세계의 동물용 진정제 시장 규모는 2024년 2억 2,615만 달러로 추정되고, 2029년까지 2억 9,979만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.80%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
세계 정부가 강조한 봉쇄와 사회적 거리조치 등 여러 봉쇄 조치로 동물병원과 약국 업무가 크게 감소했기 때문에 COVID-19의 팬데믹은 첫 번째 파동으로 동물용 진정제 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 12월 파우날리틱스가 발표한 연구에 따르면, 팬데믹 중 질병 전염을 피하기 위해 미국과 캐나다 클리닉의 약 70%가 공개를 폐쇄했으며, 그 결과 동물은 보호자 없이 진찰을 받게 되었습니다. 또한 같은 출처에 따르면 클리닉에서는 필수품이 부족한 경우가 많았습니다. 82%의 클리닉에서 반려동물 먹이, 의약품, 개인보호구(PPE)가 부족했습니다. 56%가 이러한 항목 중 적어도 하나를 완전히 소진했습니다. 특히 백신이 부족했습니다. 그러나 팬데믹의 규제가 완화되었기 때문에 동물 수술 건수 증가와 동물용 진정제의 발매 증가로 동물용 진정제 시장은 향후 수년간 성장할 수 있습니다.
또한 동물용 진정제 시장 성장의 주요 요인으로는 외과 수술과 관련된 인류 공통 감염의 발생률 증가, 반려동물의 개체수 증가, 수의사 제품 개발 활동에 대한 투자 증가 등이 포함됩니다. 예를 들어, 미국 반려동물 제품 협회(APPA)가 실시한 2021-2022년 전국 반려동물 소유자 조사에 따르면, 미국 가구의 70%, 즉 약 9,050만 가족이 반려동물을 기르고 있습니다. 따라서 반려동물의 수가 증가하면 반려동물의 건강에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. 따라서 반려동물 주인은 반려동물 의료에 투자할 가능성이 높으며 예측 기간 동안 시장 성장을 가속합니다.
다양한 동물용 진정제의 효능을 비교하기 위한 연구 및 개발이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 12월에 Frontiers에 게재된 논문에 따르면, 로미피딘의 단회 투여, 또는 로미피딘과 리도카인의 조합을 경막외 투여하면 당나귀의 회음부와 살서제에 경도에서 중간 정도의 졸음과 완전한 항침해 작용이 유발되었습니다. 이 기술은 간단하고 비용 효율적이며 특별한 장비와 고급 장비가 필요하지 않으므로 진통을 제공하는 데 유용합니다. 따라서 동물용 진정제의 이용에 대한 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 주요 기업의 전략적 파트너십과 제품 출시가 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월에 조에티스는 가축과 동반 동물의 치료를 위한 다양한 동물용 의약품을 개발, 제조 및 판매하는 비공개 동물 위생 회사인 Jurox를 인수했습니다. Jurox의 사업 거점은 호주에 있으며 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 영국에 지사를 두고 있습니다.
동물 개체수 증가, 주요 기업에 의한 전략적 활동 증가, 진정제의 효능을 실증하는 조사 연구 증가에 의해 조사 대상 시장은 예측 기간 중에 현저한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 그러나 호흡기 질환, 혈압 강하, 심혈관 허탈 등 동물용 진정제의 새로운 부작용과 진정제에 대한 엄격한 정부 규제는 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
수술 분야는 수술이 필요한 동물의 만성 질환 증가 및 수의학 투자 증가로 조사 대상 시장에서 상당한 성장이 예상됩니다. 예를 들어 ResearchGate에서 2021년 3월에 발표된 연구에 따르면 인구 9,000만명 미만의 미국에서는 연간 약 400-600만 마리의 개가 새롭게 암으로 진단되고 있습니다. 개 암 부담은 나이가 들수록 증가합니다. 10세가 넘는 개의 최대 50%는 남은 생애에서 암을 일으킬 수 있습니다. 동물의 진행 암에는 수술이 최선의 선택이 될 것으로 예상되기 때문에 연구된 부문이 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
또한 주요 기업의 동물복지 캠페인과 협정이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 왜냐하면 Ceva는 2021년 2월에 동물 유래 감염을 예방하고 동물 복지를 개선하기 위한 세계의 건강 개념인 'One Health' 공동 작업 수행을 위한 INRAE와의 협정에 서명했기 때문입니다.
