산업용 기어박스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Industrial Gearbox - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1435235
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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산업용 기어박스 시장 규모는 2024년에 283억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 348억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
산업용 기어박스 시장 규모는 2023년 271억 9,000만 달러에서 2028년까지 334억 달러로 성장할 것으로 예상되고, 예측기간 동안 4.20%의 CAGR을 기록합니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 제조, 철강, 식음료 등 다양한 산업 분야에서 산업 자동화 채택 증가와 같은 요인이 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반면, 경제 및 산업 활동의 둔화는 산업용 기어박스 시장에 부정적인 영향을 미치고 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고 에너지 효율적인 기어박스에 대한 수요가 급증하면서 향후 몇 년 동안 세계 산업용 기어박스 시장에 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
산업용 기어박스 시장 동향
시장을 독점하는 헬리컬 기어박스 유형 부문
- 헬리컬 기어박스에서 헬리컬 기어의 톱니는 기어의 면에 대해 비스듬히 절단되어 있습니다. 두 개의 톱니가 맞물리기 시작하면 톱니의 한쪽 끝에서 점차적으로 접촉이 시작되고 기어가 완전히 맞물려 회전할 때까지 접촉이 유지됩니다. 부드러운 주행과 높은 추력 출력을 제공합니다. 자동차 변속기에 가장 많이 사용되며 큰 추력을 발생시키는 기어입니다.
- 헬리컬 기어박스의 특징은 매우 높은 출력 토크, 조용한 작동, 긴 서비스 수명을 포함합니다. 헬리컬 기어박스는 업계에서 생산되는 가장 효율적인 기어박스로 유성 기어박스에 이어 두 번째로 높은 98%의 효율로 작동합니다. 헬리컬 기어박스는 고효율과 높은 추력 생성 능력으로 인해 비료, 자동차, 철강, 철강, 압연기, 전력 및 항만 산업과 같은 주요 산업, 섬유, 플라스틱, 식품과 같은 제조 부문에서 활용되고 있습니다.
- 헬리컬 기어박스는 고속 및 고부하를 처리할 수 있기 때문에 중형 및 고부하 산업 응용 분야의 자동차 변속기에 사용됩니다. 모듈식 설계 및 구조는 부품 및 하위 어셈블리의 높은 호환성을 포함하여 엔지니어링 및 성능에 많은 이점을 제공합니다. 이를 통해 최고 수준의 부품 무결성을 유지하면서 상당한 생산 경제성을 달성할 수 있습니다.
- 자동차 생산이 더욱 증가함에 따라 헬리컬 기어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제자동차업체협회에 따르면 2022년에는 전 세계적으로 약 8,500만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 6 % 이상 크게 증가한 수치입니다.
- 따라서 위의 요인에 따라 헬리컬 기어박스 유형 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 제조업, 전력 산업 등 다양한 응용 분야에서 기어박스에 대한 수요가 증가함에 따라 2022년 산업용 기어박스 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본, 한국, 호주와 같은 국가는 이 지역의 주요 기여국입니다.
- 중국은 전 세계 제조업의 성장에 필수적인 요소가 되었습니다. 중국은 철강, 화학, 전력, 시멘트 산업의 선두주자이며, 석유화학 및 정유 산업에서도 주요 기업 중 하나입니다.
