세계 모션 컨트롤 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Motion Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1437489
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
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한글목차
모션 컨트롤 시장 규모는 2024년에 173억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 220억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.97%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
인더스트리얼 IoT(IIoT) 채용 증가와 스마트 팩토리 수 증가로 조사 대상 시장의 성장이 더욱 확대되고 있습니다. 스마트 팩토리는 모션 컨트롤 제품의 중요한 채용자가 되고 있습니다. 산업용 IoT는 산업에서 연결된 기계의 필요성과 수요를 더욱 높였습니다. 이러한 연결된 기계만으로는 순수한 디지털 변혁을 달성하기에 충분하지 않습니다. 조직은 인간과 기계의 원활한 생태계를 개발하고 최적화된 엔드 투 엔드 프로세스를 실행합니다.
주요 하이라이트
세계 정부는 발생하는 비용을 크게 줄이면서 에너지 효율을 높이기 위해 자동화를 지원하는 다양한 정책을 제정하고 있습니다. 예를 들어 말레이시아 정부는 Industry 4.0에 관한 국가정책(Industry4WRD)을 시작했습니다. 기업의 인더스트리 4.0 도입을 지원하기 위해 12억 달러를 초과하는 예산이 할당되었습니다. 할당된 예산 중 산업 디지털화 변혁 기금이라는 이름으로 로보틱스, 자동화, 인공지능(AI) 등 스마트 기술 도입을 촉진하기 위해 총 7억 2,000만 달러가 할당되었습니다. 자동화와 근대화에 대한 투자를 계획하는 중소기업의 경우 비즈니스 대출 보증 제도(SJPP) 하에 약 4억 8,000만 달러가 할당되었습니다.
게다가 창고 자동화 증가 추세와 디지털 트윈, 에지 컴퓨팅, 예측 제조 등 동향의 성장으로 고급 모션 제어 장치의 공간도 개발되고 있습니다. 로봇은 세계에서 자동화의 중요한 동향이 되고 있습니다. 첨단 자동차 제조에서 로봇은 필수 구성 요소입니다. Amazon 등의 기업도 대폭 증가하고 있으며, 협동 로봇이나 AGV 등의 로봇이 제조 업계의 주목을 받고 있습니다.
또한 2021년 1월 정보기술산업개발청(ITIDA)은 'Egypt Makes Electronics' EME 이니셔티브를 통해 인더스트리 4.0 서비스 제공업체인 Fraunhofer IPK German과 협력하여 기존의 메커니즘과 표준 관행의 변화 를 목적으로 Industry 4.0 도입 프로그램을 시작했습니다. 전자 및 가전제품의 제조를 인더스트리 4.0의 기술 및 방법으로 전환하여 업계에 질적 변화를 가져와 국제 경쟁에 빠지지 않도록 합니다. 이러한 노력은 조사 대상 시장도 뒷받침하고 있습니다.
2021년 5월 모션 컨트롤 IC, 모듈 및 보드 제공업체인 Performance Motion Devices, Inc.(PMD)는 고성능을 제공하는 ION 디지털 드라이브 제품군의 새로운 멤버인 ION/CME N 시리즈 디지털 드라이브 제공 를 발표했습니다. 성능 모션 컨트롤, 네트워크 연결 및 증폭. N 시리즈 ION 디지털 드라이브는 75, 300, 1,000 와트의 세 가지 전력 출력 레벨을 갖춘 특허받은 초 견고한 PCB 장착 가능 패키지를 갖추고 있습니다. 모든 ION/CME N 시리즈 디지털 드라이브는 브러시리스 DC, DC 브러시 및 스텝 모터를 지원합니다.
또한 신형 코로나 바이러스 감염(COVID-19)의 유행의 발생은 미래의 유방에 대한 회복력을 향상시키는 것으로 입증되었으므로 제조 부문에서는 자동화, 디지털화 및 AI 도입이 필요합니다. 사회적 거리 규범으로 인한 공급망의 혼란과 제조 활동의 중단으로 인해 일부 산업 관계자들은 향후 이러한 상황을 피하기 위한 다양한 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 상황에서 자동화와 로봇 공학을 도입하면 인간 의존도를 줄이고 생산성을 향상시키고 공장 정지의 가능성을 줄일 수 있습니다. 자동화, 디지털화, AI 등의 다른 기술을 도입함으로써 업계는 인간의 감독 없이 생산을 계속할 수 있습니다.