따라서 수술에서 진정제 사용 증가와 주요 기업의 전략적 노력을 고려하면 예측 기간 동안 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
북미에서는 반려동물 채용 증가와 1인당 동물 의료비 증가로 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 게다가 다양한 동물의 질병과 상해의 유병률 증가가 시장 성장을 가속하는 주요 요인임이 확인되었습니다. 미국 반려동물 제품 협회(APPA)가 실시한 2020-2021년 전국 반려동물 소유자 조사에 따르면 미국 가정에는 6,900만 마리의 개와 4,530만 마리의 고양이가 있었습니다.
반려동물과 가축의 주인이 증가함에 따라 북미 사람들도 이러한 동물의 건강에 더 민감하게 되었습니다. 예를 들어, NAPHIA의 State of the Industry Report 2022 Highlights는 미국 반려동물 보험의 보험료 총액이 약 26억 달러라고 기재하고 있습니다. 2021년 말 현재 미국에서 보험에 가입한 반려동물의 총수는 390만 마리로 2020년부터 28% 증가했습니다. 개 평균 사고 및 질병 보험료는 연간 583달러, 또는 월액 49달러였습니다. 고양이의 평균 사고와 질병 보험료는 연간 343달러 또는 월29달러였습니다. 보험에 가입하는 반려동물의 가장 큰 비율은 캘리포니아, 뉴욕, 플로리다에 살고 있습니다. 보험에 가입하고 있는 반려동물의 최대수는 개로 82%, 고양이는 18%였습니다. 따라서 동물의 건강에 대한 의식과 지출이 증가함에 따라 시장은 미래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 기업 간의 파트너십 및 협정, 합병 및 인수 증가가 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월에 노에 동물 병원이 공식적으로 개원했으며 현재 샌프란시스코와 그 주변 지역에 모든 수의학 서비스를 제공합니다. 새로운 노강 동물 병원에서 제공되는 서비스에는 건강 진단, 예방 접종, 마이크로 칩 장착, 치과 치료, 피임 및 거세 수술을 포함한 연부 조직 수술, 응급 의료, 만성 질환 관리가 포함됩니다.
따라서 반려동물의 인구 증가 및 동물의 의료 지출 증가로 북미에서는 예측 기간 동안 동물용 진정제 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
동물용 진정제 시장은 적당한 경쟁이 있으며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 소수의 대기업은 시장을 독점하고 있습니다. 시장의 주요 기업로는 Zoetis Inc., Ceva, Merck & Co. Inc., Elanco, Virbac Group, Dechra Pharmaceuticals PLC, Orion Corp., Vetoquinol, Boehringer Ingelheim International GmbH 등이 있습니다.
The Global Animal Sedative Market size is estimated at USD 226.15 million in 2024, and is expected to reach USD 299.79 million by 2029, growing at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic significantly impacted the animal sedative market during the initial wave since the veterinary hospital and pharmacy operations were reduced significantly due to several containment measures, such as lockdown and social distancing measures taken by governments across the world. For instance, as per the study published by Faunalytics in December 2022, to avoid disease transmission during the pandemic, around 70% of clinics in the United States and Canada closed their doors to the public, resulting in animals attending visits without their guardians. Also, as per the same source, clinics often ran out of essential supplies. 82% of clinics had pet food, medications, or personal protective equipment shortages. 56% ran out of at least one of those items entirely. Vaccines were in particularly short supply. However, as the pandemic restrictions were eased, the animal sedative market will likely witness growth in the coming years due to the rise in animal surgery cases and the increase in veterinary sedative product launches.
Moreover, the major factors responsible for the growth of the animal sedatives market include a rise in incidences of zoonotic diseases associated with surgical procedures, an increase in the pet population, and growing investment in veterinary product development activities. For instance, 70% of U.S. households, or about 90.5 million families, own a pet, according to the 2021-2022 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA). Hence, the rise in the pet population indicates an increased concern for pet health. Hence, pet owners will likely invest in pet health care, driving market growth over the forecast period.
