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소비자용 반도체 디바이스(Semiconductor Device In Consumer Industry) 시장은 올해 834억 달러로 추정되며, 예측 기간에는 CAGR 8.7%로 추이하며 성장 할 것으로 예상되고, 1,269억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 휴대전화, 노트북, 게임기, 전자레인지, 냉장고 등 대부분의 소비자용 전자기기는 집적 칩, 다이오드, 트랜지스터 등 반도체에서 동작하고 있습니다. 이러한 장비 수요가 높은 것이 시장 성장의 주요 요인이 되고 있습니다.
• 집적 회로의 사용은 휴대폰나 휴대 음악 기업에서 게임 시스템, PC, 기타 디지털 기기에 이르기까지 마이크로프로세서 제어의 소비자용 전자 기기에 널리 보급되고 있습니다. 집적 회로(IC) 또는 칩은 실리콘 웨이퍼 상의 수평방 센티미터의 면적에 커패시터, 트랜지스터, 저항기 등 많은 전자 부품을 담은 매우 첨단 디바이스입니다.
• 게다가 소비자용 사물인터넷(IoT) 등 동향의 출현이 소비자용 반도체 디바이스 시장 수요를 부추기고 있습니다. 소비자용 IoT의 이상적인 예는 스마트 홈으로, 전자 기기, 조명, HVAC 시스템, 가전제품이 모두 중앙 허브에서 제어 및 감시됩니다. IoT 용도는 집적회로와 센서 없이는 작동하지 않기 때문에 모든 IoT 디바이스는 반도체를 필요로 하며, 이것이 조사한 시장에서 큰 성장 가능성을 창출하고 있습니다.
• 게다가 최근 시장에서 스마트폰과 스마트 홈 디바이스의 폭발적인 성장은 소비자용 반도체 디바이스 시장 수요를 추진하고 있습니다. 디지털 기기에 대한 5세대(5G) 무선 기술의 도입이 증가하고 있는 것도 연결 장치 및 스마트 제품 수요 증가의 주요 요인 중 하나이며 시장 성장을 지원하고 있습니다.
• 러시아 우크라이나 전쟁은 반도체 산업 공급망에 악영향을 미쳤습니다. SEMI에 따르면, 우크라이나와 중국은 크세논 가스와 크립톤 가스의 약 80%를 공급하고 있습니다. 이러한 가스는 반도체 제조에 많이 사용되며 주로 철강 제조 및 공기 분리 장치의 도움으로 얻을 수 있습니다.
• 전쟁이 계속되고 있고 다른 곳에 전용 공기 분리 장치가 없는 상황에서 반도체 제조 리드 타임이 늘어나면서 연구 대상 산업 전반에서 칩 부족 현상이 나타나고 있습니다.

반도체 디바이스 시장 동향

스마트폰 및 스마트 웨어러블 디바이스의 보급 확대

• 인구 증가와 도시화로 인해 특히 개발도상국에서는 스마트폰의 보급률이 높아지고 있으며, 이는 소비자용 반도체 디바이스 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 GSMA에 따르면 2025년까지 스마트폰은 2019년의 65%부터 5개의 연결 중 4개를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 또한 BankMyCell에 따르면 2022년 9월 현재 세계 스마트폰 사용자는 66억 4,800만 명으로, 세계 인구의 83.04%가 스마트폰을 소유하고 있다고 합니다. 스마트폰과 피처폰을 소유한 사람의 수는 72억 6,000만명으로 세계 인구의 91.08%를 차지합니다.
• 게다가 5G 기술의 보급이 진행되고 5G 대응 스마트폰 수요가 높아지기 때문에 소비자 업계의 반도체 디바이스 시장은 고성장을 이룰 것으로 보입니다. 예를 들어 GSMA에 따르면 2025년까지 5G 네트워크는 세계 인구의 3분의 1을 커버할 가능성이 높습니다. 5G 무선 셀룰러 네트워크에서는 스마트폰의 배터리 효율과 최적의 전력 이용이 반도체 디바이스의 성장에 기여하는 중요한 요인으로 부상하고 있습니다.
• 스마트 워치, 스마트 팔찌, 피트니스 트래커, 액티비티 트래커, 스포츠 워치, 가상현실(VR) 헤드셋과 같은 스마트 웨어러블 디바이스는 인공지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술과 통합 되어 있어 엄청난 수의 센서와 집적 회로(IC)를 도입하고 있습니다. 예를 들어, Fitbit, Smart Watch, Pulse Oxymeter는 실시간으로 환자의 건강을 추적하는 솔루션을 제공하는 광 센서를 통합한 웨어러블 시스템 중 하나입니다. 따라서 이러한 디바이스의 사용이 증가함에 따라 소비자 반도체 디바이스 시장 전체가 긍정적인 영향을 받아 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
• 많은 벤더들은 증가하는 수요에 부응하고 고객 기반을 확대하기 위해 신제품 개발에도 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, 221e srl 및 STMicroelectronics는 221e 센싱 AI 소프트웨어 및 STMicroelectronics 마이크로컨트롤러 및 인텔리전트 센서를 기반으로 웨어러블, IoT 및 기타 소비자 용도을 위한 인공지능 솔루션을 강화하기 위해 협력했습니다.

아시아 태평양이 시장을 독점

• 소비자용 반도체 디바이스 시장은 대기업 소비자 일렉트로닉스 제조업체의 존재에 의해 아시아 태평양이 지배할 것으로 예측되고 있습니다. 이 시장은 스마트폰의 보급, 5G의 보급, 스마트 가전 증가에 의해 견인될 것으로 예상됩니다.
• 여러 세계 기업들은 아시아 태평양을 향후 성장이 예상되는 주요 시장 중 하나로 보고 있습니다. 아시아 태평양의 소비자 시장 성장은 주로 양호한 인구 역학과 가처분 소득 증가로 이어집니다.
• 대규모 제조업체가 있기 때문에이 지역은 가장 큰 가전 시장 중 하나입니다. 소비자 산업에서 반도체 디바이스 시장 수요는 여러 국가에서 가전 산업이 확대됨에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도는 소비재와 최신 기술의 세계 주요 시장 중 하나입니다. India Brand Equity Foundation(IBEF)은 인도의 가전·소비자용 전자기기(ACE) 시장이 CAGR 9%로 성장해 2025년에는 211억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 수치가 이 지역에서 제품 출시의 성장을 가속할 것으로 추정됩니다.
• 게다가 스마트홈 수요 증가는 에너지 비용의 상승에 의해 서모스탯, 조명, 스마트 콘센트의 에너지 효율과 비용 절감 솔루션의 도입으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 시장에서 스마트 홈 디바이스 및 스마트 전력 관리 디바이스 수요 증가는 이 지역의 소비자 산업에서 반도체 디바이스 시장 수요 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
• 게다가 업계의 선도 기업들은 경쟁을 극복하기 위해 지역 사업 확대에 주력하고 있습니다. 예를 들어 2023년 3월 Samsung은 한국에 2,280억 달러를 투자해 새로운 반도체 시설을 건설할 것이라고 발표했습니다.

반도체 디바이스 산업 개요

소비자 산업의 반도체 디바이스 시장은 현재 지속적인 통합, 기술 진보 및 지정 학적 요인으로 인해 큰 변화를 경험하고 있습니다. 혁신을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 얻는 것이 가장 중요한 시장에서 경쟁은 치열해지고 있습니다. 이러한 역동적인 환경을 감안할 때, 특히 반도체 제조 분야의 최종 사용자로부터의 품질에 대한 높은 기대를 고려하면 브랜드의 정체성이 매우 중요한 요소가 됩니다.

이 시장은 Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., STMicroelectronics NV 등 시장 침투율이 높은 대기업에 의해 지배되고 있습니다. 이 경쟁 구도에서는 기술 혁신, 시장 출시까지의 시간, 성능이 산업 플레이어의 주요 차별화 요인으로 두드러집니다. 전반적으로 경쟁기업 간의 적대관계는 예측 기간 동안 꾸준히 증가하고 있습니다.

2023년 4월, Renesas Electronics Corporation는 첨단 22nm 공정 기술에 기반한 최초의 마이크로컨트롤러(MCU)를 발표했습니다. 이 혁신적인 제품 발표는 핵심 전압 감소로 전력 소비를 줄이면서 고객에게 우수한 성능을 제공하는 것을 목표로 합니다.

2023년 3월, STMicroelectronics와 Winbond Electronic Corporation은 민간 및 스마트 산업 용도을 위한 STM32 디바이스에 고성능 메모리를 통합하는 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십의 목적은 윈본드의 DDR3 동적 RAM과 ST의 STM32M P1 MPU를 결합하는 것입니다. 이 MPU는 최대 2개의 Cortex-A7 코어를 통합하여 첨단 주변 장치, IoT 보안 하드웨어 및 고효율 온칩 전력 변환 집적 회로를 제공합니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 가치사슬 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 거시 동향이 업계에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 가전 분야에 있어서 스마트 테크놀로지의 보급
  • 5G 보급과 5G 스마트폰 수요 증가
• 시장 과제
  • 공급망의 혼란

제6장 시장 세분화

• 디바이스 유형별
  • 개별 반도체
  • 광전자
  • 센서
  • 집적회로
    • 아날로그
    • 로직
    • 메모리
    • 마이크로
    • 마이크로프로세서(MPU)
    • 마이크로컨트롤러(MCU)
    • 디지털 신호 프로세서
• 지역별
  • 미국
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
  • 한국
  • 대만
  • 세계 기타 지역

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Intel Corporation
  • Nvidia Corporation
  • Kyocera Corporation
  • Qualcomm Incorporated
  • STMicroelectronics
  • Micron Technology Inc.
  • Xilinx Inc.
  • NXP Semiconductors NV
  • Toshiba Corporation
  • Texas Instruments Inc.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC) Limited
  • SK Hynix Inc.
  • Samsung Electronics 주식회사
  • Fujitsu Semiconductor Ltd
  • Rohm Co. Ltd
  • Infineon Technologies AG
  • Renesas Electronics Corporation
  • Advanced Semiconductor Engineering Inc.
  • Broadcom Inc.
  • ON Semiconductor Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The semiconductor device market in the consumer industry was valued at USD 83.4 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 8.7%, reaching USD 126.9 billion over the forecast period.

Key Highlights

• Most consumer electronics, like mobile phones, laptops, game consoles, microwaves, and refrigerators, operate with semiconductors, such as integrated chips, diodes, and transistors. The high demand for these devices is a key factor contributing to the market growth.
• The use of integrated circuits is widespread in consumer electronics with microprocessor control, from cell phones and portable music players to gaming systems, PCs, and other digital devices. An integrated circuit (IC) or chip is an extremely sophisticated device that packs up many electronic components like capacitors, transistors, and resistors into an area of a few square centimeters on a silicon wafer.
• Further, the emergence of trends, such as consumer Internet of Things (IoT), has fueled the demand for the semiconductor devices market in the consumer industry. An ideal example of consumer IoT is the smart home, where electronic equipment, lighting, HVAC systems, and appliances are all controlled and monitored from a central hub. IoT applications cannot work without integrated circuits and sensors, so all IoT devices require semiconductors, which creates a huge growth potential for the market studied.
• Moreover, the explosive growth of smartphones and smart home devices in the markets in recent years has fueled the demand for the semiconductor device market in the consumer industry. The increasing adoption of the fifth-generation (5G) wireless technology for digital devices is also one of the major contributing factors to the rising demand for connected devices and smart products, thereby supporting the market's growth.
• The Russia and Ukraine war negatively impacted the supply chain in the semiconductor Industry. According to SEMI, Ukraine and China supply about 80% of Xenon and krypton gasses. These gasses are highly used in semiconductor manufacturing, and they can be obtained mainly through steel manufacturing and with the help of Air Separation units.
• With the war in place and no dedicated Air Separation Units elsewhere, the lead time for semiconductor manufacturing is increasing, leading to chip shortages across the industries studied.

Semiconductor Device Market Trends

Increase Penetration of Smartphones and Smart Wearable Devices

• Due to the increasing population and urbanization, smartphone adoption rates are increasing, particularly in developing countries, which has fueled the demand for the semiconductor device market in the consumer industry. For instance, as per GSMA, by 2025, smartphones are expected to account for four of every five connections, up from 65% in 2019.
• Moreover, as per BankMyCell, as of September 2022, smartphone users worldwide are 6.648 billion, translating to 83.04% of the world's population owning a smartphone. The number of people owning a smart and feature phone is 7.26 billion, making up 91.08% of the world's population.
• Further, the semiconductor device market in the consumer industry will witness high growth due to the growing penetration of 5G technology, which drives the demand for 5G-enabled smartphones. For instance, as per GSMA, by 2025, 5G networks will likely cover one-third of the world's population. In the 5G wireless cellular networks, smartphone battery efficiency and optimal power utilization have emerged as important factors contributing to the growth of semiconductor devices.
• Additionally, several smartphone manufacturers are focusing on launching technologically advanced phones to gain a competitive edge, further supporting the market growth. For instance, in May 2023, Poco announced the launch of Poco F5 in India and global markets. The company is also launching the Poco F5 Pro simultaneously globally.
• Smart wearable devices, such as smartwatches, smart wristbands, fitness trackers, activity trackers, sports watches, and virtual realty (VR) headsets, are integrated with advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT), which employ a huge number of sensors and integrated circuits (ICs). For instance, fit bits, smartwatches, and pulse oximeters are among the wearable systems incorporated with optical sensors to provide real-time patient health tracking solutions. Therefore, with the increased use of these devices, the overall semiconductor device market in the consumer industry is impacted positively, exhibiting steady growth.
• Many vendors are also focusing on developing new products to meet the growing demands and increase customer base. For instance, in January 2023, 221e srl and STMicroelectronics joined forces to enhance artificial intelligence solutions for wearable, IoT, and other consumer applications based on 221e's sensing AI software and STMicroelectronics's microcontrollers and intelligent sensors.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The semiconductor device market in the consumer industry is projected to be dominated by Asia-Pacific owing to the presence of leading consumer electronics manufacturers. The market is expected to be driven by increasing smartphone penetration, 5G penetration, and smart home appliances.
• Several global companies see the Asia-Pacific region as one of the key markets likely to generate future growth. The growth of the Asia-Pacific consumer market is mainly driven by favorable demographics and increasing disposable income.
• With the presence of significant manufacturers, the region is among the biggest consumer electronics markets. The demand for the semiconductor devices market in the consumer industry is anticipated to increase as the consumer electronics industry expands in several countries. India, for instance, is one of the major global markets for consumer goods and the newest technology. India Brand Equity Foundation (IBEF) predicted that the market for Indian appliances and consumer electronics (ACE) will grow at a 9% CAGR to reach USD 21.18 billion by 2025. Such numbers are estimated to drive the growth of product launches in the region.
• Moreover, the demand growth for smart homes is expected to be driven by rising energy costs, which has led to the adoption of energy-efficient and cost-saving solutions for thermostats, lighting, and smart outlets. Such an increase in the demand for smart home devices and smart power management devices in the market is expected to fuel the demand growth of the semiconductor device market in the consumer industry in the region.
• Furthermore, major industry players focus on expanding their regional operations to stay ahead of the competition. For instance, in March 2023, Samsung announced to build a new semiconductor facility in South Korea by investing USD 228 billion.

