한글목차

자동차용 폼 시장 규모는 2024년 114억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 147억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

2020년 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산과 봉쇄령 발동은 자동차 산업에 악영향을 미쳐 판매와 생산량이 감소했습니다. 그러나 봉쇄령이 완화되고 경제가 활기를 되찾으면서 2021년부터 2022년까지 자동차 산업은 다시 활기를 되찾을 수 있었습니다.

주요 하이라이트

• 자동차용 폼의 지속가능한 생산에 대한 중요성 증가와 차량 경량화에 대한 수요 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 그러나 친환경 바이오폼의 가용성과 유럽 주요 국가의 자동차 생산량 감소는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
• 전기차 및 기타 요인으로 인한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 인도, 중국 등 국가의 수요가 증가하면서 아시아태평양이 시장을 장악했습니다.

자동차용 폼 시장 동향

시장을 독식하는 인테리어 용도

• 자동차 인테리어 응용 분야에서 자동차용 폼은 주로 대시보드, 섀시 부품, 케이블 피복, 헤드레스트, 스티어링 휠, 기어노브, 시트, 범퍼, 도어 트림 등에 사용됩니다.
• 이러한 응용 분야에서 폴리우레탄 폼은 전 세계적으로 가장 많이 사용됩니다. 이 폼은 단열 특성, 쿠션, 창문 밀봉, 방음 특성 등의 이점을 제공합니다.
• 이러한 폼은 가볍기 때문에 자동차의 총 중량을 줄이고 연비를 개선하고 배기 가스를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 폼은 방음 특성을 제공하여 차량 내부의 소음 수준을 줄여 차량 운전을보다 편안하게 만듭니다. 따라서 폴리우레탄 폼은 ICE 및 EV의 다양한 인테리어 용도로 제조업체들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
• 국제 자동차 산업기구(OICA)에 따르면 2022년 세계 자동차 생산량은 전년 대비 6 % 증가하여 총 85.01 대가 생산 될 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 추세, 차량 무게를 줄이고 효율성을 높이기위한 폼에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
• EV Volumes에 따르면, 2022년 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 총 판매량은 전년 대비 60% 성장한 1,050만 대를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 새로운 정책 시나리오에 따르면 2030년 전 세계 전기차 판매량은 1억 2,500만 대에 달할 것으로 예상됩니다(이륜차/삼륜차 제외).
• 따라서 자동차 산업의 이러한 추세는 예측 기간 동안 인테리어 용도에 사용되는 폼에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

아시아태평양이 시장을 독점

• 중국, 인도, 아세안 국가 등의 폴리우레탄 소비 증가로 아시아태평양은 자동차용 폼 세계 시장을 장악하고 있습니다.
• 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면 2022년 중국 자동차 제조업체의 생산량은 2,702만대로 2021년 2,609만대에 비해 전년 대비 3.4% 증가했고, 판매량은 2.1% 증가한 2,686만대를 기록할 것으로 예상했습니다.
• 또한 중국은 세계 최대의 전기차 시장입니다. 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 2023년 2월 BEV와 PHEV 생산량은 55만 2,000대, 1월에는 42만 5,000대로 30%의 성장률을 기록해 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
• 인도는 세계 최대 자동차 제조업체의 본거지이기도 합니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도 승용차 시장은 2022-2027년 사이 9% 이상의 CAGR을 기록하며 2027년까지 548억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• OICA에 따르면 2022년 국내 자동차 총 생산량은 545만 대였으나 2021년에는 439만 대를 기록해 전년 대비 24% 성장했습니다.
• 따라서 이 지역의 자동차 산업의 이러한 추세는 예측 기간 동안 자동차용 폼 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

자동차용 폼 산업 개요

자동차용 폼 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Dow, Huntsman International LLC, Covestro AG, Bridgestone Corporation 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 가정
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
  • 자동차용 폼의 지속가능한 생산에 대한 주목 상승
  • 경량화 요구 상승
  • 기타 촉진요인
• 성장 억제요인
  • 유럽 주요 국가의 자동차 생산 감소
  • 친환경 바이오 폼의 입수 가능성
• 산업 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)

• 유형
  • 폴리우레탄 폼(PUF)
    • 연질 폴리우레탄 폼
    • 경질 폴리우레탄 폼
  • 발포 폴리프로필렌
  • PET 폼
  • 기타
• 용도
  • 내장
  • 외장
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 상황

• M&A, 합작투자, 제휴, 협정
• 시장 점유율(%) 분석/시장 순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • BASF SE
  • Bridgestone Corporation
  • Covestro AG
  • Dow
  • Huntsman Corporation
  • Recticel
  • Rogers Corporation
  • Saint-Gobain
  • Vita(Holdings) Limited
  • Woodbridge Foam Corporation

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Automotive Foam Market size is estimated at USD 11.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.18% during the forecast period (2024-2029).

