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무선 인프라 모니터링 시장 규모는 2024년 41억 8,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 76억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 12.90%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
인프라의 구조 상태 및 건전성에 대한 실시간 정보를 제공하는 센서 기술, 무선 기술, IoT 등 기술의 급속한 진보가 시장을 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
경제 강화로 대부분의 국가는 산업화의 긍정적 영향을 경험하고 있으며, 도로, 간선 도로, 다리, 산업 창고, 에너지 플랜트, 무선 통신의 보급이 기대되는 광산지대 등 민간 인프라 성장으로 무선 인프라 모니터링 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
예를 들어 2019년 중국은 고속철도망 건설에 1,250억 달러 이상을 투자했습니다. 중국 철로총공사는 4,100km의 고속 인프라를 포함한 6,800km의 신선을 개설할 예정이며, 이는 2018년에 가동한 총 주행거리보다 45% 많습니다. 2018년 말까지 29,000km의 고속 인프라를 운행했습니다. 이 노선은 세계의 3분의 2를 차지했으며 2018년에는 4000 노선 킬로 이상이 추가되었습니다. 이에 따라 중국의 주요 도시 간 이동 시간이 단축되고, 당국은 국내 벽지로의 새로운 노선 연장을 고려하고 있습니다.
또한 노후화로 인해 붕괴되는 인프라의 수가 증가하고 있기 때문에 인프라의 건전성을 실시간으로 확인하여 지속적인 인프라 고장 상황을 피하기 위한 인프라 모니터링 시장이 활발해지고 있습니다. 2017년 미국 인프라는 인프라의 품질 저하를 반영하는 엔지니어링 협회에 의해 거의 실패한 등급 D를 받았습니다. ASCE는 미국이 인프라를 적절한 B급으로 만들기 위해서는 2025년까지 4조 5,900억 달러를 투자할 필요가 있다고 추정하고 있으며, 이 숫자는 현재 자금 수준보다 약 2조 달러 높습니다. 이 인프라에 대한 자금 조달이 증가함에 따라 무선 인프라 모니터링 시장도 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
무선 인프라 모니터링 시장 동향
구조 모니터링 부문은 상당한 성장이 예상됩니다.
구조 모니터링 장치를 사용하여 실시간으로 인프라의 건전성을 지속적으로 모니터링하고, 눈치채지 못하고 발생하여 시간이 지남에 따라 악화될 수 있는 균열을 검출합니다. IOGP의 2019년 세계 생산보고서에 따르면 석유 및 가스 수요는 피크에 이르렀으며 그 어느 때보다 커지고 있으며 아프리카, 아시아태평양, 중동, 남북 아메리카에서 극적인 성장을 이루고 있습니다. 이로 인해 수요 및 공급을 충족하기 위해 석유 탐사 및 생산 투자가 촉진되었습니다. 많은 중견기업들이 격렬한 자원 개발을 위해 전략적 제휴를 맺고 있습니다.
예를 들어, 2019년 에코페트롤과 옥시덴탈 페트롤리엄 코퍼레이션은 미국에서 가장 크고 가장 활발한 석유 저류지 중 하나인 텍사스 주 퍼미언 분지의 약 97,000에이커에 비재래형 저류층 개발을 위해의 합작 사업을 설립하기로 합의했습니다. 미국의 총 석유 생산량의 약 30%를 차지합니다. 이에 따라 석유 및 가스 부문에서의 구조 모니터링 장치 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
또한 스마트시티의 메가 동향이 계속됨에 따라 인프라 모니터링 시스템 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 도시로 이주하는 사람들이 늘고 있으며, 도시 중심부의 자원 및 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2025년까지 세계 35개 도시의 인구는 1,000만 명을 넘을 것입니다. 도시는 이미 세계 에너지의 2/3와 물, 주택 설비, 에너지 및 전력의 신뢰성, 대기의 질, 교통 흐름과 같은 다른 자원의 대부분을 소비하고 있으며, 이들은 삶의 질에 영향을 미칩니다. 따라서 도시의 대부분은 증가하는 수요에 대응하고 도시가 자원을 보다 효율적으로 활용하는 데 필요한 최첨단 인텔리전스 및 유연성을 요구하는 사물 인터넷(IoT) 기술에 주목합니다.
