운송 관리 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Transportation Management System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1433786
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
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한글목차
세계의 운송 관리 시스템 시장 규모는 2024년에 20억 8,000만 달러에 달하며, 2024-2029년의 예측 기간 중 CAGR 8.92%로 성장하며, 2029년에는 31억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
소매업체와 물류기업의 TMS 활용 증가 추세와 역물류에 대한 백홀 지원 서비스 증가가 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
최근 교통 관리 시스템의 기능을 향상시키기 위해 블록체인, 인공지능 등 첨단 기술을 통합하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 또한 투명성과 안전성을 보장하기 위해 클라우드 기반, 도난 방지 GPS, IoT 지원 시스템에 대한 선호도가 높아지면서 첨단 운송 관리 시스템 도입에 박차를 가하고 있으며, AI 기반 자율주행 트럭의 도입과 현재 진행 중인 5G 네트워크의 전반적인 구축은 운송 부문에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 교통 부문에 큰 영향을 미치고 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 올해 초 BluWave-ai는 FedDev Ontario로부터 170만 달러의 공동 투자를 받아 BluWave-ai EV Fleet Orchestrator 버전 2.0의 출시를 선언했습니다. 이 SaaS(Software-as-a-Service) 제품은 차량 운영자의 전동화를 지원합니다. 이들 사업자는 라스트마일 배송, 지자체 대량 운송, 기업 차량, 공항 지상 지원 및 다양한 전기자동차(EV) 차량 운영에 관여하고 있습니다. 또한 EV Fleet Orchestrator는 BluWave-ai의 확립된 AI 에너지 최적화 플랫폼을 기반으로 구축된 기술 IP 포트폴리오를 활용하여 건물, 창고 또는 창고/허브의 지역 네트워크에서 운영되는 배터리 전기 차량 및 화석연료 차량이 혼합된 차량 운영의 전체 운영 비용과 탄소발자국을 줄일 수 있습니다.
또한 현재 소매업체들은 오프라인 매장, 온라인, 모바일, 카탈로그 및 기타 판매 채널을 하나의 우산 아래 통합하는 옴니채널 시스템을 선호하고 있습니다. 이에 따라 화물 운송이 증가하고 있으며, TMS는 한 명의 사용자가 관리할 수 있는 모든 화물에 대한 가시성을 높이는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 가시성을 통해 운송 관련 의사결정을 내릴 때 더 나은 경영 판단을 내릴 수 있게 됩니다.
그러나 숙련된 전문가 부족, 높은 도입 비용과 유지보수 비용 등이 예측 기간 중 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹은 신규 판매와 설치에 심각한 영향을 미쳤습니다. 시장 확대는 바이러스 확산을 막기 위해 시행된 봉쇄와 사람 및 물자의 이동 제한으로 인해 제약이 가해져 소비자 행동의 변화와 공급망 중단이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고, 첨단 기술 기반의 혁신적인 솔루션 사용이 전반적으로 급증하고 운송 및 물류 분야에서 다양한 데이터베이스 솔루션의 중요성이 커지면서 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
운송관리시스템(TMS) 시장 동향
공급망 관리에서 클라우드와 인공지능의 활용 증가
컴퓨터 비전 및 머신러닝(ML) 기술을 포함한 인공지능(AI)의 광범위한 채택으로 인해 업계 환경이 빠르게 진화하고 있으며, 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 로봇의 자율성을 실현해야 할 필요성에 따라 AI 솔루션 및 서비스 채택이 강화될 것으로 예상됩니다. 강화될 것으로 예상됩니다. 데이터베이스 AI의 성장과 딥러닝의 발전으로 인공지능 시장은 전 세계에서 확대되고 있습니다.
멀티 클라우드 기능의 트렌드와 클라우드 기반 인텔리전스 서비스에 대한 수요 증가가 전체 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 최신 AI 툴은 클라우드 컴퓨팅에 새로운 가치를 추가하고 그 가치를 높이고 있습니다. 이 요소는 이 분야에 새로운 기술을 도입하고 전체 프로세스의 실행 가능성을 향상시키는 데 필수적이며, AI 소프트웨어는 최신 혁신과 클라우드 컴퓨팅 간의 기술적 격차를 해소하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
결과적으로 AI 클라우드는 AI 소프트웨어와 하드웨어라는 두 가지 기술의 융합을 촉진하기 때문에 클라우드 컴퓨팅과 인공지능은 AI 클라우드 하이브리드 시스템에서 잘 융합되어 AI 클라우드는 인간의 두뇌와 유사한 클라우드 환경을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 도움이 됩니다. 따라서 시장에서 활동하는 기업은 AI 서비스형 소프트웨어(AI software-as-a-service)의 클라우드 제공을 통해 AI를 널리 채택하고 활용하고 있으며, AI 기능을 활용할 수 있도록 하고 있습니다.
예를 들어 Oracle은 올해 자사 ERP 용도 플랫폼을 고객 개발자와 파트너에게 개방한다고 발표했습니다. 또한 새로운 B2B 상거래 서비스를 발표하고 공급망 관리(SCM), 기업 계획 관리(EPM), 인적 자본 관리(HCM)의 퓨전 클라우드 제품에 다양한 기능을 추가할 것이라고 선언했습니다.
알고리즘아에 따르면 2021년 인공지능과 머신러닝의 가장 큰 이용 사례는 고객 경험 개선이 57%로 1위를 차지했습니다. 이는 인공지능과 머신러닝의 다양한 이용 사례와 관련된 다양한 이점이 있다는 것을 보여줍니다. 따라서 인공지능의 채택이 증가함에 따라 시장은 예측 기간 중 큰 성장 기회를 목격할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장을 달성
아시아태평양은 특히 중국과 인도와 같은 신흥 국가의 국제 무역 증가로 인해 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 E-Commerce의 빠른 성장 속도, 투자 촉진요인의 복잡한 조합, 세계 무역, 제조업 성장(예: 메이드 인 차이나), 새로운 인프라 사업 등의 요인이 이 지역에 다양한 유리한 시장 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 가처분 소득 증가와 함께 스마트폰의 보급이 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 이 지역의 E-Commerce 성장을 지원하고 있습니다. 인도는 TMS 벤더들에게 중요한 신흥 시장으로 여겨지는 또 기타 지역입니다. 현재 화주 및 제3자 물류(3PL) 업체들의 투자가 증가하고 있으며, 운송 기술 및 TMS 용도의 활용 범위가 넓어지고 있습니다. 따라서 최대 고객 수를 수용하기 위해서는 적절한 TMS가 필요합니다. 이에 따라 TMS 시장의 비즈니스 기회가 확대될 것으로 보입니다.
아시아태평양은 이 지역에서 활동하는 기업에게 고유한 도전과제를 야기하고 있습니다. 다양한 언어와 통화, 복잡한 무역 협정(미국, 중국 등), 규제 및 규정 준수/법적 요건, 다양한 경제 상황, 개발 중인 인프라, 친환경적이고 지속가능한 운송에 대한 중요성 증가 등이 그 예입니다. 이 지역 전체에 걸쳐 이러한 도전과제가 존재하기 때문에 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
Boeing에 따르면 중국은 2037년까지 화물기 보유 대수를 약 740대로 늘릴 계획이지만 2017년에는 170대에 불과했습니다. 따라서 이러한 화물기 증가와 함께 TMS에 대한 수요도 증가할 것이며, TMS는 전체 네트워크의 차량 및 물류 관리를 통합하여 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 중국은 미국에 이어 세 번째로 큰 운송 시장으로 간주됩니다. 경제가 성장하고, 도시화가 진행되고, E-Commerce 산업이 확산되고 있는 중국은 이미 상당수의 중국 기업이 TMS를 사용하고 있음에도 불구하고 TMS 시장에 큰 기여를 할 것으로 추정되고 있습니다.
또한 중국, 일본, 한국, 말레이시아 등 12개국에 진출한 전자 기업 Sensata는 초기에는 운송을 사일로로 관리하여 운송 네트워크에 대한 가시성이 거의 없었고, 각 거점 간의 연계는 더욱 미흡했습니다. 올해 1분기에 센사타는 Xirgo OTAC(Over the Air Charging) Tracker Solution을 발표했습니다. 이 솔루션을 통해 고객은 충전소 당 최대 약 400대의 호환 가능한 자산 추적기를 한 번에 안전하게 충전 및 보관할 수 있으며, 상설 및 외부 전원 공급이 어려운 자산을 관리할 수 있습니다. 운송 야적장이나 물류 센터를 보유한 차량 운영업체와 대형 소매업체는 자산 추적기의 신속한 배치와 충전으로 비용을 절감할 수 있으며, 이 솔루션에 가장 적합한 고객입니다.
운송관리시스템(TMS) 산업 개요
운송 관리 시스템 시장의 경쟁은 중간 정도입니다. 급속한 산업화로 인해 이 시장은 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 따라서 공급업체들은 미개척 중소기업을 공략하기 시작했으며, 비즈니스의 구석구석에 침투하기 위해 업계를 자극하고 있습니다. 주요 업체로는 Oracle Corporation, SAP SE, Cerasis Inc. 등이 있습니다.
