세계 저항기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Resistor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1431297
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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저항기 시장 규모는 2024년에 104억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 122억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.20%로 성장합니다.
주요 하이라이트
- 자동차 제조업체는 일관되게 비용과 질량을 삭감하면서 성능 향상에 임하고 있으며, 자동차에 사용되는 전기 및 전자 부품의 대폭적인 진보로 이어지고 있습니다. 디지털 기술의 출현에도 불구하고, 많은 회로의 신뢰성과 정밀도는 여전히 아날로그 부품에 의존합니다.
- 차량 탑재 분야에서는 고기능화로 모터와 ECU의 수가 증가하는 반면, 용도의 실장 면적은 제한되어 있습니다. 그 결과 고밀도 실장화가 진행되어 소형의 파워 션트 저항기를 비롯한 부품 수요에 박차가 걸리고 있습니다. 또한, 전기 자동차에서 고성능 버스 바션 저항기의 적용은 설계자가 새로운 혁신적인 방식으로 시장의 과제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. 전기 자동차 수요 증가는 시장에서 저항기 수요를 보완합니다.
- 전력 저항기는 큰 전력을 견디고 컴팩트한 디바이스 실적로 불필요한 전기 에너지를 소산하도록 설계되었습니다. 이것은 공간과 무게 용량이 중요한 요소인 항공기에서 필수적입니다. 파워 저항기는 수동 조종을 완전히 전자화된 동등품으로 대체하는 것을 목표로 하는 차세대 플라이 바이 와이어(FBW) 비행 제어 시스템의 개발에 있어서 필수적인 존재가 되는 태세를 갖추고 있습니다. 파워 바이 와이어 기술의 추가 조사는 전력 저항기를 사용하여 무게가있는 수력 기계 비행 제어 시스템을 디지털 비행 제어 컴퓨터로 구동되는 전기 액추에이터로 대체하는 것입니다.
- 저항기는 거의 모든 방어 플랫폼에서 사용되며, 방위 산업은 내습성과 작동 신뢰성을 위해 필름, 와이어 및 호일 형태의 니켈 크롬을 사용하는 것을 선호합니다.
- 게다가 루테늄은 지난 몇 년간 가격이 크게 상승했고, 트로이온스당 40달러에서 850달러까지 치솟고 있으며, 후막 칩 저항기 부족에 대응하고 있습니다. 이 가격 상승으로 고객은 박막 니켈을 기반으로 한 저항기를 포함한 대체 설계를 추구했습니다. 그러나 박막 저항기의 제조에 있어서의 스케일 이점은 후막 칩에 비해 단지 미미합니다. 후막 칩은 세계적으로 생산되는 최대 규모의 제품 중 하나이며, 그 수는 몇 조개에 이릅니다.
- 또한 COVID-19 팬데믹은 반도체 재료 판매에 영향을 미쳤습니다. 그러나 유행 후 시나리오에서는 소비자 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 반도체 산업의 확대를 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 자동차 및 전자 분야에서의 제품 수요가 증가하여 저항기 시장의 성장과 전반적인 효율 향상에 기여할 것으로 예측됩니다.
저항기 시장 동향
시장 세분화는 소비자 일렉트로닉스 부문이 시장을 독점
- 저항기는 전자 장치에 거의 즉시 손상을 줄 정도로 급격한 전압 스파이크의 흐름에 저항하기 때문에 전자 회로에서 가장 일반적으로 사용되는 수동 부품 중 하나입니다. 컴퓨터, PC, 노트북 등의 소비자용 전자 기기에는 다양한 유형의 저항기가 널리 사용되고 있습니다.
- 표면 실장 칩 저항기는 작고 스마트폰이나 노트북에 내장된 PCB(PCB)에 많이 사용되며 대부분의 실리콘 프린트 회로에서는 신호가 항상 올바른지 확인하는 동작에 사용됩니다. 또한, 배리스터는 종종 무비스터(금속 산화물 배리스터(metal oxide varistor)의 단축형)로 표현되며 다양한 형태로 이용 가능한 저항기 유형 중 하나입니다. 이들은 인가된 전압에 의해 저항 값을 변화시킴으로써 컴퓨터를 보호하기 위해 서지 또는 과도적으로 보호되는 주전원 확장에 크게 이용됩니다.
- 스마트폰에서 보이는 일반적인 저항기 유형은 표면 실장 칩 저항기와 네트워크 저항기가 있습니다. 칩 저항기는 휴대폰의 PCB에있는 가장 작은 전자 부품 중 하나입니다. 전류를 줄이고 전방으로 흘립니다. 네트워크 저항기는 2개 이상의 칩 저항기로 만들어집니다. 예를 들어 Walsin Technology Corporation에서 제공하는 Chip Resistors Array는 휴대폰, 디지털 비디오 카메라 및 기타 소비자용 전기 장비에 적용됩니다.
