일본의 데이터센터 네트워킹 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2030년)
Japan Data Center Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2030
상품코드:1408754
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
일본의 데이터센터 네트워킹(Data Center Networking) 시장은 전년도에 7억 960만 달러 규모에 이르렀으며, 예측 기간 중 CAGR은 5.27%가 될 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
중소기업의 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 데이터 보안 관련 정부 규제, 국내 기업 투자 증가 등이 일본의 데이터센터 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나입니다.
일본 데이터센터 네트워킹 시장의 향후 IT 부하 용량은 2029년까지 2000MW에 이를 것으로 예상됩니다. 일본의 바닥면적은 2029년까지 1,000만 평방피트로 증가할 것으로 예상됩니다.
설치되는 랙의 총 수는 2029년까지 50만 유닛에 이를 것으로 예상됩니다. 2029년에는 도쿄에 최대 수의 랙이 설치될 전망입니다. 일본을 연결하는 해저 케이블 시스템은 거의 30개이며 대부분이 건설 중입니다.
2023년 개통이 예정되어 있는 그러한 해저케이블 중 하나가 동남아시아-일본케이블2(SJC2)로 치쿠라와 시마를 육양점으로 하는 10,500킬로미터 이상에 달할 전망입니다.
데이터 스토리지에 대한 요구가 증가함에 따라 데이터센터 수는 전국적으로 급증하고 있습니다. 또한 에너지는 데이터센터 운영 비용의 약 40%를 차지하며 데이터센터가 에너지 효율을 중시하는 중요성도 높아지고 있습니다. 비용 절감책으로서 에너지 효율을 향출시키기 위해, 주요 기업은 일본에서 데이터센터의 녹색기준의 책정에 주력하고 있으며, 그 결과 인프라 관리에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 따라서, 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
일본 데이터센터 네트워킹 시장 동향
IT 및 통신 부문이 큰 점유율을 차지합니다.
클라우드 기반의 서비스 도입이 증가함에 따라 일본에서는 소매 및 하이퍼스케일 코로케이션 서비스가 확대됨에 따라 데이터센터의 공간 수요가 증가하고 데이터센터 내 네트워크 장비 및 서비스 요구가 증가하고 있습니다.
일본에서는 클라우드 서비스의 인기가 높아지고 있습니다. 빅데이터 통합의 필요성, 더 많은 원격 근무 및 클라우드로의 데이터 마이그레이션에 대한 수요가 국내 클라우드 데이터센터의 사용을 촉진하고 있습니다.
클라우드는 모든 최종 사용자들 사이에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 정부의 디지털청은 중앙관청과 지방관청 모두에서 클라우드 서비스 이용을 추진하고 있습니다. 일본에서는 기업이 클라우드 인프라로 전환하는 비즈니스 사례는 여러 요인에 의해 지원됩니다. 클라우드 인프라는 엄청난 설비 투자를 필요로 하지 않으며, 클라우드 컴퓨팅은 각 기업의 IT 시스템에 맞게 쉽게 확장할 수 있습니다. 전반적으로 클라우드 성장률은 13.51%입니다.
또한, 통신 분야에서 정부는 LTE의 장기 진화에 따라 현재보다 빠른 데이터 전송이 가능한 5G 및 기타 최첨단 기술 도입을 계속 추진하고 있습니다. NTT Docomo, KDDI, Softbank, Rakuten Mobile은 총무성에서 각각 5G의 주파수대를 할당받았습니다.
또한 일본 모바일 데이터 서비스 수입은 주로 모바일 인터넷 계약수 증가와 더 높은 ARPU(사용자 1인당 평균 수익)를 초래하는 5G 서비스 도입 증가로 예측 기간 동안 6.8%의 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전 측면은 이 지역에서 데이터센터의 성장을 더욱 보완하고 시장에서 네트워크 장비와 서비스의 성장을 실질적으로할 것으로 예상됩니다.
