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탄도 보호 시장 규모는 2024년에 146억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 191억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 5.41%로 성장합니다.
주요 하이라이트
COVID-19 팬데믹은 탄도 보호 시장에 악영향을 미쳤습니다. 전염병의 발생으로 세계의 여러 정부가 전염병의 확산을 억제하기 위해 규제와 봉쇄를 실시했습니다. 이 때문에 무역의 자유로운 흐름이 저하됨과 동시에 탄도보호시스템의 제조업체가 받는 원재료의 입하가 늦어져 탄도보호시스템의 생산과 납품에 지연이 생겼습니다. 게다가 팬데믹의 발생은 각 기업의 레이오프로 이어져 탄도 보호 시스템의 생산 감소로 이어졌습니다. 한편 COVID-19의 심각도가 떨어지면서 세계 여러 나라들이 무역에 대한 제한과 장벽을 개방하여 각국 간의 유효무역이 점차 확대되었습니다.
여러 지역에서 정치적 혼란이 계속되고 있으며, 지정학적 갈등의 확대와 함께 위협으로부터 몸을 지키기 위해 각국이 무기와 탄약을 축적하고 있는 것도 탄도탄 방호 장치 수요를 밀어 올리고 있다 합니다. 그러나 방호 수준의 부정확성, 장갑 재료의 제조 비용의 높이, 기계적 고장의 발생 등의 요인이 시장의 성장을 억제하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 다목적 탄도보호구 수요 성장과 경량 보호복 수요 증가 등의 요인은 탄도보호구 시장의 주요 기업에 유리한 기회를 창출하고 있습니다.
탄도 보호 장치 시장 동향
차량 보호 장비 부문은 예측 기간 동안 현저한 성장이 예상됩니다.
제품 유형별로는 차량 보호 장비 부문이 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 각국의 국방비 성장과 군사근대화 과정의 진전이 예측기간 동안 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다.
스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 세계 국방 지출은 8년 연속 증가했으며 2022년에는 2조 2,400억 달러에 달했습니다. 또한 현재 세계 여러 정부가 방위 차량용 고급 차량 탄도 보호 시스템의 관점에서 투자를 하고 있으며, 이는 고객의 요구 사항과 요구를 준수하기 위해 제조업체가 고급 차량 보호 시스템을 개발하는 것이 좋습니다.
탄도 보호는 군용 차량과 차량 내 인원의 생존에 매우 중요합니다. 향상된 보호를 제공하기 위해 경량 재료와 복합재료를 포함한 다양한 재료가 사용됩니다. 탄도 보호 솔루션은 세계 군에서 사용되는 장갑 차량을 군수품, 대전차 탄탄통(ATGL), 즉석 폭발 장치(IED), 유도 미사일, 파편 수류탄, 지뢰와 같은 다수의 위협으로부터 보호합니다.
차량 보호 장치의 제조에는 알루미늄, 강철, 유리, 플라스틱, 우라늄, 복합재 등 다양한 소재가 사용됩니다. 또한 다양한 임무 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션을 사용자 지정할 수 있습니다. 장비는 제조 중 또는 개조 단계에서 차량 구조에 통합될 수 있습니다.
전장 시나리오가 변화함에 따라 특정 작전에서 보호를 제공하기 위해 시스템을 조정함으로써 장갑 차량을 완벽하고 효과적으로 보호하는 하이테크 시스템의 개발이 증가하고 있습니다. 현재 Aurum Security GmbH, RUAG Group, DuPont, Honeywell 등 다양한 기업들이 대구경탄, 대전차 탄탄통, 유도 미사일, 즉석 폭발 장치, 지뢰 등으로부터 보호하는 종합적인 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월, General Dynamics European Land Systems(GDELS)는 신형 장륜 장갑차 판도르 6*6 에보를 최초 공개했다고 발표했습니다. 이 차량은 이미 오스트리아 군에 채택되어 탄도, 지뢰, IED 폭발, 파편 위협에 대한 높은 생존성과 탑승자 보호를 제공합니다.
예측기간 동안 시장을 독점하는 북미
국방 예산 증가와 군의 현대화 계획, 고급 보호 시스템의 필요성은 예측 기간 동안 북미 시장의 성장에 기여하고 있습니다. SIPRI에 따르면 미국은 2022년 국방 활동에 8,770억 달러를 지출했습니다. 총기는 미국 법 집행관이 직면하는 가장 위험한 위협 중 하나입니다.
지난 30년 동안에, 탄도 저항하는 연약한 보호복은 3,000명 이상 경찰관의 생명을 저장했습니다. 보호복은 법 집행과 정정 경찰이 개인적인 보호를 위해 필요로 하는 생명 안전 장치입니다. 미국 사법부의 연구, 개발 및 평가 기관인 사법부의 국립연구소는 보호복을 위한 자발적인 최저 성능 기준을 수립하고 갱신하며 보호복이 국가에서 설정된 표준 에 따라 보장하기 위해 테스트를 수행합니다.
DuPont과 Honeywell은 미국에서 고급 방탄 시스템 개발에 적극적으로 참여하고 있는 기업 중 하나입니다. DuPont은 군인, 법 집행관 및 응급 대응자의 특정 요구를 충족시키는 보호 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
2021년 10월, DuPont은 접지면에 수직인 Z 방향으로 스테이플 섬유를 주입하고 다수의 직물층을 결합한 새로운 코어 매트릭스 기술을 발표했습니다. 이 하이브리드 구조는 매우 부드럽고 유연하며 총알 위협과 파편 보호에 대한 전반적인 탄도 성능을 향상시킵니다.
이 기술은 유연성과 편안함을 향상시키면서 군, 법 집행 기관 및 세계적인 보안 담당자가 요구하는 최첨단 탄도 보호를 실현하는 데 도움이 됩니다. 게다가 2021년 2월, DuPont은 이 기술을 Tex Tech로부터 인수했다고 발표했습니다. 따라서 이러한 진보는 예측 기간 동안 시장이 성장을 보이게 합니다.
탄도 보호 산업 개요
탄도 보호 시장은 일부 지역 및 세계 기업이 시장에서 중요한 점유율을 차지하기 때문에 반 고유의 특성을 가지고 있습니다. 탄도 보호 시장의 유명한 기업으로는 BAE Systems plc, DuPont, Honeywell International Inc., Rheinmetall AG, Saab AB 등이 있습니다. 이러한 기업들은 유기적 전략과 무기적 전략을 모두 개발하여 시장에서의 포지셔닝을 강화하고 있습니다. 주요 기업은 군인의 안전 강화에 고도로 투자하고 있기 때문에 방위군을 위한 고급 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
게다가 군사근대화가 세계 각국의 우선사항임에 따라 각국의 방위예산이 증가함에 따라 시장 수요가 향상되므로 가까운 미래 중소기업이 경쟁우위를 획득하기 위해 인수 예상됩니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
제품 유형
개인용 보호 장치
차량용 보호 장치
용도
지상용
항공기
해상
기술
소프트 아머
하드아머
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
프랑스
독일
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Avon Polymer Products Limited
BAE Systems plc
DuPont
Gentex Corporation
Honeywell International, Inc.
Point Blank Enterprises, Inc.
Rheinmetall AG
Saab AB
Survitec Group Limited
TenCate Advanced Armor USA, Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Ballistic Protection Market size is estimated at USD 14.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.41% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The COVID-19 pandemic had a negative effect on the ballistic protection market. The onset of the pandemic led various governments around the world to impose regulations and lockdowns to curb the spread of the pandemic. This led to a decline in the free flow of trade as well as delays in terms of raw materials being received by manufacturers of ballistic protection systems which led to delays in terms of production and deliveries of ballistic protection systems. Moreover, the onset of the pandemic also led to layoffs by various companies, which led to a decline in the production of ballistic systems. On the other hand, the decline of COVID-19 severity led to various countries around the world opening up their restrictions and barriers to trade, which has led to gradual growth in effective trade between countries.
The ongoing political turmoil across several regions, coupled with the widening geopolitical rift leading to an accumulation of weapons and ammunitions by nations to safeguard against threats is also driving the demand for ballistic protection equipment. However, the factors such as the inaccuracy of protection level, the high production cost of armor materials, and the occurrence of mechanical failure restrain the growth of the market. Nevertheless, factors such as growth in demand for multipurpose ballistic protection equipment and a rise in demand for lightweight body armor create lucrative opportunities for key players in the ballistic protection market.
Ballistic Protection Market Trends
Vehicle Protection Equipment Segment Is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period
By product type, the vehicle protection equipment segment is expected to witness significant growth during the forecast period. Growth in terms of defense expenditure of various countries coupled with growing military modernization processes are the major factors that will contribute to the growth of the market during the forecast period.
According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), global defense spending grew for the eighth consecutive year and reached USD 2.24 trillion in 2022. In addition, various governments around the world are now investing in terms of advanced vehicle ballistic protection systems for defense vehicles, and this has encouraged manufacturers to develop advanced vehicle protection systems in order to comply with the requirements and needs of the customers.
Ballistic protection is crucial for the survivability of military vehicles and the personnel inside the vehicles. A variety of materials, including lightweight and composite materials, are used to provide enhanced protection. Ballistic protection solutions safeguard armored vehicles used by the global armed forces against a plethora of threats, including munitions, anti-tank grenade launchers (ATGLs), improvised explosive devices (IEDs), guided missiles, frag grenades, and mines.
Various materials comprising aluminum, steel, glass, plastic, uranium, and composite are being used in the manufacturing of vehicle protection equipment. Furthermore, solutions can also be customized to meet the different mission requirements. The equipment can be integrated into the vehicle structure during manufacturing or during the retrofit stage.
The changing battlefield scenario has prompted the increasing development of high-tech systems to protect armored vehicles completely and effectively by tailoring the systems to provide protection in specific operations. Various companies, such as Aurum Security GmbH, RUAG Group, as well as DuPont, and Honeywell, are now engaged in the development of comprehensive solutions to protect against large-caliber munitions, anti-tank grenade launchers, guided missiles, improvised explosive devices, and mines, amongst others. For instance, in June 2022, General Dynamics European Land Systems (GDELS) announced that they had premiered their new Pandur 6*6 Evo-wheeled armored vehicle. The vehicle, which has already been selected by the Austrian army, provides high survivability and crew protection against ballistic, mine, IED blast, and fragmentation threats.
North America to Dominate the Market During the Forecast Period
The increase in the defense budget, coupled with military modernization programs and the need for advanced protection systems, have contributed to the growth of the market in North America during the forecast period. According to SIPRI, the United States of America spent USD 877 billion in 2022 on its defense operations. Firearms are one of the most dangerous threats faced by law enforcement officers in the United States.
During the past three decades, ballistic-resistant soft body armor has saved the lives of more than 3,000 police officers. Body armor is critical safety equipment that law enforcement and corrections officers need for personal protection. The National Institute of Justice, which is a research, development, and evaluation agency of the United States Department of Justice, establishes and updates voluntary minimum performance standards for body armor as well as conducts tests to ensure that body armor complies with the standards that have been set out in the country.
DuPont and Honeywell are among the companies in the United States actively involved in developing advanced ballistic protection systems. DuPont is focused on providing protection solutions that meet the specific needs of military personnel, law enforcement officers, and emergency responders.
In October 2021, DuPont introduced its new Core Matrix Technology that combines numerous woven layers by infusing staple fiber in the z-direction, which is perpendicular to the ground plane. This hybrid structure is extremely soft and flexible and increases the overall ballistic performance for bullet threats and fragmentation protection.
The technology helps in delivering the most advanced ballistic protection that is required by the military, law enforcement, and global security officers while increasing flexibility and comfort. In addition, in February 2021, DuPont announced that they had acquired the technology from Tex Tech. Thus, such advancements will lead to the market witnessing growth during the forecast period.
Ballistic Protection Industry Overview
The ballistic protection market is semi-consolidated in nature due to the presence of several local and global players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the ballistic protection market are BAE Systems plc, DuPont, Honeywell International Inc., Rheinmetall AG, and Saab AB, amongst others. These companies deploy both organic and inorganic strategies to consolidate their market positioning. The key players highly invest in enhancing soldiers' security and thus focus on developing advanced solutions for defense forces.
Moreover, as the market demand improves with the growth in terms of defense budgets of various nations coupled with military modernization being a priority of various countries worldwide, it is expected that the smaller players will be acquired to gain a competitive advantage in the near future.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
