농업용 윤활유 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Agriculture Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1434489
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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농업용 윤활유 시장 규모는 2024년 157만 톤으로 추정되며 2029년까지 183만 톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 3.13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
2020년 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인해 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 경제 개방으로 인해 시장이 활기를 되찾아 COVID-19 사태 이전 수준으로 회복했습니다.
주요 하이라이트
- 인도 및 중국 정부의 농기계 보조금 지급, 신흥국의 농업 기계화율 상승, 농업 노동력 비용 상승 등의 요인이 시장을 주도하고 있습니다.
- 그러나 합성 및 바이오 기반 윤활유의 높은 비용으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
- 아시아태평양은 예측 기간 동안 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
- 생분해성 윤활유에 대한 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 시장 성장의 기회로 작용할 것입니다.
농업용 윤활유 시장 동향
엔진 오일이 시장을 석권
- 엔진 또는 모터 오일은 내연 기관의 윤활에 널리 사용되며 주로 75%-90%의 기유와 10%-25%의 첨가제로 구성됩니다. 엔진을 부식으로부터 보호하고 사용 중에 엔진을 냉각시킵니다.
- 엔진 오일은 주로 엔진 내부의 부식 방지, 마모 감소, 원활한 작동 등의 용도로 사용됩니다. 움직이는 부품 사이에 얇은 막을 형성하여 열 전달을 높이고 부품이 접촉 할 때 장력을 줄임으로써 작동합니다.
- 농업 분야에서 엔진 오일은 트랙터, 수확기, 사료 기계에 사용되어 유지보수를 줄이고, 마모 및 부식 보호를 강화하고, 엔진의 신뢰성을 높이고, 연료 효율을 향상시킵니다.
- Total, Royal Canadian Shell Plc, Chevron Lubricants, Condat Group, Schaeffer Manufacturing Co. 등은 농업 기계에 다양한 종류의 엔진 오일을 제공하는 주요 윤활유 제조업체입니다.
- 몇몇 주요 업체들은 혁신적인 장비를 개발하고 트랙터 시장에서 강력한 발판을 유지하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. Case IH 및 New Holland와 같은 회사는 새로운 자율 주행 트랙터를 출시했습니다. 이 부문의 제조업체에는 Deere & Company, AGCO, Versatile 등이 있습니다.
- 앞으로 몇 년 동안 위의 모든 요인이 농업 산업 엔진 오일 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장세를 보일 것
- 중국은 아시아태평양 및 세계 최대의 윤활유 소비국입니다. 중국은 전 세계 농지 면적의 약 7%를 차지하고 세계 인구의 22%를 먹여 살리고 있습니다.
- 이 나라는 쌀, 면화, 감자 등 다양한 작물의 최대 생산국입니다. 따라서 국내의 대규모 농업 활동으로 인해 다양한 유형의 농기계에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
- 경작 면적의 증가로 인해 중국에서는 농기계에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 중국의 옥수수 재배 면적은 2022년 5 %, 생산량은 4.6 %로 증가했습니다.
- 인도는 이 지역에서 두 번째로 큰 윤활유 소비국이며, 전 세계에서 미국과 중국에 이어 세 번째로 큰 윤활유 소비국입니다.
- 인도는 농업에 크게 의존하는 경제 국가 중 하나입니다. 농업은 여전히 인구의 55% 이상에게 주요 생계 수단입니다.
- 2022년 인도의 트랙터 수출은 6% 증가하여 131,850대를 기록했습니다. 이는 2021년 12만 4,901대에서 증가한 것으로, 인도 역사상 가장 높은 연간 수출량입니다. 인도는 전 세계 트랙터 판매량의 거의 2.1%를 차지합니다.
- 일본 정부는 농업 생산량을 2013년 5,000만 톤에서 2025년까지 5,400만 톤으로 늘릴 계획을 세우고 있습니다. 또한 정부는 농업 생산량과 수익을 향상시키고 비용을 절감함으로써 생산자 소득을 290억 달러에서 350억 달러로 증가시켜 전년대비 약 21% 증가시킬 계획입니다.
- 농업 산업의 이러한 추세는 예측 기간 동안 농업용 윤활유 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
농업용 윤활유 산업 개요
농업용 윤활유 시장은 본질적으로 부분적으로 통합된 시장입니다. 조사 대상 시장의 주요 기업으로는 Shell plc, Fuchs, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, BP plc 등이 있습니다(순서에 관계없이).
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 인도 정부 및 중국 정부에 의한 농업기계에 대한 보조금 지급
- 신흥 국가의 농업기계화율 상승
- 농업 노동 비용 상승
- 성장 억제요인
- 합성 및 바이오 기반 윤활유의 고비용
- 기타 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 제품 유형
- 엔진 오일
- 변속기유·유압작동유
- 그리스
- 기타 제품 유형
- 지역
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- BP p.l.c.
- Chevron Corporation
- CLASS KGaA mbH
- CONDAT
- Cougar Lubricants International Ltd
- Exol Lubricants Limited
- Exxon Mobil Corporation
- FRONTIER PERFORMANCE LUBRICANTS, INC.