- 소비자용 전자기기의 진보에 따라 전력과 펄스에 대한 요구도 변화하고 있습니다. 보다 효율적인 전자기기의 개발로 보다 낮은 전력, 전압, 전류 조건이 필요하게 되었습니다. 그 결과, 이전에는 고가의 탄소 조성 저항기나 권선 저항기에 의존하고 있던 설계도 보다 저렴한 산화금속 저항기를 선택할 수 있게 되었습니다. 산화금속 저항기는 탄소 조성물이나 권선 저항만큼 펄스 에너지를 견딜 수 없을지라도, 표준 금속 코팅 저항에 비해 펄스 취급이 개선됩니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
- 성장하는 전자 산업은 아시아 국가에 제조 공장을 설립하는 여러 다국적 기업을 유치하고 있습니다. 여기에는 Tyco Electronics, FCI OEN, Molex, Vishay, EPCOS 등 선도적인 세계 기업이 포함됩니다. 이에 따라 아시아태평양에서 저항기의 현지 생산 활동이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.
- 중국에서는 저항기와 같은 수동 전자부품 수요가 주로 소비자 전자장치의 성장에 견인되고 있습니다. 또한 중국의 산업정보화부는 2021년부터 2023년까지 중국의 전자부품산업을 발전시키기 위한 행동계획을 발표했습니다. 이 행동계획은 회로, 커넥터, 센서, 광통신부품 등의 분야에서 기술적 획기적인 이행을 달성하고, 산업 공급망에서 중국 기업의 지위를 높이고, 하이엔드 외국 제품에 대한 공급 의존도를 완화하는 것을 목적입니다. 이 계획은 이 지역의 업계 관계자에게 새로운 기회를 가져올 것으로 보입니다.
- 재택 경제를 지원하는 노트북이나 게임기의 왕성한 수요와, 휴대전화나 자동차용 용도 수요가 서서히 회복되고 있는 것이, 복수의 기업에 생산성 향상의 영향을 주고 있습니다.
- 특히 전류 감지 저항기 수요가 급증하고 있습니다. 그러나 박막 저항기와 칩 저항기는 현재 인도 시장에서 상대적으로 수요가 낮습니다. 이 추세는 이러한 저항기를 사용하는 전문 전자 제품 제조가 인도에 없습니다는 것을 보여줍니다. 그러나 대부분의 제조업체는 저항기 제조의 미래가 후막 저항기와 칩 저항기에 있다는 것을 아직도 알고 있습니다.
- 대만의 YAGEO와 같은 아시아 기업들은 여러 제품 혁신 활동을 하고 있습니다. YAGEO 그룹은 최소 금속 전류 감지 저항기 중 하나인 PA0100(01005 크기, 0.4mm x 0.2mm)을 개발했습니다. PA0100 금속 전류 감지 저항기는 주로 스마트폰, 배터리 모듈, 웨어러블 장치, 고주파 송수신기 모듈 등 경량, 얇고 다기능, 단시간, 고밀도 모바일 장치에 채택됩니다.
저항기 산업 개요
저항기 시장은 반고정 시장입니다. 시장 경쟁은 치열하고 각 업체는 적극적으로 시장 점유율을 확대하려고합니다. 또한 벤더는 제품 개발, 파트너십, 지리적 확대 등 다양한 성장 전략을 추진하고 있으며 고객 기반을 발전시키고 세계의 광범위한 고객을 지원합니다. 이 시장의 유명 공급업체로는 TE Connectivity Ltd., Murata Manufacturing, Vishay Intertechnology Inc., KOA Speer Electronics, Inc., ROHM 등이 있습니다.
- 2023년 4월 ROHM은 업계 최박(높이: 0.03인치)의 12W 정격 금속판 션트 저항기(PSR350)의 개발을 발표했습니다. PSR350은 자동차 및 산업기기 시장의 고전력 용도에 최적화된 제품입니다. ROHM에서는 향후, 0.2mΩ(PSR100)이나 업계 최소 사이즈의 15W유형(PSR330)을 투입해, PSR의 라인 업을 확충해 나갈 예정입니다. 션트 저항기는 산업 장비용 파워 모듈에 사용되어 온 오랜 역사가 있습니다. 마찬가지로 자동차 분야에서는 xEV의 메인 인버터에 얇은 양면 냉각형 파워 모듈을 채용하는 경향이 강해지고 있습니다.
