특수 임무 항공기 시장 규모는 2024년에 66억 3,000만 달러로 추정되고 2029년까지 73억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 1.99%의 CAGR로 성장합니다.
세계의 지정학적 긴장이 고조되고 국경을 넘나드는 문제가 발생함에 따라 주요 국가와 신흥 국가들의 군비 지출이 급격히 증가하고 있습니다. 특수 임무 항공기는 해상 순찰, 전자전, 수색 및 구조, 구급 등 다양한 임무를 지원하는 저비용 다목적 대체 항공기로서 역할을 할 수 있습니다. 센서 시스템, 통신 장비, 스텔스 기능 등 항공우주 기술의 지속적인 발전으로 성능과 기능이 강화된 현대화된 특수임무 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국이 사이버 위협을 탐지하고 대응할 수 있는 능력을 강화하기 위해 노력하는 가운데, 특수 임무 항공기에 사이버 전쟁 능력을 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
Bombardier에 따르면 2020년에는 구호시설 사양의 특수임무 항공기에 대한 수요가 증가했다고 합니다. 지정학적 긴장과 비대칭 위협 등 세계 안보 환경의 변화로 인해 상황 인식과 대응 능력을 강화하는 특수 임무 항공기의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 전 세계 국방 지출 증가로 인해 예측 기간 중 특수 임무 항공기에 대한 수요가 가속화될 것으로 예상됩니다.
현재 정보, 감시 및 정찰(ISR) 부문이 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 중에도 이 부문의 우위가 지속될 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 ISR 임무 및 항공기 조기경보통제(AEW&C) 용도로 사용되는 특수 임무 항공기가 포함됩니다. 마찬가지로, 다양한 위협에 대한 국경 감시 및 보안에 대한 필요성이 증가함에 따라 국경 감시 및 관리를 강화하는 ISR 기능을 갖춘 특수 임무 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문 수요 증가는 주로 여러 국가의 육지와 해상 국경의 긴장과 마약 밀매 및 공해상 해적 행위와 같은 기타 요인으로 인한 감시 항공기 획득 수요 증가에 기인합니다. 2022년 11월Bombardier Defense는 Global 6000 제트기를 미국 시설에 인수하여 독일군의 정보 수집 요구에 맞게 개조 할 예정입니다. 이 항공기는 독일의 PEGASUS 프로그램의 일환으로 Bombardier와 Lufthansa Technik이 공동으로 개조한 3대의 Global 6000 비즈니스 제트기 중 첫 번째 항공기다. 계약에 따라 Bombardier는 HENSOLDT AG가 개발한 "Caratron Integral" 신호정보(SIGINT) 시스템을 탑재할 수 있는 제트기로 만들기 위해 대대적인 구조 변경을 할 예정입니다. 개조가 완료되면 비행기는 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)의 시설로 옮겨져 정보 수집 시스템이 설치될 예정입니다. 각국의 이러한 항공기 현대화 계획은 예측 기간 중 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 이 지역의 국경 긴장과 지정학적 문제로 인해 예측 기간 중 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 군비 지출이 증가함에 따라 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 항공 능력(전투 즉시성 및 상황 인식 포함)을 강화하기 위해 항공기 부대 현대화 프로그램에 참여하고 있으며, 2023년 9월인도 공군(IAF)은 첫 번째 C-295 운송기를 수령하여 IAF의 항공 능력에 큰 이정표를 세웠습니다. 이정표에 도달했습니다. 2021년 9월, IAF는 에어버스에 총 56대를 주문했으며, 그 중 16대는 스페인에서 수입하고 나머지는 인도에서 생산하여 2031년까지 IAF에 인도할 예정입니다. C-295 항공기는 파키스탄과 중국 국경을 따라 IAF의 전술 운송 능력을 강화할 것입니다. 예측 기간 중 이러한 조달은 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
특수 임무 항공기 시장은 항공기 OEM과 민간 항공기 또는 일반 항공기를 특수 임무 항공기로 개조하는 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 특수 임무 항공기 시장의 주요 업체로는 RTX Corporation, Textron Inc., Dassault Aviation, General Dynamics Corporation, Saab AB 등이 있습니다. 이들 기업은 정부 및 군과의 새로운 제휴를 통해 다양한 지역에서 매출과 거점을 확대하고 있습니다. 예를 들어 미국 정부는 2021년 4월 보잉과 P-8A 포세이돈 항공기 11대 납품에 대한 16억 달러 규모의 생산 계약을 체결한 바 있습니다. 11대 중 9대는 미 해군에, 2대는 호주 공군(RAAF)에 납품될 예정입니다. 이번 주문으로 P-8A 주문량은 미 해군 128대, 영국 공군 14대로 늘어납니다. 양사는 또한 군의 요구 사항에 따라 새로운 특수 임무 항공기 개발에도 투자하고 있습니다. 이와 관련하여 Textron Aviation은 2020년 7월에 그리스 전역의 항공 구급차 및 구급 임무를 지원하기 위해 Sunt 항공으로부터 비치크라프트 킹에어 350C 터보프롭 항공기 2대를 계약했습니다. 새로운 항공기는 그리스 보건부가 소유하고 그리스 공군이 재난 구호, 의료 구조, 병원 간 이송 및 본토의 의료 서비스로의 송환을 위해 운영할 예정입니다. 다양한 정부 및 군와의 이러한 계약은 기업이 시장에서 기반을 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
The Special Mission Aircraft Market size is estimated at USD 6.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.99% during the forecast period (2024-2029).
