세계 상용 항공기 충돌 회피 시스템 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2024년-2029년)

Commercial Aircraft Collision Avoidance System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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한글목차

상용 항공기 충돌 회피 시스템 시장 규모는 2024년에 4억 3,946만 달러로 추정되고 2029년까지 5억 5,159만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024년부터 2029년) 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 4.65%로 성장할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 항공 산업은 COVID-19 감염의 유행에 의해 전례없는 문제에 직면했습니다. 팬데믹은 정부에 의한 락다운, 항공사 운항 정지, 항공기 납품 감소로 항공 업계 전체에 심각한 영향을 미쳤습니다. 항공기 OEM인 에어버스는 2020년 상반기에 20억 9,000만 달러의 손실을 기록했기 때문에 항공기 제조 속도가 둔화되었습니다. 또한 항공 교통량 감소로 항공사가 지출 약속을 줄였기 때문에 2분기에는 새로운 항공기 주문이 감소했습니다. 항공 교통량 증가와 정부 규제 완화로 시장은 2021년부터 강력한 회복을 보였습니다.
• 항공 규제 당국의 안전 규제 강화로 기존의 민간 항공기에 고도의 충돌 회피 시스템의 도입이 필요하게 되었습니다. 국제민간항공기관(ICAO) 부속서 10, 버전 7.1에 따라 TCAS II는 좌석 수가 30개를 초과하거나 최대 이륙 중량이 33,000파운드를 초과하는 지역 항공기를 포함한 민간항공기에 대해 미국이 의무화합니다.
• 세계 승객 수가 급증함에 따라 항공사는 차세대 항공기 조달 활동을 시작하고 확정 주문을 하게 되었습니다. 충돌 회피 시스템의 설치는 ICAO 규정에 따라 의무화되어 새로운 항공기 납품으로 인해 이러한 장비가 라인 피팅으로 설치될 가능성이 높아질 수 있습니다.

상용 항공기 충돌 회피 시스템 시장 동향

좁은 바디 항공기 부문은 예측 기간 동안 최고의 성장을 나타냅니다.

• 좁은 바디 항공기 부문은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 이 성장은 항공사의 좁은 바디 기계에 대한 수요 증가와 에어 버스 및 보잉에서 항공기 납품 증가로 인한 것입니다. 2022년에 에어버스와 보잉은 각각 569기와 387기의 좁은 바디기를 납품했습니다.
• 항공 여객 운송량 증가는 저가 항공사(LCC) 비즈니스 모델의 출현으로 보상되고 있습니다. LCC에서 항공사의 주요 초점은 승객 1인당 마일당 비용을 최소화하여 더 많은 고객을 수용하는 것입니다. LCC의 전형적인 비용 절감 기술은 경쟁력있는 가격 전략을 통해 트래픽을 자극하여 운항 비용을 최소화하고 최대 수익을 얻기 위해 단일 항공기 유형(일반적으로 좁은 바디 기계)의 채용이 촉진되었습니다.
• 예를 들어, 2023년 6월에 인디고는 에어버스 A320 제품군의 협동기 500대라는 역사상 가장 큰 단일 항공기 구매 주문을 발표했습니다. 이 항공기는 2030년과 2035년 사이에 인도될 예정입니다. 항공사는 주문부가 A320 새로운 엔진 옵션(NEO), A321NEO 및 A321XLR 항공기로 구성되어 있다고 발표했습니다. 따라서 좁은 바디 항공기에 대한 수요 증가와 항공사의 조달 계약 증가는 예측 기간 동안 부문 성장을 추진합니다.