- Fuchs
- Gulf Oil International Ltd
- Hf Sinclair Corporation
- Lubrication Engineers
- Morris Lubricants
- Pennine Lubricants
- Phillips 66 Company
- Repsol
- Rymax Lubricants
- Schaeffer Manufacturing Co.
- Shell plc
- TotalEnergies SE
- Unil
- Witham Group
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Agriculture Lubricants Market size is estimated at 1.57 Million tons in 2024, and is expected to reach 1.83 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.13% during the forecast period (2024-2029).
In the year 2020, the market was affected negatively due to the breakdown of Covid-19. However, in 2021 and 2022, the opening up of economies helped the market to gain momentum and reach pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Factors such as the provision of subsidies for farm machinery by the Indian and Chinese governments, increasing farm mechanization rates in developing countries, and increasing cost of farm labor are driving the market.
- However, the high cost of synthetic and bio-based lubricants will likely hinder market growth during the forecast period.
- Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period.
- The growing prominence of biodegradable lubricants will act as an opportunity for market growth during the forecast period.
Agricultural Lubricants Market Trends
Engine Oil to Dominate the Market
- Engine or motor oils are widely used for lubricating internal combustion engines and are mainly composed of 75% to 90% base oils and 10% to 25% additives. They protect the engines from corrosion and keep them cool while in use.
- Engine oils are majorly used for applications such as corrosion protection, wear reduction, and smooth operation of engine internals. They function by creating a thin film between the moving parts to enhance heat transfer and reduce tension during the contact of parts.
- In the agricultural sector, engine oils are used in tractors, harvesters, and forage equipment to reduce maintenance, enhance wear and corrosion protection, improve engine reliability, and improve fuel efficiency.
- Total, Royal Dutch Shell Plc, Chevron Lubricants, CONDAT Group, and Schaeffer Manufacturing Co. are some of the major lubricant manufacturers offering various types of engine oils for agricultural equipment.
- Several leading vendors are investing in research and development to develop innovative equipment and maintain a strong tractor market foothold. Companies like Case IH and New Holland launched new autonomous tractors. Deere & Company, AGCO, and Versatile are some manufacturers in this segment.
- In the coming years, all the factors mentioned above are projected to impact the market for engine oil in the agriculture industry.
Asia-Pacific to witness Fastest Growth
- China is the largest lubricant consumer in Asia-Pacific and globally. China accounts for around 7% of the overall agricultural acreage globally, thus feeding 22% of the world population.
- The country is the largest producer of various crops, including rice, cotton, potatoes, and others. Hence, the demand for various types of agricultural machinery is rapidly increasing owing to the large-scale agricultural activities in the country.
- The increasing area under cultivation enhanced the demand for agricultural machinery in China. For instance, corn acreage in China rose to 5% in 2022, and the output rose to 4.6%.
- India is the second-largest lubricant consumer in the region and the third-largest globally, after the United States and China.
- India is one of the economies that are largely dependent on agriculture. Agriculture is still the primary source of livelihood for more than 55% of the population.
- In 2022, tractor exports from India increased by 6%, reaching 131,850 units. It is the highest annual export in Indian history, up from 124,901 units in 2021. India accounts for nearly 2.1% of global tractor sales.
- The Japanese government plans to increase agricultural production to 54 million tons by 2025, from 50 million tons in 2013. Additionally, the government plans to increase the producer income from USD 29 billion to USD 35 billion, an increase of approximately 21% over the same period, by enhancing agricultural output quantity and revenue and cutting costs.
- Such trends in the agriculture industry are expected to drive market growth for agricultural lubricants over the forecast period.
Agricultural Lubricants Industry Overview
The agricultural lubricants market is partially consolidated in nature. Some of the major players (not in any particular order) in the market studied include Shell plc, Fuchs, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, and BP p.l.c., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Provision of Subsidy for Farm Machinery by the Indian and Chinese Governments
- 4.1.2 Increasing Farm Mechanization Rates in Developing Countries
- 4.1.3 Increasing Cost of Farm Labor
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 High Cost of Synthetic and Bio-based Lubricants
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Engine Oil
- 5.1.2 Transmission and Hydraulic Fluid
- 5.1.3 Grease
- 5.1.4 Other Product Types
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 France
- 5.2.3.4 Italy
- 5.2.3.5 Spain
- 5.2.3.6 Rest of Europe
- 5.2.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BP p.l.c.
- 6.4.2 Chevron Corporation
- 6.4.3 CLASS KGaA mbH
- 6.4.4 CONDAT
- 6.4.5 Cougar Lubricants International Ltd
- 6.4.6 Exol Lubricants Limited
- 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.8 FRONTIER PERFORMANCE LUBRICANTS, INC.
- 6.4.9 Fuchs
- 6.4.10 Gulf Oil International Ltd
- 6.4.11 Hf Sinclair Corporation
- 6.4.12 Lubrication Engineers
- 6.4.13 Morris Lubricants
- 6.4.14 Pennine Lubricants
- 6.4.15 Phillips 66 Company
- 6.4.16 Repsol
- 6.4.17 Rymax Lubricants
- 6.4.18 Schaeffer Manufacturing Co.
- 6.4.19 Shell plc
- 6.4.20 TotalEnergies SE
- 6.4.21 Unil
- 6.4.22 Witham Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Prominence of Biodegradable Lubricants
- 7.2 Other Opportunities
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