또한 COVID-19 감염의 유행은 세계 중소기업, 대규모 산업에 경제적 혼란을 일으키고 있습니다. 게다가, 전회의 전세계적인 락다운에 의해 많은 제조업이 타격을 받았습니다. 이로 인해 일부 분야에서는 모션 제어 장치 수요가 변동합니다.
모션 컨트롤 시장 동향
석유 및 가스 부문은 대폭적인 성장을 이룹니다.
현재의 시장 시나리오에서 석유 및 가스 산업은 업스트림 및 다운스트림 공정에서의 성과, 총 운영 비용(TCO), 에너지 효율 및 안전과 관련된 여러 문제에 직면하고 있습니다. 업계는 석유 및 가스 생산 외에도 사업 운영에서도 석유와 가스를 사용하고 있으며, 효율화로 업계에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있습니다.
기존의 탄화수소 에너지 자원이 고갈됨에 따라 이전보다 민감하고 어려운 환경에서 에너지 생산이 점점 복잡해지고 있습니다. 에너지 효율에 대한 노력에 중점을 두고 있는 석유 및 가스 업계에서는 모션 컨트롤 및 모터 시스템의 채용률이 전례 없이 높아지고 있습니다. 업계는 에너지 안보와 환경 문제에 비용 효율적으로 대처하면서 석유와 가스의 가용성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
많은 컴프레서 스테이션에서는 서보 모터와 같은 모션 제어 장치를 사용하여 원심 컴프레서를 회전시킵니다. 이 유형의 압축에는 파이프의 천연 가스를 사용할 필요가 없습니다. 터빈 구동 압축기의 경우 전용 조속기는 터빈의 연료 밸브 및 기타 제어를 처리하여 효율을 유지합니다. 이 기능은 서보 모터의 센서에 의해 구동되는 IIOT 시스템에서 활성화됩니다.
게다가 많은 석유 및 가스회사들은 설비투자를 대폭 줄이기 위해 예지보전에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이에 따라 모터와 드라이브 수요가 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유행 기간 동안 아부다비의 국유 석유 회사 인 ADNOC는 AVEVA와 협력하여 회사의 예측 자산 분석 솔루션을 사용하여 예지 보전으로 인한 다운 타임을 줄이기 위해 노력했습니다. ADNOC의 제어 및 모니터링 시스템에는 이미 총 약 1,000만 개의 태그가 포함되어 있습니다. 이 회사는 새로운 모터와 드라이브 기반 제어 시스템의 도입으로 그 수가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 최적화를 통해 6,000만 달러에서 1억 달러의 설비 투자를 절약할 수 있다고 추정합니다.
게다가 팬데믹의 두 번째 파도가 끝나고 인도의 주요 연료 소매업체인 Indian Oil Corp(IOC)는 이 나라 최초의 정유소 터빈을 위한 원격 모니터링 및 운영 제어 시스템의 출시를 발표했습니다. General Electric, BHEL, IndianOil의 사전 활동적인 예측 분석을 바탕으로 전문가가 공동으로 자동 이상 감지를 개발했습니다. 이 기술을 통해 하이데라바드의 원격 모니터링 및 작동 제어 센터는 전국 8개 IndianOil 정유소의 27개 가스 터빈에서 디지털로 수신하는 가스 터빈 운영 데이터를 지속적으로 분석할 수 있습니다.
아시아태평양은 가장 급성장하는 시장이 될 것으로 예상
아시아태평양은 조사 대상 시장에 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 이 지역은 이 지역의 다양한 최종 사용자 업계 전반에 걸쳐 자동화의 도입이 진행됨에 따라 조사 대상 시장 공급업체에게 큰 성장 가능성을 제공합니다. 또한 이 지역의 에너지 우려로 저전압 전기기기의 채용이 증가하고 있으며, 많은 기업들이 에너지 효율이 높고 컴팩트한 전기기기나 디바이스를 개발하는 동기로 모션 컨트롤의 성장 더 추진하고 있습니다.