이더넷 스위치가 최대 시장 점유율
데이터센터의 이더넷 스위치는 데이터센터 환경에서 작동하는 네트워크 장비입니다. 데이터의 효율적이고 신속한 전송을 촉진하기 위해 데이터센터의 서버, 스토리지 장비 및 기타 네트워크 장비 간 상호 연결을 구축하는 데 중요한 역할을 수행합니다. 스위치는 10GbE, 25GbE, 40GbE, 100GbE 등 기가비트 이더넷 및 멀티기가비트 이더넷을 지원하며 고속 데이터 전송을 실현하도록 설계되었습니다.
일본 전역의 데이터센터는 이더넷 스위치의 광범위한 네트워크를 사용합니다. 일본에는 금융, 기술, 헬스케어 등 폭넓은 업계를 지원하는 데이터센터가 많이 있습니다. 인프라의 효율성과 신뢰성을 보장하기 위해 이러한 데이터센터는 이더넷 스위치와 같은 고성능 네트워크 장비에 의존합니다.
일본에서는 5G 서비스가 대폭 전개·도입되어 데이터센터의 성장이 확대되고 있습니다. 총무성은 일본의 5G 체험을 계속 전진시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 3월 말까지 5G 인구 커버율 98%라는 목표를 내걸고 있습니다. 데이터센터 사업자는 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 첨단 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 네트워크 요구를 충족시키기 위해 국내외 브랜드를 포함한 다양한 제조업체의 이더넷 스위치에 의존할 수 있습니다.
시장의 주요 기업은 시장 수요를 충족하기 위해 네트워크 장비의 업데이트에 주력하고 있습니다. 2023년 6월, Cisco Nexus 9800 시리즈 모듈식 스위치는 여러 1세대 라인 카드와 패브릭 모듈의 조합을 포함한 새로운 섀시 아키텍처를 통해 Cisco Nexus 9000 시리즈 포트폴리오를 확장하고 57Tbps에서 최대 115Tbps까지 확장할 수 있습니다. 같아요. 섀시의 각 라인 카드 슬롯은 400GE 또는 100GE 포트와 그 이상의 속도를 제공하는 라인 카드에 해당합니다.
하이퍼스케일 데이터센터는 엔터프라이즈 데이터센터에 비해 규모의 경제성과 맞춤 엔지니어링과 같은 장점이 있습니다. 이러한 시설은 일본에서도 증가하고 있습니다. 이전에는 일본 기업이 현지 시스템 통합사업자에 의존했습니다. 그러나 현재는 풀 클라우드화에 보다 보수적인 접근법을 취하고 있습니다. 하이퍼스케일러는 일본에 대한 투자를 계속하고 있으며, 민간 기업이나 정부의 디지털화에 의해 미개척의 큰 성장이 초래된다고 보고 있습니다. 데이터센터에 대한 수요는 인터넷 이용자 증가나 국가 전체의 디지털화에 따라 지속적으로 높아지고 있으며, 예측 기간 동안, 이 분야는 우선 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
일본 데이터센터 및 네트워킹 산업 개요
일본에서는 향후 DC 건설 프로젝트가 예정되어 있어, 일본의 데이터센터 네트워킹 산업의 향후 수년간 수요 증가가 전망됩니다. 이 시장은 Cisco Systems Inc., Arista Networks Inc., H3C Technologies, VMware Inc., Huawei Technologies 등 주요 기업을 중심으로 적당히 통합되어 있습니다. 이 주요 기업들은 시장 점유율이 커서 지역의 고객 기반 확대에 적극적으로 참여하고 있습니다.
2023년 8월, H3C는 차세대 데이터센터 스위치 S9827 시리즈를 발표했습니다. 이 혁신적인 제품은 CPO 실리콘 포토닉스 기술로 구축되었으며 그 뛰어난 능력으로 업계의 획기적인 사건이되었습니다. 단일 칩에서 최대 51.2T의 대역폭을 제공하고 64개의 800G 포트를 지원함으로써 400G 제품에 비해 처리량이 8배 향상되었습니다. 이 설계에는 액체 냉각 및 지능형 무손실 작업과 같은 첨단 기술이 내장되어 있으며, 이러한 기술을 총 동원함으로써 고도로 보급되고 낮은 대기 시간으로 에너지 효율적인 스마트 네트워크 구축에 기여합니다.
