의약품 수탁 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Pharmaceutical Contract Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1436029
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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의약품 수탁 포장 시장 규모는 2024년에 171억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 274억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 9.82%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
COVID-19가 바이알, 의약품 및 기타 의약품에 대한 수요의 급격한 증가에 영향을 미치기 때문에 업계 제조업체는 자원을 스크램블링하고 제조 및 포장 공정을 가속화하고 있습니다. 팬데믹의 처음 몇 달 동안 시장에서 CMO와 CPO 모두를 향한 자재가 크게 부족했습니다. 이는 아시아태평양이 직면하는 공급망의 문제로 인한 것으로, 이 지역은 의약품 원료 및 포장 산업 원료에 있어서 중요한 지위를 차지하고 있으며, 그 결과 제조와 포장에 시간이 걸리고 있습니다.
주요 하이라이트
- 세계 제약산업은 세계경제 성장, 인구 증가 및 고령화, 신제품 출시로 급격히 성장하고 있습니다. IQVIA에 따르면 2020년 세계 의약품 시장 수익은 1조 2,652억 달러로 안정적인 속도로 성장하였습니다. 많은 의약품 공급업체는 상업용 및 임상용 포장을 제약 계약업체에 아웃소싱함으로써 이익이 증가할 수 있음을 인식하고 있으며 업계에서 수탁 포장이 확대되고 있습니다.
- 지난 몇 년동안 미국 FDA가 승인한 신약의 수가 크게 증가했습니다. 예를 들어 식품의약국(의약품 평가연구센터(CDER))에 따르면 2020년에 CDER가 승인한 신약의 총수는 53종으로 전년도 48종이었습니다. 또한 제네릭 의약품 프로그램에서는 같은 해 948건의 제네릭 의약품 신청이 승인 또는 잠정 승인되었습니다. FDA에 의해 승인된 신약의 수가 증가하면 세계의 의약품 수탁 포장 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 또한, 주사제는 향후 수년간 경구와 같은 다른 투여 경로를 초과하는 시장 점유율의 확대가 예상됩니다. 이러한 이유로 수탁 포장에서 주사 가능한 용액에 대한 수요가 증가할 수 있으며, 주요 제약 공급업체가 이 분야의 능력을 확대할 것으로 기대됩니다.
- 예를 들어, 2021년 1월 노바티스는 약물전달 회사인 Credence MedSystems에 전략적 투자를 했습니다. 이 투자는 처음에는 Credence Companion Safety Syringe System에 중점을 두고 Credence의 약물전달 시스템 개발 및 확장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
- 또한, 보틀링 서비스의 아웃소싱에 대한 수요는 대용량 시장에서 안정적일 것으로 예상됩니다. 블리스터 포장 및 병 포장 서비스의 필요성은 유지보수 의약품과 30-60-90일간의 유지보수 의약품 프레젠테이션에 초점을 맞춘 신제품의 효율적인 시장 투입 패키지 옵션 수요에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
- 또한 EU 규정은 모든 제약 회사가 EU에 제품을 공급할 때 EU의 적절한 제조 기준(GMP)을 준수해야 합니다. 다음으로, 제조자와 수입업체는 회원국의 관할 당국에 의해 인가 및 등록되어야 합니다. 제조업체와 수입업체는 EU GMP 준수를 확인하기 위해 EU 관할 당국 또는 기타 승인된 당국에 의해 정기적으로 검사됩니다. 이 프로세스는 제조업체의 위치에 관계없이 적용됩니다. 특정 기업이 제품을 수입하는 경우 수입자는 GMP를 확실하게 준수할 책임이 있습니다. 의약품을 관리하는 EU의 법률은 '유럽 연합에서 의약품을 관리하는 규칙'에 요약되어 있습니다.
의약품 수탁 포장 시장 동향
병 의약품 포장이 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
- 의약품을 병에 1차 포장하려면 병에 충전해야 합니다. 여러 제약 회사가 충전 절차 참여를 수탁 포장 회사에 의존하기 때문에 병 충전 서비스는 조사 대상 시장에서 큰 시장 점유율을 차지합니다.
- 플라스틱 병 충전은 공간과 운송, 운임을 더욱 절약하는 경량성 등 다양한 이점으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유리병에 채워진 의약품과 달리 플라스틱 병은 파손되기 어려워 유리병에 필요한 비용 절감에 도움이 됩니다.
- 유리, 금속 및 플라스틱 병에 의약품을 채우는 고형 제제와 액체 및 액체 현탁액 모두에서 수탁 포장 회사가 생산 능력을 높이기 위해 병에 담기 라인을 추가하는 데 주력하고 있기 때문에 확대 활동이 현저해지고 있습니다.
- 예를 들어, 의약품 수탁 포장 서비스를 제공하는 조직인 Aphena Pharma Solutions는 고형제 수탁 포장에 2,100만 달러의 투자를 활용하여 고속 병 포장 라인 10기를 추가했다고 2021년 1월에 발표했습니다. 이 회사는 새롭게 취득한 50만 평방 피트의 시설에 30개의 고속 라인을 설치하여 의약품 고체 용량 포장 업계를 타겟으로 하여 월간 생산 능력을 8,000만개 이상으로 늘릴 계획입니다.
- 또한 주사용 의약품 수요가 증가함에 따라 의약품 분야에서 유리병의 성장이 크게 촉진되고 있습니다. 종양제 및 기타 강력한 약물(항체 접합체, 스테로이드, 신속한 작용 발현이 필요한 점적제 등)의 견조한 시장이 주요 성장 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
- 또한, 당뇨병 환자 증가는 주사용 의약품용 유리병의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 세계 약 4억 2200만 명이 당뇨병을 앓고 있습니다. 이 수치의 변화는 페니실린 수요를 증가시켜 시장 성장에 기여합니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 북미의 의약품 수탁 포장 시장에서는 소비자의 취향 변화의 기대에 부응하기 위해 다양한 포장 방법의 채용이 급속히 증가하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 높아짐에 따라 제약 업계는 지속가능한 계약 패키지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 이 외에도 의약품 계약 포장에서 자동화 침투가 증가함에 따라 인간 취급 오류가 최소화되어 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이와는 별도로 가처분 소득 증가 및 소비자 건강 의식 증가로 이 지역의 의약품 수탁 포장 수요가 증가하고 있습니다.
- 많은 수탁 포장 회사는 시설과 고객 기반의 확대, 인수 및 파트너십을 통해 지리적 존재감을 높이는 데 투자했습니다. 2020년 9월 Essentra Packaging은 3C! 구매를 발표했습니다. 노스캐롤라이나 주에 본사를 둔 Packaging은 주로 제약 산업용 카톤, 문서, 라벨 및 포장을 설계 및 제조합니다. 이러한 인수를 통해 Essentra Packaging과 같은 기업은 의약품 포장 분야에서의 지위를 강화하고 북미, 미국의 의약품 제조 거점에서 성장할 기회를 제공할 수 있습니다.
- 또한, 생물 제제의 확대는 지역 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월에 인터애나 주 블루밍턴의 시설에서 생물 제제의 포장 및 생산 능력을 향상시키기 위해 1,400만 달러를 들여 확장 공사를 완료했습니다.
- 또한 북미에는 가장 유명한 의약품 공급업체 및 포장 솔루션 제공업체의 본거지가 있습니다. 주요 성장 동향 중 하나로서 이 지역의 CPO는 3PL 서비스로 서비스 제공을 확대하고 있습니다.
- 예를 들어, Legacy Pharmaceutical Packaging은 2020년 9월에 공급망 투명성 솔루션과 상업용 약품 소매 의약품 조달을 다루는 3PL 서비스를 포함한 서비스를 확장했습니다. 이 외에도 회사는 미주리 주 세인트 루이스의 본사 근처 오픈 스페이스 시설을 215,000 평방 피트에서 500,000 평방 피트로 확장했습니다.