The escalating geopolitical tensions and cross-border issues across the world are driving the rapid increase in military spending by major and emerging economies. Special mission aircraft act as low-cost multi-role substitutes that support a wide range of missions like maritime patrol, electronic warfare, search and rescue, and medevac, among others. The ongoing advancements in aerospace technologies, including sensor systems, communication equipment, and stealth capabilities, drive the demand for modernized special mission aircraft with enhanced performance and capabilities. The integration of cyber warfare capabilities into special mission aircraft is becoming increasingly important as nations seek to enhance their capabilities to detect and counter cyber threats.
According to Bombardier, the demand for medevac-configured special mission aircraft increased in 2020. The evolving global security landscape, including geopolitical tensions and asymmetric threats, propels the need for special mission aircraft to enhance situational awareness and response capabilities. Moreover, growing defense expenditures worldwide are expected to accelerate the demand for special mission aircraft during the forecast period.
The intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) segment currently dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period. The segment includes special mission aircraft used for ISR missions and airborne early warning and control (AEW&C) applications. Similarly, the growing need for monitoring and securing borders against various threats drives the demand for special mission aircraft equipped with ISR capabilities to enhance border surveillance and control. The demand growth of the segment is majorly due to the increased demand for the acquisition of surveillance aircraft due to tensions at land and sea borders for various countries as well as other factors like drug trafficking and high-seas piracy. In November 2022, Bombardier Defense received a Global 6000 jet to its US facility, where it will be converted to fit the intelligence-gathering needs of the German military. The aircraft is the first of three Global 6000 business jets to be conjointly modified by the Bombardier and the Lufthansa Technik, as part of Germany's PEGASUS program. As per the contract, Bombardier will perform major structural modifications to make the jet capable of accommodating a "Kalatron Integral" signal intelligence (SIGINT) system developed by HENSOLDT AG. Once modifications are finished the plane will be moved to the Lufthansa Technik facility where the intelligence-gathering system will be installed. Such fleet modernization plans of the countries are anticipated to propel the growth of the segment during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to grow rapidly during the forecast period due to the border tensions and geopolitical issues in the region. With the increasing military spending, countries such as China, India, and Japan are undertaking aircraft fleet modernization programs to enhance their aerial capabilities (including combat readiness and situational awareness. In September 2023, the Indian Air Force (IAF) received its first C-295 transport aircraft, reaching a major milestone in IAF's air capabilities. The aircraft is capable of special missions, disaster response, and maritime patrol duties. In September 2021, the IAF ordered a total of 56 planes from Airbus, of which 16 will be imported from Spain and the rest will be manufactured in India and delivered to IAF by 2031. IAF received the first delivery of C-295 aircraft in September 2023. C-295 aircraft will enhance IAF's tactical lift capability along the Pakistan and China border. Such planned procurements during the forecast period are expected to drive the growth of the market.
The special mission aircraft market is fragmented due to the presence of aircraft OEMs and companies that convert commercial or general aviation aircraft into special mission aircraft. Some of the prominent players in the market for special mission aircraft are RTX Corporation, Textron Inc., Dassault Aviation, General Dynamics Corporation, and Saab AB. The companies are expanding their sales and footprint in various regions through new partnerships with the governments and armed forces. For instance, the US government was awarded a USD 1.6 billion production contract to Boeing in April 2021 for the delivery of 11 P-8A Poseidon aircraft. Out of the 11 aircraft, nine aircraft are planned to be delivered to the US Navy, and two aircraft will be delivered to the Royal Australian Air Force (RAAF). With the order, the total number of P-8A aircraft on order for the US Navy increase to 128 and the RAAF to 14. The companies are also investing in developing new special mission aircraft based on the requirements of the armed forces. In this regard, In July 2020, Textron Aviation received a contract from Sundt Air for two Beechcraft King Air 350C turboprop aircraft to support air ambulance and medevac missions throughout Greece. The new aircraft will be owned by the Greece Ministry of Health and will be operated by the Hellenic Air Force for disaster relief, medical rescue, inter-hospital transfer, and repatriation to mainland healthcare services. Such contracts from various government and armed forces will help the companies increase their footprint in the market.