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한글목차
노닐페놀 에톡실레이트 시장 규모는 2024년 41만 6,640톤으로 추정되고, 2029년까지 43만 2,940톤에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년) 동안 0.77%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
신형 코로나바이러스 감염(COVID-19)의 발생으로 전 세계적으로 전국적인 봉쇄조치가 이루어져 제조 활동과 공급망의 혼란, 생산 정지가 2020년 시장에 악영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하여 시장의 성장 궤도를 회복했습니다.
주요 하이라이트
산업용 세제 수요 증가 및 다른 최종 사용자 용도로부터의 수요 증가는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
반대로, 엄격한 환경 조건은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
퍼스널케어 제품 수요 증가는 조사 대상 시장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국과 인도 등 국가에서 소비가 가장 큽니다.
노닐페놀 에톡실레이트 시장 동향
산업용 세정제 수요 증가
노닐페놀 에톡실레이트는 습윤성, 분산제, 용해제, 유화제 등의 우수한 특성을 지닌 저포성 비이온성 세제입니다.
유럽연합은 노닐페놀 에톡실레이트가 환경 중에 분해되어 수생 생물과 인간의 생명에 유독한 노닐페놀로 변하기 때문에 세탁물에서의 사용을 금지했습니다. 미국 환경보호청은 가이드라인을 설정하고 제품 중 노닐페놀 에톡실레이트의 일정한 농도 제한을 인정하고 있습니다. 이러한 결정은 예측 기간 동안 노닐페놀 에톡실레이트의 성장을 방해할 수 있습니다.
아시아태평양에서 중국과 인도는 계면활성제의 가장 큰 소비국이며, 이들 국가는 예측 기간 동안 계속해서 우위를 유지할 수 있습니다. 중국에서 합성세제의 생산은 주로 광동성, 절강성, 사천성에 집중되어 있으며, 2022년 연간 생산능력은 각각 325만톤, 115만톤, 109만톤으로 되어 있습니다. 그러나 중국의 엄격한 환경 정책으로 인해 국가는 국내 합성 세제 시장을 제한해 왔습니다.
독일 화장품, 화장실, 향수 및 세제 협회(IKW)의 데이터에 의하면, 세탁 세제 및 클리닝 제품으로부터의 수익은 2021년의 50억 9,000만 유로(55억 6,000만 달러)로부터 51억 유로(55억 8,000만 달러)로 증가했습니다. 독일의 세탁 세제 및 청소 제품의 수익은 해마다 점차 증가하고 있습니다. 그러나 비누와 합성세제의 수익은 2021년 5억 200만 유로(5억 4,920만 달러)에서 2022년에는 4억 6,200만 유로(5억 544만 달러)로 감소했기 때문에 2022년 손실이 발생했습니다.
영국에서는 비누 및 세제 제조 시장이 활발합니다. 이 업계는 제조업체가 소비자의 관심을 유지하기 위해 경쟁하고 있으며 강력한 제품 혁신으로 유명합니다. 국가 통계국에 따르면 영국에서는 비누 및 세제의 제조, 세정 및 연마제의 제조를 통해 얻은 수익은 2023년까지 약 61억 3,000만 달러에 달할 전망입니다.
이러한 모든 요인들로 인해, 노닐페놀 에톡실레이트 시장은 예측 기간 동안 전 세계적으로 성장할 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가 수요 증가로 예측 기간 동안 노닐페놀 에톡실레이트 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
노닐페놀 에톡실레이트는 우수한 습윤성, 저발포성, 우수한 세척 특성을 갖추고 있으며, 모든 산업 및 시설의 세척 활동에 적합합니다.
중국의 화학 산업 제품은 비누, 세제, 화장품 등을 포함한 다양한 제품에 필수적입니다. 60개가 넘는 세탁, 케어, 세제 제조업체의 존재가 이 분야의 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 중국에서는 100가구당 약 98.7대의 세탁기가 있어 클리닝 제품의 소비자층이 증가하고 있습니다. 중국 가전 제조업체의 상승과 저렴한 제품에 대한 주력으로 세탁기에 대한 접근이 증가하고 세제 수요가 증가하고 있습니다.
또한 인도는 세계에서 가장 큰 비누 생산국 중 하나입니다. 이 나라의 1인당 화장실용 및 목욕용 비누 소비량은 약 800g입니다. 1인당 화장실 및 목욕용 비누의 평균 소비량은 약 800g이며, 이 나라의 비누 제품에 대한 수요가 안정적임을 보여줍니다. 또한 가정 및 퍼스털케어 부서는 인도의 일용소비재 시장의 약 50%의 점유율을 차지합니다. 합성세제 중간체의 생산량이 2022년도에 78만톤 이상으로 일관되게 증가하고 있다는 것은 세제제품 수요가 높아지고 있음을 나타냅니다. 그 결과 인도에서의 세제 시장 확대에 따라 계면활성제 제조의 원료로서 노닐페놀 에톡실레이트 수요가 증가하고 있습니다.
게다가 중국은 세계 전체 농지 면적의 약 7%를 차지하고 세계 인구의 22%를 차지하고 있습니다. 이 나라는 쌀, 면화, 감자 등을 포함한 다양한 작물의 가장 큰 생산국입니다. 따라서 국가의 대규모 농업 활동으로 인해 농약 수요가 급속히 증가하고 있습니다.
인도 상공회의소 연합회(FICCI)의 비료 부문에 관한 보고서에 따르면 인도는 세계에서 제4위의 농약 생산국이며 수출지향 농약생산의 이상적인 거점으로 인식되고 있습니다. 보고서는 또한 인도가 세계에서 가장 중요한 농약 수출국 중 하나이며 미국, 일본, 중국, 브라질의 주요 4개국에 수출하고 있다고 강조합니다.
중국의 섬유 및 의류산업의 생산액은 2022년에 새로운 수출 피크에 이르렀고, 무역흑자는 3,000억 달러를 넘어섰습니다. 중국 세관총국의 데이터에 따르면 2022년 중국의 섬유 및 의류 수출 총액은 전년 대비 2.5% 증가했습니다. 2022년 수출액은 3년 연속 3,000억 달러를 넘어 중국은 계속 세계 최대의 섬유 및 의류 수출국입니다.
섬유부에 따르면 인도의 섬유 및 의류 수출(수공예품 포함)은 22년도에 444억 달러로 전년 대비 41% 증가했습니다. 인도는 섬유 및 의류 세계 무역의 4% 점유율을 차지합니다.
위의 요인은 정부의 지원과 함께 예측기간 동안 아시아태평양의 노닐페놀 에톡실레이트 시장 수요 증가에 기여합니다.
노닐페놀 에톡실레이트 산업 개요
세계의 노닐페놀 에톡실레이트 시장은 부분적으로 통합되어 있으며 기업은 시장의 주요 점유율을 차지합니다. 일부 기업에는 Dow, Solvay, India Glycols Limited, Stepan Company, Oxiteno 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
공업용 세정제 수요 증가
기타 최종 사용자 용도에서의 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
엄격한 환경 조건
기타 억제요인
업계의 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체 제품 및 서비스의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
용도별
공업용 세정제
페인트
농약
섬유
석유 및 가스
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
남은 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병 및 인수, 합작사업, 협업 및 계약
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
유력 기업이 채용한 전략
기업 프로파일
Dow
India Glycols Limited
Oxiteno
Shree Vallabh Chemicals
Shubh Industries
Solvay
Stepan Company
제7장 시장 기회 및 미래 동향
퍼스널케어 제품 수요 증가
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Nonylphenol Ethoxylate Market size is estimated at 416.64 kilotons in 2024, and is expected to reach 432.94 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 0.77% during the forecast period (2024-2029).
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
Key Highlights
Growing demand for industrial cleaning agents and increasing demand from other end-user applications are expected to drive the market over the forecast period.
Conversely, stringent environmental conditions are expected to hinder market growth.
Growing demand for personal care products is expected to offer lucrative opportunities to the market studied.
Asia-Pacific dominates the global market, with the largest consumption from countries such as China and India.
Nonylphenol Ethoxylate Market Trends
Growing Demand for the Industrial Cleaning Agents
Nonylphenol ethoxylate is a low-foaming non-ionic detergent with excellent properties such as wetting, dispersants, solubilizers, and emulsifiers.
European Union has banned the use of nonylphenol ethoxylates in the laundry as they break down into the environment into nonylphenols which are toxic to aquatic and human life. The United States Environmental Protection Agency has set guidelines and allows certain concentration limits for nonylphenol ethoxylates in their products. These decisions might hinder the growth of nonylphenol ethoxylates during the forecast period.