In the year 2020, the breakdown of Covid-19 and the imposition of lockdowns negatively affected the automotive industry causing a decline in sales and production. However, the easing of lockdowns and economies gaining momentum helped the industry to gain back momentum in the years 2021 and 2022.

Key Highlights

• Factors such as growing emphasis on the sustainable production of automotive foams and the growing need for weight reduction in vehicles are expected to drive the market over the forecast period.
• However, the availability of eco-friendly bio-foams and the decline in automotive production in major economies of Europe is expected to hinder the market growth over the forecast period.
• The growing demand from electric vehicles and other factors are expected to act as an opportunity for the market over the forecast period.
• Asia-Pacific dominated the market with an increased demand from countries like India, China, and others.

Automotive Foam Market Trends

Interior Applications to Dominate the Market

• In interior applications, automotive foams are mainly used for dashboards, chassis components, cable sheathing, headrests, steering wheels, gear knobs, seats, bumpers and door trims, and others.
• For these applications, polyurethane foam is the most used foam worldwide. This foam provides benefits like insulation properties, cushioning, window encapsulation, and acoustical properties.
• As these foams are lightweight, they help in reducing the total weight of the car, which can improve fuel efficiency and reduce emissions. By providing acoustical insulation properties, these foams help in reducing noise levels inside the car, making the car more pleasurable to drive. Hence, polyurethane foams have gained popularity amongst manufacturers for various interior applications in ICEs and EVs.
• According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in the year 2022, the production of vehicles increased globally by 6% with a total of 85.01 units manufactured as compared to the previois year. Hence, such trends are likely to increase the demand for foams to reduce the weight of vehicles and increase efficiency.
• According to EV Volumes, in the year 2022, the total sales of Battery Electric Vehicles (BEVs) and plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) were 10.5 million worldwide, registering a growth of 60% as compared with the previous year.
• According to the International Energy Agency (IEA), global electric vehicle sales are expected to reach 125 million in 2030, as per the New Policies Scenario (excluding two/three-wheelers).
• Hence, such trends in the automotive industry are likely to increase the demand for foams used in interior applications over the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• Asia-Pacific region dominates the global market for automotive foams owing to the growing polyurethane consumption in countries such as China, India, and ASEAN Countries.
• According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Chinese carmakers produced 27.02 million units in 2022, up by 3.4% Y-o-Y compared to 26.09 million units in 2021, while sales rose by 2.1% to 26.86 million units.
• Further, China is the biggest market for electric vehicles in the world. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), in February 2023, the production of BEVs and PHEVs was 552 thousand while in the month of January, it was 425 thousand registering a growth of 30% which is likely to drive the market growth for automotive foams.
• India is also home to some of the world's largest automakers. According to the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian passenger car market is expected to reach USD 54.84 billion by 2027 while registering a CAGR of over 9% between 2022-27.
• According to OICA, the total production of vehicles in the country in the year 2022 was 5.45 million units while in the year 2021, it was 4.39 million units registering a growth of 24% year-on-year.
• Hence, such trends in the automotive industry in the region is expected to drive the market for automotive foams during the forecast period.

Automotive Foam Industry Overview

The automotive foam market is partially consolidated, with top players accounting for a considerable share of the market. Some of the major companies include (not in any particular order) BASF SE, Dow, Huntsman International LLC., Covestro AG, and Bridgestone Corporation among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Emphasis on the Sustainable Production of Automotive Foams
  • 4.1.2 Growing Need for Weight Reduction
  • 4.1.3 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Declining Automotive Production in Major Economies of Europe
  • 4.2.2 Availability of Eco-Friendly Bio-Foams
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porters Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Polyurethane Foams(PUFs)
    • 5.1.1.1 Flexible Polyurethane Foam
    • 5.1.1.2 Rigid Polyurethane Foam
  • 5.1.2 Expanded Polypropylene Foam
  • 5.1.3 PET Foam
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Interior
  • 5.2.2 Exterior
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) Analysis **/Market Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bridgestone Corporation
  • 6.4.3 Covestro AG
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Huntsman Corporation
  • 6.4.6 Recticel
  • 6.4.7 Rogers Corporation
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 Vita (Holdings) Limited
  • 6.4.10 Woodbridge Foam Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Demand from Electric Vehicles
• 7.2 Other Opportunities