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헬리콥터용 블레이드 시장 규모는 2024년에 10억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 13억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 4.23%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
항공 부문은 COVID-19 팬데믹으로 인해 비교할 수 없는 문제에 직면했습니다. 팬데믹 기간 중 헬리콥터 주문 감소와 경기 둔화가 시장 성장을 저해했습니다. 전 세계 대부분의 국가가 국경을 폐쇄하고 몇 달 동안 활동을 제한했습니다. 이에 따라 2020년 해상 헬리콥터 운송량은 15% 감소하여 2019년 4억 8,300만 여객 마일에서 4억 1,000만 여객 마일로 떨어졌습니다. 그러나 헬리콥터 수요 증가로 2021년부터 시장은 강한 회복세를 보였습니다.
상업용 헬리콥터는 관광, 의료 및 응급 구조 서비스, 운송, 법 집행, 해양 헬리콥터 서비스 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 또한 공격, 적의 방공 활동 제압, 병력 운송 및 화물 보급, 소방 활동, 정찰 및 관측, 감시, 정찰, 중량물 운송 및 기타 특수 작전 등의 용도로 군용 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 3D 프린팅과 같은 재료와 기술의 발전은 제품 개발 및 기존 제품의 커스터마이징을 가속화할 수 있는 3D 프린팅과 같은 재료와 기술의 발전이 시장 성장을 지원할 것으로 보입니다.
헬리콥터용 블레이드 시장 동향
군용 헬리콥터 분야는 예측 기간 중 큰 폭의 성장이 예상
군용 헬리콥터 부문은 예측 기간 중 헬리콥터용 블레이드 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 첨단 군용 헬리콥터 조달 증가와 국방비 증가로 인한 것으로, 2021년 전 세계 군용 재고에 등재된 전투 헬리콥터는 19,946대 이상이 될 것으로 예상됩니다.
전쟁의 성격 변화와 전술적 기동성의 필요성이 헬리콥터에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 현재 진행 중인 헬리콥터 프로젝트는 군용 헬리콥터 개발 방향에 긍정적인 진전을 가져왔다고 볼 수 있습니다. 군용 헬리콥터는 수년 동안 눈부신 진화를 거듭하며 전장에서 유용성을 입증한 전술 플랫폼입니다.
또한 노후화된 헬리콥터를 교체해야 할 필요성으로 인해 차세대 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2021년 8월 록히드마틴의 자회사인 시콜스키(Sikorsky)는 미 육군 계약 사령부와 미 육군 블랙호크 헬리콥터 메인 로터 블레이드의 정비 및 정비에 대한 5년 계약을 체결했습니다. 계약 금액은 1억 1,650만 달러입니다. 수주 증가는 메인 로터 블레이드와 테일 로터 블레이드를 포함한 헬리콥터 부품 및 구성품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 보입니다.
아시아태평양이 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 나타낼 것
아시아태평양은 예측 기간 중 헬리콥터용 블레이드 시장에서 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 공중 화재 진압, 항공 사진 촬영, 수색 및 구조, 승무원 운송, 감시 등 다양한 상업용 및 군용 헬리콥터 사용 증가에 기인합니다. 이 지역의 주요 회전익 항공기 공급업체인 에어버스는 이 지역에서 2,000대 이상의 에어버스 헬리콥터가 운영되고 있다고 밝혔습니다. 또한 2022년 말 기준 이 지역의 헬리콥터 보유량은 4,193대에 달할 것으로 예상됩니다.
헬리콥터는 특히 도시 지역 시나리오에서 지점 간 이동 수단으로 선호되고 있습니다. 이에 따라 헬리콥터 전세 서비스가 빠르게 성장하고 있으며, 여러 전세 사업자가 기체 현대화 프로그램의 일환으로 새로운 헬리콥터 조달을 주문하고 있습니다.
중국에서는 헬리콥터가 항공 의료 서비스, 응급 대응팀, 수색 및 구조(SAR), 소방 활동 등에서 중요한 역할을 수행하기 때문에 수요가 매우 높습니다. 이 지역의 헬리콥터는 다양한 기후에서 운영될 예정이기 때문에 헬리콥터용 블레이드는 여러 가지 기상 이변에 노출될 수 있으며, 그 결과 블레이드가 변형되거나 손상될 수 있습니다.
따라서 헬리콥터의 내공성을 보장하기 위해서는 애프터마켓 및 유지보수 서비스가 필요합니다. 따라서 헬리콥터 사용 용도의 다양화와 이에 따른 유지보수 활동으로 인해 아시아태평양 시장은 예측 기간 중 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
헬리콥터용 블레이드 산업 개요
헬리콥터용 블레이드 시장은 소수의 기업이 큰 점유율을 차지하고 있으며, 적당히 통합되어 있습니다. 주요 기업은 Kaman Corporation, The Boeing Company, Erickson Incorporated, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation 등입니다. 주요 OEM은 새로운 블레이드 개발뿐만 아니라 생산 속도를 높이기 위해 적층 가공과 같은 첨단 기술을 도입하는 데 주력하고 있습니다. 헬리콥터 OEM은 또한 향후 수년간 더 많은 수요를 창출할 것으로 예상되는 새로운 헬리콥터 모델을 개발하고 있습니다.
예를 들어 2023년 3월 Leonardo S.p.I는 영국 엔지니어링 회사 SFM Technology 및 3D 프린터 제조업체 BigRep과 협력하여 영국 해군의 AugustaWestland AW101 헬리콥터의 주요 부품을 3D 프린팅했습니다. 이 회사는 900 x 230 x 160mm 크기의 새로운 메인 로터 블레이드 구속 크래들을 개발했습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 촉진요인
시장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자·소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
용도
민간 헬리콥터
군용 헬리콥터
블레이드 유형
메인 로터 블레이드
테일 로터 블레이드
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
프랑스
러시아
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
호주
일본
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더 시장 점유율
기업 개요
Kaman Corporation
The Boeing Company
Carson Helicopters, Inc.
Hindustan Aeronautics Ltd
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Eagle Aviation Technologies, LLC
Erickson Incorporated
Van Horn Aviation, LLC
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
영문목차
The Helicopter Blades Market size is estimated at USD 1.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.23% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The aviation sector faced unmatched challenges due to the COVID-19 pandemic. Decreasing orders for helicopters and an economic slowdown hindered market growth during the pandemic. Most countries across the world have shut down their borders and restricted their activities for several months. On this note, offshore helicopter traffic declined by 15% in 2020, dropping to 410 million passenger miles from 483 million passenger miles in 2019. However, the market showcased a strong recovery from 2021 due to increased demand for helicopters.
Commercial helicopters are used in different areas, like tourism, medical and emergency rescue services, transportation, law enforcement, and offshore helicopter services. Also, rising demand for military helicopters due to their applications such as attack, suppression of enemy air defense, airlift of troops and cargo resupply, firefighting, reconnaissance and observation, surveillance, scouting, heavy-lift, and other special operations. Moreover, advancements in materials and technologies like 3D printing will support the growth of the market. 3D printing can accelerate product development and customization of existing products.
Helicopter Blades Market Trends
Military Helicopters Segment is Projected to Show Significant Growth During the Forecast Period
The military helicopters segment will showcase significant growth in the helicopter blades market during the forecast period. The growth is due to increasing procurement of advanced military helicopters and rising defense expenditure. In 2021, there were more than 19,946 combat helicopters listed in military inventories across the globe.
The changing nature of warfare and the need for tactical mobility have increased the demand for helicopters. The ongoing helicopter projects can be seen as a positive step in the direction of military helicopter development. A military helicopter is a tactical platform that has evolved impressively over the years and has proved itself to be useful on the battlefield.
Also, the need to replace aging helicopters has propelled the demand for newer-generation helicopters. For instance, in August 2021, Sikorsky, a subsidiary of Lockheed Martin Corporation, signed a five-year contract with the US Army Contracting Command to maintain and overhaul the main rotor blade of Black Hawk helicopters for the US Army. The value of the contract was USD 116.5 million. Increasing orders will further propel the demand for helicopter parts and components, including main and tail rotor blades.
Asia-Pacific to Experience the Highest Growth During the Forecast Period
Asia-Pacific is anticipated to show the highest growth in the helicopter blades market during the forecast period. The growth is due to the increasing use of helicopters for various commercial and military applications such as aerial firefighting, aerial photography, search and rescue, crew transportation, surveillance, and others. Airbus, a key supplier of rotorcraft in the region, stated that more than 2,000 Airbus helicopters operate across the region. On this note, the regional helicopter fleet stood at 4,193 units at the end of 2022.
Helicopters have emerged as a preferred mode for point-to-point travel, especially in an urban scenario. This has led to the rapid growth of helicopter charter services, wherein several charter operators have placed orders for procuring new helicopters as part of their fleet modernization programs.
The demand for helicopters is very high in China due to their critical use in air medical services, emergency response teams, search and rescue (SAR), and firefighting operations. Since helicopters in the region are scheduled to operate in a diversified climate, the helicopter blades may be exposed to several weather anomalies, resulting in potential strain and damage to the blades.
Hence, aftermarket and maintenance services would be required to ensure the airworthiness of the helicopter fleet. Hence, on account of the diversified plethora of applications that a helicopter can be used for, and the associated maintenance activities, the market in focus in Asia-Pacific is anticipated to witness higher growth during the forecast period.
Helicopter Blades Industry Overview
The helicopter blades market is moderately consolidated in nature, with a presence of few players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are Kaman Corporation, The Boeing Company, Erickson Incorporated, Airbus SE, and Lockheed Martin Corporation. Key OEMs are focused on introducing advanced technologies such as additive manufacturing to develop new blades as well as to increase their production rates. Helicopter OEMs are also developing new helicopter models that are expected to further generate demand in the coming years.
For instance, in March 2023, Leonardo S.p.I collaborated with SFM Technology, a UK-based engineering company, and 3D printer manufacturer BigRep, to 3D print key components for the Royal Navy's AugustaWestland AW101 helicopters. The company developed a new main rotor blade restraint cradle measuring 900 x 230 x 160mm.