Semiconductor Device Industry Overview

The semiconductor device market in the consumer industry is currently experiencing significant fluctuations due to ongoing consolidation, technological advancements, and geopolitical factors. In a market where gaining a sustainable competitive advantage through innovation is of paramount importance, competition is poised to escalate. Given this dynamic environment, brand identity becomes a crucial factor, especially considering the high expectations of quality from end-users in the semiconductor manufacturing sector.

The market is dominated by established giants, including Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and STMicroelectronics NV, which have achieved substantial market penetration. In this competitive landscape, innovation, time-to-market, and performance stand out as the key differentiators for industry players. Overall, the competitive rivalry is steadily increasing over the forecast period.

April 2023 witnessed Renesas Electronics Corporation's milestone announcement, as they introduced their first microcontroller (MCU) based on advanced 22-nm process technology. This innovative product launch aims to provide customers with superior performance while reducing power consumption through lower core voltages.

In March 2023, STMicroelectronics and Winbond Electronic Corporation entered into a strategic partnership to amalgamate high-performance memory with STM32 devices for consumer and smart industrial applications. The partnership's goal is to combine Winbond's DDR3 dynamic RAM with ST's STM32M P1 MPUs. These MPUs incorporate up to two Cortex-A7 cores and offer advanced peripherals, IoT security hardware, and highly efficient on-chip power conversion integrated circuits.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Macro Trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Proliferation of Smart Technologies in the Consumer Electronics Sector
  • 5.1.2 Increased Deployment of 5G and Rising Demand for 5G Smartphones
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Supply Chain Disruptions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Device Type
  • 6.1.1 Discrete Semiconductors
  • 6.1.2 Optoelectronics
  • 6.1.3 Sensors
  • 6.1.4 Integrated Circuits
    • 6.1.4.1 Analog
    • 6.1.4.2 Logic
    • 6.1.4.3 Memory
    • 6.1.4.4 Micro
    • 6.1.4.4.1 Microprocessors (MPU)
    • 6.1.4.4.2 Microcontrollers (MCU)
    • 6.1.4.4.3 Digital Signal Processor
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 United States
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Japan
  • 6.2.4 China
  • 6.2.5 Korea
  • 6.2.6 Taiwan
  • 6.2.7 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Intel Corporation
  • 7.1.2 Nvidia Corporation
  • 7.1.3 Kyocera Corporation
  • 7.1.4 Qualcomm Incorporated
  • 7.1.5 STMicroelectronics
  • 7.1.6 Micron Technology Inc.
  • 7.1.7 Xilinx Inc.
  • 7.1.8 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.9 Toshiba Corporation

• 7.1.10 Texas Instruments Inc.
• 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
• 7.1.12 SK Hynix Inc.
• 7.1.13 Samsung Electronics co. ltd
• 7.1.14 Fujitsu Semiconductor Ltd
• 7.1.15 Rohm Co. Ltd
• 7.1.16 Infineon Technologies AG

• 7.1.17 Renesas Electronics Corporation
• 7.1.18 Advanced Semiconductor Engineering Inc.
• 7.1.19 Broadcom Inc.
• 7.1.20 ON Semiconductor Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET