Automotive Gaskets and Seals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
세계의 자동차용 개스킷·실 시장 규모는 2024년에 270억 6,000만 달러에 달하며, 2024-2029년의 예측 기간 중 CAGR 5.70% 이상으로 성장하며, 2029년에는 376억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
조사 대상 시장의 성장은 신흥 국가 시장의 전기자동차 보급률, 선진국의 전기자동차 인프라 증가, 원자재 가격 변동 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 미국, 유럽 및 중국의 자동차 부품 관세율의 영향도 개스킷 및 실 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
개스킷 및 실 제조업체들은 IC 엔진 자동차 및 배터리 전기자동차 수요 증가가 예상됨에 따라 특수한 유형의 개스킷 및 실을 개발하기 위한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
국내 전기자동차 보유량 증가는 시장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 인도 자동차 딜러 연맹(FADA)의 최신 수치에 따르면 2022년 10월 인도의 전기자동차 소매 판매량은 전년 동월 대비 약 185% 증가했습니다. 인도 정부는 이미 전기자동차 인프라에 대한 막대한 투자와 함께 다양한 생산 장려책을 제공합니다.
시장에 진출한 제조업체로는 Freudenberg, Dana Incorporated, Federal-Mogul, SKF GmbH, ElringKlinger AG 등이 있습니다. 중국이 전기자동차 판매를 주도하고 있으므로 Kunshan Sanwa Engine Parts Industry와 같은 현지 제조업체는 대부분의 자동차에 필요한 실린더 헤드와 배기 매니폴드 개스킷을 공급하고 있습니다.
자동차 개스킷·실 시장 동향
자동차 생산량 증가로 시장 성장 촉진
세계 자동차 산업은 수년 동안 자동차 생산량이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 인구 증가, 신흥 시장의 소득 수준 상승, 인프라 개선, 기술 발전 등 다양한 요인에 기인합니다. 유럽자동차산업협회(프랑스)에 따르면 2022년에는 전 세계에서 8,540만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상되며 2021년 대비 5.7% 증가할 것으로 예상됩니다.
개발도상국, 특히 아시아 국가들의 자동차 생산량이 급증하고 있습니다. 중국, 인도 등 국가는 급속한 경제 성장으로 가처분 소득이 증가하고 자동차 수요가 증가했습니다. 그 결과 많은 세계 자동차 제조업체들이 증가하는 수요를 충족시키기 위해 이들 시장에 생산 시설을 설치했습니다.
자동차 산업은 전기자동차(EV), 자율주행차(AV) 등 눈부신 기술 발전을 목격했습니다. 환경 문제에 대한 관심과 정부의 구상으로 EV의 인기가 높아지면서 전기자동차와 하이브리드차의 생산이 증가하고 있습니다. 또한 AV의 개발은 제조업체의 연구개발 투자를 촉진하여 자율주행차 생산으로 이어지고 있습니다.
자동차 제조업체들은 끊임없이 새로운 시장을 개척하고 전 세계로 사업을 확장하고 있습니다. 각 지역 수요를 충족하고 생산 비용을 절감하기 위해 다양한 지역에 생산 시설을 설립하고 있습니다. 이러한 확장 전략을 통해 기업은 새로운 고객 기반을 개척하고 신흥 시장의 잠재력을 활용할 수 있습니다.
이러한 자동차 생산량이 증가함에 따라 자동차 개스킷 및 실 시장에서 사업을 영위하는 업체들이 매출을 창출할 수 있는 기회도 증가하여 전체 시장 확대가 촉진될 것입니다.
아시아태평양과 유럽이 시장을 장악
- 지난 10년간 아시아태평양 자동차 산업은 역사상 가장 큰 변화를 겪었습니다. 이 시장은 전 세계 자동차 판매에서 차지하는 비중이 증가하고 있습니다. 자동차 개스킷 및 실 시장의 성장을 가속하는 또 다른 주요 요인은 이 지역의 전기자동차 생산 및 판매 증가입니다.
- 아시아태평양에는 중국, 인도, 태국 등 주요 자동차 시장이 있습니다. 중국은 세계 최대 자동차 시장이며, 2020년 유럽에 이어 두 번째로 큰 자동차 시장입니다. 개스킷 실은 전기자동차와 기존 내연기관차(ICE) 모두에 사용되기 때문에 중국에는 큰 시장 기회가 있습니다. 승용차 및 상용차 시장이 큰 인도는 개스킷 및 실 시장의 또 다른 잠재적 성장 잠재력을 가진 주요 지역입니다.
- 인도 자동차 부문의 매출은 2026년까지 3,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 현재 740억 달러에서 연평균 15% 성장하여 자동차 개스킷 및 실 시장에서 사업을 도입하는 기업에게 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 또한 유럽은 세계 자동차 개스킷 및 실 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 상용차 수요가 증가하고 있으며, 자동차 산업의 내연기관 및 전기자동차 부문 모두에서 높은 발전을 보이고 있습니다. 전체 자동차 판매는 감소 추세를 보이고 있지만, 특히 아시아태평양에서는 중고차 등 중고차 판매가 증가하고 있으며, 이는 개스킷 및 실의 애프터마켓 판매에 큰 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
자동차 개스킷·실 산업 개요
자동차 개스킷 및 실 시장은 세분화된 시장입니다. 시장의 주요 기업으로는 Freudenberg Group, SKF Group, Dana Incorporated, Elringklinger AG, Jayem Auto Industries, Kunshan Sanwa Engine Parts Industry, Sumitomo Riko 등을 들 수 있습니다. 다양한 제조업체들이 전 세계에서 신제품을 개발 및 출시하여 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어
- 2023년 8월, Freudenberg SE는 Freudenberg Sealing Technologies가 3D 열 장벽을 개발했다고 발표했습니다.
- Trelleborg AB는 2022년 8월Trelleborg Sealing Solutions가 저온 및 고온 용도의 정적 밀봉용 플랫 개스킷 재료의 새로운 시리즈 인 HMF 플랫 실을 출시했다고 발표했습니다. 이 시리즈에는 자동차 산업을 포함한 다양한 산업에서 가혹한 화학 물질 및 매체에 사용되는 특수 재료가 포함되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 촉진요인
- 세계에서 자동차 판매 대수의 증가에 의한 수요 확대
- 시장 억제요인
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 개스킷 애플리케이션 유형
- 실린더 헤드
- 배기 매니폴드
- 기타 개스킷 애플리케이션 유형
- 실 애플리케이션 유형
- 차종
- 판매채널
- 지역
제6장 경쟁 구도
- 벤더 시장 점유율
- 기업 개요
- SKF Group
- Dana Incorporated
- Elringklinger AG
- Jayem Auto Industries Pvt Ltd
- Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd
- Sumitomo Riko
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
The Automotive Gaskets and Seals Market size is estimated at USD 27.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 37.63 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5.70% during the forecast period (2024-2029).
The growth of the market studied depends on various factors, such as the adoption rate of electric vehicles in developing nations, increasing electric vehicle infrastructure trends in developed nations, variations in raw material prices, etc. Additionally, the impact of tariff rates among the United States, Europe, and China for automotive components may also contribute to the demand for gaskets and seals.
Manufacturers of gaskets and seals have been conducting R&D activities to develop special types of gaskets and seals for the expected rise in demand for IC engine vehicles and battery electric vehicles.
The growing electric vehicle fleet in the country will propel the market further. According to the newest figures from the Federation of Automobile Dealers Association of India (FADA), retail electric car sales in India increased by around 185% in October 2022, over the same month last year. The Indian government has already offered various production incentives along with heavy investments in electric vehicle infrastructure.
Some of the manufacturers in the market include Freudenberg, Dana Incorporated, Federal-Mogul, SKF GmbH, ElringKlinger AG, etc. As China dominates electric vehicle sales, local manufacturers, such as Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd, have been supplying the necessary cylinder heads and exhaust manifold gaskets to the majority of the vehicles.
Automotive Gaskets & Seals Market Trends
Increasing Vehicle Production to Propel the Market Growth
The global automotive industry has been experiencing significant growth in vehicle production over the years. This growth can be attributed to various factors, including increasing population, rising income levels in emerging markets, improved infrastructure, and technological advancements. According to the European Automobile Manufacturers' Association (French: L'Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA)), in 2022, 85.4 million motor vehicles were produced around the world, an increase of 5.7% compared to 2021.
Developing countries, particularly in Asia, have witnessed a surge in vehicle production. Countries like China and India have experienced rapid economic growth, leading to a rise in disposable income and increased demand for automobiles. As a result, many global automakers have set up production facilities in these markets to cater to the growing demand.
The automotive industry has witnessed remarkable technological advancements, including electric vehicles (EVs) and autonomous vehicles (AVs). The growing popularity of EVs, driven by environmental concerns and government initiatives, has led to increased production of electric cars and hybrids. Additionally, the development of AVs has prompted manufacturers to invest in research and development, leading to the production of self-driving cars.
