세계의 검안 장비 시장 규모는 2024년에 47억 9,000만 달러로 추정·예측되며, 2029년에는 65억 1,000만 달러에 달하며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 6.35%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19는 검안 장비 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 2020년 10월에 발표된 "The impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology services: are we ready for the aftermath?"(안과 COVID-19 팬데믹이 안과 서비스에 미치는 영향: 우리는 여파에 대비하고 있는가?"라는 제목의 조사에 따르면 안과는 영국에서 매년 약 750만 건의 외래 진료와 50만 건 이상의 수술이 이루어지는 가장 바쁜 외래 진료과목 중 하나입니다. 최근 전염병 봉쇄로 인해 수천 건의 안과 임상 진료와 수술이 취소되어 환자의 시력에 영구적이고 심각한 해를 끼칠 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 원격 진료와 가상 진료 덕분에 검안 장비에 대한 수요는 곧 전염병 이전 수준으로 급증할 것으로 보입니다. 예를 들어 2021년 1월에 발표된 '신흥 국가에서의 전염병 발생시 안과 의료 접근성에서 원격 상담의 유용성'이라는 제목의 논문에 따르면 디지털 구상은 봉쇄 기간 중 안과 의료 서비스를 부분적으로 유지할 수 있었다고 합니다. 또한 팬데믹 기간과 그 이후에도 원격 진료의 활용도를 높이기 위한 집중적인 전략이 필요했습니다. 따라서 위의 요인과 같이 COVID-19는 검안 장비 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.
검안기기 시장의 성장 요인으로는 안질환의 유병률 증가와 검안기기 분야의 기술 발전 등이 있습니다. 안질환은 개인의 신체적, 정신적 건강에 악영향을 미치는 세계적인 건강 문제입니다. 많은 선진국과 개발도상국에서 안질환은 잠재적인 위협으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 BrightFocus Foundation의 2021년 최신 정보에 따르면 미국인 300만 명 이상이 녹내장을 앓고 있으며, 그 중 270만 명(40세 이상)이 가장 흔한 녹내장인 개방각 녹내장을 앓고 있다고 합니다. 또한 국립 안과 연구소의 2022년 최신 정보에 따르면 2010-2050년 사이에 백내장 환자 수는 2,440만 명에서 5,000만 명으로 두 배로 증가할 것으로 추산됩니다. 따라서 눈 관련 질환의 부담 증가, 검진 및 진단 증가는 조사 대상 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 안과 분야의 정부 노력과 연구개발 증가는 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)의 2021년 7월 최신 정보에 따르면 유엔 총회에서 각국 정부는 안과 의료 서비스를 보편적 건강 보험의 중요한 요소로 삼고 지속가능한 개발에서 시력 상실의 영향 증가에 대처하기 위해 더 많은 노력을 기울일 것을 약속하는 새로운 결의안을 채택했습니다. 또한 검안 분야의 인수합병과 제품 출시가 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다. 예를 들어 2022년 4월 칼자이스 메디텍은 솔루션 프로바이더로서의 입지를 더욱 강화하기 위해 두 개의 수술기구 제조업체(Kogent Surgical, LLC 및 Catalyst Surgical, LLC)를 인수했습니다. 이번 인수는 사업 규모를 확대하고, 수술 솔루션 제공에 기여하며, 경상 매출을 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. 따라서 이러한 전략적 기업 인수와 정부의 구상은 조사 대상 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
앞서 언급한 요인들로 인해 검안기기 시장은 예측 기간 중 성장할 가능성이 높습니다. 그러나 검안 장비의 높은 가격과 낮은 인지도, 저소득 국가의 낮은 안과 의료 접근성 등이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
광간섭단층촬영기(OCT)는 광파를 이용해 망막의 단면 사진을 촬영하는 비침습적 영상 검사입니다. 주요 매출 요인은 녹내장, 망막병변, 기타 망막 질환 등 안과 질환의 유병률 증가에 기인합니다.
망막 질환의 높은 유병률과 경쟁사의 존재. 제품 출시, 합병, 인수, 광간섭 단층촬영기 관련 연구는 시장 성장을 가속할 것입니다. 예를 들어 캐논은 2021년 7월 한 번의 스캔으로 최대 23×20mm의 고해상도 이미지를 촬영할 수 있는 광시야 스위핑 광간섭단층촬영기(OCT) 'Xephilio OCT-S1'을 출시하였습니다. 이 제품은 아시아태평양백내장굴절교정수술학회-싱가포르 국립안과센터(APACRS-SNEC) 공동 행사에서 안과 의료진에게 공개되었습니다. 캐논의 딥 스캐닝 스윕 광원 기술을 통해 약 80도라는 매우 넓은 각도에서 작동이 가능합니다.
또한 'Advances in Optical Coherence Tomography Imaging Technology and Techniques for Choroidal and Retinal Disorders'라는 제목으로 2022년 8월에 발표된 논문에 따르면에 따르면 맥락막 및 망막 질환을 치료하기 위한 현재 진료의 몇 가지 단점을 극복하기 위해 OCT 기술이 사용되고 있습니다. 이러한 연구개발은 기초 과학 연구의 발전과 맥락막 질환의 병태생리를 이해하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 이러한 응용은 초광각 OCT와 같은 기술에 의해 입증된 바와 같이 주변부 OCT 기능을 통해 망막 질환의 검출 및 모니터링을 지원할 수 있습니다.
따라서 위의 요인으로 인해 OCT 스캐너는 예측 기간 중 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로는 안과 질환의 신흥 시장, 노인 인구 증가, 고도로 발달한 의료 인프라, 주요 시장 기업의 존재 등이 있습니다.
2021년 캐나다 안과학회는 녹내장 인식의 달을 맞아 매년 80만 명 이상의 캐나다인이 녹내장을 앓고 있다고 밝혔습니다. 인식의 달에는 캐나다의 고령화 인구 증가와 같은 사실이이 질병의 부담을 증가시키고 녹내장이 향후 몇년안에 캐나다에서 유행병이 될 수 있으며 시장 성장을 가속할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 또한 2020년 6월 Investigative Ophthalmology &Visual Science 저널에 게재된 연구에 따르면 멕시코에서는 2030년까지 녹내장 환자 수가 106만 명에 달하고 2040년에는 127만 명, 2050년에는 143만 명으로 증가할 것으로 예상 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 시장 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 제품 출시, 개발, 인수, 제휴, 합병, 확장 등 다양한 전략을 채택했습니다. 예를 들어 2020년 9월 Topcon은 미국 시장에서 Aladdin-M 소프트웨어를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 각막 곡률, 동공 동역학, 축 길이 메트릭스를 측정하고 원추각막 검사를 위한 기능을 내장하고 있습니다.
정부 구상, 연구개발, 디지털 헬스케어 시스템 도입이 증가하면서 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다. 예를 들어 2022년 6월 National Eye Institute(NEI)에 게재된 뉴스에 따르면 NEI(National Eye Institute) 연구진은 선명하고 중심 시력에 필요한 빛을 감지하는 망막의 작은 부분인 황반에 영향을 미치는 새로운 질병을 확인했다고 합니다. 확인했습니다. 과학자들은 아직 명명되지 않은 새로운 황반변성 질환에 대한 발견을 보고했습니다. 따라서 이러한 연구는 검안 장비의 채택을 증가시키고 시장 성장을 가속할 것입니다.
검안기기 시장은 적당한 경쟁이 있으며, 안과 진단 및 치료용 제품을 제공하는 크고 작은 수술/의료기기 제조 회사들로 구성되어 있습니다. 시장 진출기업으로는 알콘, 칼자이스 메디텍 AG, 캐논, 하이델베르크 엔지니어링 GmbH(하이델베르크 엔지니어링사), NIDEK 등이 있습니다.
The Global Optometry Equipment Market size is estimated at USD 4.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.35% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 had a significant impact on the optometry equipment market. As per the study published in October 2020, titled "The impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology services: are we ready for the aftermath?", ophthalmology represented one of the busiest and most heavily outpatient-oriented specialties, with approximately 7.5 million outpatient appointments and more than 500,000 surgical procedures in the United Kingdom each year. The recent pandemic lockdown resulted in the cancellation of thousands of ophthalmic clinical visits and surgeries, which could potentially lead to permanent and significant harm to patients' vision. Even though, owing to teleconsultations and virtual care practices, the demand for optometry equipment is likely to soar to its pre-pandemic levels soon. For instance, as per the article published in January 2021, under the title 'Utility of teleconsultation in accessing eye care in a developing country during COVID-19 pandemic', the digital initiatives were able to partially maintain eye care services during the lockdown. Additionally, focused strategies to improve teleconsultation utilization were required during the pandemic and beyond. Hence, as per the factors mentioned above, COVID-19 had a significant impact on the optometry equipment market.
Some of the factors responsible for the growth of the optometry equipment market include the rising prevalence of eye diseases and technological advancements in the field of optometry equipment. Eye disease is a global health concern that negatively impacts individuals' physical and mental health. In many developed and developing countries, eye conditions have emerged as potential threats. For instance, as per the 2021 update from BrightFocus Foundation, more than 3 million Americans are living with glaucoma, and 2.7 million of whom-aged 40 and older are affected by its most common form, open-angle glaucoma. Moreover, as per the 2022 update from National Eye Institute, between 2010 and 2050, the estimated number of people who have had cataracts is likely to be doubled from 24.4 million to 50 million. Hence, the rising burden of eye-related disorders and increased screening and diagnosis of the same is projecting a great impact on the growth of the market studied.
Furthermore, increased government initiatives and research and development in the field of ophthalmology are fuelling market growth. For instance, as per the July 2021 update from World Health Organization, at the United Nations General Assembly, governments adopted a new resolution pledging further efforts to make eye care services a crucial component of universal health coverage and address the growing impact of vision loss on sustainable development. Moreover, the acquisition merger and product launches in the field of optometry are likely to boost market growth. For instance, in April 2022, Carl Zeiss Meditec acquired two manufacturers of surgical instruments (Kogent Surgical, LLC and Katalyst Surgical, LLC) to further strengthen its positioning as a solution provider. This acquisition is mainly focused to scale the businesses and contribute to its surgical solution offering and add recurring revenue. Hence, such strategic company acquisitions and government initiatives are projecting a great impact on the growth of the market studied.
As per the aforementioned factors, the optometry equipment market is likely to grow over the forecast period. However, the high cost of eye examination equipment and lack of awareness, and low accessibility to eye care in low-income economies restrain the market growth.
Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive imaging test that uses light waves to take cross-section pictures of the retina. The primary factors attributed to the major revenue are due to the growing prevalence of eye conditions, such as glaucoma, scotoma, and other retinal diseases.
The high prevalence of retinal diseases, and the presence of competitors. Product launches mergers, acquisitions, and research relating to optical coherence tomography fuel the market growth. For instance, in July 2021, Canon launched Xephilio OCT-S1, a wide-field swept-source Optical Coherence Tomography (OCT) capable of capturing high-resolution images of up to 23 x 20 mm in a single scan. The product was unveiled to the eyecare medical practitioners at the Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons- Singapore National Eye Centre (APACRS-SNEC) joint event. Canon's deep scanning swept-source technology enables it to operate at an extremely wide angle of around 80 degrees.
Furthermore, as per the article published in August 2022 under the title 'Advances in Optical Coherence Tomography Imaging Technology and Techniques for Choroidal and Retinal Disorders', to overcome several shortcomings in the present practices for treating choroidal and retinal illnesses, OCT technology is used. These developments are likely to aid in the development of fundamental scientific research and the comprehension of the pathophysiology of chorioretinal disorders. These applications can assist in the detection and monitoring of retinal illnesses with OCT capabilities at the periphery, as demonstrated by technologies like ultrawide-field OCT.
Hence as per the factors mentioned above, OCT Scanner is expected to drive the segment growth over the forecast period.
Some of the factors driving the market growth in the North American region include increasing incidence rates of eye diseases and the rising aged population, highly developed healthcare infrastructure, and the presence of key market players in the region.
In 2021, the Canadian Ophthalmological Society, during Glaucoma Awareness Month, stated that glaucoma affects more than 800,000 Canadians every year. In the awareness month, facts, like the rising aging population in Canada, lead to an increase in the burden of the disease, and it was stated that glaucoma has the potential to become an epidemic in Canada in the coming years, which is expected to boost the market growth. Additionally, as per a study published in the Investigative Ophthalmology & Visual Science in June 2020, in Mexico by 2030, the number of people with glaucoma is estimated to reach 1.06 million, increasing to 1.27 million in 2040 and to 1.43 million in 2050. Moreover, The market players adopted various strategies, such as product launches, developments, acquisitions, collaborations, mergers, and expansions, to increase market share. For instance, in September 2020, Topcon launched the Aladdin-M software in the United States market. The software measures corneal curvature, pupil dynamics, and axial length metrics and incorporates features for keratoconus screening.
Increased Government initiatives, research and developments, and implementation of digital healthcare systems boost the market growth over the forecast period. For instance, as per the news published in June 2022 in National Eye Institute (NEI), researchers from the National Eye Institute (NEI) have identified a new disease that affects the macula, a small part of the light-sensing retina needed for sharp, central vision. Scientists reported their findings on the novel macular dystrophy, which is yet to be named. Hence these types of research increase the adoption of optometry equipment thereby boosting the market growth.
The Optometry Equipment Market is moderately competitive and consists of various small and large surgical/medical device manufacturing companies offering products for ophthalmic diagnostics and treatments. Some market players include Alcon, Carl Zeiss Meditec AG, Canon Inc., Heidelberg Engineering GmbH (Heidelberg Engineering Inc.), and NIDEK CO. LTD, among others.