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공장 자동화 및 산업용 제어(Factory Automation and Industrial Controls) 시장 규모는 2024년에 1,996억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 3,044억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측 되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 8.80%로 추이하며 성장할 전망입니다.

자동화 및 제어 시스템은 제조 실수를 줄이고 시간과 비용을 절약하며 고객 만족도를 높입니다. 계획, 제품 개발, 공급망 물류를 위한 스마트 공장 구축은 자동화 및 자체 최적화를 통한 프로세스 개선을 위한 스마트 시스템, 구성 요소, 기계 및 장비의 채택이 증가한 결과입니다. 이것은 시장에 영향을 미치는 중요한 측면입니다.

주요 하이라이트

• 자동화 산업은 최적의 성능을 제공하기 위해 제조의 디지털 및 물리적 측면의 조합으로 혁명을 일으키고 있습니다. 또한, 폐기물 제로 생산의 달성과 시장 투입까지의 시간 단축에 주력함으로써 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
• 산업 사물인터넷(IIoT)과 인더스트리얼 4.0은 스마트공장 자동화으로 알려진 물류체인 전체의 개발, 생산, 관리를 위한 새로운 기술적 접근의 중심이며, 기계와 디바이스가 인터넷을 통해 연결되어 산업분야의 동향을 지배하고 있습니다.
• 또한 Industry 4.0과 IoT의 수용에 의한 제조업의 대규모 시프트에 의해 기업은 자동화에 의해 인간노동을 보완·확장하고 프로세스 실패로 인한 산업사고를 삭감하는 기술로 생산을 추진하기 위해 민첩하고 똑똑한 혁신적인 방법을 채택해야합니다.
• 또한 세계 자동차 제조업체들은 차세대 로봇과 자동화 기술이 생산성, 품질, 안전성 및 비용 매개변수에서 자동차 산업을 변화시킬 혁명적인 잠재력을 가지고 있음을 인식하고 있습니다. 로봇 자동화 시스템의 요구도 해마다 증가하는 로봇 자동화 지출로부터 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
• 인건비는 다양한 분야에서 급격히 상승하고 있습니다. 또한 품질에 대한 기준도 엄격 해지고 있습니다. 이를 고려하면 공장 자동화는 생산비, 운영비, 인건비 절감으로 이어질 수 있습니다.
• COVID-19의 팬데믹으로 인해 세계 기업과 제조 시설이 폐쇄되고 시장이 혼란스러워졌습니다. 제조 산업의 산업 자동화 시스템 수요 감소로 인해 특히 연초 2분기에 큰 손실이 발생했습니다. 다행히 2021년 처음 몇 개월은 공장 재개와 산업 운영 재개로 부활의 밝은 조짐이 보입니다. Industry 4.0 기술의 발전으로 광범위한 산업 분야에서 로봇과 같은 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공장 자동화 및 산업용 제어 시장 동향

자동차 산업이 큰 성장을 기록할 전망

• 자동차 산업은 세계의 자동화 제조 설비에서 큰 점유율을 차지하는 유명한 분야 중 하나입니다. 다양한 자동차 제조업체의 생산 설비는 정확성과 효율성을 유지하기 위해 자동화되어 있음이 확인되었습니다. 또한, 기존 자동차를 EV로 대체하는 동향 증가는 자동차 산업 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 많은 산업 분야에서 Industry 4.0 기술의 발전으로 로봇과 같은 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 덕분에, 공장은 365일 24시간, 인간의 감시없이 운영할 수 있습니다. 예를 들어, 조립 로봇은 전용 설비보다 사용하기 쉽고 인간보다 빠르고 정확하게 움직일 수 있습니다. 로봇 암은 자동차 제조 시설에서 나사 펀칭, 윈드 실드 설치, 휠 설치 등 작업을 할 수 있습니다. 로봇 암은 생산성과 효율성을 높이는 동시에 인간 작업자의 비용과 위험을 낮추는 평판을 얻고 있습니다.
• 또한 AI는 설계 및 생산과 같은 제조업무부터 보증 및 예지보전과 같은 지원활동에 이르기까지 자동차의 밸류체인에서 활용되고 있습니다. 그러나 오늘날의 AI의 매력적인 용도 중 하나는 운송이며, 거기에서 촉진 요인이없는 자동차와 운전 지원 시스템의 창조를 뒷받침하고 있습니다.
• 또한 현대와 같은 브랜드는 경쟁사를 선도하기 위해 스마트 모빌리티 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다. 자동차가 보다 스마트하고 커넥티드가 되는 가운데, 로봇공학과 AI에 특화된 기업을 가지는 것은 장기적으로는 큰 자산이 됩니다. 2021년 6월, Hyundai Motor Company는 SoftBank로부터 Boston Dynamics의 경영권을 취득했다고 밝혔습니다. 이 거래에 따르면 American robotics의 평가액은 11억 달러로 Hyundai Motor Company가 80%의 주식을 보유하고 있으며 SoftBank는 여전히 20%를 보유하고 있습니다.
• 자동차 산업은 스마트 공장 덕분에 생산량을 늘리고 생산 가동 중지 시간을 줄이고 공급망 효율성을 개선하며 시장 수요에 신속하게 대응할 수 있는 기회를 제공합니다. 프로젝트 기간은 자동차 산업이 직면하는 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 프로젝트의 신속한 회수는 합리적인 가격의 자동화와 비용 혁신과 함께 생산성 향상을 통해 제조업체의 경쟁력 강화를 지원합니다.

북미가 큰 시장 점유율을 차지

• 주요 자동차 제조업체가 북미에 거점을 두고 있으며, 충실한 인프라와 정부에 의한 전기 자동차 지원의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 첨단차와 프리미엄차에 대한 젊은층의 지향 증가가 유리한 기회를 가져올 것으로 예측됩니다.
• 자동차업계의 관심이 전기차로 옮겨가고 있는 이유는 자동차의 배출가스 저감이 중시되기 때문입니다. 각국 정부와 환경기관은 환경문제의 고조에 대응하기 위해 엄격한 배출규제와 법률을 제정하고 있어 전기드라이브 트레인이나 저연비 디젤엔진의 생산비용이 상승할 가능성이 있습니다. 그 결과 지난 5년간 북미의 배터리 전기 자동차 수요는 과거 최고를 기록했습니다.
• 또한, 자동차 업계도 마찬가지로 디지털화, 자동화의 진전, 새로운 비즈니스 모델에 의해 변화를 이룰 것으로 보입니다. 모빌리티의 다양화, 자율주행, 전동화, 커넥티비티라는 4개의 파괴적인 기술 주도의 동향이 이러한 요인의 결과로서 자동차 업계에 태어나고 있습니다. 그러나 렌터카와 중고차 시장의 인기가 높아짐에 따라 시장 진출기업은 어려움을 겪을 수 있습니다. 아마존과 같은 주요 전자상거래 기업에 의한 차량 보유 대수의 확대와 함께 물류·배송 서비스의 성장은 상용차 수요에 큰 영향을 미칩니다.
• 공장 자동화 솔루션을 채택하면 이러한 제조업체의 비용 절감, 생산성 향상 및 품질 향상에 도움이 됩니다. 최근 캐나다 로얄 은행(RBC)은 Microsoft와 협력하여 캐나다 기업의 스마트 오토메이션 기술과 클라우드 솔루션에 대한 투자를 지원하는 Go Digital 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 캐나다의 식품 제조업체가 대상으로, 향후도 다른 업계에도 확대해 나갈 예정입니다.
• 또한, 북미에서는 2022년 1분기에 자동차 및 부품 제조업체의 로봇 주문이 전체의 47%를 차지했습니다. 여러 자동차 제조업체들이 향후 전기 자동차 모델을 지원하거나 배터리 생산 능력을 향상시키기 위해 공장 설비 투자를 강화할 것이라고 발표했습니다. 이러한 중요한 이니셔티브는 산업용 로봇에 대한 수요가 향후 몇 년동안 증가할 것으로 보입니다.

공장 자동화 및 산업 제어 산업 개요

공장 자동화 및 산업 제어의 세계 시장은 경쟁이 치열하여 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장은 적당히 단편화된 것 같습니다. 이 시장에서 압도적인 점유율을 자랑하는 대기업은 해외의 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 또한 시장에서 활동하는 기업들은 제품 역량을 강화하기 위해 공장 자동화 및 산업 제어 시스템을 개발하는 스타트업을 인수하고 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 산업 밸류체인 분석
• COVID-19의 산업에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 에너지 효율과 비용 절감의 중시 확대
  • 자동화에 대한 동향 증가
• 시장 과제
  • 무역 마찰과 도입 과제

제6장 시장 세분화

• 제품별
  • 산업용 제어 시스템별
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
    • 감시 제어·데이터 수집(SCADA)
    • 제품 수명주기 관리(PLM)
    • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
    • 제조 실행 시스템(MES)
    • 기업자원계획(ERP)
    • 기타 산업용 제어 시스템
  • 필드 기기
    • 머신 비전 시스템
    • 로봇 공학(산업용)
    • 센서와 트랜스미터
    • 모터&드라이브
    • 기타 필드 디바이스
• 최종 사용자 산업별
  • 자동차
  • 화학제품 및 석유화학제품
  • 유틸리티
  • 제약
  • 음식
  • 석유 및 가스
  • 기타 최종 사용자 산업
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 기타 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Company
  • ABB Limited
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Omron Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation
  • General Electric Co.
  • Texas Instruments Inc.
  • Robert Bosch GmbH

제8장 투자 분석

제9장 미래 전망

영문목차

The Factory Automation and Industrial Controls Market size is estimated at USD 199.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 304.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.80% during the forecast period (2024-2029).

Automation and control systems decrease manufacturing errors, which saves time and money and increases customer satisfaction. The creation of smart factories for planning, product development, and supply chain logistics is a result of the increased adoption of smart systems, components, machinery, and equipment for the improvement of processes through automation and self-optimization. This is a key aspect influencing the market.

Key Highlights

• The automation industry has been revolutionized by the combination of digital and physical aspects of manufacturing aimed at delivering optimum performance. Further, the focus on achieving zero waste production and a shorter time to reach the market has augmented the growth of the market.
• The Industrial Internet of Things (IIoT) and the Industrial 4.0 are at the center of the new technological approaches for the development, production, and management of the entire logistics chain, otherwise known as smart factory automation, and are dominating the trends in the industrial sector, with machinery and devices being connected via internet.
• Moreover, massive shifts in manufacturing due to Industry 4.0 and the acceptance of IoT require enterprises to adopt agile, smarter, and innovative ways to advance production with technologies that complement and augment human labor with automation and reduce industrial accidents caused by process failure.
• Additionally, automakers worldwide are aware of the revolutionary potential of the next generation of robots and automation technologies to transform the automotive industry in terms of productivity, quality, safety, and cost parameters. The need for robot automation systems is also anticipated to benefit from rising robotic automation spending year over year.
• The cost of labor has risen exponentially in many different areas. Additionally, the standards for quality are becoming stricter. In light of this, factory automation may result in lower production, operating, and labor expenses.
• The market was disrupted when the COVID-19 epidemic forced the closure of enterprises and manufacturing facilities worldwide. Significant losses were incurred, particularly in the first two quarters of the year, as a result of the drop in demand for industrial automation systems in the manufacturing sectors. Fortunately, there have been encouraging signs of a resurgence in the first few months of 2021, owing to the reopening of the plants and the restart of industrial operations. Industry 4.0 technology advancements have increased demand for automated solutions like robots across a wide range of industrial industries.

Factory Automation and Industrial Controls Market Trends

Automotive is Expected to Register a Significant Growth

• The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant share in worldwide automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Further, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to augment the automotive industry's demand.
• In many industrial areas, the demand for automated solutions like robots has increased due to developments in Industry 4.0 technology. Because of technology, factories can operate without human supervision for 24 hours daily, 365 days per year. For instance, assembly robots are simpler to use than specialized equipment and can move more quickly and precisely than people. Robotic arms can do activities like screw driving, windshield installation, and wheel mounting in auto manufacturing facilities. They have a reputation for boosting productivity and efficiency while lowering expenses and dangers for human workers.
• Additionally, AI is used in the automotive value chain, from manufacturing duties like design and production to supporting activities like insurance and predictive maintenance. However, one of AI's fascinating uses today is transportation, where it powers the creation of driverless vehicles and driver assistance systems.
• Further, brands such as Hyundai have invested heavily in smart mobility solutions to stay ahead of their competitors. With cars becoming smarter and more connected, having a company specializing in robotics and AI can be a great asset in the long run. In June 2021, Hyundai Motor Company recently confirmed that they had bought a controlling interest in Boston Dynamics from SoftBank. According to the deal, the American robotics developer has been valued at USD 1.1 billion, and Hyundai has 80% shares while SoftBank still owns 20%.
• The automotive industry has chances to increase production, decrease manufacturing downtime, improve supply chain efficiency, and respond more quickly to market demands thanks to smart factories. The length of a project is one of the top issues facing the automotive sector. Rapidly paying off projects, together with affordable automation and cost innovation, aid manufacturers in becoming more competitive by enhancing productivity.

North America to Hold a Significant Market Share

• Major automotive OEMs are based in the nation, benefiting from a substantial infrastructure and the government's support for electric vehicles. In addition, the increasing inclination of young people for luxury and premium vehicles is predicted to present lucrative opportunities.
• The automotive industry's attention has switched to electric vehicles due to the growing emphasis on decreasing vehicle emissions. Governments and environmental agencies are rolling out stringent emission rules and laws to address growing environmental concerns, which could increase the cost of producing electric drive trains and fuel-efficient diesel engines. As a result, over the past five years, battery electric car demand in North America has reached an all-time high.
• Additionally, the automotive industry will similarly undergo a change fueled by digitization, rising automation, and new business models. Four disruptive technology-driven trends are emerging in the automobile industry as a result of these factors: diversified mobility, autonomous driving, electrification, and connection. However, market participants may face difficulties due to the growing popularity of rental and used car markets. Growing logistics and delivery services, along with the expansion of vehicle fleets by major e-commerce players like Amazon, etc., significantly impact the demand for commercial cars.
• The adoption of factory automation solutions can help these manufacturers in cost savings, enhance productivity, and improve quality. Recently, the Royal Bank of Canada (RBC) collaborated with Microsoft and launched the Go Digital program to help Canadian businesses invest in smart automation technologies and cloud solutions. The program is available to Canadian food manufacturers and will continue expanding to other industries.
• In addition, in North America, orders for robots from automakers and component manufacturers accounted for 47% of all orders in the first quarter of 2022. Several automakers have announced investments better to outfit their plants for future electric drive car models or to boost battery production capacity. These significant initiatives will increase the demand for industrial robots in the coming years.

Factory Automation and Industrial Controls Industry Overview

The Global Factory Automation and Industrial Controls Market is highly competitive and consists of several major players. The market appears to be moderately fragmented. The major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on factory automation and industrial control systems to strengthen their product capabilities.

• July 2022 - Rockwell Automation, Inc., the world's largest company dedicated to industrial automation and digital transformation, announced the launch of the PowerFlex AC variable frequency drive portfolio in the Asia Pacific to support an array of motor control applications. This will provide customers more flexibility, performance, and intelligence in their next generation drive through TotalFORCE Technology.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 An Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction
  • 5.1.2 Growing Trend Towards Automation
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Trade Tensions and Implementation Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 By Industrial Control Systems
    • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
    • 6.1.1.8 Other Industrial Control Systems
  • 6.1.2 Field Devices
    • 6.1.2.1 Machine Vision Systems
    • 6.1.2.2 Robotics (Industrial)
    • 6.1.2.3 Sensors and Transmitters
    • 6.1.2.4 Motors and Drives
    • 6.1.2.5 Other Field Devices
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Automotive
  • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.3 Utility
  • 6.2.4 Pharmaceutical
  • 6.2.5 Food and Beverage
  • 6.2.6 Oil and Gas
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Schneider Electric SE
  • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.3 Honeywell International Inc.
  • 7.1.4 Emerson Electric Company
  • 7.1.5 ABB Limited
  • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.7 Siemens AG
  • 7.1.8 Omron Corporation
  • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.1.10 General Electric Co.
  • 7.1.11 Texas Instruments Inc.
  • 7.1.12 Robert Bosch GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK