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한글목차
알루미늄 전해 커패시터 시장 규모는 2024년에 43억 달러로 추정되고, 2029년에는 51억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.80%로 성장합니다.
주요 하이라이트
알루미늄 전해 커패시터는 매우 신뢰성 있고 안정된 수동 부품으로 높은 평가를 받고 있습니다. 알루미늄 전해 커패시터는 주로 극단적인 온도를 견디는 현저한 능력으로 상업, 산업, 자동차 등 다양한 분야에서 널리 이용되고 있습니다. 이 커패시터는 다양한 온도 범위에서 높은 효과를 발휘하며 250℃의 고온에도 견딜 수 있습니다. 또한 우수한 안정성과 절연 내성을 발휘합니다. 누설 전류-온도 특성에서 전해 커패시터는 현재 시판되고 있는 많은 다른 고온 커패시터를 능가하고 있습니다.
알루미늄 전해 커패시터는 전원 및 컴퓨터 마더보드와 같은 다양한 용도에 사용됩니다. 이 커패시터는 주로 대용량이 필요하고 누설 전류가 중요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이 커패시터는 주로 사용 전압, 전해액의 유형, 용도 등의 특성에 따라 다양한 크기와 모양이 있습니다.
알루미늄 전해 커패시터의 용량은 주로 판 면적이나 전해액의 두께 등의 여러 요인에 의해 결정됩니다. 이것은 대용량이 요구되는 커패시터가 부피가 커서 크기가 눈에 띄는 것을 의미합니다.
또한 HuanYu Future Technologies에 따르면 군용 전해 커패시터의 신뢰성 선택은 탄탈 커패시터와 알루미늄 전해 커패시터로 향하고 있습니다. 알루미늄 전해 커패시터의 중요한 이점의 한개는 그것의 가용성이고, 알루미늄은 중국에서 널리 유통되고, 대량 생산을 위해 적당한 저가로 유효합니다. 게다가, 경량이고 자기 회복성이 높은 등의 특성으로부터, 전해 커패시터에는 이 금속이 선호됩니다.
그러나, 알루미늄 쉘에 의한 비가스 밀봉 소자가 일반적이며 신뢰성이 낮습니다. 또한 환경온도범위에의 적응이 좁은 것으로 알려져 있으며, 특히 마이너스 온도 특성에 관해서는 일반적으로 -20℃(개별 군용제품은 -40℃, 군용 STANDARD CDK시리즈는 -55℃) 입니다. 따라서 알루미늄 전해 커패시터는 환경 요구가 낮은 일반 소비자 전자 제품에 적합합니다. 또한 일부 커패시터는 낮은 신뢰성이 요구되는 지상 군용 전자 장치에도 사용됩니다.
게다가 이 시장의 벤더는 새로운 알루미늄 전해 커패시터를 투입함으로써 제품의 폭을 넓히고 있습니다. 예를 들면, 2023년에는 습식 알루미늄 전해 커패시터 「REH」 「REF」 「REH 시리즈」, 전도성 폴리머 알루미늄 전해 커패시터 「RPA」 「RPF 시리즈」, 하이브리드 알루미늄 전해 커패시터 「RHA」 「RHD 시리즈」로 이루어진 레이디얼 리드 셀렉션을 특징으로 하는 Kypcera AVX사가 등장합니다. 이 확장된 제품군은 경쟁력 있는 가격 체계를 유지하면서 상업용 및 산업용 모두의 신뢰성 요건에 대응하는 다양한 품번을 제공합니다.
팬데믹(세계적 유행) 동안 세계의 새로운 프로젝트가 보류되고 아날로그 반도체 수요가 감소했습니다. 그러나 팬데믹 이후 상황에서 유행에 직면 한 세계 공장은 새로운 알루미늄 전해 커패시터를 통합하여 이점을 얻었습니다. 게다가 유통기업으로부터의 경제와 산업의 회복은 다양한 분야에서의 제조활동의 부활을 야기하고 조사 대상 시장 수요를 끌어올리고 있습니다.