예를 들어, 인텔과 캘리포니아주 산호세시는 공공 민간 파트너십 프로젝트에서 협력하고, 인텔의 IoT 스마트 시티 데모 플랫폼을 구현하고, IoT 기술을 사용하여 공기 중 미립자, 소음 공해, 환경 오염 등의 특성을 측정함으로써 환경의 지속가능성을 창출했습니다. 교통 흐름을 개선하고 대기의 질, 소음, 운송 효율, 건강, 에너지 효율을 제공합니다.
북미는 상당한 성장을 이루고 시장을 견인합니다.
무선 인프라 모니터링 시스템 용도에 큰 기회를 제공하는 최종 사용자 산업의 급속한 확대가 시장 확대로 이어지고 있습니다. 예를 들어 미국에는 30개 주에 98개의 원자로가 가동되고 있으며, 2001년 이후 이러한 발전소는 90% 이상의 평균 설비 이용률을 달성하고 연간 최대 807 TWh를 발전하여 총 발전량의 약 20%를 차지하고 있습니다. 평균 설비 이용률은 1970년대 초반의 50%에서 1991년에는 70%로 상승했으며 2002년에는 90%를 넘었습니다. 업계는 플랜트의 유지보수 및 업그레이드에 연간 약 75억 달러를 투자하고 있으며, 이 투자액은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
이 지역에서 사업을 전개하고 있는 기업은 생산 능력을 높이기 위한 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 10월 미국에 본사를 둔 지중 레이더(GPR) 장비 제조업체인 GSSI는 애플리케이션용으로 설계된 차세대 고성능 GS 시리즈의 최초의 새로운 200MHz(200HS) 안테나를 발표했습니다. 더 깊은 깊이의 침투가 필요한 경우. 어려운 조사 조건 하에서 높은 신뢰성을 요구하는 지구 물리학, 지반 공학 또는 환경 응용 분야에 이상적입니다.
그러나 최근 신형 코로나바이러스 감염(COVID-19)의 팬데믹 발생으로 시장이 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 경제의 감속은 인프라에 대한 지출을 감소시켜 포스트 코로나 경제에서 시장 성장률을 감소시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 기업은 향후 유사한 상황을 피하기 위해 원격 모니터링 기능을 개발하기 위해 IT 시스템에 투자할 것으로 기대됩니다. 이것은 중장기적으로 시장에 큰 자극이 될 것으로 예상됩니다.
무선 인프라 모니터링 업계 개요
무선 인프라 모니터링 시장은 경쟁이 치열하며, Acellent Technologies, Inc., Geocomp Corporation, COWI A/S, Sisgeo Srl, RST Instruments Ltd(Vance Street Capital) 등 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장에서 뛰어난 점유율을 자랑하는 이러한 대기업은 해외로 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보 및 제품의 혁신에 따라 중규모부터 중소기업은 새로운 계약을 획득하고 새로운 시장을 개척함으로써 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2020년 6월-COWI A/S는 노르웨이 최대 하수 처리 플랜트인 VEAS에 관한 두 가지 틀 협정을 획득했습니다. 하나는 건설 기술, 방화, 기계 장비, 야외 환경, 물, 폐수, 빗물, 계획, 환경, 아키텍처, HSE 등의 건축 거래를 다룹니다. 다른 하나는 전기 설비 및 자동화를 대상으로 하는 별도의 프레임워크 협정입니다.