- 또한 중국은 세계 최대 조강 생산 및 수출국으로 세계 생산량의 절반 이상을 차지하고 있으며, 지난해 중국의 조강 생산량은 약 10억 1,795만 9,000톤에 달했습니다. 중국의 일대일로 프로젝트가 지역 인프라 격차를 해소하면서 철강 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 3월, 합작 파트너인 아람코와 NORINCO 그룹, 반금신성공업그룹은 중국 북동부에 대규모 정유 및 석유화학 통합단지를 건설할 계획을 세웠습니다. 따라서 정유 및 석유화학 사업 확대와 향후 석탄 화력 발전소 건설로 인해 예측 기간 동안 에너지 분야의 산업용 기어박스 설치가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 인도는 세계 4위의 육상 풍력 시장으로 2022년 기준 풍력 발전 용량은 41.93GW에 달했습니다. 인도의 풍력 발전 시장은 에너지 수요 증가와 정부 목표라는 두 가지 기본 요인에 의해 성장하고 있습니다. 또한 인도는 현재 미개발된 해상 풍력 에너지의 잠재력을 활용하여 녹색 에너지 포트폴리오를 확장하려고 노력하고 있습니다. 따라서 진정한 잠재력이 실현되면 풍력 발전 분야의 산업용 기어박스에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 마찬가지로 일본은 세계 최대 LNG 수입국 중 하나이며 중국, 한국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 가스 인프라의 발전과 청정 에너지로의 발전으로 이 나라는 세계 LNG 수요를 늘리기 위해 LNG 인프라 개발에 관심을 갖고 있습니다. 기어박스는 LNG 터미널에 설치된 터빈에 사용되며, 기어박스는 LNG 처리 터미널의 고속 펌프 드라이브, 프로펠러 드라이브 또는 압축기 드라이브에 설치됩니다.
- 따라서 위의 요인에 따라 아시아태평양은 예측 기간 동안 산업용 기어박스 시장을 장악 할 것으로 예상됩니다.
산업용 기어박스 업계 개요
산업용 기어박스 시장은 완만하게 통합되고 있습니다. 시장의 주요 기업에는(순서에 관계없이) Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group, Lenze SE, Flender Ltd, Getriebebau NORD GmbH &Co. KG, Bosch Rexroth AG. 등이 포함됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서론
- 2028년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근의 동향과 전개
- 정부 규제와 정책
- 시장 역학
- 다양한 산업 부문의 산업 자동화 채용 확대
- 세계의 자동차 판매 증가
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 웜 기어박스
- 헬리컬 기어박스
- 베벨 헬리컬 기어박스
- 유성 기어박스
- 기타 유형
- 용도
- 전력 산업
- 철강 산업
- 광산 및 광물 산업
- 폐수처리 산업
- 제조업
- 기타 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd
- Lenze SE
- Flender Ltd.
- Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
- Bosch Rexroth AG
- Zollern GmbH & Co. KG
- INGECO GEARS Pvt Ltd.
- Sew-Eurodrive GmbH & Co KG
- Essential Power Transmission Pvt Ltd.
- Bonfiglioli Drives Co. Ltd.
- Kngear
- Elecon Engineering Company Limited
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSM
영문 목차
The Industrial Gearbox Market size is estimated at USD 28.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).
The Industrial Gearbox Market size is expected to grow from USD 27.19 billion in 2023 to USD 33.40 billion by 2028, registering a CAGR of 4.20% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the growing adoption of industrial automation across various industrial sectors, like manufacturing, steel, and food and beverages, are expected to drive the market during the forecast period.
- On the other hand, the slowdown in economic and industrial activities is expected to negatively impact the industrial gearbox market, thus restraining market growth.
- Nevertheless, soaring demand for energy-efficient gearboxes is expected to create immense opportunities for the global industrial gearbox market in the coming years.
Industrial Gearbox Market Trends
Helical Gearbox Type Segment to Dominate the Market
- In a helical gearbox, the teeth on a helical gear are cut at an angle to the face of the gear. When two teeth start to engage, the contact gradually begins at one end of the tooth and maintains contact as the gear rotates in full engagement. It offers the capacity to conduct a smooth operation and high thrust outputs. It is the most used gear in automobile transmissions, generating large amounts of thrust.
- Defining features of helical gearboxes include extremely high output torques, silent operation, and long service life. Helical Gearboxes are the most efficient gearboxes manufactured in the industry and work at 98% efficiency, after Planetary Gearboxes. Due to their high efficiency and high thrust generating capabilities, helical gearboxes are utilized in major industries, like fertilizer, automobiles, steel, rolling mills, power and port industries, and manufacturing sectors, such as textile, plastics, and food.