알루미늄 전해 커패시터에는 많은 이점이 있지만, 수명의 짧음, 등가 직렬 저항, 값의 허용차의 적음, 누설 전류의 크기 등의 제약이 있습니다. 이러한 요인으로 인해 다양한 산업에서 널리 사용할 수 없으며 알루미늄 전해 커패시터 판매에 영향을 미칩니다. 또한 새로운 휴대폰, 엔터테인먼트 시스템 및 기타 컴퓨팅 솔루션에서 라미네이트 세라믹 커패시터(MLCC)를 선호하는 고객 증가로 인해 전해 커패시터 수요가 감소하고 있습니다.
알루미늄 전해 커패시터 시장 동향
자동차가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
자율주행차 기술, 차차간(V2V) 통신, 첨단운전지원시스템(ADAS), 백업카메라나 차선 이탈검출기 등의 안전·검지시스템 등에 의한 새로운 차재 기능과 특징이 차재용 알루미늄 전해 커패시터 수요를 견인하고 있습니다.
전기 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차 및 기타 자동차는 전기 드라이브 트레인을 채택합니다. 이러한 드라이브 트레인은 커패시터와 서브시스템에 대한 수요가 커지고 있습니다. 이러한 자동차에서 알루미늄 전해 커패시터는 부스트 인버터, DC/DC 컨버터, 모터 인버터, 자동차 충전기, 벽걸이 충전기 등의 드라이브 트레인 용도에 사용됩니다.
알루미늄 전해 커패시터는 인기 있는 Toyota Prius hybide 차량에 채용된 기술인 회생 브레이크 시스템에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 회생 브레이크 시스템은 자동차가 감속할 때 열로 손실되는 운동 에너지를 전기로 변환합니다. 이 전기는 커패시터에 단시간에 축적된 후 다시 가속하기 위해 재사용됩니다.
게다가 전기자동차(EV) 시장이 급속히 확대됨에 따라 자동차 충전기(OBC)에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 OBC는 급속 충전 DC 스테이션뿐만 아니라 AC 전원에서도 적시에 충전할 수 있는 편리한 기회를 제공합니다. OBC가 EV의 매력을 높이는 데 중요한 역할을 한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다.
이러한 시스템의 복잡한 특성을 고려하면 배터리 충전에 사용되는 DC 전압의 안정성을 보장하기 위해 OBC에는 특정 벌크 용량이 필요합니다. 알루미늄 전해 커패시터는 최대 500V의 고전압 정격, 최대 820tOF의 대용량, -40℃-105℃의 동작 온도 범위에서 우수한 리플 전류 특성 등 중요한 기준을 충족할 수 있기 때문에 이 점에서 유리한 선택입니다.
그래서 TDK Corporation은 스냅인 단자를 채용한 EPCOS 알루미늄 전해 커패시터의 새로운 시리즈 B43548*을 발표했습니다. B43548 시리즈는 9.80A(400V, 100Hz, 60℃)의 최대 리플 전류를 지원합니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
아시아태평양에서도 시장 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, Exxelia는 Alcon Electronics의 과반수 인수를 완료했다고 발표했습니다. Alcon Electronics는 카탈로그 커패시터와 알루미늄 전해 커패시터의 설계·제조를 실시하는 인도 기업으로 주로 재생 가능 에너지 발전, 의료용 화상 처리, 유도 가열 장치, 발전, 철도 등 최종 시장에 서비스를 제공합니다. Alcon Electronics는 파워 일렉트로닉스 용도에 사용되는 필름 및 나사 단자 알루미늄 전해 커패시터를 광범위하게 제공합니다.
이 지역 공급업체는 이 지역의 생산 기지를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 팬데믹 기간 동안 국영기업으로서 인도 최초로 가장 큰 전자기업인 Keltron사는 카누르의 센터에 커패시터 제조시설을 설치할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 VSSC와 ISRO가 개발한 알루미늄 전해 커패시터 제조의 최첨단 기술을 사용합니다.
예를 들어, Nippon Paper Industries는 전기 자동차에 사용되는 리튬 이온 전지를 최종적으로 무용물이 되지 않게 하는 신기술을 개발했습니다. 이 회사는 목재 펄프를 미세하게 정제함으로써 기존의 전지 기술보다 효율적으로 전기 에너지를 저장 및 방출하는 알루미늄 전해 커패시터를 개발하고 싶습니다.
