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한글목차
동물용 화학 분석기 시장 규모는 2024년에 16억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 25억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 9.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
동물용 화학 분석기 시장은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받아 수의학 서비스 및 공급망에 혼란을 가져왔으며, 팬데믹 초기에는 제조 기지 폐쇄 및 수출 금지로 인해 동물용 분석기 부족 현상이 발생했습니다. 그러나 반려동물과 동물을 돌보는 사람들 사이에서 동물의 건강과 복지에 대한 인식이 높아지면서 동물 관리에 대한 수요가 증가했고, 결국 팬데믹 후반기에 동물용 분석기 사용이 증가했습니다.
예를 들어 미국 Banfield Pet Hospital이 실시한 조사에 따르면 응답자의 84%가 반려동물 건강에 대한 인식이 높아졌고, 37%는 팬데믹 기간 중 반려동물 관리에 더 많은 주의를 기울인 것으로 나타났습니다. 팬데믹 기간 중 다양한 동물종이 COVID-19 원인 바이러스에 양성 반응을 보였기 때문에 동물 질병의 유병률 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 동물의 바이러스성 질병의 높은 유병률은 질병 진단을 위한 수의학 화학 분석 장비에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 반려동물 사육이 증가하고 반려동물의 건강관리에 대한 보호자들의 관심이 높아지면서 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 영국에서는 2021년 59%의 가구가 반려동물을 기르는 것으로 추정되며, 토끼, 기니피그, 기니피그, 거북이, 거북이 등이 가장 많이 기르는 반려동물로 꼽힙니다. 반려동물을 기르는 가구의 높은 비율로 인해 반려동물 진단 및 치료용 화학 분석기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 시장 진출기업의 제품 출시, 사업 확장, 인수 등의 전략적 구상도 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 HORIBA Medical은 2021년 3월 MedTest Holdings, Inc.를 인수하여 시장 지위를 확대하고 다양한 지역에 동물용 화학 분석기 공급을 확대하여 시장 성장을 가속했습니다.
질병 부담 증가와 높은 반려동물 사육률로 인해 동물용 화학 분석기 시장의 성장이 예상되며, 동물용 화학 분석기 관련 높은 비용, 수의사 부족, 숙련된 농장 노동자 부족 등 시장 성장의 잠재적 장애요인이 존재합니다.
동물용 화학 분석기 시장 동향
반려동물 부문은 예측 기간 중 성장세를 보일 것으로 예상
반려동물 부문은 반려동물 입양 증가와 반려동물 주인의 의료비 지출 증가로 인해 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 또한 시장 진입 업체들의 새로운 진단 및 치료 제품 출시가 이 부문의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
이러한 제품 중 하나는 동물용 화학 분석기이며, 혈액 샘플이나 소변을 채취하고 분석하여 동물의 건강에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 완전혈구계산(CBC)과 혈액화학 검사를 통해 혈액의 화학적 성분을 분석합니다. 표준 혈청 검사는 장기 기능, 전해질 상태, 호르몬 수치 등을 평가합니다.
미국수의사회(AVMA)가 2021년 11월에 발표한 조사에 따르면 최근 수년간 개와 고양이의 사육두수가 증가하고 사육 가구의 비율도 증가하고 있으며, 2021년 현재개 수는 약 8,370만 마리로 가구당 1.46마리를 사육하고 있는 것으로 나타났습니다.
독일에서는 2021년 기준 47%의 가구가 반려동물을 키우고 있으며, 개, 고양이, 소동물, 관상용 조류의 총 사육 수는 3,470만 마리에 달할 전망입니다. 높은 반려동물 보유율은 고령의 반려동물, 구토, 설사, 독소에 노출된 반려동물, 장기 투약 중인 반려동물, 마취 전 건강 상태를 평가하기 위한 동물용 분석기 사용을 촉진할 가능성이 높습니다.
또한 기술적으로 진보된 반려동물용 분석기의 출시는 예측 기간 중 이 분야의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 12월 세계적인 체외 진단 기업 EKF Diagnostics는 수의학 환경을 위해 특별히 설계된 Lactate Scout Vet의 새로운 버전을 출시했습니다. 까지 진료에 적합합니다. 또한 2021년 5월에는 유전체학을 통한 반려동물 건강 증진을 목표로 하는 펫디엑스(PetDx)가 수의사가 간단한 채혈로 반려견의 암을 조기에 발견할 수 있는 다발성 암 조기발견(MCED) 검사 OncoK9을 출시하기도 했습니다.