의약품 수탁 포장 산업 개요
세계의 의약품 수탁 포장 시장 경쟁 구도는 다수 공급업체의 존재에 의해 세분화되는 것으로 보입니다. 시장에서 큰 점유율을 가진 대기업은 다양한 지역으로 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 여러 기업과 전략적이고 협력적인 노력을 하고 있습니다. 시장의 최근 동향은 다음과 같습니다.
- 2021년 5월-UDG 헬스케어 plc가 소유한 수탁 포장, 임상 공급 서비스 회사인 샤프는 펜실베니아 콘쇼호켄의 거점에 1,700만 달러의 투자의 일환으로 새로운 토지를 구입했습니다. 이 토지 구매로 샤프는 향후 cGMP 포장 서비스의 능력을 추가할 수 있게 되었고, 펜실베니아주 사업에 대한 4,300만 달러의 광범위한 투자의 일부가 되어, 회사의 블리스터 포장 능력은 35% 이상 증가하였습니다.
- 2020년 6월-PCI 파마는 임상 및 상용 제조, 포장, 공급망 서비스를 탐구하고 양쪽 공동 성장을 추진하기 위해 수탁 제조 조직 및 의약품 공급 서비스 회사인 Experic과 파트너십 계약을 맺은 것을 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
- 대체 제품의 위협
- 업계의 밸류체인 분석
- COVID-19가 업계에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장을 지원하기 위한 시리즈화를 위한 지속적인 노력
- 최근 생산능력 확대, 보틀링 및 충전 서비스 확대 투자
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 서비스 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Ropack Inc.
- Sharp(UDG Healthcare)
- Reed-Lane Inc.
- PCI Pharma Services
- UNICEP Packaging LLC
- Jones Packaging Inc.
- Almac Group
- Assemblies Unlimited Inc.
- AmeriPac
- MJS Packaging
- AbbVie Contract Manufacturing
- Pharma Packaging Solutions
- Nelipak BV
- Aphena Pharma Solutions Inc.
- Southwest Packaging
- MPH Co-Packing
- Tjaopak
- SternMaid GmbH
- Variopack Lohnfertigungen GmbH
- CentralPharma
- Sepha Limited
- DelobrisPharmaceuticals Limited
- Wasdell Group
- DaklaPack Filling
- LABO Phytophar
- Tripak Pharmaceuticals
- Jam Jams
- AsiapackLimited(Elanders Group)
- Finishing Services
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The Pharmaceutical Contract Packaging Market size is estimated at USD 17.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.82% during the forecast period (2024-2029).
With COVID-19 influencing a significant spike in demand for vials, medicines, and other drugs, manufacturers in the industry scrambled their resources and pushed for faster manufacturing and packaging processes. During the initial months of the pandemic, there was a significant shortage of materials for both CMOs and CPOs in the market; owing to supply chain issues faced in the Asia-Pacific region, which commands a prominent position when it comes to pharmaceutical raw materials as well as packaging industry raw materials which resulted in slower manufacturing and packaging.
Key Highlights
- The global pharmaceutical industry is growing exponentially, driven by global economic growth, a growing and aging population, and new product launches. According to IQVIA, the revenue of the global pharmaceutical market in 2020 stood at USD 1,265.2 billion and growing at a steady pace. As many pharmaceutical vendors recognized that profits could be increased by outsourcing the commercial and clinical packaging to a pharmaceutical contractor, the contract packaging in the industry is expanding.
- Over the past few years, there's been a significant rise in the number of new drugs approved by the US FDA. For instance, the total number of novel drugs approved by CDER in 2020 stood at 53, which was 48 during the previous year, according to Food and Drug Administration (Center for Drug Evaluation and Research (CDER)). Also, the generic drug program approved or tentatively approved 948 generic drug applications during the year. The increase in the number of new drugs approved by the FDA has positively impacted the global pharmaceutical contract packaging market.