이 지역 시장의 선수는 M&A를 포함한 투자 기회를 쫓아 왔습니다. 예를 들어, 2022년 3월 KYOCERA AVX는 ROHM Semiconductor와 2022년 8월부터 ROHM의 모든 커패시터 제조 유닛과 관련 지적 재산을 KYOCERA AVX에 양도하기로 합의했습니다.
또한 일본 정부는 2050년까지 일본에서 판매되는 모든 신차를 전기 자동차와 하이브리드 자동차로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 전기 자동차용 배터리 및 모터의 민간 개발을 가속화하기 위해 보조금을 제공할 계획도 있습니다. 일본은 10년 이상 전에 Nissan LEAF나 Mitsubishi i-MIEV가 발매되어 전기 자동차를 재빨리 도입한 나라 중 하나입니다.
2023년 상반기 수입 전기자동차(EV) 판매량은 국내 수입차 판매량의 9%를 차지했습니다. JAIA에 따르면 이 기간에 판매된 EV의 총수는 1만968대로 전년 동기 대비 94.5%의 대폭적인 증가를 보이고 있습니다.
알루미늄 전해 커패시터 산업 개요
알루미늄 전해 커패시터 시장은 세분화되어 있으며 여러 대형 기업이 존재합니다. 시장에서 큰 점유율을 가진 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 알루미늄 전해 커패시터를 제공하는 대기업에는 KEMET Corporation, Panasonic Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Rubycon Corporation, Nippon Chemi-Con Corporation 등이 있습니다. 또한 이러한 기업들은 전략적 협업 이니셔티브를 활용하여 시장 점유율과 수익성을 높이고 있습니다.
2023년 8월 TDK Corporation은 스냅인 단자가 있는 알루미늄 전해 커패시터의 신시리즈 「EPCOS B43657」을 발매한다고 발표했습니다. 이 커패시터의 수명은 최대 사용 온도 105℃에서 최소 2000시간입니다. 이 커패시터는 DC450V - DC475V의 정격 전압 범위를 커버하도록 특별히 설계되었으며 커패시턴스 값은 120 - 1250 tooF 범위입니다. 이 커패시터의 주요 특징 중 하나는 최대 8.54A(120Hz, 60 ℃)에 이르는 놀라운 높은 리플 전류 기능입니다. 또한 AlCap Tool을 사용하면 특정 용도 조건에서 정확한 수명 계산을 쉽게 할 수 있습니다.
2023년 2월 첨단 전자 부품 제조업체인 KYOCERA AVX는 산업, 통신, 민생 일렉트로닉스 분야의 다양한 용도를 위해 특별히 설계된 종합적인 레이디얼 리드형 알루미늄 전해 커패시터를 출시했습니다. 이 커패시터는 24주 리드 타임으로 사용할 수 있으며 현재 시장의 다른 경쟁 커패시터와 비교하여 가장 짧은 리드 타임 중 하나입니다. 새롭게 도입된 레이디얼 리드형 레인지는 REH, REF, REH 시리즈의 습식 알루미늄 전해 커패시터로 구성되어 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소형화 지향의 고조
신재생에너지 솔루션에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
금속 가격 상승이 부품 제조 비용에 영향
제6장 시장 세분화
전압
고전압
저전압
용도
산업용
통신용
소비자용 전자 기기
자동차
에너지 및 전력
기타 용도
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
KEMET Corporation(Yageo company)
Panasonic Corporation
Vishay Intertechnology Inc.
Rubycon Corporation
Nippon Chemi-Con Corporation
Lelon Electronics Corp.
Samwha Capacitor Group
Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd.
NIC Components Corp.
Hitano Enterprise Corp.
Samyoung Electronics Co., Ltd.
Taiwan Chinsan Electronics Industrial Co., Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The Aluminum Electrolytic Capacitors Market size is estimated at USD 4.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.80% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Aluminum Electrolytic capacitors have gained a reputation for being extremely reliable and stable passive components. They are extensively utilized in different sectors, such as commercial, industrial, and automotive, mainly due to their remarkable ability to withstand extreme temperatures. These capacitors are highly effective within a broad temperature range and can endure temperatures as high as 250°C. Moreover, they demonstrate outstanding stability and insulation resistance. In terms of leakage current-temperature characteristics, electrolytic capacitors outperform numerous other high-temperature capacitors currently available in the market.
Aluminum electrolytic capacitors exist in multiple applications, such as power supplies and computer motherboards. These capacitors are mainly used when large capacitance is required, and leakage current is not essential. These capacitors are available in different sizes and shapes, primarily depending on properties such as working voltage, type of electrolyte, and applications.
Various factors, such as the plate area and the thickness of the electrolyte, primarily determine the capacity of an aluminum electrolytic capacitor. This also means that a capacitor required for large capacitance can be bulky and more prominent in size.
Moreover, according to HuanYu Future Technologies, the reliability selection of military electrolytic capacitors is directed toward tantalum capacitors and aluminum electrolytic capacitors. One of the significant advantages of aluminum electrolytic capacitors is their availability, as aluminum is widely distributed in China and is made available at lower prices for large production. In addition, the metal is preferred for electrolytic capacitors due to its characteristics, such as its lightweight and self-healing properties.
However, the non-gas sealing element with the aluminum shell is generally used, which makes it unreliable. Also, its adaptation to the environment temperature range is considered narrow, especially regarding negative temperature characteristics, generally -20°C (individual military products can reach -40°C, and the military STANDARD CDK series is -55°C). Therefore, aluminum electrolytic capacitors are mostly suitable for general civilian electronic products with low environmental requirements. Some of the capacitors are also used in ground military electronic whole machines, which also require low reliability requirements.
Additionally, it is mentioning that vendors in the market are broadening their product range by introducing new aluminum electrolytic capacitors. For instance, In 2023, Kypcera AVX, which features a radial-leaded selection consisting of the REH, REF, and REH Series wet aluminum electrolytic capacitors, the RPA and RPF Series conductive polymer aluminum electrolytic capacitors, and the RHA and RHD Series hybrid aluminum electrolytic capacitors. This expanded range offers a diverse array of part numbers, catering to both commercial and industrial reliability requirements, all while maintaining a competitive pricing structure.
During the pandemic, new projects around the world were put on hold, which decreased the demand for analog semiconductors. However, in the post-pandemic situation, global factories that faced challenges during the pandemic are now gaining an advantage by incorporating new aluminum electrolytic capacitors. Furthermore, recovering economies and industries from the pandemic have triggered the revival of manufacturing activities across various sectors, thereby boosting the demand for the market under study.
Although aluminum electrolytic capacitors have many benefits, they are hindered by certain limitations such as a short lifespan, equivalent series resistance, less value tolerance, and significant leakage currents. These factors prevent their widespread use in various industries, which is affecting the sales of aluminum electrolytic capacitors. Additionally, the increasing preference of customers for multilayered ceramic capacitors (MLCCs) in new cellphones, entertainment systems, and other computing solutions is reducing the demand for electrolytic capacitors.
Aluminum Electrolytic Capacitors Market Trends
Automotive is Expected to Hold Significant Market Share
The new automotive features and functionality due to autonomous vehicle technologies, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, advanced driver-assistance systems (ADAS), and other safety and sensing systems, like backup cameras and lane-departure detectors, are driving the demand for aluminum electrolytic capacitors in automotive applications.
Electric vehicles, plug-in hybrids, and other motor vehicles deploy electric drive trains. These drive trains are creating a significant demand for capacitors and subsystems. In these vehicles, aluminum electrolytic capacitors are used in drive-train applications, including boost inverters, DC/DC converters, motor inverters, onboard chargers, and wall chargers.
Aluminum electrolytic capacitors also play a crucial role in regenerative braking systems, a technology that was employed in the popular Toyota Prius hybrid. A regenerative braking system takes the kinetic energy lost as heat when a car decelerates and turns it into electricity. This electricity can be stored for a short period of time in a capacitor before it is recycled to make the vehicle accelerate again.
Additionally, due to the rapidly expanding market for electrified vehicles (EVs), there is a growing demand for on-board chargers (OBCs). These OBCs offer the opportunity to conveniently charge the car not only at fast-charging DC stations but also with AC sources in a timely manner. Presently, these systems can reach up to 22 kW with operating voltages of up to 800 V. It is crucial to recognize that OBCs play a vital role in enhancing the appeal of EVs.
