세계 IoT 칩 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Global IoT Chip - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1433520
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계 IoT 칩 시장 규모는 2024년 5,800억 달러로 추정되고, 2029년까지 1조 1,600억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024년-2029년) 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 14.70%를 나타낼 전망입니다.
수요 측과 공급 측의 요인으로 인해 유행 중 특정 섹터에서 IoT 연결 수 증가가 둔화되었습니다. 기업 폐업 및 지출 축소로 인해 일부 IoT 계약은 취소되거나 연기되었습니다. 헬스케어, 소비자 일렉트로닉스, 산업, 자동차, 은행/금융서비스/보험(BFSI), 소매 등 다양한 최종 사용자 분야에서의 자동화에 대한 수요 증가와 IoT 디바이스의 용도 확대로 IoT 디바이스의 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.
주요 하이라이트
이러한 성장은 주로 다양한 네트워크 프로토콜의 개발과 함께 다양한 장비 및 용도에서의 연결 능력의 통합으로 인해 발생하며, 이러한 프로토콜은 여러 최종 사용자 업계에서 IoT 칩 시장의 성장을 크게 추진합니다. 하고 있습니다.
2022년 3월 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 일하는 두 명의 인도인 연구원은 사물 인터넷(IoT) 장비에 대한 사이드 채널 공격(SCA)을 방지하도록 설계된 저전력 보안 칩을 개발했습니다. 했습니다. SCA는 취약점을 활용하여 프로그램이나 소프트웨어를 직접 공격하는 대신 시스템 하드웨어 동작의 간접적인 영향으로부터 정보를 수집할 수 있습니다.
IoT 디바이스의 수가 급격히 증가함에 따라, 이러한 IoT 디바이스를 구축하기 위한 칩 요구 사항도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 에너지 소비량을 줄이고 칩을 소형화하는 것이 제조업체의 우선 순위가 됩니다.
5G 도입이 증가함에 따라 사물 인터넷(IoT) 장비에 빠르고 효율적인 연결이 제공됩니다. 5G 기술의 전개에 대한 투자는 예측 기간 동안 및 이후에도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 5G 기술 통합은 차세대 모바일 인터넷 연결로 간주되며 현재 기술보다 빠르고 안정적인 연결을 제공할 것으로 기대됩니다. 따라서 급성장하는 IoT 분야와 이를 지원하는 칩 제조업체는 예측 기간 동안 IoT 칩 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
소프트웨어 취약성과 사이버 공격과 같은 보안 문제가 증가함에 따라 많은 고객이 IoT 장비를 사용하는 것을 떠올릴 수 있습니다. 사물 인터넷에서 이러한 보안 문제는 건강 관리, 금융, 제조, 물류, 소매 및 이미 IoT 시스템을 도입하기 시작한 기타 산업 조직에 특히 중요합니다.
COVID-19의 세계적인 유행으로 인해 전 세계에서 심각한 공급망 부족이 발생하여 시장이 큰 영향을 받았습니다. 또한 세계 정부가 사람의 이동에 부과한 한계도 생산에 영향을 주었습니다. 그러나 세계가 유행에서 회복됨에 따라 보다 자동화된 고급 프로세스의 필요성이 성공의 중요한 측면이 되고 있습니다. 따라서 앞으로 더 많은 IoT 지원 장비 시장이 확대될 것으로 예상되며, 이로 인해 세계에서 IoT 칩에 대한 강한 수요가 생길 것입니다.
IoT 칩 시장 동향
산업분야는 대폭적인 성장이 예상된다.
Industry 4.0과 IoT는 개발, 생산 및 물류 체인에 대한 새로운 기술적 접근 방식의 주류가 되었습니다. 인더스트리얼 4.0의 채용 확대로 기계간 접속 및 임베디드 센서 증가, 현장 및 현장에서 공장의 효율화에 대한 요구가 높아짐에 따라, 제조업에 있어서의 IoT 수요가 최대한으로 유지되고 있습니다.
Economic Times의 조사에 따르면 2022년 7월에는 인도에서 셀룰러 IoT 모듈 칩셋의 출하가 증가하고 Qualcomm이 42%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 이 회사는 소매, 산업, 스마트 시티 등 업계를 위한 프리미엄 4G 및 5G 솔루션을 대상으로 IoT 칩셋 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
대부분의 제조업체들은 예지 보전과 고급 데이터 분석을 활용하기 위해 IoT 장비를 도입하고 있습니다. 이렇게 하면 생산성과 가용성이 향상되고 비즈니스 제품의 가치가 높아집니다. 예를 들어, GE는 산업 분석을 통한 IoT 기회를 모색하고 있습니다. 또한 Apotex는 제조 공정을 업등급하여 수동 공정을 자동화했습니다. 여기에는 RFID, 분류 및 공정 흐름 추적의 도입으로 일관된 배치 생산 보장이 포함됩니다. 이를 통해 회사는 제조 업무를 실시간으로 파악할 수 있게 되었습니다.
