세계의 군용기 현대화 및 개조 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2024-2029년)
Military Aircraft Modernization And Retrofit - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1432931
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
군용기 현대화 및 개조 시장 규모는 2024년에 523억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 524억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 복합 연간 성장률(CAGR) 0.04%에서 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 군용 항공 부문은 유행에 가벼운 문제에 직면하고 있습니다. 에어버스와 보잉과 같은 주요 방위 관련 기업은 직원의 안전에 대한 우려와 정부의 운영 중단으로 인해 생산을 중단했습니다. 현지 기업은 공급망 문제와 부품 부족에 직면하여 유행 기간 동안 시장 성장을 방해했습니다. 유행 이후 시장은 군사 근대화 계획 증가와 최신예 군용기의 조달 증가로 강력한 회복을 보였습니다.
- 신흥국의 군사비 증가는 노후화된 항공기의 기존 장비의 현대화, 주로 신예 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이것이 예측기간중의 군용기 근대화,개수 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 첨단 재료, 어비오닉스, 미션 시스템 등 군용기 기술의 진화는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 항공기가 고도화됨에 따라 이러한 복잡한 시스템을 효율적으로 유지 보수 및 수리하려면 전문 지식과 고급 진단 도구가 필요합니다. 스텔스 기능과 사이버 보안 대책과 같은 첨단 기술의 통합은 MRO 공급자에게 새로운 과제와 기회를 제공하고 이러한 진화하는 요구 사항을 충족시키기 위해 전문적인 서비스와 전문 지식의 필요성을 촉구합니다. 지속적인 기술 발전과 혁신은 군용기 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
군용기 현대화 및 개조 시장 동향
고정날개 부문이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지
- 현재 고정날개 부문이 시장을 독점하고 있으며 예측기간 동안에도 지배가 계속될 것으로 예상됩니다. 성장의 배경에는 공군 능력 향상을 위한 전투기 조달 증가와 군용기 근대화 계획 증가가 있습니다. 각 군의 구식으로 노후화된 항공기는 F-16 파이팅 팔콘, F-15 이글, 노스롭 F-5, 수호이 Su-27, L-100 허큐리즈, 안토노프 An-24 등이 있습니다. 군용 장비 및 군용기에 탑재되는 항공기의 개발, 수명 연장 프로그램의 요구의 고조가 예측 기간 중 동 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 3월, Leonardo SpA와 이탈리아 국방부의 공군 군비 및 내공성 총국인 Armaereo는 이탈리아 공군의 C-27J Spartan 플릿을 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 C-27J를 위한 새로운 어비오닉스 구성 개발, 통합, 자격증명, 인증, 자체 보호 시스템 업그레이드, 항공기의 일반적인 시스템 교체, 비행 시뮬레이터가 포함됩니다. 또한 이 구성의 첫 번째 항공기 인도와 나머지 11대의 리노베이션도 포함됩니다. 이러한 신흥국 시장의 개척과 현대화 계약은 예측 기간 동안 시장의 성장을 가속합니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 눈부신 성장을 보일 것이다.
- 아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 지역에서는 군사비 증가와 현재 진행 중인 정치적 긴장이 노후화된 군용기의 근대화 계획을 뒷받침하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 보고서(2022년판)에 따르면 중국과 인도는 세계 2위와 4위의 국방지출국이었으며 국방예산은 각각 2,930억 달러와 814억 달러였습니다. 아시아 국가들은 상황 인식을 강화하기 위해 기존 전투기 그룹을 업그레이드하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 2월 현대화 활동에서 큰 경험을 가진 크라운 그룹은 인도 해군의 MiG 29K와 국제적인 중요한 OEM 제휴 관계에 있는 MiG 29, 미라지 2000, 수호이 등 인도의 기존 전투기대에 완전 정비, 교환, 어비오닉스 지원을 제공한다고 발표했습니다. 또한 이 그룹은 Atmanirbhar Bharat 이니셔티브도 지원합니다. 방어 항공우주 MRO와 어비오닉스 수리에 대응하는 군과 산업계에서 훈련받은 전문가의 핵심 팀에 의해 관리되는 2개의 최신예 시설을 설립했습니다. 따라서 군용기 현대화 및 개조 프로그램에 대한 투자 증가와 군용기 함대 증가는 지역 전체 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
군용기 현대화 및 복고풍 산업 개요
군용기 현대화 및 개조 시장은 세분화된 시장으로 다양한 제품 포트폴리오와 함께 다양한 항공기 프로그램을 지원하는 많은 선수들이 존재합니다. 이 시장에서 유명한 기업로는 Lockheed Martin, 노스롭 그라만, Raytheon 테크놀로지, 엘비트 시스템, BAE 시스템 등이 있습니다.
조종실 기술, 무기 시스템, 구조 업그레이드의 진보는 군용기 현대화 및 개조 시장의 성장을 가속하는 요인의 일부입니다.
근대화 수요 증가는 제조업체에 새로운 시장 기회를 가져오고 기존 항공기 장비의 근대화에 관한 다양한 국가의 계약은 앞으로 몇 년동안 기업이 세계 존재감을 높일뿐만 아니라 매출 또한 기여할 것으로 예상됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트,지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자,소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 항공기 유형
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 터키
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- Vendors의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- Raytheon Technologies Corporation
- L3Harris Technologies, Inc.
- BAE Systems plc
- Elbit Systems Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Leonardo SpA
- Safran
- General Dynamics Corporation
- THALES
- The Boeing Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
BJH
영문 목차
The Military Aircraft Modernization And Retrofit Market size is estimated at USD 52.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 0.04% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The military aviation sector has faced mild challenges during the pandemic. Major defense contractors such as Airbus and Boeing halted production due to employee safety concerns and lockdowns imposed by governments. Local players faced supply chain issues and a shortage of components which hindered market growth during the pandemic period. The market showcased a strong recovery post covid due to the increasing number of military modernization programs and rising procurement of advanced military aircraft.
- The increasing military expenditure of emerging economies is propelling investments in the modernization of the existing equipment in aging aircraft, mainly with new and advanced equipment. This is expected to drive the growth of the military aircraft modernization and retrofit market during the forecast period. The evolution of technology in military aircraft, such as advanced materials, avionics, and mission systems, contributes to the growth of the market. As aircraft become more sophisticated, specialized expertise and advanced diagnostics tools are required to maintain and repair these complex systems effectively. The incorporation of advanced technologies, including stealth capabilities and cybersecurity measures, presents new challenges and opportunities for MRO providers, driving the need for specialized services and expertise to address these evolving requirements. Continuous technological advancements and innovations also drive market growth in military aviation.
Military Aircraft Modernization And Retrofit Market Trends
Fixed-Wing Aircraft Segment Holds Highest Shares in the Market
- The fixed-wing aircraft segment currently dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period. The growth is attributed to the increasing procurement of fighter jets to improve air force capabilities and the rising number of military aircraft modernization programs. The old and aging aircraft fleet of various armed forces includes F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, Northrop F-5, Sukhoi Su-27, L-100 Hercules, Antonov An-24, and Antonov An-24, among others. Developments in military equipment and onboard military aircraft, as well as the growth in the need for life extension programs, are bolstering the growth of the segment during the forecast period.
- For instance, in March 2023, Leonardo S.p.A and Armaereo, the Italian Defence Ministry's Air Force Armament and Airworthiness Directorate, signed a contract to upgrade Italian Air Force's C-27J Spartan fleet. The contract includes the development, integration, qualification, and certification of a new avionics configuration for the C-27J, the upgradation of the self-protection system, the replacement of general systems on the aircraft, and the flight simulator. It also includes the delivery of the first aircraft in this configuration and retrofitting of the remaining 11 aircraft. Such developments and modernization contracts drive the growth of the market during the forecast period.
Asia-Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period
- The Asia-Pacific region is anticipated to register the highest growth during the forecast period. The increasing military spending and current ongoing political tensions in the region are propelling the modernization plans of the aging military aircraft fleet in the region. According to the 2022 edition of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) report, China and India were the second and fourth largest defense spenders in the world, with a defense budget of USD 293 billion and USD 81.4 billion, respectively. The Asian countries are upgrading their existing fleet of fighter aircraft to enhance their situational awareness.
- For instance, in February 2023, the Crown Group, which has a significant experience in modernization activities, announced that they would be providing full maintenance, replacement, and avionics support to the existing fleet of Indian fighter jets, such as the MiG 29K of the Indian Navy and the MiG 29, Mirage 2000 and Sukhoi under its significant international OEM tie up. Moreover, the Group is also supporting the Atmanirbhar Bharat initiative. It has set up two state-of-the-art facilities, managed by a core team of trained professionals from the military and industry catering to Defense Aerospace MRO and Avionics Repairs. Thus, increasing investment in military aircraft modernization and retrofitting programs and growing military aircraft fleets drive the growth of the market across the region.
Military Aircraft Modernization And Retrofit Industry Overview
The military aircraft modernization and retrofit market is a fragmented market, with many players supporting various aircraft programs, along with a diversified product portfolio. Some of the prominent players in this market are Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd., and BAE Systems plc, among others.
Advancements in cockpit technologies, weapon systems, and structural upgrades are some of the factors driving the growth of the military aircraft upgrade and retrofit market as several countries look to modernize their existing fleet and enhance their aerial combat and surveillance capabilities.
The growing demand for modernization will open new market opportunities for manufacturers and the contracts from various countries for the modernization of existing aircraft equipment are expected to help the companies enhance their global presence as well as sales in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Aircraft Type
- 5.1.1 Fixed-Wing
- 5.1.2 Rotary-Wing
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Rest of Latin America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 United Arab Emirates
- 5.2.5.3 Turkey
- 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
- 6.2.3 BAE Systems plc
- 6.2.4 Elbit Systems Ltd.
- 6.2.5 Honeywell International Inc.
- 6.2.6 Israel Aerospace Industries Ltd.
- 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.9 Leonardo S.p.A
- 6.2.10 Safran
- 6.2.11 General Dynamics Corporation
- 6.2.12 THALES
- 6.2.13 The Boeing Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
