RWS 및 CIWS와 같은 무인 무기 기술이 탄생했습니다. APS의 새로운 버전은 첨단 옵트로닉스를 갖추고 있으며, 시가전에 매우 적합하며 전쟁 중 사상자를 줄일 수 있습니다.
미사일 시스템 및 기타 대전차 위협의 고도화로 인해 능동형 방어 시스템(APS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 사전 예방적 방어 계층을 제공하여 새로운 위협에 대응하고 군 플랫폼의 생존 가능성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 센서 기술, 인공지능 및 신속한 대응 메커니즘의 지속적인 발전은 APS의 진화를 촉진하고 있습니다. 향상된 센서는 더 빠른 위협 탐지를 가능하게 하고, AI 기반 알고리즘은 응답 시간을 최적화하여 이러한 시스템이 역동적이고 복잡한 전투 시나리오에서 매우 효과적일 수 있도록 합니다.
지난 10년동안 많은 국가들이 자율 무기 시스템을 개발 및 배치하여 군 능력을 강화하고 전 세계 여러 분쟁에서 군를 강화했습니다. 센서 기술, 무기 발사 시스템 및 기타 보조 시스템 분야의 혁신의 확산은 현 세대 능동 보호 시스템(APS)의 정확성과 성능 능력을 강화하는 것을 목표로합니다. 기술 발전은 APS 시장의 모든 부문에서 원동력이 되고 있습니다. 센서 기술, 인공지능 알고리즘 및 대응 메커니즘의 지속적인 혁신은 APS 솔루션의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
그러나 시장은 자기장, 무선 신호 및 기타 전자 공격에 대한 고유한 취약성 등 자율 무기 시스템과 관련된 빈번한 설치 및 운영상의 문제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 원격 무기 스테이션(RWS) 및 CIWS와 같은 자동 무기 사용과 관련된 설계 및 운영 문제는 단기적으로 업계에 문제를 야기할 수 있습니다.
지상 부문 시장은 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 주전차, 장갑차 등 지상 군용 차량에 APS가 광범위하게 사용되고 있기 때문입니다. 주전차, 장갑차 및 기타 지상 플랫폼은 APS를 배치함으로써 적대적인 환경에서 생존성을 향상시키는 데 큰 이점을 누릴 수 있습니다. 비대칭 위협의 확산과 신속한 대응 능력의 필요성이 지상 플랫폼에서 APS의 채택 증가에 기여하고 있습니다. 모듈식 및 확장 가능한 APS 솔루션과 같은 지속적인 기술 발전은 이 부문의 확장을 더욱 촉진할 것입니다.
전 세계 군가 지상군 보호를 최우선 과제로 삼고 있는 가운데, 지상 플랫폼 부문은 압도적인 시장 점유율을 유지할 태세를 갖추고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 콩스버그 디펜스 앤 에어로스페이스(KDA)는 현대 로템과 전략적 파트너십을 체결하여 차세대 전차와 차륜형 장갑차에 탑재될 무인 포탑 및 드론 보호 시스템 개발을 목표로 하고 있습니다. 디지털 통합 시스템 등 콩스버그의 제품은 현대 로템의 K2 전차와 K808 차륜형 장갑차에 탑재될 예정입니다. 마찬가지로, 2023년 1월 미 육군은 아이언 피스트 라이트 디커플링 액티브 방호 시스템(APS)에 대한 엄격한 테스트를 완료했으며, 최근 브래들리 보병전투차에서 진행된 실탄 사격 테스트에서 아이언 피스트 라이트 디커플링 액티브 방호 시스템(APS)의 성능이 더욱 향상되었습니다. Iron Fist 시스템은 레이더, 광학 센서 및 공중 위협에 대응할 수 있는 경량 폭발물 요격 장비로 구성되어 있습니다. 이러한 발전은 향후 수년간 시장 성장을 가속할 것입니다.
미국과 캐나다는 북미에서 APS의 열렬한 사용자입니다. 그들은 현재 기존 차량군과 그에 상응하는 기능의 업그레이드에 중점을 두고 있습니다. 이 지역에서의 리더십은 지정학적 긴장 고조, 막대한 국방 예산, 국방 역량 현대화에 대한 끊임없는 집중 등의 요인에 기인한 것으로 보입니다. 미국은 첨단 군 기술에 많은 투자를 하고 있으며, APS 수요를 촉진하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 첨단 APS 기술의 지속적인 개발과 함께 군 자산의 방어 능력 강화에 중점을 두면서 북미는 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다. 또한 정부 기관과 방산업체와의 협력은 이 지역에서 APS의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어 2021년 2월 록히드마틴은 최대 3,000만 달러 규모의 계약에 따라 최대 20대의 모듈식 능동형 능동 보호 시스템(APS)(MAPS) 기본 키트를 미국 전투 차량에 공급할 예정입니다. 이 키트에는 로켓 추진 수류탄, 대전차 유도 미사일 등 기존 및 새로운 위협을 탐지, 추적, 분류 및 격파하기 위해 센서와 대응책을 개방형 공통 프레임워크에 통합하는 프로세서가 포함되어 있습니다. 또한 2022년 7월 미국 계약 사령부는 M1 에이브람스 주전차(MBT)를 위해 제너럴 다이내믹스랜드시스템즈에 약 2억 8,000만 달러 규모의 TROPHY 액티브 방호 시스템(APS)을 추가로 주문했습니다. TROPHY는 Rafael이 개발했으며 Leonardo DRS와 협력하여 미국에서 판매되고 있습니다. 유사한 조달 및 업그레이드 프로그램이 이 지역 전체 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
액티브 프로텍션 시스템(APS) 시장은 시장에서 중요한 점유율을 보유한 기업이 거의 없기 때문에 본질적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 RTX Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Rafael Advanced Defense Systems Ltd 등이 있으며, APS에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 광전자 및 센서 서브시스템의 연구개발이 촉진되고 있습니다. 광전자 및 센서 서브시스템에 대한 연구개발을 촉진하고 있습니다. 한편, 기업은 아시아태평양과 같은 신흥 시장에서 지역적 입지를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 협업, 전략적 파트너십 및 지속적인 혁신은 시장 기업이 시장 점유율을 유지하고 확대하기 위해 채택하는 중요한 전략입니다.
또한 제품 성능, 신뢰성 및 비용 효율성 향상에 중점을 두는 것은 경쟁 역학을 형성하는 데 여전히 중요합니다. 예를 들어 2022년 9월 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.는 영국 Pearson Engineering Ltd.의 인수를 완료했습니다. 이 인수에는 Pearson의 금속 가공 자회사 인 Responsive Engineering Ltd. Pearson과 Responsive는 영국 국방부 챌린저 3 프로그램을 위해 Rafael의 지원을 받아 탱크 포탑 구조를 제조하고 있습니다. 인수 후 피어슨은 현지에서 TROPHY 액티브 방호 시스템(APS)을 제조 및 통합하여 승무원에게 최고 수준의 보호 기능을 제공할 수 있게 됩니다.
The Active Protection Systems Market size is estimated at USD 4.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.06% during the forecast period (2024-2029).
Growing instances of asymmetric warfare and the emphasis on developing advanced warfare systems are the main drivers of the market. The emphasis on increasing the autonomy of the weapon systems has given rise to unmanned weapon technologies such as RWS and CIWS that can effectively neutralize a target without human intervention. The new variants of APS feature advanced optronic that renders them exceptionally suitable for urban warfare and thus reduce the casualties during a war.
The increasing sophistication of missile systems and other anti-tank threats has heightened the demand for active protection systems. These technologies offer a proactive defense layer, countering emerging threats and significantly increasing the survivability of military platforms. Ongoing advancements in sensor technologies, artificial intelligence, and rapid response mechanisms have propelled the evolution of APS. Enhanced sensors enable quicker threat detection, while AI-driven algorithms optimize response times, making these systems highly effective in dynamic and complex combat scenarios.
During the last decade, many countries have developed and fielded their autonomous weapon systems to bolster their military capabilities and to strengthen their troops in several conflicts around the world. The proliferation of innovations in the field of sensor technologies, weapon firing systems, and other auxiliary systems are aimed at enhancing the accuracy and performance capabilities of the current generation of active protection systems. Technological advancements remain a driving force across all segments of the APS market. Continuous innovation in sensor technologies, artificial intelligence algorithms, and response mechanisms enhances the overall effectiveness of APS solutions.
