세계의 가축용 백신 시장 규모는 2024년에 58억 8,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 72억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.21%로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹은 가축용 백신을 포함한 모든 산업에 영향을 미쳤습니다. 주로 제조 거점의 일시 폐쇄, 수출 금지, COVID-19 의약품 수요 증가에 따라 일부 국가에서 동물용 의약품 공급 중단과 부족이 관찰되었습니다. 각국 정부는 의약품공급을 완화하기 위한 대책을 강구하였습니다. 2020년 7월, 질병 관리 예방 센터는 COVID-19 팬데믹 시대에 반려동물을 치료하기 위한 특정 예방 지침을 수의 전문가에게 제시했습니다. 또한 질병 관리 예방 센터와 같은 많은 정부 당국은 동물 병원 및 클리닉에게 긴급하고 긴급한 방문과 치료를 우선 시행하도록 권장하였습니다. 이러한 국가 기관의 이니셔티브는 동물 건강 관리에서 진단 장비에 대한 의존도와 사용률을 감소시킬 수 있습니다. 따라서, 반려동물용 백신 시장은 주로 COVID-19 발생 시 수의사에 의한 진찰의 감소에 의해 단기적으로 약간의 부정적인 영향을 보입니다.
세계적으로 축산 부문에서는 고기와 유제품 등 축산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 동향은 전통적으로 북미와 유럽의 선진국에서 현저했지만 지난 10년간 아시아태평양과 라틴아메리카의 신흥 국가에서 축산물 수요가 크게 증가하고 있습니다.
이는 주로 급속한 도시화와 경제 성장과 함께 이들 지역에서 인구가 증가하고 있기 때문입니다. 축산 동물에서 특정 질병이 반복적으로 발생하면 축산 부문의 이해 관계자들 사이에서 동물의 건강과 예방적인 동물 건강 관리 접근법에 대한 관심이 증가하고 동물 백신 시장의 성장을 지원할 것으로 기대되고 있습니다.
코로나 바이러스는 접촉 감염과 에어로졸 감염으로 동물에서 동물로 퍼져 다른 동물을 감염시킵니다. COVID-19에 감염된 양식 밍크 등의 사건은 2020년 후반 미국과 덴마크 등 많은 국가에서 보고되었습니다. 따라서 이러한 사건은 COVID-19 동물 백신의 필요성을 야기했습니다. 그 결과, 시장 관계자는 COVID-19에 대한 동물 백신의 제조에 나서고 있습니다. 예를 들어 Zoetis는 동물원의 동물의 건강과 복지를 보호하기 위해 실험적 COVID-19 백신을 11,000회 이상 기증하려고 합니다. 한편, 2021년 4월, 러시아는 동물용 Carnivac-Cov라는 세계 최초의 COVID-19 백신을 등록했습니다. 따라서, 가축 및 야생동물에서 COVID-19 감염 사례 증가는 예방적 동물의 건강을 보호하기 위해 동물 백신의 수용을 촉진하여 산업의 성장을 급증시킵니다.
2021년 6월 영국 정부는 영국에 동물 백신 제조 혁신 센터를 설립할 것이라고 발표했습니다. 가축용 백신의 개발을 가속화하고 코로나 바이러스를 포함한 바이러스성 질환의 만연을 억제하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이 센터 설립에는 영국 정부가 2,479만 달러, Bill & Melinda Gates Foundation이 1,943만 달러를 기부하고 있습니다. 이와 같이, 시장 각사가 채용하는 연구 이니셔티브, 동물에 있어서의 COVID-19 감염 사례 증가, 정부의 지원은 가축용 백신 산업의 대폭적인 확대를 가능하게 합니다.
게다가 점유율 유지와 제품 포트폴리오의 다양화를 도모하기 위해 대기업은 M&A, 제휴, 신제품 출시 등 다양한 전략을 자주 선택하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, Ceva는 동물 유래 감염증 예방과 동물 건강 증진 연구 개발을 위해 프랑스 국립 농업식품환경연구소(INRAE)와 제휴했습니다. 마찬가지로 2021년 1월, 조에티스는 감염성 활액포병(IBD)으로부터 가금류를 보호하기 위한 Poulvac Procerta HVT-IBD 백신을 출시했습니다.
그러나 백신 보관 비용이 높고, 백신을 투여하는 수의사나 숙련된 농장 노동자의 부족이 가축용 백신 시장의 성장을 억제할 것으로 예상되고 있습니다.
가금류에는 계란, 고기, 깃털을 목적으로 인간에게 길러지는 가금류가 포함됩니다. 가금은 세계에서 가장 생산량이 많은 가축입니다. 유엔 식량농업기관의 통계에 따르면 세계 닭의 평균 사육수는 10억 마리 가까이, 1인당 3마리입니다. 또한 가금류 생산은 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다.
2020년 12월, 인도의 9개 주에서 조류 독감 발생이 보고되었습니다. 이로 인해 닭고기 제품의 가격이 떨어지고 축산업 전체에 심각한 영향을 미쳤습니다. 인도 가금연맹에 따르면 2020년 12월 닭고기 소비량은 50%로 감소하고 가격은 30% 하락하였습니다. 대부분의 아시아 국가들이 백신 정책을 채택하고 있는 반면, 인도는 주로 새의 도태에 의존하고 있습니다. 펀잡 주와 할리야나 주 정부는 예방 접종의 합법화를 가까이 두고 있으며,이 분야의 성장에 긍정적으로 일할 것으로 기대됩니다.
미국 농무성 대외농업청의 2022년 1월 보고서 '가축과 가금'에 따르면 세계의 가축시장과 무역은 가축의 도태에 의존하고 있습니다. : 세계의 시장과 무역에 따르면 2022년 세계의 닭고기 생산량은 1억 80만톤으로 예측되며 10월부터 거의 평평합니다. 마찬가지로 2022년 세계 닭고기 수출량은 1% 증가한 1,340만 톤입니다.
따라서 닭고기 생산량이 증가함에 따라 질병을 앓고 있는 가금류의 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 대책으로 농부는 미래의 경제적 손실을 방지하기 위해 예방 백신을 선택할 것으로 예상됩니다. 이는 가축용 백신 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
북미는 고품질 식품과 더 나은 동물의 건강을 위해 동물용 백신의 채용이 증가하고 있기 때문에 성장이 예상됩니다.
미국 농무부 및 식량농업기관에 의한 2022년 1월 보고서에 따르면, 미국의 모든 사육장에서 도축시장을 위해 사료를 공급하는 소와 송아지는 2022년 1월에 1,470만 마리가 되었습니다. 이 재고는 2021년 1월 총 1,470만 마리에서 약간 증가했습니다. 2022년 1월 1일 사료를 먹인 소는 전체의 81.9%를 차지했으며, 전년보다 약간 증가했습니다.
또한 미국에서는 백신 개발의 진보로 생 벡터 백신, 비복제 재조합 항원 백신, 핵산 매개 백신, 생유전자 결실 백신의 개발이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2020년 1월 대수동물 의료기업인 Zoetis는 뉴캐슬병 바이러스와 말렉병 바이러스에 대한 방어를 위한 벡터 재조합 백신인 Poulvac Procerta HVT-ND를 도입함으로써 가금 백신 포트폴리오를 추가 확대했습니다.
또한 북미 국가인 미국과 캐나다는 의료 제도가 정비되어 발달하고 있습니다. 이러한 제도는 연구개발도 장려하고 있습니다. 이러한 정책은 미국과 캐나다로 세계 기업의 진출을 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 이들 국가는 많은 세계 시장 기업들의 존재를 즐깁니다. 이 지역에서 세계 기업의 존재로 인해 높은 수요가 충족되기 때문에 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
가축용 백신 시장은 상당히 경쟁이 치열하며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 가축용 백신의 대부분은 세계 주요 기업에 의해 제조됩니다. 더 많은 연구 자금과 뛰어난 유통 시스템을 갖춘 시장 리더들이 시장에서의 지위를 확립하고 있습니다. 또한 아시아태평양에서는 축산업에 대한 의식이 높아짐에 따라 소규모 기업이 대두되고 있습니다. 이것도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
The Global Livestock Vaccines Market size is estimated at USD 5.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.21% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic has impacted all industries, including livestock vaccines. Supply disruption and shortages of veterinary medicines have been observed in several countries, primarily due to the temporary lockdowns of manufacturing sites, export bans, and increased demand for COVID-19 medicines. Governments are taking measures to mitigate the supply of medicines. Certain specific and precautionary guidelines were given to veterinary professionals to treat companion animals during the COVID-19 pandemic by the Centers for Disease Control and Prevention in July 2020. Additionally, many government authorities, such as the Centers for Disease Control and Prevention, recommended veterinary hospitals and clinics prioritize urgent and emergency visits and procedures. This initiative by such national bodies may reduce the dependence on and usage of diagnostic equipment in veterinary healthcare management. Hence, a slight short-term negative impact is witnessed on the companion livestock vaccine market, primarily due to the reduced veterinary visits during the COVID-19 outbreak.
Globally, the livestock sector is witnessing an increased demand for livestock products such as meat and dairy products. Though this trend has traditionally been evident in developed countries across North America and Europe, demand for livestock products has increased significantly in emerging Asia Pacific and Latin American countries over the past decade.
This can primarily be attributed to the growing population in these regions, coupled with the rapid urbanization and economic growth. The repeated outbreaks of certain diseases in livestock animals are expected to support growth of the veterinary vaccines market by increasing the focus on animal health and preventive animal healthcare approaches among stakeholders in the livestock sector.
