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수술용 로봇(Surgical Robots) 시장 규모는 2024년에 76억 2,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 117억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측 되며, 예측기간(2024-2029년)의 CAGR은 9.07%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
연구 중인 시장은 의료 산업에서 자동화에 대한 필요성 증가, 만성 질환의 확산, 노인 인구 증가, 수술 절차의 복잡성, 더 정확하고 적응력이 높은 비침습적 수술에 대한 욕구 확대에 의해 주도되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 육군을 위해 로봇 수술 시스템을 개발하던 수많은 의사와 엔지니어들은 이후 민간 의료계에 로봇 수술을 제공하는 사업을 시작했습니다.
로봇 기술은 최소 침습 수술에 자주 사용됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 수술은 모두 작은 절개를 통해 이루어집니다. 이 기술은 일반적으로 통증과 출혈이 적고 입원 기간이 짧으며 회복이 빠르기 때문에 외과의가 접근하기 어려운 신체 부위를 수술하고 숨겨진 부위를 더 잘 볼 수 있어 전 세계 환자들이 로봇 수술을 선택하고 시장이 성장하고 있습니다.
암 사례도 로봇 수술 시장의 성장을 돕고 있습니다. 국립암연구소에 따르면 2030년까지 암 발생 건수는 2,200만 건에 달할 것으로 예상되며, 이 중 60%는 아프리카, 아시아, 중남미 지역에서 발생할 것으로 전망됩니다. 의료 진단의 발전으로 암 발견이 쉬워졌습니다. 따라서 환자들은 이제 종양을 제거하기 위해 외과적 수술을 선택하고 있습니다.
이 시장의 확장은 엄청난 설치 비용과 안전 및 통합 문제에 대한 우려로 인해 방해를 받고 있습니다. 그러나 향후 몇 년 동안 수술 로봇 분야의 발전으로 인해 장비 비용이 감소할 것으로 예상됩니다. 따라서 예측 기간 동안 시장 침투율이 증가할 것으로 예상됩니다.
팬데믹 기간 동안 의료 시스템은 특히 수술 시설, 인공호흡기, 중환자실(ICU) 병상과 관련하여 큰 부담을 겪었습니다. 예기치 않은 환자 유입이 발생한 병원에서는 이러한 자원이 부족하여 중환자실 병상을 재조정하고 선택적 수술을 연기해야 했습니다. 또한 환자와 의료진이 감염병에 걸릴 가능성도 있었습니다.
수술용 로봇 시장 동향
뇌신경 수술이 큰 시장 점유율을 차지
신경외과는 비뇨기과나 심장내과 같은 다른 진료과에 비해 수술 로봇 도입률이 낮습니다. 뇌는 예민한 조직을 가지고 있어 성장 속도가 느리고 복잡하고 공간적으로 제약이 많은 장기로 구조적인 어려움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 인구 고령화와 의료진 부족 등의 문제도 이러한 수술 로봇에 대한 수요를 높이는 데 기여했습니다.
뇌졸중, 신경 퇴행성 질환, 간질, 지속적인 편두통 등과 같은 신경학적 문제의 빈도가 증가하고 있으며, 의사들이 새로운 기술을 채택하는 속도가 빨라지고 있어 신경외과 시장의 부상은 필연적으로 이어질 것입니다.
또한, 이 분야의 발전은 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 미국 최대 뇌암 연구 민간 자금 지원 기관 중 하나인 Sontag Foundation의 전액 출자 자회사인 Sontag Innovation Fund가 AiM Medical Robotics에 자금을 제공했고, 이 회사는 업계 최초의 로봇 플랫폼 프로토타입을 공개했습니다. Sontag Innovation Fund은 잠재적으로 뇌암 치료법을 찾고 환자의 삶의 질이나 수명을 향상시킬 수 있는 최첨단 초기 단계 기술에 투자합니다.
이와 유사하게 대만의 수술 로봇 제조업체인 Brain Navi Biotechnology는 로봇 공학, 인공지능(AI), 머신 비전을 결합하여 실시간 영상과 최소 침습적 결과를 통해 RAS 절차를 간소화하는 신경외과 내비게이션 로봇인 NaoTrac을 개발했습니다.
따라서 글로벌 신경외과 시장은 시장 성장에 기여하는 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 시장의 주요 동인으로는 간질, 알츠하이머병(AD), 파킨슨병과 같은 신경학적 장애의 유병률 증가와 다중 모달리티 이미징을 통한 내비게이션의 인기가 있습니다. 또한, 심근경색 혈관 내 수술에 대한 수요 증가와 기술 발전도 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 전 세계적으로 약 5,500만 명이 치매를 앓고 있으며, 알츠하이머병이 60-70%를 차지합니다. 이는 거의 모든 국가에서 고령 인구의 비율이 증가하고 있기 때문에 2030년에는 7,800만 명, 2050년에는 1억 3,900만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 가장 큰 경제적 부담을 안고 있는 치매는 현재 전 세계 사망 원인 중 7번째로 큰 비중을 차지하고 있다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 현재 알츠하이머병 환자의 상당수에서 진단되지 않고 예고되지 않은 발작이 발생하며 일반 인구에 비해 알츠하이머병 환자에서 8-10배 더 흔하다는 사실이 점점 더 명확해지고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.
아시아 태평양이 가장 높은 성장을 기록
중국, 일본, 인도 수요 증가와 로봇 산업 전체 확대로 아시아 태평양의 성장률이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 중국의 수술용 로봇 시장의 대부분을 차지하는 것은 고액의 수술을 받을 수 있는 일부 부유한 환자입니다. 그러나 국산 동등품을 도입함으로써 비용이 낮아지고 도입에 박차가 걸릴 것으로 예상되고 있습니다. 아시아, 특히 일본, 중국, 한국의 기술 개선은 의료용 로봇 시스템 시장에 새로운 수익원을 가져왔습니다.
이러한 장비는 복잡한 외과 수술의 임상 승인을 얻었기 때문에 건강 관리 산업은 혁신적인 수술 로봇의 소개에서 빠르게 혜택을 받고 있습니다. IEEE(전자공학학회)의 여론조사에 따르면 아시아 국가의 밀레니얼 세대의 부모는 미국과 영국의 부모보다 수술용 로봇을 수용하는 경향이 강하다고 합니다. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 급속한 확대가 예상되므로 이러한 경향은 충분히 정당화됩니다.
최소 침습 수술 로봇은 간단한 조작, 높은 수술 정확도, 충분한 수술 후 성적을 이유로 비뇨기과, 심장 흉부 수술, 부인과, 일반 수술 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 이 지역의 기업들은 로봇의 초기 비용과 유지보수 비용이 높지만 제품의 도입을 늘리고 성장을 가속하기 위해 병원으로의 로봇 임대를 서서히 시작하고 있습니다.
로봇의 효율은 제조업체가 엔지니어와 협력하여 환자의 결과를 향상시킴으로써 증가하고 있습니다. 각 회사는 세계의 수술실에서 수술용 로봇이 일반적인 수법이 되도록 AI와 머신러닝의 효율을 높이고 있습니다. 또한 수술용 로봇의 상위 제조업체 중 일부는 이 지역에 R&D 시설을 설립했습니다. 예를 들어, 메드트로닉은 방갈로르와 하이데라바드에 각각 두 개의 R&D 센터를 운영하고 있습니다.
수술용 로봇 산업 개요
세계의 수술용 로봇 시장은 최근 몇 년간 경쟁력을 늘리고 있습니다. 큰 시장 점유율을 가진 대기업은 해외에서 소비자 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 기업은 전략적 합작 투자 및 M&A를 활용합니다.
2022년 8월 정형외과 수술용 로봇의 혁신가인 THINK Surgical, Inc.는 의료 로봇 전문 기업인 한국의 Curexo, Inc.와 개발·판매 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2022년 6월 최소 침습 치료의 세계적 혁신 기업에서 로봇 지원 수술의 선구자인 Intuitive사는 로봇 지원 기관지경 검사에 사용되는 이동식 콘빔 CT(CBCT) 이미징 기술과 Ion Endoluminal System의 통합을 미국 식품의약국이 승인했다고 발표했습니다.
2022년 1월 수술용 로봇 사업을 다루는 CMR Surgical는 파키스탄의 신드비뇨기 이식연구소(SIUT)에서 차세대 수술용 로봇 시스템 Versius를 사용한 대량의 비뇨기과 수술이 성공적으로 완료되었다고 발표 했습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업 매력도-Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진 요인
수술 건수 증가와 최소 침습 수술에 대한 수요 증가
기존의 기술과 비교한 고정밀도와 정확도
시장 성장 억제 요인
수술용 로봇의 사용에 따른 안전성에 대한 우려
기기의 막대한 초기 비용과 유지 보수 비용
제6장 시장 세분화
컴포넌트
수술 시스템
부속품
서비스
수술영역
부인과 수술
심장혈관
뇌신경외과
정형외과
복강경 수술
비뇨기과
기타 수술
지역
북미
유럽
아시아 태평양
기타 세계 지역
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Intuitive Surgical Inc.
Stryker Corporation
Johnson&Johnson
Renishaw PLC
CMR Surgical
Accuray Incorporated
Think Surgical Inc.
Titan Medical Inc.
Medtronic PLC
Smith&Nephew PLC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LYJ
영문 목차
영문목차
The Surgical Robots Market size is estimated at USD 7.62 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.07% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The market under study is being driven by the escalating need for automation in the healthcare industry, the prevalence of chronic illnesses, the growing elderly population, the complexity of surgical procedures, and the expanding desire for non-invasive operations with more accuracy and adaptability. Despite this, numerous doctors and engineers developing robotic surgical systems for the Army subsequently started up businesses that provided robotic surgery to the civilian medical community.
Robotic technology is frequently used in minimally invasive surgeries. As the name implies, these operations all involve small incisions. This technique typically leads to less pain, less blood loss, shorter hospital stays, and quicker recoveries, allowing surgeons to operate on hard-to-reach body parts and get a better view of hidden areas, encouraging patients worldwide to choose robotic surgery and growing market.
Cancer cases are also aiding the growth of the market. According to National Cancer Institute, the number of cancer incidences is estimated to reach 22 million by 2030; 60% of the cases are expected to occur in Africa, Asia, and Central & South American regions. With advancements in medical diagnostics, cancer detection has become easy. Thus, patients are now opting for surgical procedures to remove the tumor.
The market's expansion is being hampered by exorbitant installation prices as well as worries about safety and integration challenges. But during the next several years, the cost of the equipment is anticipated to decrease due to advancements in the field of surgical robots. As a result, market penetration is anticipated to rise throughout the projection period.
During the pandemic, the healthcare system was under a great deal of strain, notably with regard to surgical facilities, respirators, and intensive care unit (ICU) beds. These resources are scarce at a hospital that can experience an unexpected patient inflow, requiring the realignment of ICU beds and the postponement of elective procedures. There was also a chance that patients and healthcare workers may get an infectious disease.
Surgical Robots Market Trends
Neurosurgery to Hold Substantial Market Share
Neurosurgery has a lower adoption rate of surgical robots than other medical specialties like urology and cardiology. The brain has susceptible tissues, which has affected the growth pace and the structural difficulties in such a complex and spatially constrained organ. Despite this, issues, including the aging population and a shortage of healthcare staff, have also contributed to the demand for these surgical robots.
The frequency of neurological problems such as strokes, neurodegenerative diseases, epilepsy, persistent migraines, and others is rising, and physicians are adopting new technologies at an increasing rate, which will inevitably lead to the rise of the neurosurgery market.
Moreover, developments in this space have provided the impetus for market growth. For instance, in August 2022, the Sontag Innovation Fund, a wholly-owned subsidiary of The Sontag Foundation, one of the largest private funders of brain cancer research in the United States, provided funding to AiM Medical Robotics and the company unveiled a prototype of its industry-first robotics platform. The Sontag Innovation Fund invests in cutting-edge, early-stage technologies that can potentially find therapies for brain cancer and enhance patients' quality of life or lifespan.
Similarly, Brain Navi Biotechnology, a Taiwanese manufacturer of surgical robots, has created a neurosurgical navigation robot called NaoTrac that combines robotics, artificial intelligence (AI), and machine vision to streamline RAS procedures with real-time imaging and minimally invasive results.
Therefore, the global neurosurgery market is driven by several factors that contribute to the market's growth. The primary drivers of the market include the increasing prevalence of neurological disorders such as epilepsy, Alzheimer's disease (AD), and PD and the popularity of navigation with multimodality imaging. Also, the increase in the demand for MI endovascular surgeries and technological advances are expected to contribute significantly to the market's growth.
Furthermore, around 55 million individuals worldwide suffer from dementia, with AD accounting for 60-70% of cases. This is anticipated to increase to 78 million in 2030 and 139 million in 2050 due to the fact that the proportion of older people in the population is rising in almost every country. It is significant to emphasize that dementia, which carries the biggest economic burden, is currently the seventh leading cause of mortality in the world. It is currently becoming more and more clear that undiagnosed and unannounced seizures occur in a significant proportion of AD patients and are eight to ten times more common in AD patients compared to the general population. This will drive the market growth during the forecast period.
Asia-Pacific to Witness the Highest Growth
Due to rising demand in China, Japan, and India and the expansion of the entire robotics industry, Asia-Pacific is anticipated to have the fastest growth rate. A select number of wealthy patients who can afford pricey operations make up most of the surgical robot market in China. However, introducing domestic equivalents has reduced the cost, which is anticipated to spur implementation. The technical improvements made in Asia, especially in Japan, China, and South Korea, have opened up new revenue streams for the markets for medical robotic systems.
Since these devices have been receiving clinical approval for complex surgical procedures, the healthcare industry is rapidly benefiting from the introduction of innovative surgical robots. Millennial parents in Asian nations are more likely to embrace surgical robots than those in the United States and the United Kingdom, according to a poll by the IEEE (a Society for electronic engineering). This tendency is well warranted since Asia-Pacific is expected to see rapid expansion throughout the predicted period.
Minimally invasive surgical robots are widely used in urology, cardiothoracic surgery, gynecology, general surgery, and other fields due to their simple operation, high surgical accuracy, and adequate postoperative results. In addition, the companies in the region have gradually started leasing robots to hospitals to increase the uptake of products and promote growth despite the high initial and maintenance cost of these robots.
Robot efficiency is being increased by manufacturers working with engineers to enhance patient outcomes. Companies are improving the efficiency of their AI and machine learning to make surgical robots a common method in operating rooms throughout the world. Additionally, some of the top surgical robot manufacturers have established their research and development facilities in the area. For instance, two Research and Development Centres are run by Medtronic in Bangalore and Hyderabad, respectively.
Surgical Robots Industry Overview
The Global surgical robot market gained a competitive edge in recent years. The major firms with a sizable market share are concentrating on growing their consumer bases abroad. To grow their market shares and profitability, the corporations are using strategic joint ventures and mergers and acquisitions.
In August 2022, THINK Surgical, Inc., an innovator in orthopedic surgical robots, announced entering into a development and distribution agreement with South Korea-based Curexo, Inc., a medical robotics specialist company.
In June 2022, Intuitive, a global technology innovator in minimally invasive care and the pioneer of robotic-assisted surgery, announced that the U.S. Food and Drug Administration had cleared the integration of a mobile cone-beam CT (CBCT) imaging technology and the Ion Endoluminal System used for robotic-assisted bronchoscopy.
In January 2022, CMR Surgical, engaged in the surgical robotics business, announced the successful completion of high-volume urological procedures at the Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) using the next-generation surgical robotic system, Versius, in Pakistan.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Volume of Surgical Procedures and Growing Demand for Minimally Invasive Surgical Procedures
5.1.2 High Precision and Accuracy Compared to Conventional Procedures
5.2 Market Restraints
5.2.1 Safety Concerns Associated with the Use of Surgical Robots
5.2.2 High Initial and Maintenance Costs of the Equipment
