금 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Gold - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1408869
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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금(Gold) 시장 규모는 2024년에 4.42킬로톤으로 추정되며, 2029년에는 6.32킬로톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.38%로 추이하며 성장 할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 2020년 여러 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 대부분의 지역에서 봉쇄 조치가 일어났기 때문에 채굴과 가공 활동에 혼란이 생겨 화물 수송 제한이 공급망을 혼란시켰습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하여 시장 성장 궤도가 회복되었습니다.
시장을 견인하는 주요 요인은 보석, 기술, 장기 저축 등 형태의 금 수요입니다. 이것은 특히 개발도상국에서 두드러지며 금은 사치품과 부를 유지하는 수단으로 자주 사용됩니다.
그러나 광석의 품질 저하, 기술적 과제, 파업 등 요인이 세계 금 시장의 확대를 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 중국과 인도의 결혼 시장 부문은 앞으로 금 시장에 몇 가지 성장 기회를 줄 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 중국과 인도와 같은 국가에서 가장 많이 소비되고 세계 시장을 독점하고 있으며, 이는 앞으로도 변하지 않을 것으로 예상됩니다.
금 시장 동향
보석품 부문이 수요를 독점
- 금은 보석, 전자제품, 동전, 메달, 예술, 치과, 의학, 화폐 시스템 등 다양한 용도로 사용됩니다. 금은 전도성, 내식성, 생체 적합성, 가단성 등의 특성으로 인해 이러한 응용 분야에 적합합니다. 암이나 관절염과 같은 특정 의학적 문제도 방사성 동위원소나 금염을 채택하여 금으로 치료할 수 있습니다.
- 금은 주변 암석을 시추, 폭파 또는 삽질하여 광맥에서 추출합니다. 광맥은 일반적으로 지하 깊은 곳에서 발견됩니다. 광부들은 광맥을 따라 땅속으로 터널을 파서 지하에서 채굴합니다. 그런 다음 기술자는 픽과 작은 폭약을 사용하여 주변 암석에서 금광석을 추출합니다.
- 일반적으로 힙 침출 전에 금광석을 분쇄하고 응집시킵니다. 거친 입자 크기의 고급 광석과 시안화 침출에 강한 광석에서 금 성분을 추출하려면 추가 공정이 필요합니다. 시안화 전에 분쇄, 농축, 로스팅 및 압력 산화와 같은 처리 방법이 사용될 수 있습니다.
- 예측 기간 동안 보석 부문은 금 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다. 금은 변색되거나 녹슬거나 부식되지 않습니다. 금은 뛰어난 기능과 광택으로 인해 보석 제조에서 가장 중요한 금속입니다. 금은 일상적으로 사용하기에는 너무 부드럽기 때문에 다른 금속과 합금하여 단단하게 만들어 장신구에 사용할 수 있도록 합니다.
- 이 밖에도 수많은 종류의 금이 보석 제작에 사용됩니다. 금은 다양한 색조, 캐럿, 코팅으로 제공되며 각각 고유한 특성을 지니고 있습니다. 시중에는 옐로우 골드, 화이트 골드, 로즈 골드 등을 포함하여 약 15가지 종류의 금이 판매되고 있습니다.
- 또한 WGC에 따르면 2022년 3분기에 주얼리 용도의 금 수요는 581.7톤으로 추정됩니다. 이는 투자, 기술, 중앙은행을 제치고 해당 분기에 가장 인기 있는 용도였습니다.
- 전반적으로 금 장신구 수요는 예측 기간 동안 전 세계 금 시장 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 계속할 것으로 보입니다.
시장을 독점하는 아시아 태평양
- 아시아 태평양은 중국과 호주가 견인하는 금의 최대 생산국 중 하나입니다. 중국은 가장 큰 시장 점유율을 차지지고 있으며 예측 기간 중 금 상위 사용자이기도합니다.
- 미국 지질 조사소에 따르면 2022년에는 중국의 금광산이 아시아 태평양에서 가장 금을 생산했습니다. 호주, 우즈베키스탄, 인도네시아가 이 지역의 다른 최고 생산국으로, 2022년에는 각각 320톤, 100톤, 70톤이 채굴되었습니다.
- 세계금위원회에 따르면, 중국의 광산 생산량은 2021년 대부분에 걸친 광범위한 안전 중단 이후 산둥성의 채굴이 정상화되면서 2022년 374톤으로 13% 증가했습니다.
- 지역별로는 중국의 생산량 회복에 힘입어 아시아 태평양 지역의 광산 생산량이 2021년에 비해 11톤 증가하여 2022년에 가장 큰 증가세를 보였습니다.
- 인도는 재활용 공급이 급격히 증가하면서 2022년 금 재활용 시장을 주도했습니다. 인도가 가장 큰 시장인 남아시아 지역의 재활용 공급량은 전년 대비 약 40%, 전분기 대비 약 60% 증가했습니다.