요약하면, 높은 반려동물 사육률과 반려동물용 분석기기의 가용성 증가는 향후 수년간 반려동물 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 반려동물 사육 증가, 1인당 동물 의료비 지출 증가, 다양한 동물 질환의 높은 유병률, 업계 기업의 강력한 존재감 등의 요인으로 인해 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
또한 이 지역의 반려동물 보험 가입 건수 증가도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Insurance Information Institute가 발표한 2022년 통계에 따르면 미국에서는 2021년 말 기준 390만 마리의 반려동물이 보험에 가입되어 있으며, 이는 전년 대비 20% 증가한 것으로 확인되었습니다. 캘리포니아(19.3%), 뉴욕(8.4%), 플로리다(6.1%) 등 3개 주에서 반려동물 보험에 가입한 비율이 가장 높습니다. 같은 자료에 따르면 캐나다에서는 2021년 말 기준 432,533마리의 반려동물이 보험에 가입되어 있으며, 이는 전년 대비 22.7% 증가한 수치입니다. 이처럼 반려동물을 키우는 인구가 증가함에 따라 반려동물 보험에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 반려동물 보험이 가능해짐에 따라 반려동물 보호자들은 반려동물의 헬스케어에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 이는 반려동물을 더 잘 치료할 수 있는 동물용 화학 분석기 개발 및 보급의 기회를 창출하고 있습니다.
또한 2021년 5월 Journal of Veterinary Diagnostic Investigation에 게재된 논문에 따르면 온타리오 동물 건강 네트워크(OAHN)는 온타리오 주에서 동물 질병에 대한 대비, 조기 발견 및 대응을 강화하기 위해 위해 설립된 혁신적인 질병 감시 프로그램입니다. 대부분의 동물병원은 현장 또는 지역 동물 진단 실험실를 통해 동물의 혈액 화학적 수치를 평가할 수 있는 요건을 갖추고 있습니다. 이 지역의 이러한 노력은 반려동물과 동물을 돌보는 사람들 사이에서 수의학적 검진에 대한 인식을 높이고 시장 추정 및 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
동물용 화학 분석기 산업 개요
동물용 화학 분석기 시장은 전 세계 및 지역적으로 많은 기업이 진출해 있으며, 다소 세분화되어 있습니다. 경쟁 구도에는 시장 점유율이 높거나 주요 시장 점유율을 가진 몇몇 국제 및 현지 기업에 대한 분석이 포함됩니다. 주요 시장 진출기업으로는 IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Inc, Heska Corporation, DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Horiba Ltd, ProtectLife International Biomedical Inc.(Amishield), Scil Animal Care Company GmbH, Randox Laboratories Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 촉진요인
동물 사육률과 동물 헬스케어 지출의 증가
동물 질병의 증가
시장 억제요인
동물용 화학 분석기에 관련된 고비용
수의사의 부족과 숙련 농장 노동자의 부족
Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
유형별
휴대용
탁상형
제품별
기구
소모품
용도별
혈액 화학분석
혈액가스·전해질 분석
요검사
글루코오스 모니터링
동물 유형별
가축
반려동물
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아태평양
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Zoetis Inc.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Heska Corporation
IDEXX Laboratories Inc.
HORIBA Medical
Randox Laboratories Ltd
Scil Animal Care Company GmbH
Ushio Europe B.V.
Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.
ProtectLife International Biomedical Inc.(Amishield)
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
영문목차
The Veterinary Chemistry Analyzers Market size is estimated at USD 1.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The veterinary chemistry analyzers market has been impacted by the COVID-19 pandemic, leading to disruptions in veterinary services and supply chains, as well as shortages of veterinary analyzers in the initial phase of the pandemic due to manufacturing site lockdowns and export bans. However, increased awareness of animal health and well-being among pet and animal caretakers has driven demand for animal care and ultimately increased the use of veterinary analyzers in the later phase of the pandemic.
For instance, a research study conducted by Banfield Pet Hospital in the United States revealed that 84% of respondents felt more aware of their pets' health, and 37% paid more attention to their pets' care during the pandemic. The rising prevalence of animal diseases is expected to boost market growth, as different animal species tested positive for the virus that caused COVID-19 during the pandemic. The high prevalence of viral diseases in animals is expected to propel the demand for veterinary chemistry analyzers for the diagnosis of diseases.
Furthermore, the increasing adoption of companion animals and concerns of pet owners for pet healthcare is expected to drive market growth. In the United Kingdom, it was estimated that 59% of households had pets in 2021, with rabbits, guinea pigs, tortoises, and turtles being some of the most commonly owned companion animals. This high percentage of households owning companion animals is expected to drive the demand for chemistry analyzers for companion animal diagnosis and treatment.
Strategic initiatives such as product launches, expansion, and acquisitions by market players are also expected to contribute to market growth. For example, HORIBA Medical's acquisition of MedTest Holdings, Inc. in March 2021 expanded its market position and increased the availability of veterinary chemistry analyzers to various regions, thus propelling the market growth.
Despite the anticipated growth in the veterinary chemistry analyzers market due to the rising burden of diseases and high pet adoption, there are potential obstacles to market growth, such as the high cost associated with veterinary chemistry analyzers, the lack of veterinarians, and the shortage of skilled farm workers.
