항공기 통신 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Aircraft Communication Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1430566
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 02월
페이지 정보:영문
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한글목차
항공기 통신 시스템 시장 규모는 2024년 53억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 84억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 9.37%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
세계의 항공 여객 수송량의 급증은 차세대 민간 항공기 조달을 뒷받침하고 있습니다. 또한 기술의 진화로 군용 항공기의 응용 범위가 확대되고 항공기 통신 시스템 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 시스템은 네비게이션 및 비행 관리와 같은 다른 시스템과 연계하여 비행중인 항공기를 모니터링하고 지시하는 데 사용됩니다.
전 세계 항공 당국은 항공 교통 관리와 안전성을 강화하기 위해 특정 통신 기술과 프로토콜을 채택해야 합니다. 승객의 기내 엔터테인먼트 및 연결 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 항공사에게 통신 시스템 업그레이드를 촉구했습니다.
성능과 안전성을 높이기 위해 고급 시스템을 항공기에 통합하는 방향으로의 기술 변화는 항공기 통신 주소 보고 시스템(ACARS)과 같은 고급 기내 통신 시스템을 점진적으로 발전시키는 결과가 되었습니다. ACARS는 항공기 조종석에 표준으로 장착되어 예측 기간 동안 시장 성장 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.
항공기 통신 시스템 시장 동향
예측기간 동안 민간항공기 부문이 시장 점유율을 독점
민간 항공기 부문은 주로 민간 항공기의 납품 수가 군용 항공기의 납품 수를 초과했기 때문에 기준 연도의 항공기 통신 시스템 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다.
국제민간항공기관(ICAO)에 따르면 항공 여객 수송량은 2040년까지 약 100억 명에 달할 것으로 예측되고 있으며, 전 세계적으로 매년 9,000만대의 민간항공기가 출발할 것으로 추정되고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 다수의 민간 항공기를 새로 도입할 필요성을 강조합니다. 그 결과, 많은 항공사는 시장 점유율과 지속가능성을 향상시키면서 항공기 1대당 수익을 증가시키기 위해 의욕적인 장비 현대화 계획을 내세우고 있습니다.
예를 들어, Airbus는 인도 항공 산업의 급속한 확대를 지원하기 위해 2040년까지 인도 항공사에 1,880대의 항공기를 납품할 시장 전망을 예측했습니다. 항공기 통신 시스템은 조종사와 항공 교통 관제(ATC) 지상국 간의 지속적인 연락을 유지하는 데 필수적이므로 차세대 항공기는 WebCS와 같은 첨단 통신 시스템이 통합될 예정입니다.
게다가 위성 통신 시스템의 출현으로 항공기 안전과 파일럿 상황 인식을 높이기 위한 고급 항공기 통신 시스템의 채용이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥국 시장의 개척은 예측 기간 동안 시장 성장을 자극할 가능성이 높습니다.
예측기간 동안 가장 높은 성장을 기록하는 북미
북미의 항공기 통신 시스템 시장은 이 지역의 견고한 항공 인프라로 성장하고 있습니다. 이 지역에는 시장이 성숙한 기술 선진국인 미국과 캐나다가 포함됩니다. 민간기, 군용기 모두 신형 항공기 수요가 급증하고 있으며, 기체 시스템 및 관련 부품 제조 부문에 대한 투자도 병행하여 요구되고 있습니다.
게다가 이 지역에는 유명한 항공기 시스템 설계자와 통합업체가 여러 개 있기 때문에 첨단 통신 기술 개발에 엄청난 자금이 투입되고 있습니다. 결과적으로 Tier-1 및 Tier-2 부품 공급업체는 제품 라인업을 강화하고 제품의 총 소유 비용을 절감하며 이 지역의 선도적인 브랜드 제조 회사(OEM)를 항공기 모델에 통합함으로써 매력적인 일이 될 수 있었습니다.
예를 들어, 미국 공군은 2023년 3월 KC-46A 페가수스탄커의 고급 통신 기능을 개선하기 위해 보잉에 1억 8,400만 달러의 계약을 주문했습니다. 이와 같이 조인된 계약은 페가수스 항공기가 통합군과 동맹군에게 제공하는 데이터와 통신의 접속성을 개선하고, 전투공간의 상황인식을 향상시키는 것을 목적으로 하고 있습니다.
예측 기간 동안 몇 가지 새로운 노선의 개설이 검토되고 있으며, 이는 시장에 밝은 전망입니다. 아메리칸 항공이나 에어 캐나다 등의 저명한 항공사는 항공 수요의 증대에 대응하기 위해 이미 신노선을 개설하고 있거나 개설을 검토하고 있습니다.
항공기 통신 시스템 산업 개요
항공기 통신 시스템 시장은 반고정적이며 여러 기업이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 유력한 기업으로는 Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Thales Group, L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation 등이 있습니다. 경쟁업체에 우위를 두고 지속가능성을 확보하기 위해서는 기술 혁신이 필수적입니다.
예를 들어, 2023년 1월 Northrop Grumman Corporation은 공군 수명 주기 관리 센터에서 E-11A 항공기 프로그램 지원을 제공하는 4억 6,440만 달러 상당의 계약을 수주했습니다. 계약은 2028년 1월까지 완료될 예정입니다. 계약 조건에 따라 Northrop은 전장 공중 통신 노드 E-11A(BACN E-11A) 플랫폼의 유지 보수 및 주요 운영 기지 계약자의 물류 지원 확립을 제공합니다.
이 시장 공급업체는 항공기용 고성능 통신 시스템의 설계, 엔지니어링 및 제조에 주력하고 있습니다. 따라서 이 시장은 항공기 브랜드 제조 회사(OEM)의 후방통합 활동으로 인한 시장통합 가능성 등 항공우주 산업에 영향을 미치는 경제요인과 동향의 영향을 직접 받고 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제 조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
구성별
트랜스폰더
디스플레이 및 프로세서
안테나
항공기 유형별
민간 항공기
군용기
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
터키
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Honeywell International Inc.
Northrop Grumman Corporation
THALES
Raytheon Technologies Corporation
L3Harris Technologies, Inc.
General Dynamics Corporation
Iridium Communications Inc.
Kratos Defense & Security Solutions Inc.
ViaSat Inc.
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Gogo Inc.
Elbit Systems Ltd.
BAE Systems plc
Cobham Limited
Garmin Ltd.
Orbit Communications Systems Ltd.
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
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The Aircraft Communication Systems Market size is estimated at USD 5.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.37% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The surge in global air passenger traffic has encouraged the procurement of new-generation commercial aircraft. Furthermore, the evolution of technology has expanded the application scope of military aviation, leading to substantial growth in the demand for aircraft communication systems. These systems are used for monitoring and directing aircraft mid-flight in conjunction with other systems, such as navigation and flight management.
Aviation authorities worldwide are mandating the adoption of certain communication technologies and protocols to enhance air traffic management and safety. The rise in demand for in-flight entertainment and connectivity services from passengers also pushed airlines to upgrade their communication systems.
The technological shift towards integrating advanced systems into an aircraft for performance and safety enhancement has resulted in the gradual development of sophisticated onboard communication systems, such as the aircraft communications addressing and reporting system (ACARS). As ACARS becomes a standard part of the cockpit installation of an aircraft, the growth prospects of the market are anticipated to be positive during the forecast period.
Aircraft Communication Systems Market Trends
Commercial Aircraft Segment to Dominate Market Share During Forecast Period
The commercial aircraft segment represented a significant share of the aircraft communication systems market in the base year, mainly because commercial aircraft deliveries outnumbered those of military aircraft.
According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), air passenger traffic is projected to reach approximately 10 billion by 2040, with an estimated 90 million commercial aircraft departures worldwide each year. This underscores the need to introduce numerous new commercial aircraft during the forecast period. Consequently, many airline operators have launched ambitious fleet modernization initiatives to increase revenue per aircraft while also improving market share and sustainability.
For instance, Airbus projected a prospective market for 1,880 aircraft deliveries to Indian airline operators by 2040 to support the rapid expansion of the Indian aviation industry. Since aircraft communication systems are vital for maintaining constant contact between pilots and air-traffic control (ATC) ground stations, new-generation aircraft are expected to integrate sophisticated communication systems like WebCS.
Furthermore, the emergence of satellite communication systems is anticipated to increase the adoption of advanced aircraft communication systems to enhance onboard safety and pilots' situational awareness. These developments are likely to stimulate market growth during the forecast period.
North America to Register Highest Growth During the Forecast Period
The North American aircraft communication systems market is experiencing growth due to the robust aviation infrastructure in the region. The US and Canada, which are technologically advanced countries with mature markets, are included in this region. There has been a rapid increase in the demand for new aircraft, both commercial and military, which has created a parallel requirement for investments in airframe systems and associated component manufacturing sectors.
In addition, the presence of several prominent aircraft system designers and integrators in the region has led to substantial funds being channeled into the development of advanced communication technologies. This, in turn, has encouraged tier-1 and tier-2 component suppliers to enhance their offerings and reduce the overall cost of ownership of their products, making them more attractive for integration into the aircraft models of major original equipment manufacturers (OEMs) in the region.
For instance, in March 2023, the US Air Force (USAF) awarded Boeing a USD 184 million contract to improve the advanced communications capabilities of the KC-46A Pegasus tanker aircraft. The recently signed contract aims to improve the data and communications connectivity provided by the Pegasus aircraft to joint and allied forces, improving their battle-space situational awareness.
During the forecast period, several new routes are being considered for launch, which has a positive outlook for the market. Prominent carriers, such as American Airlines and Air Canada, have already launched or are considering launching new routes to address the growing demand for air travel.
Aircraft Communication Systems Industry Overview
The aircraft communications systems market is semi-consolidated, with several players holding significant shares. Prominent players in the market include Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation, Thales Group, L3Harris Technologies Inc., and General Dynamics Corporation. Innovation is crucial for players to gain a competitive edge over their rivals and ensure sustainability.
For instance, In January 2023, Northrop Grumman Corporation was awarded a contract worth USD 464.4 million by the Air Force Life Cycle Management Center to provide support for the E-11A aircraft program. The contract is scheduled to be completed by January 2028. As per the terms of the contract, Northrop will provide Battlefield Airborne Communications Node E-11A (BACN E-11A) platform maintenance and main operating base contractor logistics support establishment.
Vendors in the market focus on designing, engineering, and manufacturing high-performance communication systems for aircraft. As a result, the market is directly affected by economic factors and trends that impact the aerospace industry, including the possible consolidation of the market through backward integration activities of aircraft original equipment manufacturers (OEMs).