2020년 5월-시스지오. Srl은 지질공학 모니터링을 위한 주요 무선 솔루션인 Worldsensing과 협력하여 고객이 Sisgeo 버전 3 디지털 프로토콜 센서를 Worldsensing의 로드 감지와 함께 사용할 때 자동 읽기를 즐길 수 있도록 했습니다. 특히 Sisgeo 보어 홀 프로파일 인플레이스 경사계, 경사계, 레일 변형 시스템, 신장계 프로브, 신장 경사계 프로브, 액체 침전 시스템, 로드셀 및 다점 보어홀 신장계와의 상호 운용성을 보장합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제 조건 및 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체 제품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
업계의 밸류체인 분석
COVID-19 감염이 세계의 인프라 모니터링 시장에 미치는 영향의 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
구조물의 지속가능성에 관한 정부의 엄격한 규제
비용 효율성 및 유연성이 뛰어난 정보 취득, 유지 보수 효율성 및 안전성 향상
시장의 과제
신흥 국가 전체에서 시스템을 설치하고 교정하는 숙련 기술자가 부족
제6장 시장 세분화
유형별
하드웨어
소프트웨어 및 서비스
용도별
지반공학 모니터링
구조 모니터링
환경 모니터링
기타 용도(공간 감시 및 교통 흐름 감시 등)
최종 사용자 업계별
토목 인프라
석유 및 정유소
교통기관
마이닝
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Acellent Technologies, Inc.
Geocomp Corporation
COWI A/S
Sisgeo Srl
RST Instruments Ltd.(Vance Street Capital)
Campbell Scientific, Inc.
Geokon, Inc.
Nova Metrix LLC
WorldSensing SL
Ackcio Pte Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 미래 동향
AJY
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The Wireless Infrastructure Monitoring Market size is estimated at USD 4.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.90% during the forecast period (2024-2029).
The rapid advancements in technologies such as sensor technology, wireless technology, and IoT, which provide real-time information on structural conditions and health of infrastructures is driving the market.
Key Highlights
Owing to the strengthening economy, most of the countries are experiencing positive influence of industrialization and witnessing exuberant growth in their convoy of civil infrastructures such as roadways, highways, bridges, industrial warehouses, energy plants, and mining areas which are expected to boost the wireless infrastructure monitoring market.
For instance, in 2019, China invested more than USD 125 billion for the construction of a high-speed rail network. China Railway Corporation is set to open 6,800 km of new lines, including 4,100 km of high-speed infrastructure, which is 45% more than the total mileage commissioned in 2018. By the end of 2018, it was operating 29,000 km of high-speed lines, two-thirds of the world, and had added more than 4000 route-km in 2018. It has reduced the travel time between major Chinese cities, and authorities are looking to extend new lines into some of the remote corners of the country.
Moreocer, an increasing number of collapsing infrastructures due to deterioration has fueled the infrastructure monitoring market in order to check its health in real-time to avoid any situations of persistent infrastructure breakdown. In 2017, the United States infrastructure was given a near-failing grade of D+ by an engineering association, that reflects light on the degrading quality of its infrastructure. The ASCE estimated that the United States needed to invest USD 4.59 trillion by 2025 to bring its infrastructure to an adequate B- grade, a figure about USD 2 trillion higher than current funding levels. This increasing funding on its infrastructure is also expected to boost the wireless infrastructure monitoring market.
Wireless Infrastructure Monitoring Market Trends
Structural Monitoring Segment is Expected To Grow Significantly
Structural monitoring equipment is employed to provides continuous, real-time monitoring of the health of the infrastructure and detects any cracks that can develop unnoticed and worsen over time. As per the IOGP's Global Production Report 2019, demand for oil and gas is at the peak, greater than ever before, with dramatic growth in Africa, Asia Pacific, the Middle East, and the Americas. This has fueled the investment in exploration and production of oil to meet the demand and supply. Many mid-sized players are forming a strategic alliance for the development of unconventional resources.
For instance, In 2019, Ecopetrol and Occidental Petroleum Corp agreed to form a joint venture for the development of unconventional reservoirs in approximately 97,000 acres of the Permian Basin in the State of Texas which is one of the largest and most active oil basins in the United States, accounting for approximately 30 percent of the total U.S. oil production. It is expected to boost the demand for structural monitoring equipment in the oil and gas sector.
Moreover, the growth of infrastructure monitoring system market is boosting due to the ongoing mega-trend of smart cities. An increasing number of people are moving to cities, spurring skyrocketing demand for resources and services in these urban centers. By 2025, 35 cities across the world will have a population of greater than 10 million people. Cities already consume 2/3 of the world's energy and the majority of other resources such as water, housing facilities, reliability of energy and power, the quality of the air, and the flow of traffic, which will impact the quality of living. So, most of the urban cities are addressing the escalating demands and are looking over the Internet of Things (IoT) technology for the cutting-edge intelligence and flexibility necessary to help cities use resources more efficiently.
For instance, Intel and The City of San Jose, CA collaborated on a public-private partnership project which implements Intel's IoT Smart City Demonstration Platform to create environmental sustainability by using IoT technology to measure characteristics such as particulates in the air, noise pollution, and traffic flow and offer air quality, noise, transportation efficiency, health, and energy efficiency.
North America Will Experience Significant Growth and Drive the Market
The rapid expansion of the end-user industries that offer a major opportunity for the application of wireless infrastructure monitoring systems is leading to the expansion of the market. For instance, United States has 98 operating nuclear power reactors in 30 states, and since 2001 these plants have achieved an average capacity factor of over 90%, generating up to 807 TWh per year and accounting for about 20% of the total electricity generated. The average capacity factor had risen from 50% in the early 1970s to 70% in 1991, and it passed 90% in 2002. The industry invests about USD 7.5 billion per year in maintenance and upgrades of the plants, which is expected to increase in upcoming years and is expected to drive the market.
The players operating in the region are focusing on new product developments to increase their production capabilities. For instance, in October 2019, GSSI, United States-based ground penetrating radar (GPR) equipment manufacturer has introduced the new 200 MHz (200 HS) antenna, the first of the next-generation high-performance GS Series that is designed for applications that require deeper depth penetration. It is ideal for geophysical, geotechnical, or environmental applications that require high reliability under challenging survey conditions.
However, the market is expected to be affected by the recent outbreak of the COVID-19 pandemic. The slowing down of the economy is expected to reduce expenditure on infrastructure and thereby to reduce growth figures for the market in a post-corona economy. However, the companies are expected to invest in their IT systems to develop remote monitoring capabilities in order to avoid a similar situation in the future. This is expected to act as a big stimulus for the market in the medium to long run.
Wireless Infrastructure Monitoring Industry Overview
The wireless infrastructure monitoring market is highly competitive and consists of a few major players such as Acellent Technologies, Inc., Geocomp Corporation, COWI A/S, Sisgeo S.r.l. and RST Instruments Ltd (Vance Street Capital). These major players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.
June 2020 - COWI A/S won two framework agreements for VEAS, Norway's largest wastewater treatment plant. One covers building trades, including construction technology, fire safety, mechanical installations, outdoor environment, water, wastewater, stormwater, planning, environment, architecture, and HSE. The other is a separate framework agreement covering electrical installations and automation.
May 2020 - Sisgeo. S.r.l. collaborated with Worldsensing leading wireless solution for geotechnical monitoring, so that its customers can enjoy automated readings when using Sisgeo's version 3 digital protocol sensors in combination with Worldsensing's, Loadsensing. It guarantees interoperability with Sisgeo borehole-profile in-place inclinometers, tiltmeters, rail deformation systems, extensometer probes, extenso-inclinometer probes, liquid settlement systems, load cells, and multipoint borehole extensometers, amongst others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Global Infrastructure Monitoring Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent Government Regulations Pertaining to Sustainability of Structures
5.1.2 Cost-effective and Flexible Nature for Information Acquisition and Improving Maintenance Efficiency and Safety
5.2 Market Challenges
5.2.1 Shortage of Skilled Technicians for Installation and Calibration of Systems across Developing countries
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software and Services
6.2 By Application
6.2.1 Geotechnical Monitoring
6.2.2 Structural Monitoring
6.2.3 Environmental Monitoring
6.2.4 Other Applications (Spatial Monitoring, Traffic Flow Monitoring, etc.)