Research studies and developments to compare the efficacy of different veterinary sedative products are expected to drive market growth. For instance, as per the article published in December 2022 in Frontiers, a single dosage of romifidine or a combination of romifidine and lidocaine administered epidurally elicited mild to moderate drowsiness and full anti-nociception in the perineal and inguinal regions of donkeys. The technique is convenient for providing analgesia because it is simple, cost-effective, and does not require special or advanced instruments. Hence, such development regarding the utilization of veterinary sedatives is expected to drive market growth over the forecast period.
Additionally, strategic partnerships and product launches by the key players are expected to drive market growth. For instance, in September 2022, Zoetis acquired Jurox, a privately held animal health company that develops, manufactures, and markets a wide range of veterinary medicines for treating livestock and companion animals. Jurox's operations are based in Australia, with additional regional offices in New Zealand, the U.S., Canada, and the U.K. The acquisition of Jurox brings Zoetis a range of important products primed for greater global expansion; a valuable animal health portfolio, including Alfaxan, an anesthetic product for companion animals; and high-quality local R&D and manufacturing operations in Australia, Zoetis' fourth largest market based on revenue in 2021.
Thus, due to the rise in the animal population, an increase in strategic activities by the key players, and an increase in research studies demonstrating the efficacy of sedatives, the studied market is expected to witness notable growth over the forecast period. However, emerging adverse effects of animal sedative drugs, such as respiratory diseases, lowering blood pressure, cardiovascular collapse, etc., and stringent government regulations for sedatives are expected to restrain the market growth over the forecast period.
The surgical segment is expected to witness significant growth in the studied market due to the rise in chronic diseases in animals that requires surgery and the increase in investment in veterinary healthcare. For instance, according to the study published in March 2021 in ResearchGate, approximately 4-6 million dogs are newly diagnosed with cancer per year in the United States in a population of under 90 million. The burden of cancer in dogs increases with age; up to 50% of dogs over ten years of age are likely to develop cancer during the remainder of their lives. Since surgery is expected to be the best option for advanced cancer in animals, the studied segment is expected to drive market growth.
Furthermore, animal welfare campaigns and agreements by the key players are expected to drive market growth. For in February 2021, Ceva signed an agreement with INRAE aimed at a shared objective of conducting joint 'One Health' work, a global health concept for preventing infectious diseases of animal origin and improving animal welfare.
Hence, considering the increase in the utilization of sedatives in surgical procedures and strategic initiatives by the key players is expected to drive the segment growth over the forecast period.
North America region is expected to witness significant market growth, owing to rising pet adoption and the increasing per capita animal healthcare expenditure. Additionally, the rise in the prevalence of various animal diseases and injuries has been identified as the major factor fueling market growth. According to the 2020-2021 National Pet Owners Survey, conducted by the American Pet Products Association (APPA), there were 69 million dogs and 45.3 million cats in the United States households.
With increased ownership of pets and livestock, North American Citizens have also become more considerate toward the health of these animals. For instance, NAPHIA's State of the Industry Report 2022 Highlights stated that the total premium volume for pet insurance in the U.S. was nearly USD 2.6 billion. The total number of pets insured in the U.S. at year-end 2021 was 3.9 million, a 28 percent increase since 2020. The average accident and illness premium for dogs was USD 583 a year or USD 49 a month. The average accident and illness premium for cats was USD 343 a year or USD 29 a month. The largest share of insured pets resides in California, New York, and Florida. The largest number of pets insured were dogs at 82% versus cats at 18%. Thus, with the increased awareness and expenditure regarding animal health, the market is expected to show significant growth in the future. Moreover, the rising partnerships/agreements, mergers, and acquisitions between companies are fueling market growth. For instance, in November 2022, Noe Animal Hospital officially opened and now offers the full spectrum of veterinary services to San Francisco and the surrounding neighborhoods. Services offered at the new Noe Animal Hospital include wellness check-ups, vaccinations, microchipping, dental care, soft tissue surgeries, including spaying and neutering, urgent medical care, and chronic disease management.
Hence, owing to the rise in the pet population and increase in healthcare expenditure in animals, North America is expected to witness a significant growth in the animal sedative market over the forecast period.
The animal sedative market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few major players dominate the market. A few key players in the market are Zoetis Inc., Ceva, Merck & Co. Inc., Elanco, Virbac Group, Dechra Pharmaceuticals PLC, Orion Corp., Vetoquinol and Boehringer Ingelheim International GmbH.