- Further, injectables are expected to witness increased market share outpacing other routes of administration such as oral over the coming years; owing to this, the demand for injectable solutions is likely to increase in contract packaging, and significant pharmaceutical vendors are expected to expand their capabilities in this space.
- For instance, in January 2021, Novartis made a strategic investment in drug delivery company Credence MedSystems; the investment is expected to help advance the development and scaling of Credence's drug delivery systems, with an initial focus on the Credence Companion Safety Syringe System.
- Moreover, the demand for outsourcing bottling services is expected to be stable in the larger volume market. The need for blister packaging and bottling services is expected to be driven by the maintenance drugs and demand for efficient go-to-market packaging options for new products, focusing on 30-60-90 day presentations for maintenance drugs.
- Further, the EU regulations mandate all pharmaceutical manufacturers to comply with the EU Good Manufacturing Practices (GMP) if they want to supply products to the EU. Then manufacturers and importers must be authorized and registered by a competent authority from a member state. The manufacturers and importers are regularly inspected by an EU competent authority or other approved authority to check the compliance with the EU GMP. This process applies wherever the manufacturer is located. Where a particular company imports products, the importer stands responsible for ensuring compliance with the GMP. The EU legislation governing pharmaceutical products is compiled in "The Rules Governing Medicinal Products in the European Union."
Pharmaceutical Contract Packaging Market Trends
Bottles Pharmaceutical Packaging is Expected to Drive the Market Growth
- The primary packaging of pharmaceuticals in bottles entails filling the bottles. The bottle filling services hold a significant market share in the studied market as multiple pharmaceutical companies depend on contract packaging companies to partake in the filling procedure.
- Over the forecast period, plastic bottle filling is expected to significantly grow due to its various advantages, including light-weightedness that further saves space and transportation, and freight charges. Unlike pharmaceuticals filled in glass bottles, plastic bottles are not prone to breakage and help with necessary cost-savings associated with glass bottles.
- Both solid dosage and Liquid and liquid suspensions filling pharmaceuticals in glass, metal, and plastic bottles are marked with expansion activities as contract packaging companies focus on adding bottling lines to increase production capacity.
- For instance, Aphena Pharma Solutions, an organization providing pharmaceutical contract packaging services, announced in January 2021 that the company had added ten high-speed bottling lines leveraging its USD 21 million investment in solid dosage contract packaging. The company further intends to install 30 more high-speed lines in its newly acquired 500,000 sq ft facility to increase the monthly capacity to over 80 million bottles to target the pharmaceutical solid dose packaging industry.
- Moreover, the increasing demand for injectable pharmaceuticals is significantly driving the growth of glass bottles in the pharmaceutical sector. The robust market for oncology and other high-potency drugs (such as antibody conjugates, steroids, and IV fluids that require quick onset of action) is expected to be the key growth driver.
- Further, the increasing number of people who have diabetes significantly supports the growth of glass bottles for injectable pharmaceuticals. According to the World Health Organization (WHO), around 422 million people have diabetes worldwide. The change in this number increases the demand for penicillin, which is, thereby, contributing to the growth of the market.
North America Accounts for the Largest Market Share
- The pharmaceutical contract packaging market in North America is rapidly increasing the adoption of different packaging methods to meet the expectations of changing consumer preferences. Rising environmental concerns have stimulated the demand for sustainable contract packaging in the pharmaceutical industry.
- In addition to this, the rising penetration of automation in pharmaceutical contract packaging has minimized human handling errors, thereby catalyzing market growth in the region. Apart from this, increased disposable incomes and rising consumer health awareness are propelling the demand for pharmaceutical contract packaging in the area.