- 2023년 3월 Vishay Intertechnology, Inc.는 Draloric RCS0805 e3 안티 서지 후막 저항기의 정격 전력을 0.5 와트로 강화한다고 발표했습니다. 정격 전력이 향상됨에 따라 이 저항기는 1210 케이스 크기의 1개의 저항기, 더 큰 1206 케이스 크기의 2개의 병렬 디바이스 또는 0805 케이스 크기의 4개의 표준 병렬 저항기 대신 사용할 수 있도록 되었습니다. 이를 통해 설계자는 산업, 통신, 자동차 및 의료 용도에서 부품 수와 배치 비용을 줄이면서 기판 공간을 절약할 수 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 자동차 산업에서의 수요 증가
- 고성능 일렉트로닉스에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 거시경제 분석
제5장 시장 세분화
- 유형
- 표면 실장 칩
- 네트워크
- 권선
- 필름/산화막/박
- 카본
- 최종 사용자 산업
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 통신
- 소비자 일렉트로닉스 및 컴퓨팅
- 기타 최종 사용자 산업(의료, 산업, 에너지, 전력)
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 기타 지역(라틴아메리카, 중동 및 아프리카)
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Panasonic Corporation
- Vishay Intertechnology Inc
- Murata Manufacturing Co Ltd.
- Yageo Corporation
- Bourns, Inc.
- TT Electronics
- KOA Speer Electronics, Inc.
- TE Connectivity Ltd.
- Ohmite Manufacturing Company
- Susumu International USA
- Honeywell International Inc.
- ROHM Co., Ltd.
- Viking Tech Corporation
- Walsin Technology Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Resistor Market size is estimated at USD 10.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.20% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Automotive manufacturers are consistently working towards enhancing performance while reducing cost and mass, leading to significant advancements in electrical and electronic components used in automobiles. Despite the emergence of digital technology, the reliability and accuracy of many circuits still rely on their analog components.
- In the automotive sector, rising functionality is resulting in a greater number of motors and ECUs, and at the same time, the mounting area for applications is limited. As a result, high-density mounting increases, spurring the demand for components, including compact power shunt resistors. Further, the applications of high-performance bus bar shunt resistors in electric vehicles are helping designers meet the challenges of the market in new and innovative ways. The increase in demand for EVs has been complementing the demand for resistors in the market.
- Power resistors are designed to withstand large amounts of power and dissipate unwanted electrical energy with a compact device footprint. This is essential in aircraft, where space and weight capacity are crucial factors. They are poised to be essential in developing next-generation fly-by-wire (FBW) flight control systems that seek to replace manual flight controls with fully electronic equivalents. Further research into power-by-wire technology also uses power resistors to replace heavyweight hydro-mechanical flight control systems with electric actuators driven by digital flight control computers.
- Resistors are being used in almost all defense platforms, and the defense industry prefers the use of nickel-chromium in film, wire, and foil formats due to its resistance to moisture and operational reliability.
- Furthermore, ruthenium has experienced a significant price increase in the last few years, from USD 40 per troy ounce to as high as USD 850 per troy ounce, corresponding with shortages of thick film chip resistors. This price increase has resulted in customers seeking alternative resistor designs, including those based on thin-film nickel. However, the economies of scale in manufacturing thin-film resistors are a small fraction compared to thick-film chips. Thick film chips are one of the largest volume products produced globally, measured in trillions of pieces.
- Moreover, The COVID-19 pandemic had an impact on the sales of semiconductor materials. However, in Post-pandemic scenario, there has been a growing demand for consumer electronics products, which has helped the semiconductor industry to expand. As a result, there is projected to be an increase in product demand in the automotive and electronics sectors, which will contribute to the growth of the resistor market and enhance overall efficiency.
Resistor Market Trends
Consumer Electronics Segment to Dominate the Market
- Resistors are one of the most commonly used passive components in electronic circuits because they resist the flow of sudden voltage spikes, which are enough to cause damage to electronic equipment almost instantly. Multiple resistor types find widespread application in consumer electronics such as computers, PCs, and notebooks.
- Surface-mount chip resistors are tiny and used significantly for printed circuit boards (PCBs) incorporated in smartphones and laptops, and most silicon-printed circuits use them for operations that ensure signals are always right. Also, varistors, often described as movistors (a contraction of the words metal oxide varistor), are among the types of resistors available in various forms. They are significantly utilized in the surge or transient-protected mains extension to protect computers by varying the resistance with the applied voltage.
- Common types of resistors found in smartphones include surface-mount chips and network resistors. Chip resistors are one of the smallest electronic components on the PCB of a mobile phone. They decrease the current and pass it forward. Network resistors are made from two or more chip resistors. For instance, Chip Resistors Array's offering from Walsin Technology Corporation is applied to mobile phones, digital camcorders, and other consumers' electrical equipment.
- As consumer electronics continue to advance, there have been changes in the power and pulse requirements. The development of more efficient electronics means that lower power, voltage, and current conditions are now necessary. Consequently, designs that previously relied on costly carbon composition or wire-wound resistors can now opt for the more affordable metal oxide option. Although metal oxide resistors may not be able to withstand as much pulse energy as carbon comps or wire wounds, they still offer improved pulse handling compared to standard metal film resistors.