Veterinary Chemistry Analyzers Market Trends
Companion Animals Segment are Expected to Witness Growth Over the Forecast Period
The companion animal segment is poised for significant growth, driven by the increasing number of pet adoptions and rising healthcare spending by pet owners. Additionally, the introduction of new diagnostic and treatment products by market players is expected to play a significant role in the segment's growth.
One such product is the veterinary chemistry analyzer, which provides valuable information about an animal's health, gathered by collecting and analyzing blood samples or urine. The analyzer conducts a complete blood count (CBC) and blood chemistry tests to analyze the chemical components in the blood. Standard blood serum tests evaluate organ function, electrolyte status, hormone levels, and more.
A survey published by the American Veterinary Medical Association (AVMA) in November 2021 revealed that the population of dogs and cats has increased in recent years, as has the percentage of households owning them. As of 2021, there were approximately 83.7 million dogs, representing 1.46 dogs per household.
In Germany, 47% of households owned pets in 2021, with a total of 34.7 million dogs, cats, small animals, and ornamental birds kept by the population. The high rate of pet adoption is likely to propel the use of veterinary analyzers for evaluating the health of older pets, those with vomiting, diarrhea, or toxin exposure, those receiving long-term medications, and for assessing their health before undergoing anesthesia.
Moreover, the launch of technologically advanced pet analyzers is expected to further fuel the segment's growth during the forecast period. For example, in December 2022, EKF Diagnostics, a global in vitro diagnostics company, launched a new version of its Lactate Scout analyzer designed specifically for veterinary settings. The Lactate Scout Vet includes species selection for dogs, horses, pigs, and cattle, making it suitable for use in both small and large animal practices. Additionally, in May 2021, PetDx, a company dedicated to improving pet health through genomics, launched OncoK9, a multi-cancer early detection (MCED) test that enables veterinarians to detect cancer in dogs earlier with a simple blood draw.
In summary, the high rate of pet adoption and the growing availability of pet analyzers are expected to fuel the companion animal segment's growth in the coming years.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period.
North America is expected to hold a significant market share owing to factors such as rising pet adoption and increasing per capita animal healthcare expenditure, high prevalence of various animal diseases, and the strong presence of industry players in the region.
The rising number of pet insurance in the region is also expected to increase the market growth. For instance, according to the 2022 statistics published by the Insurance Information Institute, it has been observed that in the United States 3.9 million pets were insured at the end of 2021, with an increase of 20% compared to the previous year. In addition, California (19.3%), New York (8.4%), and Florida (6.1%) were the three states with the highest percentage of insured pets. The same source reported that in Canada 432,533 pets were insured at the end of 2021, with an increase of 22.7% compared to the previous year. Thus, the growing pet adoption is leading to an increase in focus on the availability of pet insurance. Due to the availability of pet insurance, pet owners are spending more on pet health care. This is creating opportunities for the development and availability of veterinary chemistry analyzers for better treating pets.
Furthermore, an article published in the Journal of Veterinary Diagnostic Investigation in May 2021 stated that the Ontario Animal Health Network (OAHN) is an innovative disease surveillance program created to enhance preparedness, early detection, and response to animal disease in Ontario. Most veterinary hospitals have requirements for assessing animal blood chemistry values, either on-site or via a local veterinary diagnostic laboratory. Such initiatives in the region are expected to create awareness among pet and animal caretakers for veterinary checkups which are estimated to propel the market growth during the forecast period.
Veterinary Chemistry Analyzers Industry Overview
The market for veterinary chemistry analyzers is somewhat fragmented due to the presence of numerous companies operating both globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold a significant or major market share. Prominent market players include IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Inc., Heska Corporation, DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Horiba Ltd, Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd., ProtectLife International Biomedical Inc. (Amishield), Scil Animal Care Company GmbH, and Randox Laboratories Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase in Animal Adoption and Animal Healthcare Expenditure
4.2.2 Rise in the Prevalence of Animal Diseases
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost Associated with Veterinary Chemistry Analyzers
4.3.2 Lack of Veterinarians and Shortage of Skilled Farm Workers
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
5.1 By Type
5.1.1 Portable
5.1.2 Table-Top
5.2 By Product
5.2.1 Instruments
5.2.2 Consumables
5.3 By Application
5.3.1 Blood Chemistry Analysis
5.3.2 Blood Gas and Electrolyte Analysis
5.3.3 Urinalysis
5.3.4 Glucose Monitoring
5.4 By Animal Type
5.4.1 Farm Animals
5.4.2 Companion Animals
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 South Korea
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East and Africa
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 South Africa
5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 COMPANY PROFILES
6.1.1 Zoetis Inc.
6.1.2 DiaSys Diagnostic Systems GmbH
6.1.3 Heska Corporation
6.1.4 IDEXX Laboratories Inc.
6.1.5 HORIBA Medical
6.1.6 Randox Laboratories Ltd
6.1.7 Scil Animal Care Company GmbH
6.1.8 Ushio Europe B.V.
6.1.9 Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd.
6.1.10 ProtectLife International Biomedical Inc. (Amishield)