Considering the intricate nature of these systems, it is necessary for the OBC to have a specific amount of bulk capacitance in order to ensure stability of the DC voltage used for battery charging. Aluminum electrolytic capacitors present themselves as a favorable option in this regard, as they are capable of meeting important criteria such as having high voltage ratings of up to 500 V, offering a large capacitance of up to 820 μF, and demonstrating excellent ripple current capabilities within an operating temperature range of -40 °C to 105 °C.
Therefore, TDK Corporation announced the new EPCOS aluminum electrolytic capacitor series B43548* with snap-in terminals. The series B43548 capacitors feature a suitable maximum ripple current capability of 9.80 A (400 V, 100 Hz, 60 °C).
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
The region is also witnessing increasing investments in the market. For instance, in January 2022, Exxelia announced that it had completed the majority acquisition of Alcon Electronics. Alcon Electronics is an Indian designer and manufacturer of catalog and aluminum electrolytic capacitors, mainly serving the renewable energy, medical imaging, induction heating equipment, power generation, and railway end markets. Alcon Electronics provides a wide range of film and screw-terminal aluminum electrolytic capacitors for use in power electronic applications.
The vendors in the region are expanding their production footprint in the region. For instance, during the pandemic, Keltron, India's first and largest electronic corporation in the state sector, announced its plan to set up a production facility for manufacturing capacitors at its center in Kannur. The facility would use the most advanced technology developed by VSSC and ISRO in aluminum electrolytic capacitor production.
For instance, Nippon Paper Industries developed a new technology that could eventually render lithium-ion batteries useless in electric vehicles. The company hopes to develop aluminum electrolytic capacitors to store and release electrical energy more efficiently than conventional battery technology by refining wood pulp to microscopic dimensions.
Players in the regional market have followed investment deals, including mergers and acquisitions. For instance, in March 2022, KYOCERA AVX agreed with ROHM Semiconductor to transfer all of ROHM's capacitor manufacturing units and relevant intellectual property to KYOCERA AVX, effective August, 2022.
Further, the Japanese government aims to have all the new cars sold in Japan, be they electric or hybrid vehicles, by the year 2050. The country also plans to offer subsidies to accelerate the private sector's development of batteries and motors for electricity-powered vehicles. Japan is one of the countries that were early adopters of electric vehicles, with the launch of the Nissan LEAF and Mitsubishi i-MIEV more than a decade ago.
During the first half of 2023, the sales of imported electric vehicles (EVs) accounted for 9% of all domestically imported vehicles sold. According to the JAIA, the total number of EVs sold during this period was 10,968, indicating a significant year-on-year increase of 94.5%.
Aluminum Electrolytic Capacitors Industry Overview
The aluminum electrolytic capacitors market is fragmented and has several major players. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. Some leading players offering aluminum electrolytic capacitors are KEMET Corporation, Panasonic Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Rubycon Corporation, Nippon Chemi-Con Corporation, and many others. Additionally, these companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability.
August 2023: TDK Corporation announced the release of the new EPCOS B43657 aluminum electrolytic capacitor series with snap-in terminals. These capacitors have a service life of at least 2000 hours at a maximum operating temperature of 105 °C. They are specifically designed to cover a rated voltage range from 450 V DC to 475 V DC, with capacitance values ranging from 120 μF to 1250 μF. One key feature of these capacitors is their impressive high ripple current capability, reaching up to 8.54 A (120 Hz, 60 °C). Furthermore, the AlCap Tool easily allows for accurate lifetime calculation under specific application conditions.
February 2023: KYOCERA AVX, a manufacturer of advanced electronic components, has launched a comprehensive range of radial-leaded aluminum electrolytic capacitors specifically designed for various applications in industrial, communications, and consumer electronics sectors. These capacitors are readily available with a lead time of 24 weeks, which is currently one of the shortest lead times compared to other competing capacitors in the market. The newly introduced radial-leaded range consists of REH, REF, and REH Series wet aluminum electrolytic capacitors.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Miniaturized Design Preferences
5.1.2 Rising Demand for Renewable Energy Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Rising Metal Prices Impacting Component Production Costs