Vehicle manufacturers are continually exploring new markets and expanding their operations globally. They establish manufacturing facilities in different regions to meet local demand and reduce production costs. This expansion strategy enables companies to tap into new customer bases and leverage the potential of emerging markets.
Thus, as the number of vehicles increases, so will the opportunity for players operating in the automotive gaskets & seals market to generate revenue, facilitating overall market expansion.
Asia-Pacific and Europe to dominate the Market
- Over the last decade, the Asia-Pacific automotive industry has undergone the most significant transformation in its history. The market is recording an increasing share of global vehicle sales. Another major factor driving the growth of the automotive gaskets and seals market is increased production and sales of electric vehicles in the region.
- The Asia-Pacific region is home to major automotive markets like China, India, and Thailand. China is the world's biggest automotive market and the second-largest market for electric vehicles after Europe recently surpassed it in 2020. Since gaskets and seals find applications in both electric vehicles and conventional internal combustion engine (ICE) vehicles, China presents huge market opportunities. With a large market for passenger and commercial vehicles, India is another major area for potential growth for the gaskets and seals market.
- The Indian vehicle sector is predicted to reach USD 300 billion in revenue by 2026, growing at a CAGR of 15% from its present value of USD 74 billion creating opportunities for players operating in the vehicle gaskets and seals market.
- In addition, Europe is also expected to hold a significant share of the global automotive gaskets and seals market. The commercial vehicle demand is growing in the region, with high developments in both the ICE and electric vehicle segments of the automobile industry. Although a decreasing trend is being observed in terms of vehicle sales in its entirety, the increase in sales for used cars and other used vehicles, especially in the Asia-Pacific region, is a major growth factor in the aftermarket sales for gaskets and seals.
Automotive Gaskets & Seals Industry Overview
The automotive gaskets and seals market is a fragmented market. Some of the major players in the market are Freudenberg Group, SKF Group, Dana Incorporated, Elringklinger AG, Jayem Auto Industries, Kunshan Sanwa Engine Parts Industry, and Sumitomo Riko, among others. Different manufacturers are gaining traction by developing and launching new products across the world. For instance,
- In August 2023, Freudenberg SE announced that Freudenberg Sealing Technologies has developed the 3D thermal barriers, acting as protective layers that help slow down or even stop thermal runaway by increasing resistance to propagation, hence the better safety for electric cars.
- In August 2022, Trelleborg AB announced that Trelleborg Sealing Solutions has launched HMF FlatSeal, a new range of flat gasket materials for static sealing in low and high-temperature applications. The range includes specialist materials for use with harsh chemicals and mediums in various industries including the automotive industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Growing Automobile Sales Across the Globe is Likely to Bolster Demand
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Volatility in Raw Material Prices
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Gaskets
- 5.1.2 Seals
- 5.2 Gasket Application Type
- 5.2.1 Cylinder Head
- 5.2.2 Exhaust Manifold
- 5.2.3 Other Gasket Application Types
- 5.3 Seal Application Type
- 5.3.1 Engine
- 5.3.2 Transmission
- 5.3.3 Steering
- 5.3.4 Battery
- 5.4 Vehicle Type
- 5.4.1 Passenger Cars
- 5.4.2 Commercial Vehicles
- 5.5 Sales Channel Type
- 5.5.1 OEM
- 5.5.2 Aftermarket
- 5.6 Geography
- 5.6.1 North America
- 5.6.1.1 United States
- 5.6.1.2 Canada
- 5.6.1.3 Rest of North America
- 5.6.2 Europe
- 5.6.2.1 Germany
- 5.6.2.2 United Kingdom
- 5.6.2.3 France
- 5.6.2.4 Spain
- 5.6.2.5 Rest of Europe
- 5.6.3 Asia-Pacific
- 5.6.3.1 India
- 5.6.3.2 China
- 5.6.3.3 Japan
- 5.6.3.4 South Korea
- 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.6.4 Rest of the World
- 5.6.4.1 South America
- 5.6.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 SKF Group
- 6.2.2 Dana Incorporated
- 6.2.3 Elringklinger AG
- 6.2.4 Jayem Auto Industries Pvt Ltd
- 6.2.5 Kunshan Sanwa Engine Parts Industry Co. Ltd
- 6.2.6 Sumitomo Riko
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