예측기간 동안 북미가 시장을 독점

• 북미는 예측 기간 동안 상용 항공기 충돌 회피 시스템 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 성장은 번성한 항공 산업과 세계 최대의 민간 항공기의 존재 때문입니다.
• 미국 항공우주 산업은 성숙하고 견고한 항공 인프라에 의해 강력하게 지원됩니다. 민간 및 상업 항공에 적용되는 규제 수립 및 갱신에 적극적으로 참여하는 매우 경계심있는 항공 규제 기관 인 FAA의 존재로 인해 출발지 또는 상업 항공의 모든 항공기에 CAS를 탑재 등, 의무화된 안전 대책의 도입이 추진되고 있습니다. 미국 공역에서 운영되고 있습니다.
• 항공 교통량이 증가함에 따라 이 지역의 많은 지역 항공사와 국제 항공사들이 더 많은 항공기를 조달하게 되었습니다. 미국에 본사를 둔 주요 항공기 OEM 기업 중 하나인 보잉은 항공기 충돌 회피 시스템에 큰 수요를 낳고 있습니다. FAA가 현역의 모든 항공기에 충돌 시스템을 설치할 것을 의무화하고 있기 때문에 OEM이 항공기의 새로운 주문을 받으면 동시에 민간 항공기의 충돌 회피 시스템에 대한 수요도 발생합니다. 그러므로 승객 안전에 대한 관심 증가와 비행 안전에 관한 FAA의 엄격한 규제가 이 지역 전체 시장 성장을 가속하고 있습니다.

상용 항공기 충돌 회피 시스템 산업 개요

상용 항공기 충돌 회피 시스템 시장은 시장에서 큰 점유율을 유지하는 소수의 기업의 존재로 본질적으로 적당하게 통합됩니다. 시장을 독점하는 주요 기업으로는 THALES, L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc., BAE Systems PLC, Garmin Ltd 등이 있습니다. 민간 항공기 충돌 회피 시스템의 제조업체는 고급 기능의 개발과 통합에 투자하고 있습니다. 안전성을 포함한 성능 특성을 강화합니다.

RTX Corporation의 자회사인 Collins Aerospace는 787 ISS-2100 통합 모니터링 시스템을 위해 개발한 기술을 기반으로 차세대 TCAS II 시스템인 TTR-2100을 제공합니다. TTR-2100 차세대 충돌 회피 및 모니터링 기술을 통해 TCAS II와 트래픽 컴퓨터(ADS-B In) 기능을 모두 사용할 수 있습니다. 따라서 연구개발에 대한 지출 증가와 안전성에 대한 우려 증가는 앞으로 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자,소비자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

• 항공기 유형
  • 협폭동체 항공기
  • 와이드 바디 기계
  • 지역 기계
• 지역
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 카타르
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 벤더의 시장 점유율
• 기업 프로파일
  • Honeywell International Inc.
  • BAE Systems plc
  • THALES
  • L3 Harris Technologies, Inc.
  • Garmin Ltd.
  • RTX Corporation
  • Saab AB
  • FLARM Technology
  • The QinetiQ Group

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

BJH

영문 목차

영문목차

The Commercial Aircraft Collision Avoidance System Market size is estimated at USD 439.46 million in 2024, and is expected to reach USD 551.59 million by 2029, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The aviation sector faced unmatched challenges due to covid-19 pandemic. The pandemic had a severe impact on the overall aviation sector due to the lockdown imposed by the government, airline shutdown, and reduced aircraft deliveries. Airbus, an aircraft OEM slowed the rate of plane making due to a loss of USD 2.09 billion in the first half of 2020. Also, the orders for new aircraft collapsed during the second quarter, as the reduced air traffic prompted airlines to cut spending commitments drastically. The market showed a strong recovery from 2021 due to increased air traffic and relaxation in government regulations.
• The enhanced safety regulations by the aviation regulatory authorities have necessitated the adoption of advanced collision avoidance systems on the existing fleet of commercial aircraft. As per the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 10, Version 7.1, TCAS II is mandated by the US for commercial aircraft, including regional aircraft, with more than 30 seats or a maximum takeoff weight greater than 33,000 lbs.
• The rapid increase in global passenger traffic has encouraged airline operators to initiate procurement drives and place firm orders for new-generation aircraft. Since the installation of a collision-avoidance system is mandated as per the ICAO regulations, new aircraft deliveries may drive the prospects of line-fit installation of such equipment.

Commercial Aircraft Collision Avoidance System Market Trends

Narrow-Body Aircraft Segment Will Showcase Highest Growth During the Forecast Period

• The narrow-body aircraft segment is projected to show significant growth in the market during the forecast period. The growth is attributed to the increasing demand for narrow-body aircraft from airlines and growing aircraft deliveries from Airbus and Boeing. In 2022, Airbus and Boeing delivered 569 and 387 narrow-body aircraft, respectively.
• The growth of air passenger traffic is also supplemented by the emergence of the low-cost carrier (LCC) business model, wherein the primary focus of airline operators is on catering to more customers at a minimal cost per mile per passenger. The typical cost-saving practices of LCCs have promoted the adoption of a single aircraft type, generally a narrow-body aircraft, to minimize operational costs and earn maximum revenues by stimulating traffic through competitive pricing strategies.
• For instance, in June 2023, IndiGo announced the largest-ever single aircraft purchase order of 500 Airbus A320 family of narrow-body aircraft. The aircraft will be delivered between 2030 and 2035. The airlines announced that the order book consists of A320 New Engine Options (NEO), A321NEO, and A321XLR aircraft. Thus, growing demand for narrow-body aircraft and rising procurement contracts from airlines drive the growth of the segment during the forecast period.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

• North America is anticipated to show significant growth in the commercial aircraft collision avoidance system market during the forecast period. The growth is due to the presence of a well-flourished aviation industry and the largest commercial aircraft fleet in the world.
• The US aerospace industry is mature and strongly supported by robust aviation infrastructure. The presence of a highly vigilant aviation regulatory agency, the FAA, which actively participates in the formulation and update of applicable regulations for civil and commercial aviation, has driven the adoption of mandated safety measures, such as the integration of CAS onboard every aircraft originating or operating in the US airspace.
• The growing air traffic has resulted in the procurement of more aircraft by many regional and international airline operators in the region. Boeing, one of the major aircraft OEMs based in the US, generates a huge demand for aircraft collision avoidance systems. As OEMs receive new orders for aircraft, the demand is simultaneously generated for commercial aircraft collision avoidance systems, as the FAA mandates the installation of collision systems in all active aircraft. Hence, the growing focus on passengers safety and strict regulations from FAA regarding flight safety drive the growth of the market across the region.

Commercial Aircraft Collision Avoidance System Industry Overview

The commercial aircraft collision avoidance system market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few players holding significant shares in the market. Some of the major players dominating the market are THALES, L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc., BAE Systems PLC, and Garmin Ltd. The manufacturers of commercial aircraft collision avoidance systems are investing in the development and integration of advanced features to complement or enhance their performance characteristics, including safety.

Collins Aerospace, a subsidiary of RTX Corporation, provides TTR-2100, the next-generation TCAS II system, which is based on technology the company developed for the 787 ISS-2100 integrated surveillance system. The TTR-2100 next-generation collision avoidance and surveillance technology enable both TCAS II and Traffic Computer (ADS-B In) capability. Thus, rising spending on research and development and increasing safety concerns will drive market growth in the coming years.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Aircraft Type
  • 5.1.1 Narrowbody Aircraft
  • 5.1.2 Widebody Aircraft
  • 5.1.3 Regional Aircraft
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2.2 Germany
    • 5.2.2.3 France
    • 5.2.2.4 Italy
    • 5.2.2.5 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Rest of Latin America
  • 5.2.5 Middle East and Africa
    • 5.2.5.1 United Arab Emirates
    • 5.2.5.2 Saudi Arabia
    • 5.2.5.3 Qatar
    • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Honeywell International Inc.
  • 6.2.2 BAE Systems plc
  • 6.2.3 THALES
  • 6.2.4 L3 Harris Technologies, Inc.
  • 6.2.5 Garmin Ltd.
  • 6.2.6 RTX Corporation
  • 6.2.7 Saab AB
  • 6.2.8 FLARM Technology
  • 6.2.9 The QinetiQ Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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