The coronavirus spreads from animal to animal with contact or aerosol transmission, thus infecting other animals. Incidents such as COVID-19 infected farmed minks were reported in numerous nations such as the U.S. and Denmark during late 2020. Thereby, such incidents have triggered the need for the COVID-19 animal vaccine. As a result, the market players are getting involved to manufacture veterinary vaccines against COVID-19. For instance, Zoetis is in process of donating over 11,000 doses of its experimental COVID-19 vaccine to help protect the health and well-being of Zoo animals. On the other hand, in April 2021, Russia has registered the world's first Covid-19 vaccine called Carnivac-Cov for animals. Thus, the growing cases of COVID-19 infections in domestic and wild animals will promote the acceptance of animal vaccines for safeguarding preventive animal health, thus soaring the industry growth.
In June 2021, the Government of the United Kingdom announced the establishment of a United Kingdom. Animal Vaccine Manufacturing and Innovation Centre in Surrey, intending to accelerate the vaccine development for livestock and to control the spread of viral diseases including coronavirus. The United Kingdom government will contribute USD 24.79 million while the Bill & Melinda Gates Foundation will contribute USD 19.43 million to establish this center. Thereby, the research initiatives adopted by the market players, growing COVID-19 infection cases in animals, and government support will enable the significant expansion of the livestock vaccines industry.
In addition, in an attempt to retain share and diversify the product portfolio, major players are frequently opting for various strategies such as mergers and acquisitions, partnerships, and new product launches. For instance, in February 2021, Ceva partnered with the French National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE) for R&D in the prevention of infectious diseases from animal origin and improvement of animal health. Similarly, in January 2021, Zoetis launched the Poulvac Procerta HVT-IBD vaccine for the protection of poultry against Infectious Bursal Disease (IBD).
However, high storage cost of vaccines and lack of veterinarians and skilled farm workers to administer vaccines is expected to restrain the Livestock Vaccines market growth.
Poultry includes domesticated birds kept by humans for their eggs, their meat, or their feathers. Poultry is the most produced livestock in the world. The world's average stock of chickens is nearly19 a billion, or three per person, according to statistics from the United Nations Food and Agriculture Organisation. Moreover, the production of poultry is expected to increase in the future.
In December 2020, a bird flu outbreak was reported in 9 Indian states. Due to this, the price of poultry products has gone down, severely affecting the overall livestock industry. According to the Poultry Federation of India, chicken consumption has reduced to 50%, with a drop of 30% in the prices, as of December 2020. While most Asian countries have adopted vaccination policies, India has primarily resorted to the culling of birds. Punjab and Haryana state governments are close to legalizing vaccinations, which is expected to positively impact the segment's growth.
According to the United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, January 2022 report 'Livestock and Poultry: World Markets and Trade,' global chicken meat production for 2022 is forecast at 100.8 million tons, virtually unchanged from October. Similarly, global chicken meat exports for 2022 are raised by 1% to 13.4 million tons.
Therefore with the increasing poultry production, the number of poultry affected by the diseases is also expected to increase. To counter this, the farmers are expected to opt for preventive vaccines to prevent future economic loss. This is expected to help the growth of the Livestock Vaccines Market.
North America is expected to grow due to the increasing adoption of veterinary vaccines for quality food products and for better animal health.
As per the January 2022 report by the United States Department of Agriculture and the Food and Agriculture Organization, cattle and calves on feed for the slaughter market in the United States for all feedlots totaled 14.7 million head in January 2022. The inventory is up slightly from the January 2021 total of 14.7 million heads. Cattle on feed in feedlots with a capacity of 1,000 or more head accounted for 81.9 percent of the total cattle on feed on January 1, 2022, up slightly from the previous year.
Additionally, in the United States, advancements in vaccine development include the development of live vector vaccines, non-replicating recombinant antigen vaccines, nucleic acid-mediated vaccines, and live-gene-deleted vaccines. For instance, in January 2020, Zoetis, a leading animal health company, further expanded its poultry vaccine portfolio by introducing Poulvac Procerta HVT-ND, a vectored recombinant vaccine for protection against Newcastle and Marek's disease viruses.
Moreover, the North American countries of the United States and Canada have a developed and well-structured health care system. These systems also encourage research and development. These policies encourage global players to enter the US and Canada. Hence, as a result, these countries enjoy the presence of many global market players. As high demand is met by the presence of global players in the region, the market is further expected to increase.
The livestock vaccines market is fairly competitive and consists of several major players. The majority of livestock vaccines are being manufactured by the global key players. Market leaders with more funds for research and better distribution system have established their position in the market. Moreover, Asia-pacific is witnessing an emergence of some small players due to the rise of awareness and the livestock industry in the region. This has also helped the market grow.