Asia-Pacific to Hold Significant Market Share
- The growing electronics industry is attracting several MNCs to establish manufacturing plants in Asian countries, either independently or through a joint venture with different regional companies. This includes large global organizations such as Tyco Electronics, FCI OEN, Molex, Vishay, and EPCOS. This is further anticipated to boost the local manufacturing activity of resistors in the Asia-Pacific region.
- In China, the demand for passive electronic components like resistors is primarily driven by the growth of consumer electronics. Moreover, China's Ministry of Industry and Information Technology released an action plan to develop the country's electronic components industry from 2021 to 2023. The action plan aims to achieve technological breakthroughs in areas including circuits, connectors, sensors, and optical communication components to enhance the position of Chinese companies in the industrial supply chain and ease supply reliance on high-end foreign products. This plan will unlock new opportunities for industry players in the region.
- The strong demand for notebooks and gaming machines supporting the stay-at-home economy and the gradual pickup in demand for handsets and automotive applications have influenced several companies to increase their productivity.
- The trading of resistors in countries like India is witnessing an upsurge, especially with surging demand for current sense resistors. However, thin film and chip resistors currently have relatively lower demand in the Indian market. This trend indicates the lack of specialized electronic product manufacturing in the country that uses such resistors. However, most manufacturers still perceive that the future of resistor manufacturing lies in thick film and chip resistors.
- Asian companies, such as Taiwan-based Yageo, are engaging in multiple product innovation activities. YAGEO Group has developed one of the smallest metal current sensing resistors, PA0100 (01005 sizes, 0.4mm x 0.2mm). PA0100 metal current sensing resistors are mainly adopted in light, thin, multi-functional, short, and high-density mobile devices such as smartphones, battery modules, wearable devices, and radiofrequency transceiver modules.
Resistor Industry Overview
The Resistor Market is a Semi-consolidated market. The market is significantly competitive, and the players are actively trying to increase their market share. Besides, the vendors are also engaging in various growth strategies such as product development, partnerships, and geographical expansions, among others, to develop their customer base and cater to a broader range of customers across the globe. Some of the prominent vendors in the market include TE Connectivity Ltd., Murata Manufacturing Co. Ltd., Vishay Intertechnology Inc., KOA Speer Electronics, Inc., and ROHM Co., Ltd., among others.
- April 2023: ROHM Co., Ltd. announced the development of the industry's thinnest (H: 0.03 inch) 12W-rated metal plate shunt resistor (PSR350). It is optimized for high-power applications in the automotive and industrial equipment markets. ROHM plans to enhance the PSR lineup by introducing a 0.2mΩ (PSR100) model and a 15W type in the industry's smallest size (PSR330). Shunt resistors have a long history of being utilized in power modules for industrial equipment. Likewise, in the automotive sector, there is a growing trend of employing thin double-sided cooled power modules in the main inverters of xEVs.
- March 2023: Vishay Intertechnology, Inc. announced the enhancement of the Draloric RCS0805 e3 anti-surge thick film resistor with a higher power rating of 0.5 watts. Therefore, with its increased power rating, the resistor can now be utilized in place of one resistor in the 1210 case size, two parallel devices in the larger 1206 case size, or four standard parallel resistors in the 0805 case size. This allows designers to save board space in industrial, telecommunications, automotive, and medical applications while lowering component counts and placement costs.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Demand from the Automotive Industry
- 4.2.2 Growing Demand for High-performance Electronics
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Growth in the Metal Prices to Impact Production Cost
- 4.4 Value Chain Analysis
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Bargaining Power of Buyers
- 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.3 Threat of New Entrants
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Macro-economic Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Surface-mounted Chips
- 5.1.2 Network
- 5.1.3 Wirewound
- 5.1.4 Film/Oxide/Foil
- 5.1.5 Carbon
- 5.2 End-User Industry
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Aerospace and Defense
- 5.2.3 Communications
- 5.2.4 Consumer Electronics and Computing
- 5.2.5 Other End-user Industries (Medical, Industrial, Energy and Power)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World (Latin America, Middle East & Africa)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Panasonic Corporation
- 6.1.2 Vishay Intertechnology Inc
- 6.1.3 Murata Manufacturing Co Ltd.
- 6.1.4 Yageo Corporation
- 6.1.5 Bourns, Inc.
- 6.1.6 TT Electronics
- 6.1.7 KOA Speer Electronics, Inc.
- 6.1.8 TE Connectivity Ltd.
- 6.1.9 Ohmite Manufacturing Company
- 6.1.10 Susumu International U.S.A
- 6.1.11 Honeywell International Inc.
- 6.1.12 ROHM Co., Ltd.
- 6.1.13 Viking Tech Corporation
- 6.1.14 Walsin Technology Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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