- 2022년(55일)에 비해 2023년(67일)에 인도의 결혼식 일수가 늘어나는 것도 금 보석에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
- 금융계에서 금은 가장 인기 있는 귀금속입니다. WGC에 따르면 1971년 1월부터 2022년 12월까지 금의 연평균 수익률은 7.78%로, 연평균 수익률 8.3%를 기록한 원자재에 이어 두 번째로 높은 수익률을 기록했습니다. 금 투자 수익률은 2002년부터 2022년까지 큰 편차를 보였지만, 연구 대상 연도 대부분에서 플러스 수익률을 기록했습니다. 2022년 금에 대한 투자 수익률은 약 0.44%였습니다. 많은 사람들이 주식 시장에 대한 헤지 수단으로 금에 투자하려고 하고 있으며, 이는 금의 수요를 증가시킬 것입니다.
- 따라서 위에서 언급한 모든 요인이 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 금 시장 수요를 견인하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
금산업 개요
금 시장은 부분적으로 단편화되어 있으며, 시장에는 소수의 선수와 수많은 소규모 선수가 있습니다. 설문조사 시장의 주요 기업에는 Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation, FRANCO-NEVADA CORPORATION, PJSC Polyus, Agnico Eagle Mines Limited 등이 포함됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진 요인
- 보석과 장기 저축으로서의 금 수요
- 하이 엔드 일렉트로닉스 용도의 소비 증가
- 기타 촉진 요인
- 성장 억제 요인
- 광석 품질 저하 및 기타 기술적 과제
- 기타 억제 요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화( 시장 규모)
- 유형별
- 용도별
- 보석 장식
- 전자 기기
- 상 및 상태 기호
- 기타 용도(치과, 항공우주 등)
- 지역
- 생산 분석
- 미국
- 호주
- 브라질
- 부르키나파소
- 캐나다
- 중국
- 콜롬비아
- 가나
- 인도네시아
- 카자흐스탄
- 말리
- 멕시코
- 파푸아뉴기니
- 페루
- 러시아
- 남아프리카공화국
- 수단
- 탄자니아
- 우즈베키스탄
- 기타 국가
- 소비 분석
- 아시아 태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 기타 아시아 태평양
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 기타 유럽
- 남미
- 브라질
- 아르헨티나
- 기타 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Agnico Eagle Mines Limited
- Barrick Gold Corporation
- FRANCO-NEVADA CORPORATION
- FURUKAWA CO.,LTD
- Gabriel Resources Ltd.
- Harmony Gold Mining Company Limited
- Jinshan Gold
- Johnson Matthey
- Kinross Gold Corporation
- New Gold Inc.
- Newmont Corporation
- PJSC Polyus
- Tertiary Minerals
- Vedanta Resources Limited
- Zijin Mining Group
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 외화 준비고를 늘리기 위한 금 투자 증가
- 기타 기회
LYJ
영문 목차
The Gold Market size is estimated at 4.42 kilotons in 2024, and is expected to reach 6.32 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 7.38% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic affected several industries negatively in 2020. The lockdown in most regions caused disruptions in mining and processing activities, and restrictions in freight transportation disturbed the supply chain. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
The major factor driving the market is the demand for gold in the form of jewelry, technology, and long-term savings. This is especially true in developing nations, where gold is frequently utilized as a luxury item and a way of preserving wealth.
However, factors like declining ore grades, technical challenges, and strikes are expected to hinder global gold market expansion.
Nevertheless, the wedding market sector in China and India is projected to give several growth opportunities for the gold market segment in the future.
The Asia-Pacific region dominated the market globally, with the largest consumption coming from countries such as China and India, and this is expected to remain the same in the future.
Gold Market Trends
Jewelry Segment to Dominate the Demand
- Gold is used in a variety of applications, including jewelry, electronics, coins, medals, art, dentistry, medicine, and monetary systems. Gold is suitable for these applications due to properties such as conductivity, corrosion resistance, biocompatibility, and malleability. Certain medical problems, such as cancer and arthritis, can also be treated with gold by adopting radioactive isotopes or gold salts.
- Gold is extracted from lode deposits by drilling, blasting, or shoveling the surrounding rock. Lode deposits are typically found deep underground. Miners mine underground by digging tunnels through the earth following the vein. Technicians then use picks and tiny explosives to extract the gold ore from the surrounding rock.
- Typically, before heap leaching, the gold ore is crushed and agglomerated. Further processing is required to extract the gold contents from high-grade ores and ores resistant to cyanide leaching at coarse particle sizes. Before cyanidation, processing methods such as grinding, concentration, roasting, and pressure oxidation may be used.
- During the forecast period, the jewelry sector is likely to have the largest share of the gold market. Gold does not tarnish, rust, or corrode. It is the most significant metal in jewelry manufacturing due to its excellent features and shine. Since gold is too soft for everyday usage, it is alloyed with a metal combination to make it tougher so that it may be used for jewelry.
- Numerous other varieties of gold are used to produce the jewelry. Gold is available in a variety of hues, karats, and coatings, each with its own set of qualities. On the market, there are around 15 distinct varieties of gold available, including yellow gold, white gold, rose gold, and others.
- Moreover, according to the WGC, in the third quarter of 2022, the demand for gold for jewelry applications was estimated to be 581.7 metric tons. This was the most popular purpose in that quarter, ahead of investment, technology, and central banks.
- Overall, the gold jewelry demand is likely to continue playing an instrumental role in driving the global demand for the gold market over the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is one of the largest producers of gold, driven by China and Australia. China has the biggest market share and will also be the top gold user over the forecast period.
- According to the U.S. Geological Survey, in 2022, gold mines in China produced the most gold in the Asia-Pacific region. Australia, Uzbekistan, and Indonesia were the other top producers in the region, with 320 metric tons, 100 metric tons, and 70 metric tons mined in 2022, respectively.
- According to the World Gold Council, mine production in China increased by 13% in 2022 to 374 tons as mining in Shandong province returned to normal, following the widespread safety stoppages for most of 2021.
- Region-wise, mine production in Asia-Pacific saw the largest increase in 2022, up by 11 tons compared to 2021, driven by the recovery in China's output.
- India led the gold recycling market in 2022, with sharp increases in recycling supply. The South Asian region, with India being the biggest market, saw recycling supply up nearly 40% year-on-year and about 60% quarter-on-quarter.
- A higher number of auspicious wedding days in the country in 2023 (67 days) as compared to 2022 (55 days) will also add to the demand for gold jewelry.
- In the financial world, gold is the most popular precious metal. According to the WGC, from January 1971 and December 2022, gold had an average annual return of 7.78%, trailing only commodities, which had an average annual return of 8.3%. The rate of return on gold investments varied greatly from 2002 to 2022 but provided positive returns in the majority of the years studied. In 2022, the return on gold as an investment was around 0.44%. Many people are looking to invest in gold as a hedge against equity markets, which will increase its demand.
- Therefore, all such factors mentioned above are projected to contribute to driving demand for the gold market in the Asia-Pacific region over the forecast period.
Gold Industry Overview
The gold market is partially fragmented, with the presence of a few large-sized players and a large number of small players operating in the market. The major players in the studied market (not in any particular order) include Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation, FRANCO-NEVADA CORPORATION, PJSC Polyus, and Agnico Eagle Mines Limited, amongst others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Demand for Gold in the form of Jewelry and Long-term Savings
- 4.1.2 Increasing Consumption in High-End Electronics Applications
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Declining Ore Grades and Other Technical Challenges
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Alloyed Gold
- 5.1.2 Layered Gold
- 5.2 Application
- 5.2.1 Jewellery
- 5.2.2 Electronics
- 5.2.3 Awards and Status Symbols
- 5.2.4 Other Applications (Dentistry, Aerospace, etc.)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Production Analysis
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Australia
- 5.3.1.3 Brazil
- 5.3.1.4 Burkina Faso
- 5.3.1.5 Canada
- 5.3.1.6 China
- 5.3.1.7 Colombia
- 5.3.1.8 Ghana
- 5.3.1.9 Indonesia
- 5.3.1.10 Kazakhstan
- 5.3.1.11 Mali
- 5.3.1.12 Mexico
- 5.3.1.13 Papua New Guinea
- 5.3.1.14 Peru
- 5.3.1.15 Russia
- 5.3.1.16 South Africa
- 5.3.1.17 Sudan
- 5.3.1.18 Tanzania
- 5.3.1.19 Uzbekistan
- 5.3.1.20 Other countries
- 5.3.2 Consumption Analysis
- 5.3.2.1 Asia-Pacific
- 5.3.2.1.1 China
- 5.3.2.1.2 India
- 5.3.2.1.3 Japan
- 5.3.2.1.4 South Korea
- 5.3.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2.2 North America
- 5.3.2.2.1 United States
- 5.3.2.2.2 Canada
- 5.3.2.2.3 Mexico
- 5.3.2.3 Europe
- 5.3.2.3.1 Germany
- 5.3.2.3.2 United Kingdom
- 5.3.2.3.3 Italy
- 5.3.2.3.4 France
- 5.3.2.3.5 Rest of Europe
- 5.3.2.4 South America
- 5.3.2.4.1 Brazil
- 5.3.2.4.2 Argentina
- 5.3.2.4.3 Rest of South America
- 5.3.2.5 Middle East and Africa
- 5.3.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.2.5.2 South Africa
- 5.3.2.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Agnico Eagle Mines Limited
- 6.4.2 Barrick Gold Corporation
- 6.4.3 FRANCO-NEVADA CORPORATION
- 6.4.4 FURUKAWA CO.,LTD
- 6.4.5 Gabriel Resources Ltd.
- 6.4.6 Harmony Gold Mining Company Limited
- 6.4.7 Jinshan Gold
- 6.4.8 Johnson Matthey
- 6.4.9 Kinross Gold Corporation
- 6.4.10 New Gold Inc.
- 6.4.11 Newmont Corporation
- 6.4.12 PJSC Polyus
- 6.4.13 Tertiary Minerals
- 6.4.14 Vedanta Resources Limited
- 6.4.15 Zijin Mining Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Investment in Gold to Increase the Forex Reserves
- 7.2 Other Opportunities
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