네트워크 애널라이저 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Network Analyzers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1433888
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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네트워크 애널라이저 시장 규모는 2024년에 5억 6,377만 달러로 추정되고 2029년까지 7억 255만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 4.5%의 CAGR로 성장합니다.
대부분의 전자기기와 마찬가지로 네트워크 분석기는 정기적인 교정이 필요합니다. 일반적으로 1년에 한 번씩 수행되며, 제조업체 또는 타사 교정 실험실에서 수행합니다. 3G에서 LTE 기술로의 전환은 통신 분야 전반에 걸쳐 테스트 장비에 대한 수요를 창출하여 네트워크 분석기 시장을 확대했습니다. 또한 5G 기술 개발의 급속한 가속화는 더 높은 신뢰성과 낮은 지연을 요구하는 새로운 IoT 이용 사례에 대한 수요의 급속한 증가로 인해 부분적으로 추진력을 얻고 있습니다.
주요 하이라이트
- 정밀 제조에 대한 관심이 높아진 것이 시장 성장의 큰 원동력이 되고 있습니다. 정밀 제조에 대한 관심이 높아진 이유는 제조업체들이 투입 비용을 절감하고 그 결과 이익률이 높아졌기 때문입니다. 또한 반도체 산업의 성장으로 인해 정밀 제조가 강화되고 있으며, 이는 조사 대상 시장을 주도하고 있습니다. 반도체산업협회(SIA)에 따르면 2020년 반도체 시장 규모는 2019년 4,123억 달러에서 2021년 4,600억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 다양한 벤더들이 반도체 및 모바일 장비와 같은 정밀 제조업체를 위해 테스트 비용을 절감할 수 있는 네트워크 분석기를 제공합니다. 예를 들어 National Instrument는 빠른 자동 측정으로 테스트 비용을 절감하는 PXI 벡터 네트워크 분석기를 제공합니다. PXI Express 모듈은 고급 VNA 측정 기능을 통합하고 고정밀 DC, 고속 아날로그 및 디지털 측정 등을 통합하여 PXI 기반 테스트 시스템을 완성합니다.
- 또한 네트워크 분석기의 주요 채택자인 다양한 최종사용자의 대폭적인 확대가 주목받고 있습니다. 최근 수년간 현대 자동차의 전자 기술은 양적으로나 복잡성 면에서 큰 성장을 이루었습니다. 그 결과, 전자 기술을 제어하기 위한 차량내 네트워크 설계의 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 유틸리티 및 에너지 분야에서 공급업체들은 무선 및 광섬유 기술에 의존하여 업무를 개선하고 안전한 환경을 구축하여 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 돕고 있습니다. 따라서 광섬유 및 무선 기술은 적절한 결과를 보장하기 위해 적절한 테스트와 측정이 필요하며, 이는 네트워크 분석기 시장을 주도하고 있습니다.
- 그러나 네트워크 분석기 시장은 다양한 산업에서의 채택과 관련하여 진행 중인 COVID-19 감염병의 팬데믹의 영향을 받고 있습니다. 통신 산업과 같은 일부 산업에서는 이번 위기 동안 네트워크 분석기 도입에 대한 수요가 증가했지만, 자동차, 항공우주 및 방위 산업과 같은 생산 및 제조 공정에서 네트워크 분석기에 대한 수요 감소로 인해 수요가 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 또한 전 세계에서 COVID-19 검사 건수가 증가함에 따라 의료 기관 전반에 걸쳐 검사 장비와 키트의 채택이 증가했습니다. 예를 들어 Roche는 2020년3월미국 전역의 병원 및 참조 검사 기관 네트워크에 COVID-19(Cobas) SARS-CoV-2 검사의 첫 번째 할당량을 배송하기 시작했습니다. 이 추세, 위기 동안 네트워크 분석기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
네트워크 분석기 시장 동향
자동차 시장, 큰 폭의 성장세를 기록
- 자동차 부문은 인공지능, 머신러닝, IoT, 5G 기술 등 여러 기술을 접목하여 빠르게 성장하고 있으며, 전 세계에서 커넥티드카 및 자율주행차의 성장과 발전을 촉진하고 있습니다.
- BMW, Tesla, Audi와 같은 회사는 이미 이러한 자동차를 곧 공공 도로에 도입 할 수있는 위치에 있지만 다른 여러 회사들도 제품 포트폴리오의 일부로 자율주행 자동차/ 자율주행 자동차를 강화하기 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.
- 자율주행차의 성장으로 차량 주변 정보를 파악하는 데 도움이 되는 센서의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최신 차량에는 100개 이상의 제어 장비가 탑재되어 있으며, 더 많은 양의 정보를 생성합니다. 이러한 커넥티드카와 자율주행차는 여러 데이터를 지속적으로 송수신하기 때문에 업계에서 네트워크 분석기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 또한 몰렉스는 커넥티드카 및 자율주행차를 위한 차세대 이더넷 기능을 개발하여 커넥티드카 및 자율주행차를 위한 적응형 용도에 대한 미래 수요를 충족시키기 위한 차량내 통신 통합의 영향력을 강조했습니다.
- 또한 블랙베리는 OEM 및 임베디드 소프트웨어 개발자를 위한 새로운 소프트웨어 솔루션인 QNX 블랙 채널 커뮤니케이션즈(QNX Black Channel Communications) 기술을 도입해 안전이 중요한 시스템 내에서 안전한 데이터 통신 교환을 보장합니다. 기술을 도입했습니다. 이러한 기술 프로바이더들의 혁신과 개발은 자동차 업계에서 네트워크 분석기에 대한 큰 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 최근 로데슈바르츠는 자동차 분야의 임베디드 설계 및 고속 디지털 인터페이스를 위한 테스트 솔루션을 개발했습니다. TC9 워킹 그룹에서 지정한 테스트는 1000Base-T1 연결을 사용하여 R&S ZNB 벡터 네트워크 분석기에서 시연됩니다.
유럽이 큰 시장 점유율을 차지
- 유럽 시장은 견고한 경제 성장과 가속화된 산업화로 인해 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이 지역 시장 성장을 보장하는 다른 요인은 주요 시장 기업의 일관된 기술 혁신과 제품 개선입니다. 유럽에서 가장 큰 시장 매출은 프랑스, 독일, 영국이 가장 큰 시장 매출이며 나머지 유럽 국가들이 그 뒤를 잇고 있습니다.
- 4G 및 5G와 첨단 기술 강화에 대한 수요 증가는 유럽 전역의 네트워크 분석기 시장을 주도하는 중요한 요인입니다. 예를 들어 5G Americas에 따르면 2019년 서유럽은 전 세계 5G 연결의 28.56%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 에릭슨에 따르면 서유럽과 중동부 유럽의 5G 모바일 가입자 수는 2억 8,900만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 2025년까지 각각 1억 5,500만 명에 달할 것으로 예상됩니다.
- 네트워크 분석기는 전기 네트워크의 네트워크 파라미터를 측정하고 수많은 최신 무선 기술을 가능하게 하며, 다양한 RF 및 고주파 용도에 사용됨에 따라 커넥티드 디바이스에 대한 요구가 증가하고 스마트 디바이스의 채택이 증가함에 따라 네트워크 분석기 사용량이 증가하고 있습니다.의 IoT 지원 장비는 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것입니다.
- 예를 들어 유럽 통신 네트워크 사업자(ENTO)에 따르면 유럽 연합(EU)내 IoT 스마트 빌딩의 활성 연결 수는 2016년에 508만 개였으며, 2025년까지 1억 5,406만 개에 달할 것으로 예상됩니다. 산업 부문의 IoT 활성 연결 수는 2025년까지 1,861만 개에 달할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 산업은 차량내 기술의 존재감을 지속적으로 높이고 있습니다. 유럽에서는 자동차 산업의 기술 발전으로 인해 이더넷과 같은 새로운 기술이 자동차 전체에 전면적으로 도입되어 오늘날의 차량내 통신 네트워크가 더욱 정교해졌습니다. 예를 들어 안리쓰의 OTDR 및 GigE 분석기는 영국 차량내 네트워크의 모든 지점에서 높은 전송 속도를 보장하는 데 사용되고 있습니다.
- 유럽자동차산업협회에 따르면 2020년 6월 유럽 연합, 영국, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스의 승용차 판매량은 전년 동기 대비 24.4% 감소했습니다. 그러나 월별로 시장을 비교하면 유럽 시장 고객에게 113 만 대가 판매되어 그 규모가 거의 두 배로 증가하여이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
네트워크 분석기 산업 개요
네트워크 분석기 시장은 몇 개의 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 볼 때 현재 시장을 독점하고 있는 기업은 거의 없습니다. 이 시장은 유리한 시장 기회로 간주되기 때문에이 시장에 관련 제품이없는 다양한 제조업체의 투자를 끌어 들이고 있습니다. 시장 경쟁이 치열해짐에 따라 기업은 제품 혁신을 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 있습니다. 주요 업체로는 Tektronix Inc., Rohde & Schwarz 등이 있습니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다.
- 2020년 9월 - Keysight Technologies는 Meizu가 5G 스마트폰에서 멀티미디어 용도을 배포할 때 성능이 중요한 확장 모바일 광대역(eMBB)을 검증하기 위해 자사의 무선 주파수 자동화 툴 세트를 선택했다고 발표했습니다. 세트를 선택했다고 발표했습니다.