이 지역은 많은 세계 시장의 제조 기지이기도 하며, 이러한 시설에서는 자동화가 필수적입니다. 제조업은 중국 경제에 크게 공헌하고 있으며 급속한 변화를 맞이하고 있습니다. 이 나라의 산업 제어 시스템은 에너지, 교통, 수도, 지방 자치 단체 등 다양한 분야에 걸쳐 등장하고 있습니다. IoT의 첨단 통합과 급속한 발전으로 네트워크화된 제어 시스템이 중국 산업 자동화의 발전 동향이 되고 있으며, 모션 제어 센터의 공간이 더욱 발전하고 있습니다.
2022년 6월 중국 정부는 이 나라가 2025년까지 세계 로봇 기술 혁신의 주요 출처가 될 것이라고 발표했습니다. 게다가 산업정보기술부에 따르면 중국은 향후 3년간 세계에서 가장 로봇 집약적인 국가가 될 것입니다. 이로 인해 이 지역의 로봇용 서보 모터 기반 모션 컨트롤 시스템 수요가 크게 가속될 것으로 예상됩니다.
인도는 2022년까지 태양광 발전과 풍력 발전을 포함한 신재생에너지 도입 용량을 175GW에 달할 계획을 세웠습니다. 현재 인도의 풍력발전의 총 도입 용량은 39.25GW(2021년 3월 31일 현재)이며, 이는 세계에서 4번째로 높습니다., 신 재생 가능 에너지부에 따르면. 이 나라는 2030년까지 에너지의 40%를 재생가능한 자원으로부터 얻을 계획입니다. 이러한 에너지 제조 목표를 달성하기 위해 제조업체는 정부 지원과 함께 산업 자동화 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다.
또한 NASSCOM이 Capgemini와 협력하여 2022년 3월에 발행한 보고서에서는 인도 제조업에 의한 클라우드나 IoT 등 기술에 대한 투자 증가가 강조되고 있으며, 21년도에는 인더스트리 4.0에 55억 달러에서 65억 달러가 지출되었습니다. 정부에 의한 이러한 노력은 조사 대상이 되고 있는 지역 시장을 강화하게 됩니다.
모션 컨트롤 업계 개요
모션 컨트롤 시장은 경쟁이 치열하고 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장에서 뛰어난 점유율을 가진 이러한 대기업은 해외에도 고객 기반을 확대하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다. 시장의 최근 동향은 다음과 같습니다.
2021년 12월 - ACS Motion Control은 EtherCAT 기반 모션 컨트롤러 및 모터 드라이브의 SPiiPlus 시리즈에 두 가지 새로운 제품을 출시했습니다. CMxa 및 UDMxa는 미크론에서 나노미터의 분해능 용도을 대상으로 하며 레이저 미세 가공, 측정, 검사, 정렬 및 기타 고정밀 산업용도에 대한 표준 속도 제어 요구 사항을 요구합니다.
2021년 11월 - 세계의 모션 컨트롤 및 서보 솔루션 기업인 STXI Motion은 SPS 2021에서 분산 아키텍처를 위한 다양한 저전압 모션 솔루션을 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
대체품의 위협
업계의 밸류체인 분석
기술의 진보
COVID-19 감염이 업계에 미치는 영향의 평가
모션 컨트롤 - 시스템 유형 분석
개방 루프
폐쇄 루프
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
제조분야에서의 고정밀 자동화 프로세스 요구 증가
제조업체 각 기업의 산업용 로봇 수요 증가
모션 컨트롤 시스템과 통합한 IIoT 디바이스의 활용 가속
시장의 과제
모션 컨트롤 시스템의 교환과 고액의 메인터넌스 비용
자동화 분야에서의 숙련 노동력 부족
시장 기회
제조 기업에 의한 인더스트리 4.0의 채용
제6장 시장 세분화
제품 유형
모터
드라이브
위치 제어
액추에이터 및 기계 시스템
센서 및 피드백 디바이스
최종 사용자 산업
일렉트로닉스 및 반도체
제약, 생명과학, 의료기기
석유 및 가스
금속 및 광업
음식
기타 최종 사용자 산업
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Siemens AG
Schneider Electric SE
Mitsubishi Electric Corporation
ABB Ltd.
Omron Corporation
Parker Hannifin Corp
Yaskawa Electric Corporation
Robert Bosch GMBH
Rockwell Automation, Inc.
Fanuc Corporation
Novanta Inc.
제8장 시장 전망
JHS
영문 목차
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The Motion Control Market size is estimated at USD 17.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 22.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.97% during the forecast period (2024-2029).
The increasing adoption of Industrial IoT (IIoT) and the growing number of smart factories are further expanding the growth of the market studied. Smart factories are becoming significant adopters of motion control products. The industrial IoT further increased the need and demand for connected machines in industries. These connected machines alone are not enough to accomplish pure digital transformation; organizations are developing a seamless ecosystem of humans and machines, performing optimized, end-to-end processes.
Key Highlights
Governments across the globe have enacted various policies supporting automation to improve energy efficiency while significantly reducing the costs incurred. For instance, the Malaysian government launched a National Policy on Industry 4.0 (Industry4WRD). A budget of over USD 1.2 billion was allocated to help businesses adopt Industry 4.0. Within the allocated budget, a total of USD 720 million was allocated to boost the adoption of smart technologies such as robotics, automation and artificial intelligence (AI) under the name Industry Digitalization Transformation Fund. About USD 480 million was allocated under the Business Loan Guarantee Scheme (SJPP) for SMEs planning to invest in automation and modernization.
Additionally, the increasing trend of warehouse automation and growth in trends, such as digital twins, edge computing, and predictive manufacturing, is also developing space for advanced motion control devices. Robots have become a significant automation trend across the world. In advanced automotive manufacturing, robots have become an essential component. Companies like Amazon are also heavily increasing, and robots, like collaborative robots and AGVs, are becoming the center of attraction in the manufacturing industry.
Also, in January 2021, The Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), through the 'Egypt Makes Electronics' EME Initiative, launched the Industry 4.0 Implementation program in cooperation with Industry 4.0 service provider Fraunhofer IPK Germany aiming at transforming traditional mechanisms and standard practices of manufacturing electronics and home appliances to industry 4.0 techniques and methods, to bring about a qualitative transformation in the industry and to keep up with the international competition. These initiatives are also boosting g the studied market.
In May 2021, Performance Motion Devices, Inc. (PMD), a provider of motion control ICs, modules, and boards, announced the availability of ION/CME N-Series Digital Drives, new members of the ION Digital Drive family that provide high-performance motion control, network connectivity and amplification. N-Series ION digital drives feature a patented, ultra-rugged PCB-mountable package with three power output levels - 75, 300, and 1,000 watts. All ION/CME N-Series Digital Drives support Brushless DC, DC Brush, and step motors.
Further, the outbreak of the COVID-19 pandemic has necessitated the implementation of automation, digitalization, and AI, in the manufacturing sector as these are proven to improve resilience to future pandemics. Due to the disruptions in the supply chain and the suspension of manufacturing activities attributed to social distancing norms, several industry players are looking for different solutions to avoid such situations in the future. Adopting automation and robotics in such a situation can reduce dependence on human labor, increase productivity, and reduce the chances of plant shutdowns. Adopting automation and other technologies, such as digitization and AI, will help industries continue their production without the need for human supervision.
Moreover, the COVID-19 pandemic has created economic turmoil for small, medium, and large-scale industries worldwide. Additionally, the previous country-wide lockdown has drilled many manufacturing industries. This has fluctuated the demand for motion control devices across some sectors.
Motion Control Market Trends
Oil & Gas Segment to Witness Considerable Growth
In the current market scenario, oil & gas industries face multiple issues related to business performance, the total cost of operation (TCO), energy efficiency, and safety in upstream and downstream processes. In addition to producing oil & gas, the industry also uses oil & gas in its operations, and efficiency can significantly reduce the industry's impact.
As traditional hydrocarbon energy resources are depleted, energy production from ever more sensitive and challenging environments is becoming increasingly complex. Motion control and motor systems are observing an unprecedented adoption rate by the oil & gas industry as it focuses efforts on energy efficiency. The industry strives to ensure the availability of oil & gas while addressing energy security and environmental concerns cost-effectively.
Many compressor stations use motion control devices like servo motors to turn the centrifugal compressor. This type of compression does not require using any natural gas from the pipe. For turbine-driven compressors, a dedicated speed governor handles the fuel valves and other controls on the turbine to maintain efficiency. This function is enabled with IIOT systems driven by sensors for servo motors.
Moreover, many oil & gas firms are increasingly investing in predictive maintenance to realize significantly less CAPEX, which is further anticipated to propel the demand for motors and drives. For instance, during the time of the pandemic, the state-owned oil company of Abu Dhabi, ADNOC, collaborated with AVEVA on reducing downtime through predictive maintenance with the company's predictive asset analytics solution. ADNOC's control and monitoring systems already encompass some 10 million tags in total. The company expects the number to increase because of the new motor and drive-based control system deployment. The company estimates USD 60 to USD100 million in CAPEX savings through optimization.
Further, at the end of the second pandemic wave, Indian Oil Corp (IOC), India's leading fuel retailer, announced the launch of the country's first remote monitoring and motion control system for oil refinery turbines. Professionals jointly developed automated Anomaly Detection based on Proactive Predictive Analytics from General Electric, BHEL, and IndianOil. This technology will allow the Remote Monitoring and Motion Controlling Center in Hyderabad to continuously analyze the Gas Turbine Operational Data coming in digitally from the 27 gas turbines of the eight IndianOil refineries throughout the nation.
Asia-Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market
Asia-Pacific is one of the most important markets for the market studied. The region offers massive growth potential to the studied market vendors, owing to the growing adoption of automation across the various end-user industries in the region. The energy concern in the region is also increasing the adoption of low voltage electrical equipment and motivating many companies to develop energy-efficient and compact electrical equipment and devices, further driving the motion control growth.
The region is also a manufacturing hub for many global markets, and automation has become essential in these facilities. Manufacturing is a significant contributor to China's economy and is undergoing a rapid transformation. The industrial control system in the country has emerged across various fields, like the energy, transportation, water, and municipal sectors. Due to the deep integration and rapid development of the IoT, the networked control system is becoming the development trend of industrial automation in China, further developing space for motion control centers.
In June 2022, the Chinese government announced that the country would be a key source of global robotics innovation by 2025. Further, per the Ministry of Industry and Information Technology, China will become the most robot-intensive country in the world within the next three years, which is expected to accelerate the demand for servo motors-based motion control systems for robotics in the region considerably.
India is planning to achieve 175 GW of installed renewable capacity, which includes solar and wind power, by 2022. Currently, India has a total wind installed capacity of 39.25 GW (as of 31st March 2021), which is the fourth highest in the world, per the Ministry of New and Renewable Energy. The country plans to derive 40% of its energy from renewable sources by 2030. To achieve these energy manufacturing goals, manufacturers, along with the government's help, are making significant investments in industrial automation solutions.
Further, a report published in March 2022 by NASSCOM, in collaboration with Capgemini, highlights the increased investment in technologies like cloud and IoT by the Indian manufacturing sector, with USD 5.5 - USD 6.5 billion spent on Industry 4.0 in FY21. These initiatives by the government will bolster the studied market in the region.
Motion Control Industry Overview
The motion control market is highly competitive and consists of several major players. These major players with a prominent share in the market are expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. Some of the recent developments in the market are:
December 2021 - ACS Motion Control has released two new products in the SPiiPlus series of EtherCAT-based motion controllers and motor drives. The CMxa and UDMxa are intended for micron to nanometer resolution applications and demand velocity control requirements standard in laser micromachining, metrology, inspection, alignment, and other high-precision industrial applications.
November 2021 - STXI Motion, a global motion control and servo solution company, presented a range of low-voltage motion solutions for decentralized architecture at SPS 2021.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Technological Advancements
4.5 An Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
4.6 Motion Control - Systems Types Analysis
4.6.1 Open Loop
4.6.2 Closed Loop
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing need for high-precision automated processes in manufacturing sector
5.1.2 Increasing demand for industrial robots by manufacturers
5.1.3 Accelerating utilization of IIoT devices integrated with motion control systems
5.2 Market Challenges
5.2.1 High replacement and maintenance costs of motion control systems
5.2.2 Lack of skilled workforce in automation field
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Adoption of Industry 4.0 by manufacturing firms