In Asia-Pacific, China and India are the largest consumers of surfactants, and these countries are likely to continue their dominance during the forecast period. In China, the production of synthetic detergents is mainly concentrated in Guangdong, Zhejiang, and Sichuan, with an annual production capacity of 3.25 million tons, 1.15 million tons, and 1.09 million tons, respectively, in 2022. However, strict environmental policy in the country has been restricting the synthetic detergents market in the country.
According to data from the German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association (IKW), revenues from laundry detergents and cleaning products had grown to EUR 5.10 billion (USD 5.58 billion), compared to EUR 5.09 billion (USD 5.56 billion) in 2021. Revenue from laundry detergents and cleaning products in Germany has been increasing gradually yearly. However, the revenue from soaps and synthetic detergents incurred a loss in 2022 as the revenue fell from EUR 502 million (USD 549.20 million) in 2021 to EUR 462 million (USD 505.44 million) in 2022.
In the United Kingdom, the country's soap and detergent manufacturing market is dynamic. The industry is known for strong product innovation, as the manufacturers compete to retain consumer interest. According to the Office for National Statistics, in the United Kingdom, the revenue generated through manufacturing soap and detergents and cleaning and polishing preparations is likely to reach about USD 6.13 billion by 2023.
Owing to all these factors, the market for nonylphenol ethoxylate will likely grow worldwide during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for nonylphenol ethoxylate during the forecast period due to increased demand from countries like China and India.
Nonylphenol ethoxylate offers excellent wetting, low-foaming, and superior cleaning properties and is suitable for all industrial and institutional cleaning activities.
The output from the Chinese chemical industry is essential in various products, which include soaps, detergents, cosmetics, etc. The presence of over 60 washing, care, and cleaning agent manufacturers underscores this sector's competitive nature. Furthermore, with approximately 98.7 washing machines per one hundred households in China, there is a growing consumer base for cleaning products. The rise of Chinese household appliance producers and their focus on affordable products have increased access to washing machines, resulting in a higher demand for detergents.
Moreover, India is one of the largest producers of soaps in the world. The per capita consumption of toilet/bathing soaps in the country is around 800 grams. The per capita consumption of toilet/bathing soaps, averaging around 800 grams, further indicates the country's steady demand for soap products. Additionally, the household and personal care segment accounts for around 50% share of the FMCG market in India. The consistent increase in the production of synthetic detergent intermediates to over 780 thousand metric tons in FY 2022 indicates the rising demand for detergent products. Consequently, the demand for nonphenyl ethoxylate as raw materials in surfactant production experiences growth alongside the expansion of the detergent market in India.
Furthermore, China accounts for approximately 7% of the overall agricultural acreage globally, thus feeding 22% of the world's population. The country is the largest producer of various crops, including rice, cotton, potatoes, and others. Hence, agrochemical demand is rapidly increasing due to the country's large-scale agricultural activities.
India is the fourth largest agrochemical producer in the world and is recognized as an ideal base for export-oriented agrochemical production, as per the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) report on the fertilizers sector. The report further highlights that India is one of the most important agrochemical exporters in the world, exporting to four major countries: the United States, Japan, China, and Brazil.
The output value of China's textile and garment industry reached a new export peak in 2022, with a trade surplus of over USD 300 billion. According to data from the General Administration of Customs of China, the total value of China's textile and apparel exports in 2022 increased by 2.5% year-on-year. With exports exceeding USD 300 billion for the third consecutive year in 2022, China remains the world's largest exporter of textiles and apparel.
According to the Ministry of Textiles, India's textile and apparel exports (including handicrafts) stood at USD 44.4 billion in FY22, a 41% increase YoY. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel.
The factors mentioned above, coupled with government support, contribute to the increasing demand for the nonylphenol ethoxylate market in the Asia-Pacific during the forecast period.
Nonylphenol Ethoxylate Industry Overview
The global nonylphenol ethoxylate market is partially consolidated, with players accounting for a major share of the market. A few companies include Dow, Solvay, India Glycols Limited, Stepan Company, and Oxiteno.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand For the Industrial Cleaning Agents
4.1.2 Increasing Demand from Other End-user Applications
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Environmental Conditions
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Industrial Cleaning Agents
5.1.2 Paints
5.1.3 Agrochemicals
5.1.4 Textile
5.1.5 Oil and Gas
5.1.6 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