- 2020년 8월 - 안리쓰는 최대 100미터의 장거리에서 전체 벡터 S 파라미터를 측정할 수 있는 모듈식 2포트 벡터 네트워크 분석기(VNA) 제품군인 ShockLine ME7868A 제품군을 발표했습니다. PhaseLyncTM 동기화 옵션 하드웨어 및 액세서리가 포함된 2개의 MS46131A 1포트 VNA로 구성된 ME7868A VNA는 MS46131을 헤이즐넛 휴대용 VNA 포트로 사용하여 측정 대상 장비(DUT)에 직접 연결하여 더 긴 거리의 벡터 전송 측정이 가능합니다. 더 긴 거리에서 더 낮은 비용으로 벡터 전송 측정을 실현합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- 기술 스냅숏
- 시장 촉진요인과 시장 억제요인의 서론
- 업계에 대한 COVID-19의 영향 평가
- 시장 촉진요인
- 정밀 제조에 대한 관심의 증가
- 최종사용자 산업의 확대
- 시장 억제요인
제5장 시장 세분화
- 용도
- 통신
- 항공우주·방위
- 자동차
- 일렉트로닉스
- 기타 용도
- 지역
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Tektronix Inc.
- Rohde & Schwarz
- Keysight Technologies
- Transcom Instruments Co. Ltd
- Anritsu Corporation
- Teledyne LeCroy Inc.
- National Instruments Corporation
- Advantest Corporation
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
The Network Analyzers Market size is estimated at USD 563.77 million in 2024, and is expected to reach USD 702.55 million by 2029, growing at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2024-2029).
A network analyzer, like most electronic instruments, requires periodic calibration; typically, this is performed once per year and is performed by the manufacturer or by a 3rd party in a calibration laboratory. The shift from 3G to LTE technology has generated a demand for test equipment across the communication sector, thereby boosting the network analyzers' market. Furthermore, the rapid acceleration of 5G technology development, which is partly driven by a rapidly increasing demand for newer IoT use cases, where higher reliability and lower latency is required, is gaining traction.
Key Highlights
- The growing interest in precisive manufacturing is a major driving factor for the market. The precisive manufacturing has caught such huge attention due to the efforts put by the manufacturers to decrease the input cost, thus resulting in an increase in their profit margins. Furthermore, the semiconductor industry's growth is also augmenting precisive manufacturing, which is driving the studied market. According to the Semiconductor Industry Association (SIA), the semiconductor market size in 2020 accounted for USD 412.3 billion in 2019 and is expected to reach USD 460 billion in 2021.
- Various vendors offer network analyzers for the precisive manufacturer, such as semiconductors and mobile devices, to reduce their cost of testing. For instance, National Instrument offers a PXI Vector Network Analyzer that reduces tests' cost through fast, automated measurements. Its PXI Express module integrates advanced VNA measurement capabilities to complete PXI-based test systems incorporating precision DC, high-speed analog and digital measurements, among others.
- Further, a huge expansion has been noticed in the various end-users that are the prominent adopters of network analyzers. In recent years, electronic technologies in modern vehicles have achieved considerable growth both in quantity and complexity. As a result, the need for designing the in-vehicle networking to control electronic technologies is felt. Further, in the utility and energy sector, providers rely on wireless and fiber optic technologies, which helps them operate more efficiently by improving their operations and creating a safe environment. Thus, fiber optic and wireless technology need proper testing and measurement to ensure the appropriate result, thereby driving the network analyzer market.
- However, the network analyzer market is impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, with respect to its adoption in various industries. Some industries, such as the telecommunications industry, witnessed an increase in demand for the adoption of network analyzers during the crisis, while several industries, such as automotive, aerospace, and defense are expected to witness a slowdown in demand due to a decrease in the production and manufacturing processes in these industries.
- Also, the increase in the number of Covid-19 testing across the globe has led to an increase in the adoption of testing devices and kits across medical institutions. For instance, Roche began shipping the first allotment of its Cobas SARS-CoV-2 Test for COVID-19 to a network of hospital and reference laboratories, in March 2020, across the United States to enable automated high-volume patient testing. The trends are expected to increase the demand for network analyzers during the crisis.
Network Analyzer Market Trends
Automotive to Witness Significant Market Growth
- The automotive sector is growing rapidly to incorporate several technologies, such as artificial intelligence, machine learning, IoT, 5G technology, and many more, to foster the growth and development of connected and autonomous cars globally.
- Companies like BMW, Tesla, Audi, and many more are already in a position to introduce these cars on the road shortly, whereas several other companies are also competing intensely to raise autonomous cars/vehicles as part of their product portfolio.
- The growth of autonomous cars/vehicles is expected to increase the adoption of sensors, which help in ascertaining the information regarding the vehicle's surroundings. Also, more than 100 control units are available in a modern vehicle, which further generates a vast amount of information. These connected and autonomous cars continuously send and receive several data, which increases the demand for network analyzers in the industry.