2022년 11월, Equinix와 VMware, Inc.는 새로운 디지털 인프라와 멀티 클라우드 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 중요한 발표를 했습니다. 양사는 세계 파트너십을 확대할 계획을 밝혔습니다. 또한 두 회사는 성능, 보안 및 비용 효율성 향상을 통해 엔터프라이즈 용도을 지원하기 위한 새로운 분산 클라우드 서비스로 VMware Cloud on Equinix Metal을 발표했습니다. 이 서비스는 VMware의 관리 및 지원 클라우드 인프라와 Equinix의 상호 연결된 글로벌 서비스형 베어메탈 제품을 결합하여 기업을 위한 향상된 클라우드 솔루션을 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진 요인
클라우드 기반 서비스 도입 증가
5G 네트워크의 등장이 시장 성장을 가속
시장 성장 억제 요인
사이버 보안 위협과 랜섬웨어 공격
가치사슬/공급망 분석
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 세분화
성분별
제품별
이더넷 스위치
라우터
스토리지 영역 네트워크(SAN)
애플리케이션 딜리버리 컨트롤러(ADC)
기타 네트워크 기기
네트워크 보안 장비, WAN 최적화 어플라이언스, 소프트웨어
서비스별
설치 및 통합
교육 및 컨설팅
지원 및 유지 보수
최종 사용자
IT 및 통신
BFSI
정부기관
미디어&엔터테인먼트
기타 최종 사용자
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Cisco Systems Inc.
Arista Networks Inc.
H3C Technologies Co., Ltd.
VMware Inc
Huawei Technologies Co. Ltd.
Extreme Networks Inc.
NVIDIA Corporation(Cumulus Networks Inc.)
Dell EMC
NEC Corporation
IBM Corporation
HP Development Company, LP
Intel Corporation
Broadcom Corp
Schneider Electric
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
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The Japan data center networking market reached a value of USD 709.6 million in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 5.27% during the forecast period.
Key Highlights
The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country.
The upcoming IT load capacity of the Japan data center market is expected to reach 2000 MW by 2029. The country's construction of raised floor area is expected to increase to 10 million sq. ft by 2029.
The country's total number of racks to be installed is expected to reach 500 K units by 2029. Tokyo is expected to house the maximum number of racks by 2029. There are close to 30 submarine cable systems connecting Japan, and many are under construction.
One such submarine cable that is estimated to start service in 2023 is Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2), which stretches over 10,500 Kilometers with landing points from Chikura and Shima, Japan.
An increasing need for data storage has resulted in an upsurge in the number of data centers nationwide. Additionally, energy represents around 40% of the operational costs of a data center; it is also becoming increasingly important for data centers to focus on energy efficiency. To improve energy efficiency as a cost-saving measure, key players focus on developing a green standard for data centers in Japan, which results in increasing the demand for Infrastructure management. Hence, such factors are expected to drive market growth during the forecast period.
Japan Data Center Networking Market Trends
IT & Telecommunication Segment Holds the Major Share.
The increasing adoption of cloud-based services is driving the expansion of retail and hyperscale colocation services in Japan, resulting in increased demand for space in data centers and, consequently, the need for more network devices and services within data centers.
Cloud services are growing in popularity in Japan. The need for big data integration and the demand for more remote work and data migration to the cloud are driving the use of domestic cloud data centers.
Cloud is expected to showcase major growth among all the end users. The Government of Japan's Digital Agency promotes the utilization of cloud services for both central government and local government offices. In Japan, the business case for enterprises moving to cloud infrastructure is supported by several factors. Cloud infrastructure does not require a large capital investment, and cloud computing can easily be scaled to each company's IT system. Overall, the growth rate for the cloud is 13.51%.
Further, in the Telecom sector, the Government is continuing its push to deploy 5G and other cutting-edge technologies that could transfer data faster than currently available with the long-term evolution of LTE. NTT DOCOMO, KDDI, Softbank, and Rakuten Mobile were each allocated a 5G spectrum by the Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC).
Additionally, Mobile data service revenue in Japan is expected to increase at a growth rate of 6.8% during the forecast period, primarily driven by growing mobile internet subscriptions and the increasing adoption of higher average revenue per user (ARPU)-yielding 5G services. Such developmental aspects are expected to further complement the growth of the data centers in the region and substantiate the growth of network devices and services in the market.