또한 산업용 IoT의 동향은 미국의 Smart Manufacturing Leadership Coalition(SMLC)과 같은 스마트 팩토리 이니셔티브에 의해 촉진되고 있습니다. 이를 통해 수집, 처리 및 의사결정을 형성해야 하는 대량의 기계 및 센서 데이터가 제조 인텔리전스의 광범위한 도입을 촉진하고 촉진합니다.
2022년 6월 외무성은 유럽 사물 인터넷(IoT) 솔루션 시장이 가속화되고 있다고 발표했습니다. 독일, 영국, 네덜란드는 IoT 도입으로 유럽을 선도하고 있으며 동유럽과 북유럽 국가들도 이어지고 있습니다. 제조업, 가정, 헬스케어, 금융부문이 동 IoT 도입의 최전선에 있지만 소매업과 농업도 눈부신 성장을 보이고 있습니다. 여러 분야에서 이러한 발전으로 유럽 전역의 IoT 칩 시장이 활용됩니다.
eLTE 및 NB-IoT 칩과 같은 무선 칩의 제조 단말기로의 도입은 오랫동안 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, Huawei는 업계 파트너와 협력하여 기존 제조업에서 장비 데이터 업로드 및 명령 수신에 사용되는 스마트 단말기를 제조했습니다. 제조 단말기에 eLTE 또는 NB-IoT 칩을 추가하고 단말에서 생성된 데이터를 eLTE 또는 NB-IoT 네트워크를 통해 전송함으로써 제조 데이터 수집 및 명령 발행이 가능합니다.
아시아태평양은 크게 성장할 것으로 예상
아시아태평양은 IoT에 대한 지출의 큰 점유율을 차지하고 있으며, 싱가포르와 한국이 IoT 칩을 채용하는 주요 시장이 되고 있습니다. 경제협력개발기구에 따르면 한국은 서식지별 인터넷 접속 수가 가장 많은 최초의 유명한 시장입니다.
2022년 7월 KIOXIA Corporation과 Western Digital Corporation은 욧카이치 공장의 합작 사업 Fab7 제조 시설이 일본 정부로부터 최대 929억엔의 보조금 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 보조금은 최첨단 반도체 제조 시설에 대한 기업 투자를 촉진하고 일본에서 반도체의 안정적인 생산을 보장하기 위해 정부의 특별 프로그램에 따라 교부됩니다. 이 지역에서의 이러한 협력은 IoT 칩 시장의 성장에 도움이 될 것입니다.
IoT의 인프라스트럭처는 스마트 시티의 IoT 칩과 IC 수요 증가와 커넥티드 자동차 및 스마트 교통 시스템 등의 분야에서의 가정 내 자동화 수요 증가로 자동화 및 교통의 새로운 단계를 가능하게 합니다. 더 나은 무선 연결 솔루션에 대한 수요가 포함되어 있습니다.
또한 아시아 정부는 장기 개발 프로젝트에 IoT를 깊게 통합하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 중앙 정부는 스마트 시티 프로젝트를 시험적으로 실시하기 위해 200개 이상의 도시를 선택했습니다. 도시에는 베이징, 상하이, 광저우 및 항저우가 포함됩니다. 게다가 100개 도시를 스마트시티로 바꾸는 인도의 비전에서는 스마트홈과 자동차 분야를 통한 일렉트로닉스의 추진이 기대되고 있습니다.
2022년 5월, Cyient는 인도 하이데라바드 공과대학(IITH) 및 IITH 내에 설립된 신흥 기업 WiSig Networks와 제휴하여 인도 최초의 설계 및 설계된 칩인 Koala NB-IoT SoC(협대역 IoT SoC)를 발매했습니다. 양자간에 서명된 각서(MOU)는 인도 세계에 서비스를 제공하고 세계 전자제품과 설계 거점으로의 발전을 더욱 촉진하기 위한 활기찬 반도체 설계와 혁신 생태계를 구축하는 MEITY(인도 전자 정보 기술부)의 목표와 일치하고 있습니다.
이 지역은 제조업 등의 분야에서 커넥티드 디바이스의 사용이 증가하고 있기 때문에 IoT 지출의 현저한 프로바이더가 될 것으로 기대되고 있습니다. 5G 채용 증가로 IoT 서비스가 증가하고 향후 수년간 시장 성장이 촉진됩니다.
IoT 칩 산업 개요
세계 사물인터넷(IoT) 칩 시장은 상당한 수의 지역 기업이 존재하고 적당히 경쟁하고 있습니다. 양사는 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브와 인수를 활용합니다.