- Helical Gearbox is used in automobile transmissions in medium and heavy-duty industrial applications, as it can handle high speeds and loads. Modular design and construction offer many engineering and performance benefits, including a high degree of interchangeability of parts and sub-assemblies. This, in turn, provides considerable economies of production while maintaining the highest standard of component integrity.
- Further increasing automobile production is driving the demand for helical gears. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, in 2022, around 85 million motor vehicles were produced worldwide. This represents a significant increase of more than 6% compared to the previous year.
- Therefore, based on the above factors, the helical gearbox type segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region accounted for a significant share of the industrial gearbox market in 2022, owing to the increasing demand for gearboxes in various applications like the manufacturing sector, power industry, etc. Countries such as India, China, Japan, Korea, and Australia, are the key contributing nations in the region.
- China has been an essential factor in the growth of the manufacturing sector worldwide. The country is the leader in the steel, chemical, power, and cement industries and is one of the top players in the petrochemical and refining industries.
- Moreover, China has been the biggest crude steel producer and exporter, accounting for more than half of global production. In 2022 the country's crude steel production was around 1017.959 million tonnes. China's One Belt One Road project to bridge the infrastructure gap in the region is expected to boost the steel demand.
- Furthermore, In March 2023, Aramco and NORINCO Group and Panjin Xincheng Industrial Group, joint venture partners, planned to begin construction of a significant integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. Hence, with the expansion of refineries and petrochemical businesses and the upcoming coal-fired plants, the country is expected to witness an increase in industrial gearbox installations in the energy sector during the forecast period.
- Also, India was the world's fourth-largest onshore wind market by installations, with 41.93 GW of wind capacity as of 2022. The wind power market in the country has been growing by two fundamental drivers: rising energy demand and governmental targets. Also, India is presently trying to expand its green energy portfolio by harnessing the unexploited offshore wind energy potential. Hence, once the true potential is realized, the demand for industrial gearboxes in the wind power sector is expected to increase in the upcoming years.
- Similarly, Japan is one of the largest LNG importers worldwide, followed by China and South Korea. With the developed gas infrastructure and progression toward cleaner energy, the country is interested in developing the LNG infrastructure to enhance the global LNG demand. The gearbox is used in turbines fitted in LNG terminals, or the gearbox is installed in high-speed pump drives, propellor drives, or compressor drives in LNG processing terminals.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to dominate the industrial gearbox market during the forecast period.
Industrial Gearbox Industry Overview
The industrial gearbox market is moderately consolidated. Some of the major players in market (not in particular order) include Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd, Lenze SE, Flender Ltd, Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, and Bosch Rexroth AG., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Growing Adoption of Industrial Automation across Various Industrial Sectors
- 4.5.1.2 Rising Sales for Automobiles across the World
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Slow Down in Economic and Industrial Activities
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Worm Gearbox
- 5.1.2 Helical Gearbox
- 5.1.3 Bevel Helical Gearbox
- 5.1.4 Planetary Gearbox
- 5.1.5 Other Types
- 5.2 Application
- 5.2.1 Power Industry
- 5.2.2 Steel Industry
- 5.2.3 Mines and Minerals Industry
- 5.2.4 Wastewater Treatment Industry
- 5.2.5 Manufacturing Industry
- 5.2.6 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Nanjing High Accurate Drive Equipment Manufacturing Group Co. Ltd
- 6.3.2 Lenze SE
- 6.3.3 Flender Ltd.
- 6.3.4 Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
- 6.3.5 Bosch Rexroth AG
- 6.3.6 Zollern GmbH & Co. KG
- 6.3.7 INGECO GEARS Pvt Ltd.
- 6.3.8 Sew-Eurodrive GmbH & Co KG
- 6.3.9 Essential Power Transmission Pvt Ltd.
- 6.3.10 Bonfiglioli Drives Co. Ltd.
- 6.3.11 Kngear
- 6.3.12 Elecon Engineering Company Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Soaring Demand for Energy Efficient Gearboxes
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