지난 6월, 물류 집약적 기업을 E-Commerce로 연결하는 업계의 선구자인 데카르트 시스템즈 그룹(Descartes Systems Group)은 E-Commerce용 멀티 캐리어 소포 배송 솔루션 공급업체인 XPS 테크놀러지스(XPS Technologies)를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 모든 중소 및 대형 E-Commerce 배송업체는 XPS의 클라우드 기반 멀티 캐리어 소포 배송 솔루션에 직접 액세스할 수 있게 됩니다.
지난 5월, 최대 규모의 독립 TMS 프로바이더인 MercuryGate International Inc.는 아마존의 화물 운송 서비스인 Amazon Freight와의 제휴를 발표했습니다. 화주들은 아마존 프레이트의 신뢰할 수 있는 네트워크와 저렴한 동적 가격에 접근할 수 있게 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 촉진요인
공급망 활동 관리를 위한 RFID 기술의 통합
공급망 관리에서 클라우드 컴퓨팅 기술의 이용 증가
시장 억제요인
소비자 사이에서 운송 관리 시스템에 대한 인식의 부족
제6장 시장 세분화
운송 모드별
도로
철도
항공
도입별
온프레미스
클라우드
기업 규모별
중소기업
대기업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
3Gtms Inc.(Sumeru Equity Partners)
CargoSmart Ltd
Descartes Systems Group Inc.
Manhattan Associates Inc.
JDA Software Group Inc
Oracle Corporation
SAP SE
Precision Software Inc.(QAD Inc)
MercuryGate International Inc(Summit Partners)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Transportation Management System Market size is estimated at USD 2.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.92% during the forecast period (2024-2029).
The growing trend toward utilizing TMS by retailers and logistics companies and increasing backhaul support services for reverse logistics are extensively driving the market's growth.
Key Highlights
One of the most recent trends gaining pace is the integration of advanced technology, including blockchain and artificial intelligence, to improve the capabilities of transportation management systems. Additionally, the adoption of sophisticated transportation management systems is fueled by the growing preference for cloud-based, anti-theft GPS and IoT-enabled systems to ensure transparency and security. The introduction of AI-enabled self-driving trucks and the overall ongoing rollout of 5G networks are expected to significantly affect the transportation sector and create new market opportunities.
For instance, recently this year, BluWave-ai declared the introduction of version 2.0 of the BluWave-ai EV Fleet Orchestrator with the support of USD 1.7 million in co-funding from FedDev Ontario. This software-as-a-service (SaaS) product supports vehicle fleet operators as they can electrify their operations. These operators involve last-mile delivery, municipal mass transit, corporate vehicle fleets, airport ground support, and various electric vehicle (EV) fleet operations. Moreover, the EV Fleet Orchestrator also lowers the overall cost of operations and carbon footprint for fleet operations with mixed battery electric and fossil fuel vehicles operating from buildings, depots, or regional networks of depot/hubs due to its built-on BluWave-ai's established AI energy optimization platform and leveraging its technology IP portfolio.
Further, nowadays, retailers are inclining toward omnichannel systems that incorporate brick-and-mortar, online, mobile, catalog, and other sales channels under a single umbrella. That increases freight transportation, and TMS helps increase visibility to all shipments under one user's control. This visibility allows for better business decisions when making transportation decisions.
However, the shortage of experienced professionals and higher implementation costs with higher maintenance costs are a few factors expected to hinder the market's growth during the forecast period.
The COVID-19 pandemic has had a severe impact on new sales and installations. The market's expansion was constrained by lockdowns and the limitations on the movement of people and goods implemented to stop the spread of the virus, resulting in changes in consumer behavior and interruptions in the supply chain. Nevertheless, the surge in the overall usage of innovative solutions based on advanced technologies and the increasing significance of various data-driven solutions in transportation and logistics are anticipated to contribute to the market's growth.
Transportation Management Systems (TMS) Market Trends
Increasing Use of Cloud and Artificial Intelligence in Supply Chain Management
Industry landscapes are evolving rapidly primarily due to the wide adoption of artificial intelligence (AI), which includes computer vision and machine learning (ML) technology. The adoption of AI solutions and services is anticipated to be augmented by the need to achieve robotic autonomy to remain competitive in a global market. The market for artificial intelligence is expanding across the globe as a result of the growth of data-based AI and advancements in deep learning.
The growing trend of multi-cloud functionality and the expanding demand for cloud-based intelligence services are boosting the market's overall growth. Modern AI tools add new and increased value to cloud computing. This factor is essential for incorporating new technologies within the sector, improving process viability overall. AI software also helps close the technological gap between modern breakthroughs and cloud computing.
Consequently, since the AI cloud facilitates the convergence of two technologies, AI software and hardware, cloud computing and artificial intelligence are well combined in an AI cloud hybrid system. It helps to create a cloud environment similar to the human brain. Hence, the businesses functioning in the market are widely adopting and using AI through the cloud delivery of AI software-as-a-service., enabling them to utilize AI capabilities.
For instance, recently this year, Oracle announced that it would open up its ERP applications platform to customer developers and partners. It also unveiled new B2B commerce services and declared a wide variety of additions to its supply chain management (SCM), enterprise planning management (EPM), and human capital management (HCM) Fusion Cloud offerings.
As per Algorithmia, in 2021, the top use cases for artificial intelligence and machine learning were for increasing customer experience, i.e., 57%, whereas the total share for generating customer insights/intelligence was around 50%; detecting fraud stood at about 46%. That indicated a vast scope of benefits associated with the various use cases for artificial intelligence and machine learning. Hence, with the rise in the adoption of artificial intelligence, the market is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.
Asia-Pacific to Witness Fastest Growth
Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth rate due to the increasing international trade, particularly in emerging economies like China and India. Also, factors like the rapid pace of e-commerce growth, a complex mix of investment drivers, global trade, manufacturing growth (Made in China, for instance), and new infrastructure operations are expected to provide various lucrative market growth opportunities in the region.
In the Asia-Pacific region, smartphone penetration is increasing, along with increasing disposable income. These factors support the growth of e-commerce in the region. India is another region that can be considered a significant and emerging market for TMS vendors; it is currently experiencing increased investments from shippers and third-party logistics (3PL) providers, thus providing scope for transportation technologies and TMS applications. Therefore, a proper TMS will be required to cater to the maximum number of customers. This will provide increased opportunities for the TMS market.
The Asia-Pacific region creates unique challenges for organizations operating in the area. Some of the challenges include multiple languages and currencies, complex trade agreements (like the United States and China), regulations and compliance/legal requirements, varied economic conditions, developing infrastructure, and the increasing importance of green and sustainable transportation. The presence of these challenges throughout the region is augmenting the market's growth significantly.
According to Boeing, by 2037, China plans to have around 740 freighters in its cargo airplane fleet; it had only 170 freighters in 2017. Therefore, with such an increase in freighters, the need for TMS will also increase. TMS can dramatically reduce complexity by integrating fleet and logistics management throughout the network. Also, China is considered the third largest transportation market after the United States. With its growing economy, high levels of urbanization, and proliferation in the e-commerce industry, China is estimated to be a significant contributor to the TMS market, despite the considerable number of Chinese companies already using TMS.
Moreover, Sensata, an electronics company with operations spread across 12 countries, including China, Japan, Korea, and Malaysia, initially managed its transportation in a silo, with very little transportation network visibility and even less collaboration among the company's various locations. In the first quarter of this year, the company unveiled the Sensata | Xirgo OTAC (Over the Air Charging) Tracker Solution, which enables customers to securely charge and store up to about 400 compatible asset trackers at once per charging station to manage assets where permanent attachment or external power is a challenge. Fleet operators and large retailers with shipping yards and distribution centers are the perfect candidates for the solution since they can save money by expediting the deployment and charging of asset trackers.
Transportation Management Systems (TMS) Industry Overview
The transportation management system market is moderately competitive. Due to rapid industrialization, this market has enormous potential to grow. Therefore, vendors are started to target untapped smaller companies, fueling the industry to penetrate every corner of the business. Some key players are Oracle Corporation, SAP SE, and Cerasis Inc., among others.
In June 2022, Descartes Systems Group, the industry pioneer in bringing together logistics-intensive enterprises in commerce, announced the acquisition of XPS Technologies, a supplier of multi-carrier parcel shipping solutions for e-commerce. Through this acquisition, all the small, medium, and large-sized e-commerce shippers can directly access XPS' cloud-based multi-carrier parcel shipping solutions.
In May 2022, the largest independent provider of TMS, MercuryGate International Inc., announced a partnership with Amazon Freight, an Amazon-powered freight delivery service. The MercuryGate platform would give shippers access to Amazon Freight's reliable network and affordable dynamic pricing.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Integration of RFID Technologies for Managing Supply Chain Activities
5.1.2 Increasing Use of Cloud Computing Technologies in Supply Chain Management
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Awareness Regarding Transport Management System among Consumers
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Mode of Transportation
6.1.1 Roadways
6.1.2 Railways
6.1.3 Airways
6.2 By Deployment
6.2.1 On-premise
6.2.2 Cloud
6.3 By Size of Enterprise
6.3.1 SMEs
6.3.2 Large Enterprises
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia-Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 3Gtms Inc. (Sumeru Equity Partners)
7.1.2 CargoSmart Ltd
7.1.3 Descartes Systems Group Inc.
7.1.4 Manhattan Associates Inc.
7.1.5 JDA Software Group Inc
7.1.6 Oracle Corporation
7.1.7 SAP SE
7.1.8 Precision Software Inc. (QAD Inc)
7.1.9 MercuryGate International Inc (Summit Partners)