2021년 6월 - RAIN RFID 공급자 및 사물 인터넷 공급자인 Impinj Inc.는 IoT 장비 제조업체가 소매, 공급망, 특히 물류, 소비자 전자 제품 등 시장에서 항목 연결에 대한 수요 증가에 대응할 수 있도록 하는 3 개의 새로운 RAIN RFID 리더 칩을 발표했습니다.
2021년 6월 - Qualcomm은 물류, 창고 보관, 스마트 카메라, 비디오 협업, 소매 등의 용도을 대상으로 7개의 새로운 IoT 칩셋을 출시했습니다. 이 회사는 또한 이러한 새로운 IoT 솔루션은 광범위한 연결 솔루션과 스마트 장비에 중요한 기능을 제공하고 수명이 긴 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 제공하며 최소 8년간의 장기 지원을 실현할 것이라고 말했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
커넥티드 디바이스와 웨어러블 디바이스 수요 증가
인더스트리 4.0 동향의 고조에 의한 첨단 기술의 채용
시장 성장 억제요인
IoT 디바이스의 보급을 방해하는 데이터의 보안과 프라이버시에 관한 문제
서로 다른 플랫폼 간의 통신 프로토콜 표준화의 부족
제6장 시장 세분화
제품별
프로세서
센서
커넥티비티 IC
메모리 디바이스
로직 디바이스
기타 제품
최종 사용자별
헬스케어
소비자 일렉트로닉스
산업용
자동차
BFSI
소매
빌딩 자동화
기타 최종 사용자
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Qualcomm Technologies Inc.
Intel Corporation
Texas Instruments Incorporated
NXP Semiconductors NV
Cypress Semiconductor Corporation
Mediatek Inc.
Microchip Technology Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd
Silicon Laboratories Inc.
Invensense Inc.
STMicroelectronics NV
Nordic Semiconductor ASA
Analog Devices Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
BJH
영문 목차
영문목차
The Global IoT Chip Market size is estimated at USD 0.58 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.16 trillion by 2029, growing at a CAGR of 14.70% during the forecast period (2024-2029).
Due to demand-side and supply-side factors, the growth in the number of IoT connections slowed down in specific sectors during the pandemic. Some IoT contracts were canceled or postponed due to firms going out of business or scaling back their spending. The rising demand for automation and the growing application of IoT devices across various end-user verticals, such as healthcare, consumer electronics, industrial, automotive, BFSI, and retail, are further driving the adoption of IoT devices.
Key Highlights
The growth is primarily attributed to the integration of connectivity competence in a wide range of devices and applications, coupled with the development of different networking protocols that have appreciably driven the growth of the IoT chip market across multiple end-user industries.
In March 2022, two Indian researchers working at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) built a low-power security chip designed to prevent side-channel attacks (SCA) against Internet of Things (IoT) devices. SCA uses vulnerabilities to allow information gleaned from the indirect effects of the behavior of system hardware rather than directly attacking programs and software.
With the rapid increase in the number of IoT devices, the chip requirement for building these IoT devices is also expected to rise over the forecast period. Along with this, reducing energy consumption combined with the miniaturization of chips will be the priority of manufacturers.
The increased deployment of 5G provides quick and efficient connectivity for Internet-of-Things (IoT) devices. Investments in the deployment of 5G technology are expected to drive market growth during the forecast period and beyond. The integration of 5G technology is seen as the next generation of mobile internet connectivity and is expected to offer faster and more reliable connections than current technologies. Thus, the booming IoT space and the supporting chip makers are expected to increase demand for IoT chips during the forecast period.
Rising security concerns, such as software vulnerabilities and cyberattacks, may discourage many customers from using IoT devices. Such security concerns in the Internet of Things are particularly essential to organizations in healthcare, finance, manufacturing, logistics, retail, and other industries that have already started adopting IoT systems.
With the COVID-19 outbreak worldwide, the market was significantly affected as severe supply chain shortages occurred across the globe. Moreover, the restriction imposed by governments across the globe on the movement of people also impacted production. However, as the world recovers from the pandemic, the need for more automated and advanced processes has become a key aspect of success. As such, the market for more IoT-enabled devices is anticipated to rise in the future, thereby creating strong demand for IoT chips across the globe.
IoT Chip Market Trends
Industrial Segment is Expected to Witness Significant Growth
Industry 4.0 and the IoT have become mainstream for new technological approaches in development, production, and logistics chains. The growing adoption of industrial 4.0 has kept IoT demand in manufacturing at maximum through increasing machine-to-machine connections and embedded sensors and the increasing need for factory efficiency on the floor and on the field.
In July 2022, according to Economic Times's survey, cellular IoT module chipset shipments grew in India, and Qualcomm led the market with a 42% share. The company has been broadening its IoT chipset portfolio, targeting premium 4G and 5G solutions for verticals such as retail, industrial, smart cities, and more.
Most manufacturers implement IoT devices to leverage predictive maintenance and sophisticated data analytics. This improves productivity and availability and adds value to their business offerings. For instance, GE is looking for opportunities in the IoT with industrial analytics. In addition, Apotex upgraded its manufacturing processes to automate manual processes. This includes ensuring consistent batch production by introducing RFID, sorting, and process flow tracking. Due to this, the company had real-time visibility into manufacturing operations.
Furthermore, the industrial IoT trend is aided by smart factory initiatives, such as the Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) in the United States. This drives and facilitates the broad adoption of manufacturing intelligence due to massive amounts of machine and sensor data that need collection, processing, and formation of decisions.
In June 2022, the Ministry of Foreign Affairs stated that the European market for Internet of Things (IoT) solutions is accelerating. Germany, the UK, and the Netherlands lead Europe in IoT adoption, while Eastern European and Nordic countries follow closely. The manufacturing, home, healthcare, and financial sectors are at the forefront of his IoT adoption, but retail and agriculture are also seeing impressive growth. Such advancement in multiple sectors will leverage the IoT chip market across Europe.
The deployment of the wireless chip, including eLTE or NB-IoT chip for their manufacturing terminal, has been gaining traction over the years. For instance, Huawei collaborated with industrial partners to make smart terminals used in traditional manufacturing for uploading equipment data and receiving commands. eLTE or NB-IoT chip is added to the manufacturing terminal for transmitting data generated by the terminal via the eLTE or NB-IoT network, enabling manufacturing data to be collected and commands issued.
Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth
Asia-Pacific accounts for a significant share of spending in IoT, with Singapore and South Korea as major markets adopting IoT chips. According to the Organization for Economic Co-operation and Development, South Korea is the first prominent market to connect more to the internet per habitat.
In July 2022, KIOXIA Corporation and Western Digital Corporation announced their joint venture Fab7 manufacturing facility at Yokkaichi Plant had received approval from the Japanese government for a subsidy of up to JPY 92.9 billion. The subsidy is granted under a special government program to promote corporate investment in state-of-the-art semiconductor manufacturing facilities and ensure the stable production of semiconductors in Japan. Such collaborations in the region will help the IoT chip market to grow.
IoT's infrastructure includes the demand for better wireless connectivity solutions to enable new phases in automation and transportation owing to the rise in demand for IoT chips and ICs in smart cities and domestic automation in the areas such as connected automobiles and smart transportation systems.
Further, Asian governments are deeply integrating IoT in their long-term development projects. For instance, China's central government selected over 200 cities to pilot smart city projects. The cities include Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Hangzhou. Furthermore, India's vision to transform 100 cities into smart cities is expected to promote electronics through smart homes and the automotive sector.
In May 2022, Cyient partnered with IIT Hyderabad, India (IITH) and WiSig Networks, a start-up company founded in IITH, to launch India's first designed and engineered chip, Koala NB-IoT SoC (Narrowband IoT SoC). The Memorandum of Understanding (MOU) signed between the two aligns with the goals of MEITY (Ministry of Electronics and Information Technology, India) to build a vibrant semiconductor design and innovation ecosystem to serve the Indian world and further promote its development into a global electronics manufacturing and design hub.
The region is expected to be a prominent provider of IoT spending as there is increased use of connected devices in sectors such as manufacturing. Increased adoption of 5G is helping the market grow in the upcoming years as there is an increase in IoT services.
IoT Chip Industry Overview
The Global Internet of Things (IoT) Chip Market is moderately competitive, with a considerable number of regional players. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives and acquisitions to increase market share and profitability.
June 2021 - Impinj Inc., which is a RAIN RFID provider and Internet of Things provider, announced the introduction of three new RAIN RFID reader chips that enable IoT device manufacturers to meet the increasing demand for item connectivity in applications such as retail, supply chain and logistics, and consumer electronics, among other markets.
June 2021 - Qualcomm launched seven of its new IoT chipsets that were targeted at devices meant for logistics, warehousing, smart cameras, video collaboration, and retail, among other applications. The company also stated that these new IoT solutions offer significant capabilities for a wide range of connected solutions and smart devices with extended life hardware and software options to achieve long-term support for a minimum of eight years.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand of Connected and Wearable Devices
5.1.2 Adoption of Advance Technologies Due to Rising Trend of Industry 4.0
5.2 Market Restraints
5.2.1 Issues Related to Security and Privacy of Data to Hinder the Adoption of IoT Devices
5.2.2 Lack of Standardization of Communication Protocol across Different Platforms