Ethernet Switches Holds Largest Market Share
Data center ethernet switches are network devices that operate in a data center environment. In order to facilitate the efficiency and rapid transfer of data, they play an essential role in establishing interconnection between servers, storage devices, or other network equipment at a data center. Switches are designed for high-speed data transmission with support for gigabit and multigigabit Ethernet, including 10GbE, 25GbE, 40GbE, 100GbE, and beyond.
Data centers throughout Japan use an extensive network of ethernet switches. Japan has many data centers to support a broad range of industries, including finance, technology, healthcare, and so on. To ensure efficiency and reliability in their infrastructure, these data centers rely on High-Performance Networking Equipment such as ethernet switches.
Significant deployment and adoption of 5G services in Japan, resulting in increasing the growth of the data centers. The Ministry of International Affairs and Communications aims to continue moving the Japanese 5G experience forward. It set a target of 98% 5G population coverage by the end of March 2024. Data center operators are increasingly investing in advanced technology to maintain their competitiveness in a global market. To meet the network needs, they may rely on Ethernet switches from various manufacturers, including domestic and international brands.
The key players in the market focus on updating the network devices to meet the market demand. In June 2023, Cisco's Nexus 9800 Series modular switches expand the Cisco Nexus 9000 Series portfolio with a new chassis architecture to include a combination of several first-generation line cards and fabrics modules, allowing it to scale from 57 Tbps up to 115 Tbps. Each line card slot on the chassis can support line cards that now offer 400GE or 100GE ports and higher speeds.
Hyperscale data centers offer advantages such as economies of scale and custom engineering over enterprise data centers. These facilities are increasing in Japan. Previously, Japanese businesses relied on local systems integrators. However, now, they have a more conservative approach to going full cloud. Hyperscalers continue to invest in Japan and see a large, untapped growth coming from digitization in the private sector and the government. The demand for data centers is continuously rising along with a growing number of internet users and digitalization across the country, which is expected to experience decent growth in the segment during the forecast period.
Japan Data Center Networking Industry Overview
The upcoming DC construction projects in Japan are expected to drive increased demand in the Japan Data Center Networking Market over the coming years. This market is moderately consolidated, featuring key players such as Cisco Systems Inc., Arista Networks Inc., H3C Technologies Co., Ltd., VMware Inc., and Huawei Technologies Co. Ltd. These major players, holding significant market shares, are actively engaged in expanding their customer base in the region.
In August 2023, H3C introduced the S9827 series, a next-generation data center switch. This innovative product, built on CPO silicon photonics technology, marks a milestone in the industry with its remarkable capabilities. It offers a single-chip bandwidth of up to 51.2T and supports 64 800G ports, resulting in an eightfold increase in throughput compared to 400G products. The design incorporates advanced technologies such as liquid cooling and intelligent lossless operations, which collectively contribute to the creation of a highly widespread, low-latency, and energy-efficient smart network.
In November 2022, Equinix, Inc. and VMware, Inc. made a significant announcement in response to the growing demand for new digital infrastructure and Multicloud services. The two companies revealed their plans for a worldwide expansion of their partnership. Additionally, they introduced VMware Cloud on Equinix Metal as a new distributed cloud service aimed at supporting enterprise applications with improved performance, security, and cost-effectiveness. This service is set to combine VMware's managed and supported cloud infrastructure with Equinix's interconnected global bare-metal-as-a-service offering, providing an enhanced cloud solution for businesses.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 Research Methodology
3 Executive Summary
4 Market Dynamics
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Adoption of Cloud-Based Services
4.2.2 Advent of 5G Networks Drives Market Growth
4.3 Market Restraints
4.3.1 Cybersecurity Threats and Ransomware Attacks
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Assessment of COVID-19 Impact
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Component
5.1.1 By Product
5.1.1.1 Ethernet Switches
5.1.1.2 Router
5.1.1.3 Storage Area Network (SAN)
5.1.1.4 Application Delivery Controller (ADC)
5.1.1.5 Other Networking Equipment
5.1.1.5.1 Including: Network security equipment, WAN optimization appliance, Softwares)