- Many contract packaging companies have been investing in expanding their facilities and customer base and enhancing their geographical presence through acquisitions and partnerships. In September 2020, Essentra Packaging announced the purchase of a 3C! Based in North Carolina, Packaging is a designer and manufacturer of cartons, literature, labels, and packaging primarily for the pharmaceutical industry. Such acquisitions allow companies like Essentra Packaging to enhance their position in the pharmaceutical packaging space and provide opportunities to grow in the pharmaceutical manufacturing hub in North America, United States.
- Further, the expansion of biologics is expected to have a significant impact on the regional market. For example, in April 2021, Catalent completed a USD 14 million expansion for increasing biologics packaging capabilities and capacity at its Bloomington, Indiana facility.
- Moreover, North America is home to some of the most prominent pharmaceutical vendors and packaging solution providers; among the key growth trends, CPOs in the region extend their service offering with 3PL services.
- For instance, in September 2020, Legacy Pharmaceutical Packaging expanded its services, including 3PL services, covering supply chain transparency solutions and retail pharma product procurement for over-the-counter medications. In addition to this, the company also expanded its open-space facility near its St Louis, MO, headquarters from 215,000 ft2 to 500,000 ft2.
Pharmaceutical Contract Packaging Industry Overview
The competitive landscape of the global pharmaceutical contract packaging market appears to be fragmented due to the presence of a large number of vendors. The major players with a significant share in the market are expanding their customer base across various regions. In addition, many companies are forming strategic and collaborative initiatives with multiple companies to increase their market share and profitability. Some of the recent developments in the market are:
- May 2021 - Sharp, a contract packaging, clinical supply services company owned by UDG Healthcare plc, purchased new land as part of a USD 17 million investment in its Conshohocken, PA location. This land purchase will enable Sharp to add future capacity for cGMP packaging services and is part of a broader USD 43 million investment into its Pennsylvania operations, increasing the firm's blister packaging capacity by over 35%.
- June 2020 - PCI Pharma has announced that it entered into a partnership agreement with Experic, a contract manufacturing organization, and pharmaceutical supply service company, to explore clinical and commercial manufacturing, packaging, and supply chain services driving collective growth for both parties.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Ongoing efforts towards serialization to aid market growth
- 5.1.2 Recent capacity expansions & investments in expanding bottling and filling services
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Stringent Regulatory Requirements
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service Type
- 6.1.1 Primary
- 6.1.1.1 Bottles
- 6.1.1.2 Vials
- 6.1.1.3 Ampoules
- 6.1.1.4 Blister Packs
- 6.1.1.5 Others
- 6.1.2 Secondary
- 6.1.3 Tertiary
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Ropack Inc.
- 7.1.2 Sharp (UDG Healthcare)
- 7.1.3 Reed-Lane Inc.
- 7.1.4 PCI Pharma Services
- 7.1.5 UNICEP Packaging LLC
- 7.1.6 Jones Packaging Inc.
- 7.1.7 Almac Group
- 7.1.8 Assemblies Unlimited Inc.
- 7.1.9 AmeriPac
- 7.1.10 MJS Packaging
- 7.1.11 AbbVie Contract Manufacturing
- 7.1.12 Pharma Packaging Solutions
- 7.1.13 Nelipak BV
- 7.1.14 Aphena Pharma Solutions Inc.
- 7.1.15 Southwest Packaging
- 7.1.16 MPH Co-Packing
- 7.1.17 Tjaopak
- 7.1.18 SternMaid GmbH
- 7.1.19 Variopack Lohnfertigungen GmbH
- 7.1.20 CentralPharma
- 7.1.21 Sepha Limited
- 7.1.22 DelobrisPharmaceuticals Limited
- 7.1.23 Wasdell Group
- 7.1.24 DaklaPack Filling
- 7.1.25 LABO Phytophar
- 7.1.26 Tripak Pharmaceuticals
- 7.1.27 Jam Jams
- 7.1.28 AsiapackLimited (Elanders Group)
- 7.1.29 Finishing Services
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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