However, the market is marred by frequent installation and operational challenges associated with autonomous weapon systems, such as the inherent vulnerability to magnetic fields, radio signals, and other electronic attacks. The design and operational issues regarding the use of automated weaponry such as remote weapon stations (RWS) and CIWS may challenge the industry in the short term.
The terrestrial segment market holds the highest shares in the market. The growth is attributed to the extensive use of APS on ground-based military vehicles, including main battle tanks and armored personnel carriers. Main battle tanks, armored personnel carriers, and other terrestrial platforms benefit significantly from the deployment of APS, enhancing their survivability in hostile environments. The increasing prevalence of asymmetric threats and the need for rapid response capabilities contribute to the growing adoption of APS on terrestrial platforms. Ongoing technological advancements, such as modular and scalable APS solutions, further fuel the expansion of this segment.
As militaries globally prioritize the protection of ground forces, the terrestrial platform segment is poised to maintain its dominant market share. For instance, in September 2022, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) established a strategic partnership with Hyundai Rotem to develop unmanned turrets and drone protection systems to be installed in next-generation tanks and wheel-type armored vehicles. Kongsberg products such as digital integrated systems would be installed on Hyundai Rotem's K2 tanks and K808 wheeled armored personnel carriers. Similarly, in January 2023, The US Army completed rigorous testing on an active protection system that showed significantly improved results. The Iron Fist light decoupled active protection system achieved further improved performance in recent live-fire testing on the Bradley Infantry Fighting Vehicle. The Iron Fist system consists of radar, optical sensors, and lightweight explosive projectile interceptors that can counter-launch incoming airborne threats. Such developments will boost the market growth in coming years.
The United States and Canada are avid users of APS in North America. They are currently focusing on upgrading their existing vehicle fleet and corresponding capabilities. The region's leadership is attributed to factors such as heightened geopolitical tensions, substantial defence budgets, and a relentless focus on modernizing defence capabilities. The US, with its significant investments in advanced military technologies, plays a pivotal role in driving the demand for APS. The emphasis on enhancing the defensive capabilities of military assets, coupled with the continuous development of cutting-edge APS technologies, positions North America as a thriving market. Additionally, collaborations between government agencies and defence contractors further propel the growth of APS in the region. For instance, in February 2021, Lockheed Martin will supply up to 20 Modular Active Protection System (MAPS) base kits to US Army combat vehicles under a contract totalling up to USD 30 million. The kit includes a processor which integrates sensors and countermeasures in an open, common framework to detect, track, classify and defeat existing and emerging threats like rocket-propelled grenades and anti-tank guided missiles. Also, in July 2022, the US Army Contracting Command ordered additional TROPHY Active Protection Systems from General Dynamics Land Systems for the M1 ABRAMS Main Battle Tanks (MBTs), for about USD 280 million. TROPHY is developed by Rafael and is marketed in the US in cooperation with Leonardo DRS. Similar procurement and upgrade programs are anticipated to dirve the market growth across the region.
The active protection systems market is consolidated in nature due to presence of few players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are RTX Corporation, Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, and Rafael Advanced Defense Systems Ltd. The growing demand for APS is fostering R&D for new optronics and sensor subsystems. Meanwhile, companies are trying to expand their geographical presence in emerging markets such as Asia-Pacific. Collaborations, strategic partnerships, and continuous innovation are key strategies employed by market players to maintain and expand their market share.
Furthermore, the focus on enhancing product performance, reliability, and cost-effectiveness remains crucial in shaping competitive dynamics. For instance, in September 2022, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. completed the acquisition of Pearson Engineering Ltd. (UK). The acquisition includes Pearson's metalworks subsidiary company Responsive Engineering Ltd. Pearson and Responsive manufacture tank turret structure and is supported by Rafael for the UK MOD Challenger 3 program. Post acquisition, Pearson would be able to locally manufacture and integrate the TROPHY active protection system, providing the highest level of protection to the crew.