- Also, Molex developed the next-generation Ethernet capabilities for the connected and autonomous car, highlighting the impact of merging in-vehicle communications to meet the future demand for adaptive applications for the connected and autonomous vehicles.
- Further, Blackberry introduced a new software solution for the OEMs and the embedded software developers, QNX Black Channel Communications Technology, to ensure safe data communication exchanges within their safety-critical systems. Suh innovations and developments by the technology providers are expected to create a significant demand for the network analyzers in the automotive industry.
- Recently, Rohde & Schwarz developed test solutions for the embedded designs in the automotive sector and high-speed digital interfaces. The tests specified by the TC9 working group will be demonstrated on an R&S ZNB vector network analyzer using a 1000Base-T1 connection.
Europe Accounts for Significant Market Share
- The European market has a strong growth rate due to robust economic growth and accelerated industrialization. Other factors assuring the market growth in this region are consistent technological innovations and product improvements by major market players. In Europe, the maximum market revenue comes from France, Germany, and the United Kingdom, followed by Europe's remaining countries.
- Growing demand for 4G and 5G and sophisticated technological enhancements is a significant factor driving the Network Analyzer market across Europe. For instance, according to 5G Americas, Western Europe was forecast to account for 28.56% of 5G connections worldwide in 2019. Also, according to Ericsson, the number of 5G mobile subscriptions in Western Europe and Central & Eastern Europe is forecast to exceed 289 million and 155 million, respectively, by 2025.
- As network analyzers measure the network parameters of electrical networks, have made countless modern wireless technologies possible, and are used in a wide range of RF and high-frequency applications, the rising need of connected devices, increasing adoption of smart devices, and rising use of IoT enabled devices are boosting the growth of the market during the forecast period.
- For instance, according to European Telecommunications Network Operators (ENTO), the number of IoT smart buildings' active connections in the European Union (EU) was 5.08 million connections in 2016, and it is expected to reach 154.06 million contacts by 2025. The number of IoT active links in the industry sector is forecast to reach 18.61 million connections by 2025.
- The automotive industry is continuously increasing the presence of technology in vehicles. In the European region, due to technological advancements in the automotive industry, today's in-vehicle communication networks are becoming more sophisticated as new technologies like Ethernet are fully deployed alongside the entire car. For instance, Anritsu's OTDR and GigE analyzers are used for ensuring the high transmission rates in all points of the in-vehicle network in the United Kingdom.
- According to the European Automobile Manufacturers Association, in June 2020, passenger car sales in the European Union, the United Kingdom, Iceland, Norway, and Switzerland were down by 24.4% Y-o-Y. Though, when comparing the market on a month-to-month basis, it almost doubled in size, i.e., 1.13 million units were sold to customers in the European market, which is anticipated to fuel the growth of the market in the region.
Network Analyzer Industry Overview
The network analyzers market consists of several major players. In terms of market share, few of the players currently dominate the market. This market is being viewed as a lucrative market opportunity, and therefore, the market is attracting investments from various manufacturers who do not have products related to the market. Due to increased competition in the market, players are continuously innovating the product in order to gain product innovation. Key players are Tektronix Inc., Rohde & Schwarz, and others. Recent developments in the market are -
- September 2020 - Keysight Technologies announced that Meizu selected the company's Radio Frequency Automation Toolset in order to validate enhanced mobile broadband (eMBB) performance-critical in delivering multi-media applications in 5G smartphones.
- August 2020 - Anritsu Corporation introduced the ShockLine ME7868A family of modular 2-port vector network analyzers (VNAs) that can conduct full vector S-parameter measurements over wide distances of up to 100 meters. Consisting of two MS46131A 1-port VNAs with the PhaseLyncTM synchronization option hardware and accessories, the ME7868A VNA uses the MS46131 as Hazelnut portable VNA ports to directly connect to the device under test (DUT) to deliver vector transmission measurements over longer lengths and at a lower cost.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Technology Snapshot
- 4.5 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.7 Market Drivers
- 4.7.1 Growing Interest In Precisive Manufacturing
- 4.7.2 Expansion of End-user Industries
- 4.8 Market Restraints
- 4.8.1 Lack of Skilled Labor
- 4.8.2 Reluctance to Newer Technology
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Aerospace and Defense
- 5.1.3 Automotive
- 5.1.4 Electronics
- 5.1.5 Other Applications
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Tektronix Inc.
- 6.1.2 Rohde & Schwarz
- 6.1.3 Keysight Technologies
- 6.1.4 Transcom Instruments Co. Ltd
- 6.1.5 Anritsu Corporation
- 6.1.6 Teledyne LeCroy Inc.
- 6.1.7 National Instruments Corporation
- 6.1.8 Advantest Corporation
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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